📊 raki research
📊 주간 brief 2026-08-14 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-08-14 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 18 (total 18)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 생명보험 — signal=strong_buy / z=+1.69 / lifecycle=정점 / latest=+5.11% / cron연속강세=12
  • 통신 — signal=neutral / z=+1.42 / lifecycle=정점 / latest=+4.91% / cron연속강세=13
  • 웹툰 — signal=neutral / z=+1.37 / lifecycle=정점 / latest=+5.43% / cron연속강세=12
  • 자동차 대표주 — signal=neutral / z=+1.21 / lifecycle=정점 / latest=+3.61% / cron연속강세=6
  • 손해보험 — signal=neutral / z=+1.20 / lifecycle=정점 / latest=+4.23% / cron연속강세=9

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • NHN — verdict=positive / score=+10.0 / news=7 (fundamental,other) / tg=+0
  • GS — verdict=positive / score=+4.0 / news=5 (fundamental,other) / tg=+0
  • S-Oil — verdict=positive / score=+4.0 / news=3 (fundamental,other) / tg=+0
  • 미래에셋생명 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=2 (other,fundamental) / tg=+0
  • 삼성생명 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +2.42% / KOSDAQ +2.51%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 정유 +6.39%
    • 웹툰 +5.43%
    • 생명보험 +5.11%
  • 외인 매수 Top 3:

한화생명 (88,350) — 외인 180 / 기관 6 / 가격 5,630 (+11.9%)

삼성전자 (5,930) — 외인 12,091 / 기관 -3,391 / 가격 274,500 (+2.4%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 2,182 / 기관 -49 / 가격 195,600 (+4.2%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: 🔴 $5.80T (1W -0.77% / 8W -1.02%) → regime=mild_contraction / label=mild_risk_off
    • WALCL $6.76T · TGA $0.96T · RRP $0.00B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 통신 +6.10%
  • 운송장비/부품 +3.58%
  • 음식료/담배 +3.10%
  • 전기/전자 +2.68%
  • 금융 +2.35% 약세 Top 5
  • 증권 +0.57%
  • 건설 +0.31%
  • 의료/정밀기기 -0.32%
  • 금속 -0.34%
  • 제약 -0.52%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 통신 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.48 / ma5=+0.80% / latest=+6.10%
  • 금융 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.43 / ma5=+0.74% / latest=+2.35%
  • 음식료/담배 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.29 / ma5=-0.63% / latest=+3.10%
  • 운송장비/부품 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.09 / ma5=+1.31% / latest=+3.58%
  • 일반서비스 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.71 / ma5=-0.12% / latest=+0.46%
  • 전기/전자 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.40 / ma5=+2.99% / latest=+2.68%
  • 증권 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=+0.30 / ma5=+1.07% / latest=+0.57%
  • 건설 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=-0.19 / ma5=+0.11% / latest=+0.31%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 18건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • NHN (positive, +10.0) — news=7건 [fundamental,other] / tg=+0
    • GS (positive, +4.0) — news=5건 [fundamental,other] / tg=+0
    • S-Oil (positive, +4.0) — news=3건 [fundamental,other] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

[B12] Quality partial 1 종목 (smith 2/4 통과). 평일 KIS data 보강 후 compounder 재평가

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 6977.94 / SMA150 6477.77 / 30W slope +5.04%
  • KOSDAQ: Stage 4 / current 864.65 / SMA150 1023.98 / 30W slope -1.94%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 5):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -43.65% / 30W slope 10.44%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -24.19% / 30W slope 8.29%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -20.1% / 30W slope 6.53%
  • 효성중공업 (298,040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -35.8% / 30W slope 3.6%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -35.16% / 30W slope 7.57%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (3):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 4 (하락)

  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 윤활유 +3.58%

  • 14:33 신규 진입:

    • 2차전지(생산) +3.64%

  • 14:02 신규 진입:

    • 2차전지(나트륨이온) +3.23%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:02] — pb-public-api-1,802-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-2.42,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-171채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-15.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 생명보험 (+5.11%, n=12) / 통신 (+4.91%, n=13) / 웹툰 (+5.43%, n=12) / 자동차 대표주 (+3.61%, n=6) / 손해보험 (+4.23%, n=9)
  • 확산: 편의점 (+4.49%, n=7) / 정유 (+6.39%, n=34) / IT 대표주 (+5.31%, n=11) / 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 (+3.31%, n=3)
  • 데이터부족(seed?): 무선충전기술 (+3.62%, n=2)

강세 Top 10:

  • 정유 +6.39%
  • 웹툰 +5.43%
  • 생명보험 +5.11%
  • 통신 +4.91%
  • 손해보험 +4.23%
  • 2차전지(생산) +4.23%
  • 2차전지(나트륨이온) +4.02%
  • 스마트카(SMART CAR) +3.71%
  • 자동차 대표주 +3.61%
  • 윤활유 +3.58% [신규]

신규 강세 진입:

  • 윤활유 +3.58%

약세 Bottom 5:

  • 2026 하반기 신규상장 +0.00%
  • 귀금속(금/은) +0.00%
  • 피팅(관이음쇠)/밸브 +0.00%
  • 통신장비 +0.00%
  • 건강기능식품 +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 274,500 (+2.4%), 거래량 21,668,266

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 1,645,000 (+3.3%), 거래량 4,295,990

삼성전자우 (5,935) — 가격 195,600 (+4.2%), 거래량 3,855,887

    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,154,000 (+3.3%), 거래량 658,916

삼성전기 (9,150) — 가격 1,558,000 (+3.7%), 거래량 968,103

현대차 (5,380) — 가격 453,000 (+8.2%), 거래량 1,203,960

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,548,000 (-1.0%), 거래량 29,916

삼성생명 (32,830) — 가격 301,000 (+3.3%), 거래량 317,503

삼성물산 (28,260) — 가격 369,000 (+1.1%), 거래량 276,255

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 한화솔루션: 61건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=executive
  • 삼성전자: 16건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=executive
  • 한미약품: 11건 / 2026-08-11~2026-08-11 / types=major_holder,executive
  • 동양: 11건 / 2026-08-04~2026-08-04 / types=executive
  • 한미사이언스: 10건 / 2026-08-07~2026-08-11 / types=executive
  • 케스피온: 9건 / 2026-08-05~2026-08-05 / types=executive
  • 한화: 9건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=major_holder,executive
  • 드림어스컴퍼니: 8건 / 2026-08-11~2026-08-11 / types=executive

pb-market vault Top (당일):

한화생명 (88,350) — 외인 180 / 기관 6 / 가격 5,630 (+11.9%)

삼성전자 (5,930) — 외인 12,091 / 기관 -3,391 / 가격 274,500 (+2.4%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 2,182 / 기관 -49 / 가격 195,600 (+4.2%)

금호타이어 (73,240) — 외인 79 / 기관 0 / 가격 8,140 (+0.0%)

기업은행 (24,110) — 외인 125 / 기관 -20 / 가격 20,400 (+2.0%)

    1. SK하이닉스 (660) — 외인 11,860 / 기관 -3,225 / 가격 1,645,000 (+3.3%)

한화손해보험 (370) — 외인 23 / 기관 0 / 가격 6,990 (+9.1%)

    1. SK텔레콤 (17,670) — 외인 229 / 기관 119 / 가격 100,500 (+10.3%)

팬오션 (28,670) — 외인 19 / 기관 0 / 가격 5,790 (+2.8%)

대영포장 (14,160) — 외인 -1 / 기관 -1 / 가격 705 (-0.8%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +2.62% / 거래대금 합산 2,647,961백만원 / 시총 합산 365,922억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.46% / 거래대금 합산 1,826,666백만원 / 시총 합산 312,053억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.73% / 거래대금 합산 722,330백만원 / 시총 합산 156,922억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (12건):

  • 단일판매·공급계약 (2건):
    • [2026-08-14] PS일렉트로닉스: PS일렉트로닉스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-08-14] 에스아이리소스: 에스아이리소스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
  • 신규시설투자 (1건):
  • 증자·CB·BW (3건):
    • [2026-08-14] 모아데이타: 모아데이타 - 주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-08-14] 아센디오: 아센디오 - 주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-08-14] 엠젠솔루션: 엠젠솔루션 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
  • 기업설명회(IR) (6건):

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [08-14 00:00] [H] 모아데이타: 모아데이타 - 주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-14 00:00] [H] 고려아연: 고려아연 - [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
  • [08-14 00:00] [H] 광진실업: 광진실업 - [기재정정]최대주주변경
  • [08-14 00:00] [H] 광진실업: 광진실업 - 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
  • [08-14 00:00] [H] 고려아연: 고려아연 - [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
  • [08-14 00:00] [H] 아진전자부품: 아진전자부품 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [08-14 00:00] [H] 아센디오: 아센디오 - 주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-14 00:00] [H] 미래에셋생명: 미래에셋생명 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [08-14 00:00] [H] 엠젠솔루션: 엠젠솔루션 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
  • [08-14 00:00] [H] 피플바이오: 피플바이오 - [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
  • [08-14 00:00] [H] LS네트웍스: LS네트웍스 - 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
  • [08-14 00:00] [H] 알에프텍: 알에프텍 - [첨부정정]증권신고서(합병)

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

signal_tags 분포:

  • d_ticker: 5건

종목 코드 매칭 (보조):

  • 260,813: 5회
  • 260,814: 2회
  • 5,930: 2회
  • 660: 2회
  • 219,130: 1회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.