📊 raki research
📊 주간 brief 2026-07-31 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-07-31 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 11 (total 11)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 전선 — signal=strong_buy / z=+2.85 / lifecycle=정점 / latest=+16.71% / cron연속강세=63
  • 오가노이드 — signal=strong_buy / z=+1.84 / lifecycle=정점 / latest=+3.40% / cron연속강세=14
  • 온디바이스 AI — signal=neutral / z=+1.41 / lifecycle=정점 / latest=+21.07% / cron연속강세=15
  • 2026 하반기 신규상장 — signal=neutral / z=+0.92 / lifecycle=확산 / latest=+10.00% / cron연속강세=21
  • LED장비 — signal=neutral / z=+0.78 / lifecycle=확산 / latest=+18.33% / cron연속강세=5

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 삼성전자 — verdict=positive / score=+6.0 / news=12 (other,fundamental) / tg=+0
  • SK하이닉스 — verdict=positive / score=+5.5 / news=6 (M&A,fundamental,other) / tg=+0
  • 삼성전기 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • SK스퀘어 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • DB하이텍 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=1 (other) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +17.91% / KOSDAQ +19.98%
  • 주도 테마 Top 3:
  • 외인 매수 Top 3:

삼성전자 (5,930) — 외인 37,902 / 기관 3,601 / 가격 262,500 (+26.8%)

금호타이어 (73,240) — 외인 230 / 기관 -1 / 가격 7,290 (+19.9%)

    1. SK하이닉스 (660) — 외인 45,509 / 기관 4,295 / 가격 1,718,000 (+29.9%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $5.82T (1W -1.56% / 8W -0.15%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.74T · TGA $0.91T · RRP $1.08B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 전기/전자 +26.53%
  • 의료/정밀기기 +16.22%
  • 기계/장비 +12.58%
  • 증권 +11.33%
  • 유통 +10.93% 약세 Top 5
  • 일반서비스 +3.34%
  • 화학 +1.75%
  • 통신 +0.60%
  • 제약 -1.42%
  • 음식료/담배 -2.91%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 증권 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.87 / ma5=-0.84% / latest=+11.33%
  • 전기/전자 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.78 / ma5=-0.46% / latest=+26.53%
  • 의료/정밀기기 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.77 / ma5=-1.20% / latest=+16.22%
  • 기계/장비 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.65 / ma5=-1.23% / latest=+12.58%
  • 유통 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.67 / ma5=+1.76% / latest=+10.93%
  • 운송장비/부품 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.36 / ma5=-1.39% / latest=+2.19%
  • 일반서비스 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.19 / ma5=-0.51% / latest=+3.34%
  • 화학 — signal=buy / lifecycle=확산 / z=+0.63 / ma5=-1.11% / latest=+1.75%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 11건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • 삼성전자 (positive, +6.0) — news=12건 [other,fundamental] / tg=+0
    • SK하이닉스 (positive, +5.5) — news=6건 [M&A,fundamental,other] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

[B12] Quality partial 1 종목 (smith 2/4 통과). 평일 KIS data 보강 후 compounder 재평가

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 6595.45 / SMA150 6323.73 / 30W slope +6.48%
  • KOSDAQ: Stage 4 / current 719.76 / SMA150 1030.95 / 30W slope -1.75%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 3):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -41.14% / 30W slope 14.95%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -27.51% / 30W slope 10.52%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -41.98% / 30W slope 7.81%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (3):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 4 (하락)

  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 뉴로모픽 반도체 +19.14%

  • 11:30 신규 진입:

    • 고체산화물 연료전지(SOFC) +14.38%

  • 09:30 신규 진입:

    • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +22.30%
    • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +21.00%
    • 소캠(SOCAMM) +20.17%
    • 반도체 대표주(생산) +19.27%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-17.91,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-184채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 전선 (+16.71%, n=63) / 오가노이드 (+3.40%, n=14) / 온디바이스 AI (+21.07%, n=15)
  • 확산: 2026 하반기 신규상장 (+10.00%, n=21) / LED장비 (+18.33%, n=5) / 통신 (+3.83%, n=5) / 마이크로 LED (+5.63%, n=6) / 해운 (+4.27%, n=24) / 손해보험 (+3.85%, n=3)

강세 Top 10:

  • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +25.52%
  • 반도체 대표주(생산) +24.57%
  • 소캠(SOCAMM) +24.51%
  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +24.21%
  • 온디바이스 AI +21.07%
  • HBM(고대역폭메모리) +20.92%
  • CXL(컴퓨트익스프레스링크) +19.33%
  • 뉴로모픽 반도체 +19.14% [신규]
  • 고체산화물 연료전지(SOFC) +18.79%
  • LED장비 +18.33%

신규 강세 진입:

  • 뉴로모픽 반도체 +19.14%

약세 Bottom 5:

  • 정유 +0.00%
  • 리츠(REITs) +0.00%
  • 통신 +0.00%
  • 기업인수목적회사(SPAC) +0.00%
  • 윤활유 +0.15%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 262,500 (+26.8%), 거래량 57,883,859

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 1,718,000 (+29.9%), 거래량 10,347,350

삼성전자우 (5,935) — 가격 191,000 (+26.5%), 거래량 8,662,715

    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,038,000 (+29.9%), 거래량 1,033,476

삼성전기 (9,150) — 가격 1,142,000 (+29.9%), 거래량 609,413

현대차 (5,380) — 가격 388,000 (+10.5%), 거래량 1,081,364

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,485,000 (-2.8%), 거래량 90,690

삼성생명 (32,830) — 가격 311,500 (+18.0%), 거래량 561,661

    1. KB금융 (105,560) — 가격 168,500 (+0.7%), 거래량 1,508,057

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 삼성전자: 252건 / 2026-07-21~2026-07-21 / types=major_holder,executive
  • 링네트: 27건 / 2026-07-30~2026-07-30 / types=major_holder,executive
  • 디지아이: 9건 / 2026-07-28~2026-07-28 / types=major_holder,executive
  • 선광: 8건 / 2026-07-28~2026-07-30 / types=major_holder,executive
  • RF머트리얼즈: 8건 / 2026-07-29~2026-07-29 / types=major_holder,executive
  • 센서뷰: 8건 / 2026-07-22~2026-07-24 / types=major_holder,executive
  • 큐리오시스: 8건 / 2026-07-21~2026-07-21 / types=major_holder,executive
  • 티엘비: 6건 / 2026-07-20~2026-07-23 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

삼성전자 (5,930) — 외인 37,902 / 기관 3,601 / 가격 262,500 (+26.8%)

금호타이어 (73,240) — 외인 230 / 기관 -1 / 가격 7,290 (+19.9%)

    1. SK하이닉스 (660) — 외인 45,509 / 기관 4,295 / 가격 1,718,000 (+29.9%)

팬오션 (28,670) — 외인 93 / 기관 9 / 가격 5,470 (+10.8%)

대우건설 (47,040) — 외인 207 / 기관 -2 / 가격 12,780 (+14.1%)

대원전선 (6,340) — 외인 143 / 기관 0 / 가격 13,000 (+26.0%)

흥아해운 (3,280) — 외인 18 / 기관 0 / 가격 1,662 (+5.9%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 1,634 / 기관 273 / 가격 191,000 (+26.5%)

미래에셋증권 (6,800) — 외인 237 / 기관 -30 / 가격 34,550 (+14.4%)

두산에너빌리티 (34,020) — 외인 411 / 기관 30 / 가격 67,100 (+11.5%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +24.43% / 거래대금 합산 3,990,295백만원 / 시총 합산 348,827억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 +1.46% / 거래대금 합산 1,592,306백만원 / 시총 합산 295,357억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 +3.04% / 거래대금 합산 289,217백만원 / 시총 합산 147,468억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (50건):

  • 단일판매·공급계약 (16건):
    • [2026-07-31] 워트: 워트 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
    • [2026-07-31] 팬오션: 팬오션 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-31] 프레스티지바이오로직스: 프레스티지바이오로직스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-31] HD현대마린엔진: HD현대마린엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-31] 싸이버원: 싸이버원 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
  • 자기주식 매입·소각 (5건):
  • M&A·합병·분할 (8건):
    • [2026-07-31] 디바이스: 디바이스 - 합병등종료보고서(합병)
    • [2026-07-31] 교보15호스팩: 교보15호스팩 - 기업인수목적회사관련합병취소ㆍ부인사실발생
    • [2026-07-31] 교보15호스팩: 교보15호스팩 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
    • [2026-07-31] 메카로: 메카로 - 합병등종료보고서(자산양수도)
    • [2026-07-31] 교보15호스팩: 교보15호스팩 - 주권매매거래정지해제 (합병결정 철회)
  • 신규시설투자 (2건):
    • [2026-07-31] 기산텔레콤: 기산텔레콤 - [기재정정]유형자산취득결정
    • [2026-07-31] 원바이오젠: 원바이오젠 - [기재정정]신규시설투자등(자율공시)
  • 증자·CB·BW (7건):
    • [2026-07-31] 모트렉스: 모트렉스 - 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
    • [2026-07-31] 성호전자: 성호전자 - [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
    • [2026-07-31] 아센디오: 아센디오 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-07-31] 광진실업: 광진실업 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-07-31] 광진실업: 광진실업 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
  • 기업설명회(IR) (12건):
    • [2026-07-31] 비큐AI: 비큐AI - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-07-31] LG씨엔에스: LG씨엔에스 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-07-31] 데브시스터즈: 데브시스터즈 - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-07-31] 롯데웰푸드: 롯데웰푸드 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-07-31] 현대지에프홀딩스: 현대지에프홀딩스 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [07-31 00:00] [H] 애니플러스: 애니플러스 - 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
  • [07-31 00:00] [H] 모트렉스: 모트렉스 - 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
  • [07-31 00:00] [H] SNT모티브: SNT모티브 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] 유안타증권: 유안타증권 - 증권발행실적보고서
  • [07-31 00:00] [H] SNT다이내믹스: SNT다이내믹스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] SNT홀딩스: SNT홀딩스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] SNT에너지: SNT에너지 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] 대원전선: 대원전선 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [07-31 00:00] [H] 팬오션: 팬오션 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] LG씨엔에스: LG씨엔에스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-31 00:00] [H] 제일기획: 제일기획 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [07-31 00:00] [H] 현대차증권: 현대차증권 - 증권발행실적보고서

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

signal_tags 분포:

  • d_ticker: 7건

종목 코드 매칭 (보조):

  • 260,730: 5회
  • 90,430: 2회
  • 47,050: 1회
  • 6,400: 1회
  • 5,930: 1회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.