S-Oil 010950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성69/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 30.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER16.3 (65%ile)
- 12MF PER (E)6.1
- 24MF PER (E)8.7
- PBR1.61
- PSR1.66
- 배당수익률0.25%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.71
- Piotroski-F4/9
- ROIC10.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)70
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치99%
- 베타0.03
- 최대낙폭(1Y)-19%
- Sortino1.68
- Sharpe1.55
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +28%
게이트 사유: Altman-Z 1.71 회색지대 · 부채비율 202%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 capex S-Oil — 샤힌 석화 프로젝트 6월 말 기계적 완공·3~4분기 단계적 가동 · chemicals
- 2026-06-09 capex S-Oil — 샤힌 석화 프로젝트 6월 말 기계적 완공, 3~4분기 단계적 가동 개시 · chemicals
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 에너지 운송·정제 호르무즈 리스크 — 조선·정유·해운 insurance premium의 재가격화
- 2026-07-07 원유·납사 정유 공급충격 — 러시아 정제 차질과 사우디 OSP 인하의 마진 재편
- 2026-07-04 정제 정유는 지정학 프리미엄보다 정제마진 분리 사이클
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 01:45:58.109167 marker_watchD+30 -14.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+1744.3%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+18.1%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+8.1%
순이익 / 매출
부채비율
202%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 6199 | +1744.3% | 89,427 | -0.5% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1544 | +194.5% | 342,470 | -6.5% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 549 | +131.1% | 84,154 | -4.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -567 | -218.5% | 80,485 | -15.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -377 | -126.3% | 89,905 | -3.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
159,444원
최고 (Bull case)
200,000원
최저 (Bear case)
133,000원
Spread (max-min)
67,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 200,000원 | +25.4% | 2026-07-07 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| 유안타증권 | 175,000원 | +9.8% | 2026-06-30 | Buy | — | 황규원, 서석준 |
| KB증권 | 167,000원 | +4.7% | 2026-06-09 | BUY | — | 전우제, 송윤주 |
| 한국투자증권 | 160,000원 | +0.3% | 2026-07-08 | 매수 | — | 이충재 |
| BNK투자증권 | 160,000원 | +0.3% | 2026-07-03 | 매수 | — | 김현태 |
| 삼성증권 | 150,000원 | -5.9% | 2026-07-03 | BUY | — | 조현렬 |
| NH투자증권 | 150,000원 | -5.9% | 2026-06-29 | Buy | — | 최영광, 류승원 |
| 신한투자증권 | 140,000원 | -12.2% | 2026-06-02 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| LS증권 | 133,000원 | -16.6% | 2026-06-29 | Buy | — | 정경희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 150,000 | +6.7% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 계속되는 윤활기유의 시간 |
| 2026-07-07 | 하나증권 최신 | 200,000 | 130,000 | +53.9% | BUY | — | OSP 8월부터 마이너스 전환. 확신의 매수 구간 |
| 2026-07-03 | BNK투자증권 최신 | 160,000 | 127,000 | +26.0% | 매수 | — | 샤힌 Capex 마무리 국면에 이익 급증. 배당 늘려야지 |
| 2026-07-03 | 삼성증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 preview - 유가 하락이 오히려 반가운 시점 |
| 2026-06-30 | 유안타증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | Buy | — | 앞으로 1년간, 3가지 투자매력이 이어진다! |
| 2026-06-29 | LS증권 최신 | 133,000 | 127,000 | +4.7% | Buy | — | 최대주주 수혜로 마진 방어, 배당 성향 회복 초입 |
| 2026-06-29 | NH투자증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | Buy | — | 유가 하락에도 여전한 정제마진 강세 |
| 2026-06-09 | KB증권 최신 | 167,000 | 88,000 | +89.8% | BUY | — | 2Q, 3Q 증익으로 연간 최대 실적. 배당 King 부활 가능성 |
| 2026-06-02 | 신한투자증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | 매수 | — | 전쟁은 끝나도, 정제마진 강세는 지속 |
| 2026-05-26 | 하나증권 | 130,000 | — | — | — | — | 호르무즈, 그 이후. 원유 시장의 구조적 변화가 시작된다 |
| 2026-05-22 | 유안타증권 | 175,000 | — | +12.9% | — | — | S-Oil㈜은 국내 3위 정유업체 |
| 2026-05-12 | 한국투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 실적: 매출 8.9조원, 영업이익 1.2조원 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 컨센 부합 |
| 2026-05-12 | NH투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 지속가능한 이익 창출 능력 개선에 주목 필요 |
| 2026-05-12 | 신한투자증권 | 140,000 | — | +16.7% | — | — | 불확실성 속 우호적일 수급 밸런스 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 150,000 | — | — | — | — | View, 종전 이후 드러날 긍정 모멘텀 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2026년부터 실적과 재무구조 개선 본격화 |
| 2026-04-17 | 하나증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 1조원(QoQ +182%, YoY 흑전)으로 컨센(6,167억원) 70% 상회 전망 |
| 2026-04-13 | 삼성증권 | 150,000 | — | +7.1% | — | — | View, 다수 불확실성에도 실보다 득이 클 것 |
| 2026-04-09 | 한국투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 매출 10.9조원, 영업이익 0.92조원 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-Energy 재평가 — 정유·석유화학·태양광 3개 섹터 동시 업사이드
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 계속되는 윤활기유의 시간
- 2026년 2분기 매출 13.6조원, 영업이익 1조원 전망
- 윤활기유: 대체재를 찾을 수 없는 산업 필수재
- 정제 마진: 전쟁 이전에도 공급 부족. 걸프 지역 설비 정상화 지연
🎯 160,000원📈 25.6%
OSP 8월부터 마이너스 전환. 확신의 매수 구간
- 2Q26 영업이익 컨센 13% 상회 전망
- 3Q26 영업이익 QoQ -52% 감익 전망. 다만, 이는 래깅 효과에 불과
- OSP 마이너스는 구조적 원가 절감효과를 의미. 호실적과 배당 매력 부각될 것
🎯 200,000원📈 71.1%
샤힌 Capex 마무리 국면에 이익 급증. 배당 늘려야지
- 2Q OP 9,705억원 예상. 정유 감익되지만, 윤활기유 이익 급증
- 최고가격제 보상금은 4Q 반영 예상
🎯 160,000원📈 46.5%
2Q26 preview - 유가 하락이 오히려 반가운 시점
- View, 유가 하락이 오히려 반가운 시점
- 2Q26 preview, 컨센서스 상회 전망
🎯 150,000원📈 37.4%
앞으로 1년간, 3가지 투자매력이 이어진다!
- 2026년 하반기, OSP 마이너스 구간 진입
- 2027년 초, 샤힌프로젝트 가동 성과
- 2027년 주당 배당금 1만원 가능(?!)
🎯 175,000원📈 68.8%