LS ELECTRIC 010120
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 13.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER90.1 (95%ile)
- 12MF PER (E)59.5
- 24MF PER (E)40.8
- PBR14.56
- PSR22.07
- 배당수익률0.30%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.04
- Piotroski-F4/9
- ROIC4.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치22%
- 베타1.00
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino2.02
- Sharpe1.81
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 2.04 회색지대 · 부채비율 151%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-23 target_revision LS ELECTRIC — Morgan Stanley 시그니처 종목, AI 전력망 수혜 지속 · power_infrastructure
- 2026-06-21 guidance LS ELECTRIC — 전력기기 2026 수주 가이던스 +20% 상회 및 AI 인프라 변압기 undersupply 지속 · power_equipment
- 2026-06-20 guidance 효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·산일전기 — 2026년 신규수주 가이던스 +20% 상회 기대 지속 · power_equipment
- 2026-06-16 guidance LS ELECTRIC / HD현대일렉트릭 / 효성중공업 — 전력기기 하반기 신규수주·EPS 상향 흐름 지속 확인 · power_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 전력 공급 AI 하드웨어 병목의 외연 확장 — 칩에서 고사양 PCB·프로브·하이테크 EPC로
- 2026-07-11 송·변전 AI 전력 병목 — 변압기·원전이 데이터센터 capex의 선행 layer
- 2026-07-10 송전 연계 해상풍력 재가동 — 터빈 타워에서 O&M 현금흐름으로 확장
🔍 발굴 이력
- 2026-07-10 22:01:55.853114 marker_watch
- 2026-07-10 22:01:52.874446 marker_watch
- 2026-07-09 22:01:42.498995 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+72.2%
Broker target revision 평균
+2.6%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
151%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4052 | +72.2% | — | — | 1,266 | +45.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 9647 | +19.4% | 49,658 | — | 4,264 | +9.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2236 | +97.3% | — | — | 1,008 | +51.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2257 | +3.8% | — | — | 1,086 | -0.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2353 | -11.8% | — | — | 873 | -6.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
321,000원
최고 (Bull case)
350,000원
최저 (Bear case)
300,000원
Spread (max-min)
50,000원
(17%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 350,000원 | +9.0% | 2026-06-30 | Buy | — | 성종화, 임찬형 |
| 한국투자증권 | 330,000원 | +2.8% | 2026-07-03 | 매수 | — | 장남현 |
| NH투자증권 | 325,000원 | +1.2% | 2026-07-01 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| BNK투자증권 | 300,000원 | -6.5% | 2026-07-07 | 매수 | OPM 10.0% | 이상현 |
| 유안타증권 | 300,000원 | -6.5% | 2026-06-11 | Buy | OPM 10.8% | 손현정, 김고은 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | BNK투자증권 최신 | 300,000 | 230,000 | +30.4% | 매수 | OPM 10.0% | 2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 최신 | 330,000 | 285,000 | +15.8% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 시대의 부름에 답하다 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 325,000 | 325,000 | +0.0% | Buy | — | 2분기 실적 개선 가능성 |
| 2026-06-30 | LS증권 최신 | 350,000 | 350,000 | +0.0% | Buy | — | 펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 공격적 할증 지속 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 300,000 | 260,000 | +15.4% | Buy | OPM 10.8% | 수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업 |
| 2026-06-04 | 한국투자증권 | 285,000 | — | — | — | — | 북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 325,000 | — | +18.2% | — | — | 북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획 |
| 2026-04-28 | LS증권 | 350,000 | — | +34.6% | — | — | 1Q26 영업이익, 사실상 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 요인 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 275,000 | — | +25.0% | — | — | ＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review - 컨센서스 부합 |
| 2026-04-22 | BNK투자증권 | 230,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업실적은 컨센서스에 부합, 일회성 제외시 컨센 상회 |
| 2026-04-22 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 북미 고객군 확대의 원년 |
| 2026-04-22 | LS증권 | 260,000 | — | +14.0% | — | — | 1Q26 영업실적, YoY 대호조,전력부문 대호조 지속 |
| 2026-04-22 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익 |
| 2026-04-13 | LS증권 | 228,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결영업실적 YoY 대호조 & 컨센서스 전망치 부합 전망 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 1,100,000 | — | +71.9% | — | — | 지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체 |
| 2026-03-20 | NH투자증권 | 1,050,000 | — | +56.7% | — | — | 중장기 이익 개선의 원동력 마련 중 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | 880,000 | — | +19.7% | — | — | 데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-전력기기·전선 수주잔고 50조원 돌파
컨센 revision
+15.8%
Target Δ
+15.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 미국 데이터센터 전력망 투자 지연 또는 주요 전력기기 업체 수주잔고가 2개 분기 연속 감소하면 thesis 반전
전력기기 4사(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·산일전기) 2026 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | AI 데이터센터 capex 계획 축소(hyperscaler guidance 하향) 또는 변압기 backlog 1년 내 -30% 하락 시 thesis 반전
AI 데이터센터 전력 병목 — 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 인도·북미 초고압 수주 확산
컨센 revision
+30.4%
Target Δ
+30.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | ⚔️ 의도적 도전: 북미·인도 초고압 전력기기 신규 수주가 2개 분기 연속 둔화되거나 2028~2030년 납기 backlog가 가격 할인 수주로 전환되면 thesis 반전
AI 데이터센터 전력망 연결 패스트트랙 + 전력기기 4사 2026 수주 가이던스 +20% 상회 — 전력 인프라 undersupply 구조 임계점
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | FERC 패스트트랙 실질 집행 지연 또는 하이퍼스케일러 capex 컨센 대비 하향 조정 시 backlog 증가세 둔화. 전력기기 수주 가이던스 실제 달성 실패 시 re-rate 위험.
전력기기 4사 — AI 데이터센터 전력 undersupply 구조 지속, 수주는 쉬지 않았다 + LS ELECTRIC·효성중공업 Top Pick 재확인
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 빅테크 CapEx 가이던스 하향 또는 전력기기 신규 수주 MoM 감소 3개월 연속 확인 시 thesis 반전. 변압기 backlog/매출 ratio가 2.0x 이하로 하락하면 격하.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버
- 일회성 비용 소멸과 영업이익률 10%대 안착으로 2Q 컨센 부합 기대
- 폭발적 수주 증가세에 힘입어 연간 수주 가이던스 상향 전망
- 무리한 대규모 투자 없이도 유연한 글로벌 캐파 확장 구축 가능
🎯 300,000원📈 37.3%
2Q26 Preview: 시대의 부름에 답하다
- 영업이익 컨센서스 부합
- 눈에 띄는 신규 수주 증가 추세
- 지금도 좋고, 앞으로도 좋다
🎯 330,000원📈 39.5%
2분기 실적 개선 가능성
- 중장기 수주 방향에 따른 밸류에이션 정당화 기회
- 2분기 제품 믹스 개선과 환율 효과 기대
🎯 325,000원📈 36.6%
펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 공격적 할증 지속
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 다소 초과 전망. 수주, 대호조 전망
- 초고압 대규모 증설. 대형 수주 시현. 배전 대형 수주 활발, 공격적 증설 예정
- 펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 할증 시기. 1st Pick 유지
🎯 350,000원📈 56.2%
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 300,000원📈 27.1%