LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성65/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견한정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 35.1/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER57.7 (90%ile)
- 12MF PER (E)49.8
- 24MF PER (E)35.8
- PBR10.38
- PSR13.51
- 배당수익률0.41%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.89
- Piotroski-F6/9
- ROIC4.5%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치38%
- 베타0.55
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino0.77
- Sharpe0.71
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 0.89 부실권 · 부채비율 440% · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-25 target_revision LIG D&A — JP모건 한국 방산 최선호주 유지, 목표가 110만원·2Q26 영업이익 컨센 30% 상회 전망 · defense
- 2026-08-22 policy LIG넥스원 — 자폭용 무인수상정, 방사청 신속시범사업 대상 선정 · defense
- 2026-08-21 target_revision LIG넥스원 — JPM 한국 방산 최선호주 유지, 목표가 110만원 · defense
- 2026-08-21 earnings LIG넥스원 — JP모건 한국 방산 최선호주 유지, 2Q26 영업이익 컨센서스 약 30% 상회 전망 · defense
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-24 전자·센서·통신 K-방산의 미국 진입 — 수출 레퍼런스가 플랫폼 시장을 넓히는 단계
- 2026-08-23 유도무기·전자체계 K-방산의 미국 현지화 — 수출 완제품 중심에서 현지 생산·MRO·조달 생태계 경쟁으로 이동
- 2026-08-23 정밀전자·유도체계 국방 수출의 현지생산화 — 완제 판매에서 미국 MRO·조달체인 진입으로
🔍 발굴 이력
- 2026-08-20 23:34:38.512867 foreign_ib
- 2026-07-05 00:02:01.429738 marker_watch
- 2026-06-25 22:02:28.362735 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
91
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
-21.4%
Broker target revision 평균
+3.1%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+30.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
434%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-06 |
-4.7% miss | -4.3% miss | -14.9% miss | +17% / +30% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 3782 | -21.4% | — | — | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 6405 | +65.8% | 11,679 | +28.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11604 | +14.1% | 43,069 | +31.5% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 2715 | +37.7% | 10,492 | +41.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4815 | +129.8% | 9,454 | +56.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3864 | +39.0% | 9,076 | +18.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
1,127,500원
최고 (Bull case)
1,350,000원
최저 (Bear case)
855,000원
Spread (max-min)
495,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,350,000원 | +19.7% | 2026-08-07 | BUY | — | 이한결 |
| LS증권 | 1,300,000원 | +15.3% | 2026-08-07 | Buy | — | 이재광 |
| DS투자증권 | 1,250,000원 | +10.9% | 2026-08-07 | BUY | — | 강태호 |
| iM증권 | 1,230,000원 | +9.1% | 2026-08-07 | Buy | — | 변용진 |
| DB증권 | 1,200,000원 | +6.4% | 2026-08-07 | Buy | — | 서재호 |
| 유진투자증권 | 1,200,000원 | +6.4% | 2026-08-07 | BUY | OPM 9.5% | 양승윤 |
| 한국투자증권 | 1,200,000원 | +6.4% | 2026-08-07 | 매수 | — | 장남현 |
| BNK투자증권 | 1,100,000원 | -2.4% | 2026-08-07 | 매수 | — | 이상현 |
| KB증권 | 1,100,000원 | -2.4% | 2026-05-12 | — | 연간 OP +8% | 정동익 |
| 유안타증권 | 1,050,000원 | -6.9% | 2026-08-07 | Buy | — | 백종민 |
| 대신증권 | 990,000원 | -12.2% | 2026-08-11 | Buy | — | 최정환 |
| 신한투자증권 | 980,000원 | -13.1% | 2026-08-07 | 매수 | — | 이동헌, 이지한 |
| 다올투자증권 | 980,000원 | -13.1% | 2026-07-22 | BUY | — | 최광식, 이준범 |
| 삼성증권 | 855,000원 | -24.2% | 2026-08-07 | BUY | — | 한영수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 대신증권 최신 | 990,000 | 990,000 | +0.0% | Buy | — | 안정적인 실적에 더해 현지화 전략까지 |
| 2026-08-07 | 대신증권 | 990,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수 및 목표주가 990,000원 유지 |
| 2026-08-07 | BNK투자증권 최신 | 1,100,000 | 1,180,000 | -6.8% | 매수 | — | 가이던스 상향을 통한 체질 개선과 실적 자신감 |
| 2026-08-07 | DB증권 최신 | 1,200,000 | 1,200,000 | +0.0% | Buy | — | 더더욱 높아지는 수주 기대감 |
| 2026-08-07 | 유진투자증권 최신 | 1,200,000 | 1,080,000 | +11.1% | BUY | OPM 9.5% | 실적과 수주, 길게 보면 폭발적 성장 |
| 2026-08-07 | 한국투자증권 최신 | 1,200,000 | 1,200,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 여전히 매수 기회 |
| 2026-08-07 | LS증권 최신 | 1,300,000 | 1,300,000 | +0.0% | Buy | — | 수출 증가로 전년비 실적 증가세 지속 |
| 2026-08-07 | 유안타증권 최신 | 1,050,000 | 1,050,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Re: 천궁-II 수요 폭발 중 |
| 2026-08-07 | iM증권 최신 | 1,230,000 | 1,230,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26: 실망할 때가 아닐텐데요 Company Brief |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 최신 | 980,000 | 980,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적보다 수주, 커지는 수요 |
| 2026-08-07 | 삼성증권 최신 | 855,000 | 950,000 | -10.0% | BUY | — | 이른바 미사일 프리미엄이 유지될 수 있는 환경 |
| 2026-08-07 | DS투자증권 최신 | 1,250,000 | 1,250,000 | +0.0% | BUY | — | 소나기에 연연하지 말고 불어오는 동남풍을 보자 |
| 2026-08-07 | 키움증권 최신 | 1,350,000 | 1,350,000 | +0.0% | BUY | — | 높은 수주 가시성과 증설이 이끌 성장 |
| 2026-08-06 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | 연간 OP +8% | 2분기 실적은 시장예상치 부합 |
| 2026-07-22 | 다올투자증권 최신 | 980,000 | 660,000 | +48.5% | BUY | — | 끝나지 않는 전쟁. 계속 덧붙는 CAPEX |
| 2026-07-20 | 대신증권 | 990,000 | — | — | — | — | 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 전망 |
| 2026-07-20 | 한국투자증권 | 1,200,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 15% 상회 전망 |
| 2026-07-15 | DS투자증권 | 1,250,000 | — | — | — | — | 2Q 프리뷰: 영업이익 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | 1,050,000 | — | +52.2% | — | — | 2Q26E 영업이익 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-06-17 | BNK투자증권 | 1,180,000 | — | — | — | — | 라인메탈과 합작법인 설립 추진 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-방산 미사일 재고 확충 긴급 소집 — 트럼프 백악관 방산업체 회의 + 이란전 소진 재고 보충 수요 구체화
EPS YoY
+55.0%
컨센 revision
+30.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+198.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 의회 예산 미확정으로 계약 체결 지연 장기화 시, 또는 이란-미국 최종 합의 완료로 추가 군사행동 불필요 판단 시 방산 수주 모멘텀 약화. CMMC 인증 지연으로 한국 방산 미국 공급망 진입 차질 발생 시 재평가.
미국 DPA 708조 발동 — K-방산 탄약·미사일 미국 납품 구조적 기회 가시화
EPS YoY
+13.0%
컨센 revision
+78.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+198.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | DPA 708조 실제 협정 체결 없이 행정 제스처로 종료 시, 또는 CMMC 인증 획득 지연으로 미국 시장 진입 일정 6개월 이상 후퇴 시 thesis 반전
LIG디펜스앤에어로스페이스 — Rheinmetall 합작법인 설립 + K-방산 유럽·NATO 미사일 시장 진입 가속
컨센 revision
+30.0%
Target Δ
+197.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | Rheinmetall 합작법인 수주 계약 미체결·지연 또는 NATO 예산 삭감으로 유럽 방산 발주 축소 시 thesis 반전. 이란 종전으로 글로벌 방산 수요 기대 급감 시 재검토 필요.
LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) — 현대차증권 목표가 +198.6% 상향(442,000→1,320,000원) · K-방산 수출 구조 수혜
Target Δ
+198.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | K-방산 수출 MOU 미계약 전환 또는 미국 CMMC 인증 지연으로 공급망 진입 차질 시 thesis 약화
한화에어로스페이스, 독일·영국 포함 유럽 방산 수주 확대 추진
EPS YoY
+13.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+120.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | 유럽 방산 협상 계약 불발·NATO 국방예산 동결 시 수주 모멘텀 reversal. 한화에어로 유럽 수주 공시 부재 지속 시 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
안정적인 실적에 더해 현지화 전략까지
- 투자의견 매수, 목표주가 990,000원 유지
- 2Q26 추정치 대비 매출 및 영업이익 하회
- Rheinmetall과의 협력을 통한 유럽 시장 진출 기대
🎯 990,000원📈 20.3%
2Q26 Review: 고성장에 변함은 없습니다
- 투자의견 매수 및 목표주가 990,000원 유지
- 2Q26 추정치 대비 매출 및 영업이익 하회하는 실적 시현
- 26년 상고하저 실적 전망 그리고 변함없는 27, 28년 고성장
🎯 990,000원📈 33.6%
가이던스 상향을 통한 체질 개선과 실적 자신감
- 2Q 시장 기대치 부합, 견조한 수출믹스 체력 입증
- 정책금융을 통한 재무구조 개선, 신성장 동력 R&D 및 사업화 지속
- 연간 영업이익률 가이던스 상향, 증설효과 가시화되는 '27~28년 본격적인 실적 성장
🎯 1,100,000원📈 56.7%
더더욱 높아지는 수주 기대감
- 2Q26Re- 컨센서스 부합
- 파이프라인 다각화 구간, Capa 증설까지
- 목표주가 1,200,000원, 투자의견 BUY 유지
🎯 1,200,000원📈 70.9%
실적과 수주, 길게 보면 폭발적 성장
- 2Q26 매출액은 1조 1,101억원(+17.4%yoy, -4.9%qoq), 영업이익은 1,057억원(+29.5%yoy, -38.2%qoq, OPM 9.5%)을 기록
- 수출 확대와 매출 믹스 개선
- 수출 매출은 2,818억원(+71.1%yoy, -30.5%qoq)으로 전체 매출의 25.4%를 차지
🎯 1,200,000원📈 70.9%