삼성전자 005930
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER25.7 (75%ile)
- 12MF PER (E)7.0
- 24MF PER (E)4.8
- PBR3.96
- PSR12.45
- 배당수익률0.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.27
- Piotroski-F6/9
- ROIC9.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치16%
- 베타1.01
- 최대낙폭(1Y)-24%
- Sortino1.91
- Sharpe1.77
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-11 pricing 삼성전자 — 모건스탠리, 3Q DRAM ASP 전망 대폭 상향 · semiconductor_memory
- 2026-07-11 policy 삼성전자·SK하이닉스 — DRAM 공급부족 관련 미국 집단소송 노출 · semiconductor_memory
- 2026-07-11 other 삼성전자 — DRAM 공급 부족 관련 미국 집단소송 제기 · semiconductor
- 2026-07-10 contract 삼성전자 — 메타 AI 인프라 다년 공급계약에 메모리 공급사로 명시 · semiconductor_memory
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 완제품 메모리 공급계약화 — HBM 이후 DRAM 가격결정권 재편
- 2026-07-10 완제품 메타 14GW AI 컴퓨팅 — 메모리·스토리지 장기계약 산업화
- 2026-07-09 완제품 AI 서버 병목이 실리콘에서 메모리·스토리지·기판·수동부품으로 이동
🔍 발굴 이력
- 2026-07-10 22:01:55.660552 marker_watch
- 2026-07-10 22:01:52.348305 marker_critical
- 2026-07-09 22:01:43.493904 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
97
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+497.6%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+2.1%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+22.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.3%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-07 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 7123 | +497.6% | 1,338,734 | +69.2% | 572,328 | +756.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6605 | +33.4% | 3,336,059 | +10.9% | 436,011 | +33.2% | 2026-03-10 |
| 3Q25 | 1802 | +25.1% | 860,617 | +8.8% | 121,661 | +32.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 737 | -48.1% | 745,663 | +0.7% | 46,761 | -55.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1192 | +22.3% | 791,405 | +10.1% | 66,853 | +1.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
507,500원
최고 (Bull case)
600,000원
최저 (Bear case)
360,000원
Spread (max-min)
240,000원
(67%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 600,000원 | +18.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 김동원, 이창민, 강다현 |
| 한국투자증권 | 590,000원 | +16.3% | 2026-07-07 | 없음 | — | 채민숙, 김연준 |
| 다올투자증권 | 585,000원 | +15.3% | 2026-07-08 | BUY | — | 고영민 |
| 한화투자증권 | 580,000원 | +14.3% | 2026-07-07 | Buy | — | 박준영, 김나우 |
| 유진투자증권 | 560,000원 | +10.3% | 2026-07-08 | STRONG BUY | — | 손인준 |
| 미래에셋증권 | 550,000원 | +8.4% | 2026-07-07 | 매수 | — | 김영건 |
| NH투자증권 | 530,000원 | +4.4% | 2026-07-08 | Buy | — | 류영호, 이호승 |
| 삼성증권 | 500,000원 | -1.5% | 2026-07-08 | BUY | — | 이종욱, 김경빈 |
| iM증권 | 480,000원 | -5.4% | 2026-07-08 | Buy | — | 송명섭 |
| 하나증권 | 480,000원 | -5.4% | 2026-07-07 | BUY | — | 김록호 |
| IBK투자증권 | 460,000원 | -9.4% | 2026-07-08 | 매수 | — | 김운호 |
| 현대차증권 | 440,000원 | -13.3% | 2026-07-08 | BUY | — | 노근창, 윤가영 |
| 키움증권 | 390,000원 | -23.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 박유악 |
| DB증권 | 360,000원 | -29.1% | 2026-07-08 | Buy | — | 서승연 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 삼성증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | BUY | — | 과격한 조정, 그러나 사이클은 전반전 |
| 2026-07-08 | 유진투자증권 최신 | 560,000 | 560,000 | +0.0% | STRONG BUY | — | 걱정의 벽을 타고 |
| 2026-07-08 | DB증권 최신 | 360,000 | 360,000 | +0.0% | Buy | — | 메모리가 다했다 |
| 2026-07-08 | iM증권 최신 | 480,000 | 480,000 | +0.0% | Buy | — | 실적 전망치 상향 조정 지속 |
| 2026-07-08 | 현대차증권 최신 | 440,000 | 440,000 | +0.0% | BUY | — | 많이 벌고 많이 오른 것이 원죄이지만... |
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | Buy | — | 변함없는 펀더멘털에 집중 |
| 2026-07-08 | 다올투자증권 최신 | 585,000 | 585,000 | +0.0% | BUY | — | 아직 끝나지 않았다 |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 최신 | 460,000 | 350,000 | +31.4% | 매수 | — | 외풍을 극복하고도 남을 실적 |
| 2026-07-08 | KB증권 최신 | 600,000 | 550,000 | +9.1% | BUY | — | 어닝 서프라이즈, 이제 시작일 뿐 |
| 2026-07-08 | 키움증권 최신 | 390,000 | 430,000 | -9.3% | BUY | — | 하반기, EPS 성장률 둔화 예상 |
| 2026-07-07 | 하나증권 최신 | 480,000 | 480,000 | +0.0% | BUY | — | 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분 |
| 2026-07-07 | 한국투자증권 최신 | 590,000 | 590,000 | +0.0% | 없음 | — | 성과급 충당 반영하고도 분기 89조 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | 매수 | — | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 580,000 | 580,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 범용 메모리 서프, 파운드리 흑전, 글로벌 최고가 HBM4 생산 |
| 2026-07-06 | 삼성증권 | 500,000 | — | +66.7% | — | — | 시장의 우려를 매수 기회로 |
| 2026-07-06 | 유진투자증권 | 560,000 | — | — | — | — | 2Q26 실적은 매출액 168.1조원(+26%qoq), 영업이익 83.1조원(+45%qoq)로 전망 |
| 2026-07-03 | DB증권 | 360,000 | — | +28.6% | — | — | 2Q26 Preview - 반도체 호조 vs 세트 부진 |
| 2026-07-03 | iM증권 | 480,000 | — | — | — | — | 삼성전자의 2Q26 영업이익 전망치를 기존의 76.1조원에서 80.0조원으로 상향 조정 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 | 590,000 | — | +3.5% | — | — | 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-01 | KB증권 | 550,000 | — | — | — | — | 극심한 공급난 완화에 최소 2년 소요 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마이크론 FY3Q26 역대급 어닝 서프라이즈 + SCA 16건 체결 — 메모리 사이클 계약 모델 전환 · SK하이닉스·삼성전자 직접 수혜
EPS YoY
+346.0%
컨센 revision
+22.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+180.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | SCA 이행률 50% 미만 또는 2027년 공급 과잉 현실화(중국 CXMT 공급 급증)로 ASP 하락 전환 시 thesis 역전; 애플 가격 인상→수요 둔화→메모리 end-demand 위축 가시화 시 재검토
SK하이닉스·삼성전자 메모리 ASP 재상향 사이클
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+280.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 3Q26 DRAM/HBM 계약가 인상률이 +10% 미만으로 둔화되거나 SK하이닉스·삼성전자 2026년 EPS 컨센서스가 1개월 기준 하향 전환되면 thesis 반전
마이크론 FY3Q26 어닝 서프라이즈 +28% beat + SCA 16건 — 메모리 '계약 산업' 전환, SK하이닉스·삼성전자 이익 추정 대폭 상향 압력
EPS YoY
+346.0%
컨센 revision
+28.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+35.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | SCA 고객 중 1곳 이상 take-or-pay 계약 파기·물량 축소 공시 시 thesis 반전. 4Q 가이던스 달성 실패(매출 $50B 미달) 또는 AI capex 빅테크 삭감 공시 시 즉각 재검토.
SK하이닉스 메모리 공급부족 구조 — 다수 글로벌 IB 목표주가 +100% 이상 동시 상향, CY27 undersupply 확실성 강조
컨센 revision
+103.5%
SUE streak
5Q
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | HBM 수요 둔화(NVIDIA HBM 탑재량 축소 공식 발표) 또는 삼성전자 HBM 점유율 급반등으로 공급 경쟁 심화 시 thesis 반전
DRAM 가격 급등·SCA 장기계약 확산 — 메모리 이익 사이클 재가속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+129.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | ⚔️ 의도적 도전: 3Q26 DRAM ASP 상향이 실제 삼성전자·SK하이닉스 컨센서스 EPS 상향으로 이어지지 않거나 Meta·Micron식 장기계약이 가격 상단을 제한하면 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
과격한 조정, 그러나 사이클은 전반전
- 과격한 조정: 호실적이 나왔고, 주가는 급락
- 사이클 본질에 집중
🎯 500,000원📈 68.9%
걱정의 벽을 타고
- 삼성전자의 2Q26 잠정 실적은 매출액 171.0조원(+28%qoq), 영업이익 89.4원(+56%qoq)을 기록했다
- 메모리 부문의 영업이익(92.4조원)이 당사 추정치(83.1조원)를 크게 뛰어 넘은 것으로 추정된다
- 반면 메모리 외 사업부의 실적은 뚜렷한 약세를 유지할 것을 보인다
🎯 560,000원📈 89.2%
메모리가 다했다
- 2Q26 잠정 Review - 메모리가 다했다
- 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지
🎯 360,000원📈 21.6%
실적 전망치 상향 조정 지속
- 예상을 대폭 상회한 2Q26 실적
- 놀라운 2Q26 Memory 부문 실적
- Memory 가격 급등의 악영향으로 DX 부문 적자 발생한 듯
🎯 480,000원📈 62.2%
많이 벌고 많이 오른 것이 원죄이지만...
- 삼성전자의 2분기 매출액은 완제품 판매 부진으로 추정치를 4.6% 하회한 171조원을 기록
- 2028년까지 Agentic AI 수요 증가 속에 메모리 반도체 산업의 Bottleneck이 지속될 것으로 예상
- Agentic AI 확산의 최대 수혜주로 Buy & Hold 전략 유효
🎯 440,000원📈 48.6%