녹십자 006280
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB투기등급
- 건전성60/100
- 부도확률(PD)150.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB (점수 39.6/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)8.8
- 24MF PER (E)24.4
- PBR1.21
- PSR3.50
- 배당수익률1.15%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.51
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)57
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치77%
- 베타0.31
- 최대낙폭(1Y)-29%
- Sortino-0.39
- Sharpe-0.36
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +4%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.51 회색지대 · PD 150%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-05-30 m&a GC녹십자 관계사 큐레보백신 — 일라이 릴리 15억달러 인수 · biopharma_vaccine
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-05-28 신약·바이오텍 Bio CDMO·GLP-1 — 릴리 paradigm + CDMO 글로벌 진입, 다만 펩트론은 watch
- 2026-05-27 신약개발·바이오텍 바이오 — In-vivo CAR-T·GLP-1 retatrutide 패러다임
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 22:02:10.468672 marker_watchD+30 -25.9%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
-94.8%
Broker target revision 평균
-9.7%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+0.2%
순이익 / 매출
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 174 | -94.8% | 4,212 | -15.8% | 17 | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 1794 | -31.1% | 4,355 | +13.5% | 117 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -410 | +82.2% | 19,913 | +18.5% | 691 | +115.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1397 | -52.1% | 6,095 | +31.1% | 292 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3329 | +647.5% | 5,003 | +19.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2602 | +217.3% | 3,838 | +7.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
186,667원
최고 (Bull case)
210,000원
최저 (Bear case)
160,000원
Spread (max-min)
50,000원
(31%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 210,000원 | +12.5% | 2026-05-28 | 매수 | — | 정유경 |
| 다올투자증권 | 200,000원 | +7.1% | 2026-08-03 | BUY | OPM 0.4% | 이지수 |
| SK증권 | 200,000원 | +7.1% | 2026-07-22 | 매수 | — | 이선경 |
| DB증권 | 195,000원 | +4.5% | 2026-08-03 | Buy | — | 이명선 |
| 삼성증권 | 190,000원 | +1.8% | 2026-08-05 | BUY | — | 서근희, 신수한 |
| IBK투자증권 | 190,000원 | +1.8% | 2026-07-22 | 매수 | — | 정이수 |
| 키움증권 | 190,000원 | +1.8% | 2026-07-21 | BUY | — | 허혜민 |
| iM증권 | 180,000원 | -3.6% | 2026-08-20 | Buy | — | 정재원 |
| 상상인증권 | 180,000원 | -3.6% | 2026-08-04 | BUY | — | 이달미 |
| 미래에셋증권 | 180,000원 | -3.6% | 2026-07-22 | 매수 | — | 서미화 |
| 흥국증권 | 165,000원 | -11.6% | 2026-07-22 | BUY | — | 이지원 |
| 한국투자증권 | 160,000원 | -14.3% | 2026-08-04 | 매수 | — | 위해주, 이다용 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | iM증권 최신 | 180,000 | 220,000 | -18.2% | Buy | — | [NDR 후기] 2보 전진을 위한 1보 후퇴 |
| 2026-08-05 | 삼성증권 최신 | 190,000 | 200,000 | -5.0% | BUY | — | 구조적 반등 여부는 하반기에 확인된다 |
| 2026-08-04 | 상상인증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | 3분기로 이연된 2분기 실적 |
| 2026-08-04 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 190,000 | -15.8% | 매수 | — | 2Q26 Review: 하반기가 좋겠다 |
| 2026-08-03 | DB증권 최신 | 195,000 | 230,000 | -15.2% | Buy | — | 쉬어가는 시기 |
| 2026-08-03 | 다올투자증권 최신 | 200,000 | 210,000 | -4.8% | BUY | OPM 0.4% | 하반기로 갈수록 좋아진다 |
| 2026-07-22 | 미래에셋증권 최신 | 180,000 | 220,000 | -18.2% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 상저하고 실적 기대 |
| 2026-07-22 | SK증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Pre: 고마진 품목 이연, 컨센 하회 |
| 2026-07-22 | 흥국증권 최신 | 165,000 | 190,000 | -13.2% | BUY | — | 하반기를 보자 |
| 2026-07-22 | IBK투자증권 최신 | 190,000 | 220,000 | -13.6% | 매수 | — | 2분기 공백, 하반기에 집중 |
| 2026-07-21 | 삼성증권 | 200,000 | — | — | — | — | 연결 기준 매출액 4,113억원(-17.8% y-y, -5.6% q-q), 영업이익 39억원(-85.6% y-y, -66.4% q-q) 전망 |
| 2026-07-21 | 상상인증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 실적은 매출액 4,123억원, 영업이익 48억원 시현으로 큰 폭의 시장 컨센서스 하회가 예상 |
| 2026-07-21 | 다올투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 2Q26 연결 매출액 4,166억원(-16.7% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 32억원(-88.3% YoY, -72.6% QoQ; OP |
| 2026-07-21 | 키움증권 최신 | 190,000 | 210,000 | -9.5% | BUY | — | 이월되며 하회, 상저하고의 실적 전망. |
| 2026-05-28 | DB증권 | 230,000 | — | +9.5% | — | — | 릴리, 대상포진백신 개발기업 큐레보 인수 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 | 220,000 | — | +4.8% | — | — | 일라이 릴레에 관계사 큐레보 매각 |
| 2026-05-28 | 키움증권 | 210,000 | — | +16.7% | — | — | 관계사 큐레보가 릴리에 인수되며 3Q26 현금 유입 전망 |
| 2026-05-28 | 신영증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | 매수 | — | 일라이 릴리에 간택된 대상포진 백신 |
| 2026-05-27 | 삼성증권 | 220,000 | — | +10.0% | — | — | 큐레보 매각, CMO 미 로열티 리커링 수익 가치 반영 |
| 2026-05-11 | 한국투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 컨센서스에 부합한 실적 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
녹십자 목표가 상향 200,000→220,000원 — 큐레보 매각 + 아메조스바테인 CMO 누적 1조원
컨센 revision
+10.0%
Target Δ
+10.0%
Backlog
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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[NDR 후기] 2보 전진을 위한 1보 후퇴
- 악재들이 겹친 2분기
- 본업의 낮은 이익률을 개선하기 위한 다양한 시도들이 진행 중
- 목표주가는 하향하나 미국 시장 내 알리글로의 성장성을 주목
🎯 180,000원📈 48.8%
구조적 반등 여부는 하반기에 확인된다
- 2Q26 review
- 투자의견 BUY, 목표주가 19만원으로 소폭 하향 조정
🎯 190,000원📈 58.3%
3분기로 이연된 2분기 실적
- 동사의 2026년 2분기 실적은 매출액 4,212억원(-15.8%YoY), 영업이익 17억원(-93.8%YoY) 시현
- 2026년 하반기 실적 개선 가능할 전망
🎯 180,000원📈 58.9%
2Q26 Review: 하반기가 좋겠다
- 고마진 주요 제품 매출 인식 이연으로 GPM 감소
- 하반기에 집중될 영업 성과
🎯 160,000원📈 41.2%
쉬어가는 시기
- 2Q 고수익 매출이연 효과로 시장기대치 하회
- 올해보다는 내년으로
- 목표주가 195,000원으로 하향 조정
🎯 195,000원📈 68.2%