LG에너지솔루션 373220
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB적격 (notch 조정)
- 건전성65/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 35.0/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-200.7
- 24MF PER (E)59.4
- PBR3.44
- PSR11.64
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.67
- Piotroski-F1/9
- ROIC-0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)39
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치22%
- 베타0.30
- 최대낙폭(1Y)-32%
- Sortino-2.62
- Sharpe-2.30
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 0.67 부실권 · 부채비율 189%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 contract LG에너지솔루션 — AI 배전망 ESS 사업 첫 수주전 최다 수주 · battery_ess
- 2026-07-08 earnings LG에너지솔루션 — 2Q26 영업이익 시장 기대치 큰 폭 하회 · battery
- 2026-07-08 target_revision LG에너지솔루션 — 목표주가 48만원으로 17% 하향 · battery
- 2026-07-06 contract LG에너지솔루션 — DTE에너지향 6GWh ESS 계약 지속 · battery
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-09 셀·모듈·팩 중국산 배터리 소재 관세 예외 요청 — 북미 배터리 공급망의 비용 병목 노출
- 2026-07-09 셀·모듈·팩 배터리 supply chain의 관세 병목 — IRA 현지화 thesis의 비용 재검증
- 2026-07-08 셀·모듈·팩 배터리 저점 통과와 ESS 회복 — EV 단일 수요에서 저장장치로 분산
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 01:18:35.425136 foreign_ib
- 2026-07-03 03:01:18.657465 archive_ib_report
- 2026-06-21 00:03:01.824558 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
70
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-363.7%
Broker target revision 평균
-8.8%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-0.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-14.4%
순이익 / 매출
부채비율
140%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-07 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -2889 | -363.7% | 65,550 | +1332.1% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -4585 | -5.3% | 16,468 | +11.3% | 13,461 | +133.9% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 1056 | +85.6% | 3,655 | -21.6% | 6,013 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -1271 | +37.0% | 4,908 | +9.6% | 4,922 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -623 | -31050.0% | 4,577 | +142.2% | 3,747 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
533,667원
최고 (Bull case)
640,000원
최저 (Bear case)
470,000원
Spread (max-min)
170,000원
(36%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 640,000원 | +19.9% | 2026-07-08 | 매수 | — | 박진수 |
| 유안타증권 | 574,000원 | +7.6% | 2026-07-08 | Buy | — | 이안나 |
| DB증권 | 570,000원 | +6.8% | 2026-07-08 | Buy | — | 안회수 |
| IBK투자증권 | 560,000원 | +4.9% | 2026-05-04 | — | — | 이현욱 |
| 다올투자증권 | 550,000원 | +3.1% | 2026-07-08 | BUY | — | 유지웅 |
| 신한투자증권 | 550,000원 | +3.1% | 2026-07-06 | — | — | 이진명, 김명주 |
| 하나증권 | 530,000원 | -0.7% | 2026-07-07 | BUY | — | 김현수, 홍지원 |
| 삼성증권 | 510,000원 | -4.4% | 2026-07-07 | BUY | — | 조현렬 |
| 한국투자증권 | 500,000원 | -6.3% | 2026-07-05 | 매수 | — | 이충재 |
| NH투자증권 | 480,000원 | -10.1% | 2026-07-08 | Buy | — | 주민우 |
| 유진투자증권 | 470,000원 | -11.9% | 2026-07-08 | BUY | — | 황성현 |
| 메리츠증권 | 470,000원 | -11.9% | 2026-07-02 | — | — | 노우호, 황현식 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | DB증권 최신 | 570,000 | 570,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 잠정실적 이익 컨센서스 하회 |
| 2026-07-08 | 유진투자증권 최신 | 470,000 | 550,000 | -14.6% | BUY | — | 그래도 꿈과 희망이 있다 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 최신 | 574,000 | 574,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 잠정실적: 영업이익 기준 컨센 하회 실적 |
| 2026-07-08 | 다올투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 잠정실적 발표: 저점 통과 |
| 2026-07-08 | 신영증권 최신 | 640,000 | 640,000 | +0.0% | 매수 | — | 2분기 잠정 실적 코멘트 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 480,000 | 580,000 | -17.2% | Buy | — | 회복 중에 만난 단기 불확실성 |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26 잠정 실적 코멘트 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | LG에너지솔루션 2Q26 잠정실적 발표 |
| 2026-07-07 | 하나증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | BUY | — | 하반기 회복세 지속 전망 |
| 2026-07-07 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26P Review: 예상치 하회 |
| 2026-07-07 | 삼성증권 최신 | 510,000 | 600,000 | -15.0% | BUY | — | 2Q26 잠정 실적 - 이연된 보상금과 ESS 생산 차질 영향 |
| 2026-07-06 | 신한투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | ESS는 수익성 개선, EV는 적자 축소 |
| 2026-07-05 | 한국투자증권 최신 | 500,000 | 670,000 | -25.4% | 매수 | — | BESS 확대 국면에서 빛날 SI 역량 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 최신 | 500,000 | 670,000 | -25.4% | 매수 | — | BESS 확대 국면에서 빛날 SI 역량 |
| 2026-07-02 | 메리츠증권 | 470,000 | — | — | — | — | 2Q26E Preview: 영업이익 1,295억원 추정 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 | 580,000 | — | — | — | — | 하반기는 ESS 수주와 테슬라 낙수효과를 기대 |
| 2026-06-24 | 유안타증권 | 574,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 컨센서스 대비 부합 실적 예상 |
| 2026-06-18 | 다올투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 밸류에이션 산정은 2027년 기준 EPS에 적정 P/E 57배 유지. 2Q26을 기점으로 ESS 사업은 흑자전환(AMPC 포함)하고, YoY 총 |
| 2026-06-17 | 삼성증권 | 600,000 | — | — | — | — | 2026년 하반기 핵심 투자포인트는 북미 ESS 사업 확장에 따른 이익 레버리지 효과, 북미 ESS 대규모 수주 및 자동차 적자 축소 |
| 2026-05-28 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 하반기 대규모 수주와 흑자전환이 더해진다면 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
LG에너지솔루션 — 북미 ESS 대규모 수주 본격화 + 3Q26 ESS 전사 최대 매출원 등극 전망
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+0.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 북미 ESS 수주 구체화 실패 또는 IRA 정책 변경으로 보조금 삭감 시 이익 레버리지 thesis 훼손.
LG에너지솔루션 — Oracle 미시간 데이터센터향 ESS 6GWh(2.4조원) 수주 + 하이퍼스케일러 직접 발주 구조 전환
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | ESS 수주 단가 하락 또는 CATL 가격 경쟁 심화로 마진 압박, Oracle 프로젝트 지연 시 매출 인식 후퇴
LG에너지솔루션 목표주가 530,000→580,000원 상향 — 46시리즈 수주잔고 300→440GWh(+47%), ESS·EV 정상화 가시화
컨센 revision
+8.0%
Target Δ
+9.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | EV 수요 재둔화, 46시리즈 수주 취소·지연, 미국 IRA 보조금 삭감 시 thesis 반전.
데이터센터 ESS Off-grid/On-site 발전 전환 — LG에너지솔루션 ESS 수주 가시화
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 미국 규제 환경 변화로 On-site 발전 허가 지연 시 ESS 수주 속도 저하. 양극재 원재료 가격 반등 시 마진 압박
데이터센터 Off-grid/On-site 발전 전환 — ESS 수주 본격화, 배터리 섹터 저점 매수 기회
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 잠정실적 이익 컨센서스 하회
- 2Q26 컨센서스 하회
- 하반기 기대해보자
🎯 570,000원📈 71.7%
그래도 꿈과 희망이 있다
- 북미 EV 파우치 가동률 부진과 ESS 신규 공장 초기 램프업 비용을 반영해 ‘26년 영업이익을 1조원에서 6,300억원으로 하향 조정
- [2Q26 Review] 매출액 7.5조원(+15%qoq, +25%yoy), 영업이익 1,133억원(흑전qoq, -77%yoy)으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적을 기록
- [3Q26 Preview] 매출액 7.9조원(+4%qoq, +39%yoy), 영업이익 2,113억원(+87%qoq, -65%yoy)로 전망
🎯 470,000원📈 41.6%
2Q26 잠정실적: 영업이익 기준 컨센 하회 실적
- 2Q26 Review: 영업이익 기준 컨센서스 및 당사 추정 하회 실적 기록
- EV향 개선 + BESS 중심 2H26 실적 우상향 기대
🎯 574,000원📈 72.9%
2Q26 잠정실적 발표: 저점 통과
- 2Q26 영업이익 1,133억원 기록, 저점 통과 중
- 매출 증가세 핵심은 소형전지: 3Q26에는 ESS/EV 성장 모멘텀 공존
🎯 550,000원📈 65.7%
2분기 잠정 실적 코멘트
- 2분기 잠정 실적: 상호 관세 환급 효과에도 불구 영업이익 시장 기대치 큰 폭 하회
🎯 640,000원📈 92.8%