HMM 011200
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 10.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER12.9 (56%ile)
- 12MF PER (E)13.0
- 24MF PER (E)16.0
- PBR0.67
- PSR6.85
- 배당수익률3.55%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.33
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치55%
- 베타0.26
- 최대낙폭(1Y)-17%
- Sortino0.03
- Sharpe0.03
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +12%
게이트 사유: Altman-Z 2.33 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-09 contract HMM — 벌크선 초장기 계약 보도 미확정 해명 · shipping
- 2026-06-26 contract HMM — Mercuria Shipping과 3,118억원 장기대선계약 체결 · shipping
- 2026-06-16 pricing HMM — 미·이란 종전 후 호르무즈 해협 통항 정상화로 해운 원가 개선 기대 · shipping
- 2026-06-11 pricing 컨테이너 해운주(HMM 등) — 중동 호르무즈 봉쇄 선언 + SCFI 105% 급등, 운임 강세 단기 모멘텀 · shipping
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-11 에너지 운반·물류 중동 분쟁·호르무즈 봉쇄 — 유가·운임·에너지 공급망 구조 충격
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 375 | -55.0% | 27,187 | -4.8% | 2,691 | — | 2026-05-13 |
| 4Q25 | 1951 | -61.0% | 108,914 | -6.9% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 298 | -87.1% | 27,064 | -23.8% | 2,968 | -79.7% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 471 | -49.0% | 26,227 | -1.5% | 2,332 | -63.8% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 833 | +21.4% | 28,547 | +22.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 26,000원 | +11.4% | 2026-05-27 | Buy | — | 이재혁 |
| 대신증권 | 23,000원 | -1.4% | 2026-06-23 | Marketperform | — | 이지니 |
| 하나증권 | 21,000원 | -10.0% | 2026-07-06 | Neutral | — | 안도현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 하나증권 최신 | 21,000 | 21,000 | +0.0% | Neutral | — | 2Q26 Pre: 점점 더 지연되는 다운사이클 진입 |
| 2026-06-23 | 대신증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | Marketperform | — | 기대가 높아진 시황 |
| 2026-06-08 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | SCFI 전쟁 이후 두 배 넘게 상승 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 26,000 | 23,000 | +13.0% | Buy | — | 비바람이 치던 바다, 잔잔해져 오면 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | SCFI 2,141pt로 전쟁 효과 본격화되는 중 |
| 2026-05-14 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 2,691억원(-56% (YoY)) |
| 2026-05-14 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 운임시황 부진해도 영업이익률 9~10%는 지키는 중 |
| 2026-05-14 | LS증권 | 23,000 | — | +4.5% | — | — | 1Q26 Review: 우려 대비 선방한 1분기 |
| 2026-04-20 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 2,570억원(-58% (YoY)) 전망 |
| 2026-04-10 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 상반기 영업이익은 공급과잉 걱정했던 것에 비해 양호 |
| 2026-02-24 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | Hapag-Lloyd의 ZIM 인수가 시장 재편으로 이어질 정도는 아님 |
| 2026-02-12 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 이번에도 위기관리능력 보여주며 영업이익 선방 |
| 2026-02-12 | LS증권 | 22,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 클래스가 다른 이익 역량 |
| 2026-01-29 | LS증권 | 22,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 월동 준비 |
| 2026-01-26 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 2,354억원(-76% (YoY)) 전망 |
| 2025-11-18 | LS증권 | 22,000 | — | — | — | — | 튼튼한 이익 창출 역량 |
| 2025-08-20 | 대신증권 | 23,000 | — | — | — | — | 시나리오 분석 상 수익률 결정의 가장 큰 요인은 공개매수 이후 주가 |
| 2025-08-14 | 대신증권 | 23,000 | — | — | — | — | 투자의견 시장수익률 유지하나, 목표주가는 23,000원으로 11.5% 하향 |
| 2025-08-07 | 대신증권 | 26,000 | — | — | — | — | 2025년 2분기 실적 당사 직전 추정 및 시장 기대치 하회할 전망 |
| 2025-06-03 | 대신증권 | 26,000 | — | +13.0% | — | — | Spot 컨테이너 운임 강세 반영, 운임 및 실적 전망치 상향. TP 13% 상향 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Pre: 점점 더 지연되는 다운사이클 진입
- 2분기 영업이익 3,400억원(+46%) 전망
- 운임 상승 효과는 하반기에 더 클 것
- 가장 베타가 높은 컨선사, Trading Buy 관점에서 접근 가능
기대가 높아진 시황
- 투자의견 시장수익률, 목표주가 23,000원 신규 제시
- 2026년 컨테이너 시황은 상고하저로 전망
- 지배구조 이슈 일단락이 최우선
SCFI 전쟁 이후 두 배 넘게 상승
- 성수기 재고비축 급해지면서 SCFI는 한 달 사이 43% 급등
- 중동발 물류 혼란 덕분에 올해 HMM 이익은 턴어라운드
- 글로벌 컨테이너 선사 가운데 HMM만 5월 이후 주가가 하락
비바람이 치던 바다, 잔잔해져 오면
- 떠내려가는 경쟁사들 사이 군계일학
- 컨테이너선 시황: 분명한 기회
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000 원으로 상향