HMM 011200
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER15.4 (66%ile)
- 12MF PER (E)12.0
- 24MF PER (E)16.2
- PBR0.75
- PSR7.93
- 배당수익률3.06%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.38
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)63
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치109%
- 베타0.14
- 최대낙폭(1Y)-17%
- Sortino1.23
- Sharpe1.10
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +10%
게이트 사유: Altman-Z 2.38 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-09 contract HMM — 벌크선 초장기 계약 보도 미확정 해명 · shipping
- 2026-06-26 contract HMM — Mercuria Shipping과 3,118억원 장기대선계약 체결 · shipping
- 2026-06-16 pricing HMM — 미·이란 종전 후 호르무즈 해협 통항 정상화로 해운 원가 개선 기대 · shipping
- 2026-06-11 pricing 컨테이너 해운주(HMM 등) — 중동 호르무즈 봉쇄 선언 + SCFI 105% 급등, 운임 강세 단기 모멘텀 · shipping
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-11 에너지 운반·물류 중동 분쟁·호르무즈 봉쇄 — 유가·운임·에너지 공급망 구조 충격
🔍 발굴 이력
- 2026-08-14 01:49:50.670263 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-55.0%
Broker target revision 평균
+3.3%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+13.0%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 375 | -55.0% | 27,187 | -4.8% | 2,691 | — | 2026-05-13 |
| 4Q25 | 1951 | -61.0% | 108,914 | -6.9% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 298 | -87.1% | 27,064 | -23.8% | 2,968 | -79.7% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 471 | -49.0% | 26,227 | -1.5% | 2,332 | -63.8% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 833 | +21.4% | 28,547 | +22.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
23,625원
최고 (Bull case)
30,000원
최저 (Bear case)
21,000원
Spread (max-min)
9,000원
(43%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 30,000원 | +27.0% | 2026-08-14 | Buy | — | 이재혁 |
| 삼성증권 | 26,000원 | +10.1% | 2026-08-14 | BUY | — | 김영호, 최승환 |
| iM증권 | 23,000원 | -2.6% | 2026-08-14 | Hold | OP 3,541억원 (+52% YoY) | 배세호 |
| 대신증권 | 23,000원 | -2.6% | 2026-06-23 | Marketperform | — | 이지니 |
| NH투자증권 | 22,000원 | -6.9% | 2026-08-14 | Hold | — | 정연승 |
| 상상인증권 | 22,000원 | -6.9% | 2026-07-23 | HOLD | OPM 15.2% | 이서연 |
| 유안타증권 | 22,000원 | -6.9% | 2026-07-21 | Hold | — | 최지운 |
| 하나증권 | 21,000원 | -11.1% | 2026-08-13 | Neutral | — | 안도현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 난리통 속 공존하는 위기와 기회 |
| 2026-08-14 | LS증권 최신 | 30,000 | 30,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 우려에서 기대로 바뀐 26년 |
| 2026-08-14 | iM증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | Hold | OP 3,541억원 (+52% YoY) | 운임 상승으로 3Q 이익 증가 예상 |
| 2026-08-14 | 삼성증권 최신 | 26,000 | 23,000 | +13.0% | BUY | — | 2Q review- 생각보다 무거웠던 비용 부담 |
| 2026-08-14 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 2Q26 Review: 진짜 서프라이즈는 3분기 |
| 2026-08-14 | NH투자증권 최신 | 22,000 | 21,000 | +4.8% | Hold | — | 올해는 좋다, 문제는 내년부터 |
| 2026-08-13 | 하나증권 최신 | 21,000 | 21,000 | +0.0% | Neutral | — | 2Q26 Re: 글로벌 정세가 불안정하면 물류는 돈을 번다 |
| 2026-07-31 | LS증권 | 30,000 | — | +15.4% | — | — | 2Q26 Preview: 건물 사이에 피어난 장미 |
| 2026-07-23 | 상상인증권 최신 | 22,000 | 22,000 | +0.0% | HOLD | OPM 15.2% | 지정학적 환경이 벌어준 실적 호조 |
| 2026-07-22 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 호재에도 악재에도 둔감해진 주가 |
| 2026-07-22 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 우려 속 반복되는 단기 호황 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 최신 | 22,000 | 22,000 | +0.0% | Hold | — | 운임 반등 수혜 구간 |
| 2026-07-16 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 해운시황 개선에 따른 이익 성장은 2분기보다 3분기가 핵심 |
| 2026-07-06 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 3,400억원(+46%) 전망 |
| 2026-06-23 | 대신증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | Marketperform | — | 기대가 높아진 시황 |
| 2026-06-08 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 성수기 재고비축 급해지면서 SCFI는 한 달 사이 43% 급등 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 26,000 | — | +13.0% | — | — | 떠내려가는 경쟁사들 사이 군계일학 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | SCFI 2,141pt로 전쟁 효과 본격화되는 중 |
| 2026-05-14 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 파도 치는 업황과 조금은 잔잔해진 주가 |
| 2026-05-14 | LS증권 | 23,000 | — | +4.5% | — | — | 1Q26 Review: 우려 대비 선방한 1분기 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
난리통 속 공존하는 위기와 기회
- 하반기는 컨테이너 수익성 개선도 기대
- 2Q26 Review: 다소 아쉬운 컨테이너, 예상보다 더 좋았던 벌크
- Valuation & Risk: 누적되는 컨테이너선 발주는 여전히 부담
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 Review: 우려에서 기대로 바뀐 26년
- 2Q26 Review: 시황 반등의 움직임
- 3분기 큰 거 옵니다
- 목표주가 30,000 원, 업종 내 차선호주 의견 유지
🎯 30,000원📈 42.5%
운임 상승으로 3Q 이익 증가 예상
- 투자의견 Hold로 하향, 목표주가는 23,000원 유지
- 2Q26 영업이익 3,541억원(+51.9% YoY) 기록, 컨센서스 하회
- 컨테이너 시황 불확실하지만, 3Q까지 견조한 실적 예상
🎯 23,000원📈 9.3%
2Q review- 생각보다 무거웠던 비용 부담
- 견조한 해상 운임 추세가 이어졌으나, 미국-이란 전쟁으로 인한 유가 상승 및 추가 비용 발생으로 이익이 당사 기대치를 대폭 하회
- 목표주가 2.6만원으로 상향하고 BUY 투자의견 유지
🎯 26,000원📈 23.5%
2Q26 Review: 진짜 서프라이즈는 3분기
- 2분기는 운임상승 일부만 반영되는 시기라 컨센서스와의 차이는 큰 의미 없음
- 3분기 서프라이즈 전망. 올해 영업이익 추정치는 반년만에 두 배 이상 상향조정
- 실적에 걸맞는 주주환원정책이 나와야 할텐데
🎯 0원📈 -100.0%