📊 raki research
📊 주간 brief 2026-08-21 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-08-21 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 19 (total 19)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 삼성전자 주주환원 기대감·카카오 분할 이벤트로 국내 개별주 낙관, 매크로 리스크 혼재 | +42

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • IT 대표주 — signal=buy / z=+0.57 / lifecycle=확산 / latest=+5.30% / cron연속강세=19
  • 지역화폐 — signal=neutral / z=+1.23 / lifecycle=정점 / latest=+5.59% / cron연속강세=9
  • 전선 — signal=neutral / z=+0.94 / lifecycle=확산 / latest=+6.27% / cron연속강세=12
  • 스테이블코인 — signal=neutral / z=+0.88 / lifecycle=확산 / latest=+6.87% / cron연속강세=9
  • 자동차 대표주 — signal=neutral / z=+0.47 / lifecycle=확산 / latest=+3.72% / cron연속강세=25

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 삼성전자 — verdict=strong_positive / score=+25.5 / news=3 (other) / tg=+85
  • 삼성전자우 — verdict=strong_positive / score=+23.4 / news=0 (—) / tg=+78
  • 삼성물산 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (catalyst) / tg=+0
  • 씨엑스아이 — verdict=neutral / score=+1.0 / news=2 (M&A) / tg=+0
  • 쿠콘 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +0.88% / KOSDAQ +1.41%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 지역화폐 +5.59%
    • 모더나(MODERNA) +3.86%
    • 2026 하반기 신규상장 +3.82%
  • 외인 매수 Top 3:

삼성전자 (5,930) — 외인 3,439 / 기관 -31 / 가격 281,500 (+3.9%)

    1. SK하이닉스 (660) — 외인 3,373 / 기관 -571 / 가격 1,730,000 (+2.3%)

대한해운 (5,880) — 외인 6 / 기관 0 / 가격 2,045 (+3.4%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $5.79T (1W -0.06% / 8W -0.36%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.75T · TGA $0.95T · RRP $0.23B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

산업·정책 영향 정리 (매체 → 영향):

  • Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek → 딥시크 AI 충격으로 SK하이닉스·삼성전자 HBM 수요 우려 부각, 반도체 섹터 단기 하방 압력
  • Comex Gold, Silver Settle Lower → 금·은 약세, 국내 귀금속 관련주(풍산 등) 단기 부정적
  • Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens → 엔화 강세로 원/엔 환율 하락 압력, 일본과 경쟁하는 한국 수출주(자동차·기계) 상대적 가격경쟁력 개선
  • Chinese Investors With Few Options Turn to Dividends → 중국 고배당주 선호 심화, 중국 익스포저 큰 한국 소비재·화장품주 수요 부진 지속 시사
  • U.S. Treasury Yields Fall But Direction for Long-End Yields Still Seen Upward → 미 장기금리 상단 유지 전망, 한국 채권시장 외국인 수급·원화 약세 압력 지속 가능성
  • Russia's Crude Exports Fairly Stable Despite U.S. Sanctions, Goldman Says → 러시아산 원유 공급 안정으로 국제유가 약세 유지, 국내 정유주 마진 개선 제한
  • 임단협·원하청갈등 겹친 하투…차·철강·조선 파업 확산 → 자동차·철강·조선 하투 파업 확산 시 생산 차질 및 해당 섹터 단기 비용 부담 증가
  • HL만도 '근로자 끼임사' 한 달 추모제…"위험의 외주화 멈춰라" → HL만도 하청 산재 이슈, 자동차 부품 섹터 중대재해처벌법 리스크 재부각

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 통신 +3.38%
  • 유통 +2.72%
  • 전기/전자 +1.96%
  • 금융 +1.14%
  • 음식료/담배 -0.58% 약세 Top 5
  • 운송장비/부품 -3.08%
  • 기계/장비 -3.85%
  • 금속 -4.05%
  • 건설 -5.36%
  • 의료/정밀기기 -5.42%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 유통 — signal=buy / lifecycle=확산 / z=+0.73 / ma5=+0.40% / latest=+2.72%
  • 제약 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.34 / ma5=-0.04% / latest=+0.00%
  • 통신 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.26 / ma5=+1.63% / latest=+3.38%
  • 화학 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.25 / ma5=-0.14% / latest=+0.00%
  • 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=+0.17 / ma5=+0.04% / latest=+0.00%
  • 금융 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.14 / ma5=+0.08% / latest=+1.14%
  • 증권 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.07 / ma5=-0.30% / latest=+0.00%
  • 전기/전자 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=-0.18 / ma5=+1.04% / latest=+1.96%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 19건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • 삼성전자 (strong_positive, +25.5) — news=3건 [other] / tg=+85
    • 삼성전자우 (strong_positive, +23.4) — news=0건 [—] / tg=+78

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

[B12] Quality partial 1 종목 (smith 2/4 통과). 평일 KIS data 보강 후 compounder 재평가

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 6912.95 / SMA150 6537.05 / 30W slope +4.78%
  • KOSDAQ: Stage 4 / current 801.94 / SMA150 1020.68 / 30W slope -1.84%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 2):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -40.73% / 30W slope 9.43%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -22.26% / 30W slope 7.85%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (3):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 4 (하락)

  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 4 (하락)

  • 13:30 신규 진입:

    • 해운 +1.46%

  • 11:30 신규 진입:

  • 09:30 신규 진입:

    • 국내 상장 중국기업 +4.41%
    • 지역화폐 +2.91%
    • 가상화폐(비트코인 등) +2.66%
    • 남북경협 +1.92%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-0.88,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-180채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:01] — pb-news-1,801-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 지역화폐 (+5.59%, n=9)
  • 확산: IT 대표주 (+5.30%, n=19) / 전선 (+6.27%, n=12) / 스테이블코인 (+6.87%, n=9) / 자동차 대표주 (+3.72%, n=25) / 웹툰 (+5.44%, n=50) / 증권 (+4.93%, n=4)
  • 데이터부족(seed?): 인터넷 대표주 (+5.01%, n=2) / 영화 (+2.09%, n=2) / 골프 (+3.37%, n=2)

강세 Top 10:

  • 지역화폐 +5.59%
  • 모더나(MODERNA) +3.86%
  • 2026 하반기 신규상장 +3.82%
  • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +3.38%
  • 국내 상장 중국기업 +2.96%
  • 통신 +2.53%
  • 가상화폐(비트코인 등) +2.46%
  • 남북경협 +1.92%
  • 해운 +1.56%
  • 귀금속(금/은) +1.56%

약세 Bottom 5:

  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +0.00%
  • 고체산화물 연료전지(SOFC) +0.00%
  • 김밥(냉동김밥 등) +0.00%
  • 스페이스X(SpaceX) +0.00%
  • 우주항공산업(누리호/인공위성 등) +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 281,500 (+3.9%), 거래량 27,672,192

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 1,730,000 (+2.3%), 거래량 4,247,418

삼성전자우 (5,935) — 가격 207,000 (+8.3%), 거래량 10,613,803

    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,123,000 (+0.0%), 거래량 600,147

삼성전기 (9,150) — 가격 1,316,000 (-5.7%), 거래량 702,036

현대차 (5,380) — 가격 415,000 (-0.6%), 거래량 371,705

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,551,000 (-1.5%), 거래량 44,704

삼성생명 (32,830) — 가격 328,500 (+10.6%), 거래량 1,037,198

삼성물산 (28,260) — 가격 395,500 (+5.8%), 거래량 584,692

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 부스타: 19건 / 2026-08-19~2026-08-19 / types=executive
  • 한미약품: 11건 / 2026-08-11~2026-08-11 / types=executive,major_holder
  • 딜리셔스: 9건 / 2026-08-19~2026-08-19 / types=executive,major_holder
  • 한미사이언스: 9건 / 2026-08-11~2026-08-11 / types=executive
  • 드림어스컴퍼니: 8건 / 2026-08-11~2026-08-11 / types=executive
  • 티앤엘: 8건 / 2026-08-10~2026-08-10 / types=executive
  • 케이앤에스아이앤씨: 7건 / 2026-08-21~2026-08-21 / types=executive,major_holder
  • 삼성전자: 6건 / 2026-08-10~2026-08-10 / types=executive

pb-market vault Top (당일):

삼성전자 (5,930) — 외인 3,439 / 기관 -31 / 가격 281,500 (+3.9%)

    1. SK하이닉스 (660) — 외인 3,373 / 기관 -571 / 가격 1,730,000 (+2.3%)

대한해운 (5,880) — 외인 6 / 기관 0 / 가격 2,045 (+3.4%)

후성 (93,370) — 외인 34 / 기관 8 / 가격 11,940 (-3.9%)

    1. BNK금융지주 (138,930) — 외인 48 / 기관 6 / 가격 14,310 (+0.1%)

한화생명 (88,350) — 외인 8 / 기관 4 / 가격 5,470 (-0.7%)

대한항공 (3,490) — 외인 -39 / 기관 58 / 가격 25,800 (+3.0%)

    1. GS건설 (6,360) — 외인 160 / 기관 -74 / 가격 33,250 (-6.6%)
    1. SK텔레콤 (17,670) — 외인 -64 / 기관 230 / 가격 102,200 (+5.8%)
    1. DB하이텍 (990) — 외인 144 / 기관 -1 / 가격 89,700 (-7.4%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +1.65% / 거래대금 합산 5,199,731백만원 / 시총 합산 363,388억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 -1.40% / 거래대금 합산 1,820,028백만원 / 시총 합산 302,112억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 -1.37% / 거래대금 합산 461,697백만원 / 시총 합산 150,441억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (76건):

  • 단일판매·공급계약 (20건):
  • 자기주식 매입·소각 (2건):
    • [2026-08-21] 유바이오로직스: 유바이오로직스 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
    • [2026-08-21] 피엔티: 피엔티 - 자기주식취득결과보고서
  • M&A·합병·분할 (8건):
    • [2026-08-21] 카카오: 카카오 - 주요사항보고서(회사합병결정)
    • [2026-08-21] 카카오: 카카오 - 주요사항보고서(회사분할결정)
    • [2026-08-21] 현대건설: 현대건설 - 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
    • [2026-08-21] 태웅로직스: 태웅로직스 - [기재정정]투자판단관련주요경영사항 ((주)이투마스 지분인수를 위한 양해각서(MOU)체결)
    • [2026-08-21] 딥커머스: 딥커머스 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
  • 신규시설투자 (4건):
  • 증자·CB·BW (23건):
    • [2026-08-21] 엔투텍: 엔투텍 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-08-21] 엔투텍: 엔투텍 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-08-21] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
    • [2026-08-21] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
    • [2026-08-21] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
  • 기업설명회(IR) (19건):
    • [2026-08-21] 기아: 기아 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-21] 자화전자: 자화전자 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-21] DB증권: DB증권 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-21] 롯데에너지머티리얼즈: 롯데에너지머티리얼즈 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-21] 롯데에너지머티리얼즈: 롯데에너지머티리얼즈 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [08-21 00:00] [H] 엔투텍: 엔투텍 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-21 00:00] [H] 엔투텍: 엔투텍 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-21 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
  • [08-21 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
  • [08-21 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-21 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-21 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-21 00:00] [H] 티비에이치글로벌: 티비에이치글로벌 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [08-21 00:00] [H] 진양화학: 진양화학 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [08-21 00:00] [H] 카카오: 카카오 - 주요사항보고서(회사합병결정)
  • [08-21 00:00] [H] 카카오: 카카오 - 주요사항보고서(회사분할결정)
  • [08-21 00:00] [H] 카카오: 카카오 - 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

signal_tags 분포:

  • d_ticker: 6건

종목 코드 매칭 (보조):

  • 5,930: 3회
  • 260,820: 3회
  • 196,170: 2회
  • 170,920: 2회
  • 122,640: 2회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.