인텔리안테크 189300
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성53/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 46.9/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER21.4 (73%ile)
- 12MF PER (E)17.9
- 24MF PER (E)16.5
- PBR2.39
- PSR10.85
- 배당수익률0.31%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.53
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.1%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치38%
- 베타1.34
- 최대낙폭(1Y)-71%
- Sortino-2.21
- Sharpe-2.46
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 1.53 회색지대 · PD 250%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-14 earnings 인텔리안테크 — 2Q26 영업이익 303% YoY 증가 · satellite_communications
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 통신 부품 저궤도 위성망 — 통신 단말 소재가 우주 인프라의 초기 수혜
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1320 | +196.7% | 647 | +49.3% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 724 | +351.4% | 3,196 | +24.0% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 324 | +128.0% | 772 | +23.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -396 | -256.5% | 747 | +4.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -1365 | -193.6% | 434 | -7.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 161,000원 | +22.5% | 2026-07-31 | BUY | — | 이한결 |
| 한국투자증권 | 145,000원 | +10.4% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김정찬 |
| 유진투자증권 | 140,000원 | +6.5% | 2026-08-18 | BUY | OPM 7.3% | 정의훈 |
| iM증권 | 110,000원 | -16.3% | 2026-08-19 | Buy | — | 신희철 |
| 신한투자증권 | 101,000원 | -23.1% | 2026-08-19 | 매수 | — | 김아람 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | iM증권 최신 | 110,000 | 89,000 | +23.6% | Buy | — | 해상, 지상용 안테나 모두 견조한 성장세 |
| 2026-08-19 | 신한투자증권 최신 | 101,000 | 144,000 | -29.9% | 매수 | — | 빠질만큼 빠졌다 |
| 2026-08-18 | 하나증권 최신 | — | — | — | 0.0 | — | 북미 생산 거점 구축과 저궤도/게이트웨이 중심으로 체질 전환 |
| 2026-08-18 | 한국투자증권 최신 | 145,000 | 145,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 고마진 중심 성장 지속 |
| 2026-08-18 | 유진투자증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | BUY | OPM 7.3% | 뚜렷한 LEO로의 사업구조 전환 |
| 2026-08-10 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 추정치 초과 달성 가능 |
| 2026-08-10 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2분기에 이어 3분기도 기대된다 |
| 2026-08-05 | 유진투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 기업개요 |
| 2026-07-31 | 한국투자증권 | 145,000 | — | — | — | — | 2Q26 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-31 | 키움증권 최신 | 161,000 | 200,000 | -19.5% | BUY | — | 본격적인 성장 구간 진입 |
| 2026-07-24 | 유진투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원 (+410%yoy, +1418%qoq)으로 영업이익 컨센서스 |
| 2026-07-21 | iM증권 | 89,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 89,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-07-07 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 북미 팩토리 가동으로 완결된 밸류체인 구축 |
| 2026-05-21 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 전통적 비수기에도 흑자를 기록 |
| 2026-05-18 | 유진투자증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액 647억원(+49.3%yoy), 영업이익 6억원(흑자전환yoy) 기록 |
| 2026-05-15 | 한국투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적 |
| 2026-05-15 | 키움증권 | 200,000 | — | +17.6% | — | — | 1분기 영업이익 6억원, 어닝 쇼크 시현 |
| 2026-05-11 | iM증권 | — | — | — | — | — | 글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화⇒ 게이트웨이 수요 증가 뿐만 아니라 고객처 확대 등으로 해를 거듭할수록 매출 성장성 가속화 |
| 2026-05-06 | 한국투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 통합 위성 인프라의 강자 |
| 2026-04-28 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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해상, 지상용 안테나 모두 견조한 성장세
- 2Q26 Review: 지상용/해상용 안테나 모두 견조한 성장세
- 목표주가 110,000원 상향, Target P/E 30배
빠질만큼 빠졌다
- 펀더멘털 이상 無
- 2Q26 Review: 26~27년은 非스타링크 진영 서비스 상용화 원년
- Valuation & Risk: 아직 영업이익 레버리지 발생 1년차
북미 생산 거점 구축과 저궤도/게이트웨이 중심으로 체질 전환
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
- 하반기에도 안정적 흐름은 지속될 전망
- 일부 비용 증가로 영업이익 추정치는 소폭 하향 조정
2Q26 Review: 고마진 중심 성장 지속
- 다소 높았던 기대치
- LEO 중심 고마진 포트폴리오 확장
- 투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지
뚜렷한 LEO로의 사업구조 전환
- 2분기 매출액 972억원(+50.2%qoq, +30.1%yoy), 영업이익 71억원(+304.7%yoy, OPM 7.3%)
- 사업 구조의 LEO 전환이 뚜렷하게 확인된 분기
- 제품 믹스 개선도 지속됨