S-Oil 010950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성69/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 30.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER10.8 (51%ile)
- 12MF PER (E)5.7
- 24MF PER (E)7.3
- PBR1.63
- PSR1.78
- 배당수익률0.23%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.91
- Piotroski-F4/9
- ROIC10.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)55
- ADX(추세강도)30
- 볼린저 위치64%
- 베타-0.03
- 최대낙폭(1Y)-20%
- Sortino1.24
- Sharpe1.22
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 1.91 회색지대 · 부채비율 202%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 capex S-Oil — 샤힌 석화 프로젝트 6월 말 기계적 완공·3~4분기 단계적 가동 · chemicals
- 2026-06-09 capex S-Oil — 샤힌 석화 프로젝트 6월 말 기계적 완공, 3~4분기 단계적 가동 개시 · chemicals
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-21 에너지 (연계 수혜) 중동發 유가·안보 리스크 재점화 — 방산·에너지 밸류체인 동시 자극
- 2026-08-15 원유·정제 호르무즈 해협 지정학 리스크 — 에너지·해운 공급망 병목 재부각
- 2026-08-13 원유·납사 정유 슈퍼사이클 리레이팅 — 지정학 프리미엄이 구조적 정제마진 강세로 전이
🔍 발굴 이력
- 2026-08-03 23:30:51.539384 foreign_ib
- 2026-05-27 01:45:58.109167 marker_watchD+30 -14.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+880.6%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+10.7%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+14.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.5%
순이익 / 매출
부채비율
200%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-03 |
-6.0% miss | +1.0% beat | -19.2% miss | +41% / — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 4426 | +880.6% | 113,435 | +40.9% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 6199 | +1744.3% | 89,427 | -0.5% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1544 | +194.5% | 342,470 | -6.5% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 549 | +131.1% | 84,154 | -4.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -567 | -218.5% | 80,485 | -15.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -377 | -126.3% | 89,905 | -3.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
172,000원
최고 (Bull case)
220,000원
최저 (Bear case)
140,000원
Spread (max-min)
80,000원
(57%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 220,000원 | +27.9% | 2026-08-03 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| DB증권 | 190,000원 | +10.5% | 2026-08-03 | Buy | — | 한승재 |
| 신영증권 | 180,000원 | +4.7% | 2026-08-04 | 매수 | — | 신홍주 |
| 신한투자증권 | 180,000원 | +4.7% | 2026-08-04 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| iM증권 | 170,000원 | -1.2% | 2026-08-04 | Buy | — | 전유진, 장호 |
| KB증권 | 167,000원 | -2.9% | 2026-06-09 | — | — | 전우제 |
| NH투자증권 | 165,000원 | -4.1% | 2026-08-04 | Buy | — | 최영광, 류승원 |
| 한국투자증권 | 160,000원 | -7.0% | 2026-08-04 | 매수 | — | 이충재 |
| 유진투자증권 | 148,000원 | -14.0% | 2026-08-04 | BUY | — | 황성현 |
| LS증권 | 140,000원 | -18.6% | 2026-07-13 | Hold | — | 정경희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 유진투자증권 최신 | 148,000 | 126,000 | +17.5% | BUY | — | 투자 종료, 늘어날 배당 |
| 2026-08-04 | 신영증권 최신 | 180,000 | 175,000 | +2.9% | 매수 | — | 종전 이후에도 이어질 정제마진 강세 흐름 |
| 2026-08-04 | iM증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 유가에 일희일비하던 과거에서 벗어날 때 |
| 2026-08-04 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 정유, 윤활기유 부족 장기화 불가피 |
| 2026-08-04 | NH투자증권 최신 | 165,000 | 150,000 | +10.0% | Buy | — | 정제마진 재점화 |
| 2026-08-04 | 신한투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | 매수 | — | 공급 부족이 지지하는 정제마진 |
| 2026-08-03 | DB증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | Buy | — | 유가 변동성보다 shortage 장기화에 집중 |
| 2026-08-03 | 하나증권 최신 | 220,000 | 200,000 | +10.0% | BUY | — | 사상 최대 실적과 그렇지 못한 주가 |
| 2026-08-03 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-07-20 | DB증권 | 190,000 | — | +35.7% | — | — | 2Q26E 영업이익 8,787억원, 정유/윤활유 대호조 |
| 2026-07-20 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익 1.02조원(QoQ -17%, YoY 흑전)으로 컨센(0.9조원) 13% 상회 전망 |
| 2026-07-15 | 신영증권 | 175,000 | — | +25.0% | — | — | 2Q26 영업이익 컨센 16% 상회 전망 |
| 2026-07-14 | iM증권 | 170,000 | — | +25.9% | — | — | 2Q26 Preview: 영업이익 9,283억원(-25%QoQ)으로 컨센서스 부합 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 180,000 | — | +28.6% | — | — | 정제마진 강세, 낮아지는 원가 부담 |
| 2026-07-13 | LS증권 최신 | 140,000 | 133,000 | +5.3% | Hold | — | 호실적+환원 증가 가능성, 최근 주가 상승에 반영 |
| 2026-07-08 | 한국투자증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | 2026년 2분기 매출 13.6조원, 영업이익 1조원 전망 |
| 2026-07-07 | 하나증권 | 200,000 | — | +53.9% | — | — | 2Q26 영업이익 컨센 13% 상회 전망 |
| 2026-06-29 | NH투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 중장기 이익창출능력 개선과 주주환원 확대가 동반될 것 |
| 2026-06-29 | LS증권 | 133,000 | — | +4.7% | — | — | 중동 사태, 최대주주 덕분에 상대적 수혜 예상 |
| 2026-06-09 | KB증권 | 167,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, TP 16.7만원 (유지) 최저 배당성향 가정해도, 시가배당률 4.5% |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-Energy 재평가 — 정유·석유화학·태양광 3개 섹터 동시 업사이드
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
투자 종료, 늘어날 배당
- [2Q26 Review] 매출액 11.3조원(+27%qoq, +41%yoy), 영업이익 9,650억원(-22%qoq, 흑전yoy)으로 시장 눈높이에 부합하는 실적을 기록
- [3Q26 Preview] 매출액 10.5조원(-7%qoq, +25%yoy), 영업이익 1.1조원(+11%qoq, +367%yoy)으로 전망
🎯 148,000원📈 21.6%
종전 이후에도 이어질 정제마진 강세 흐름
- 2Q26 영업이익 컨센 부합
- 3Q26 영업이익 컨센 38% 상회 전망
- 종전 이후에도 이어질 정제마진 강세 흐름
🎯 180,000원📈 47.9%
투자 종료, 늘어날 배당
- [투자의견]
- [2Q26 Review]
- [3Q26 Preview]
🎯 148,000원📈 21.6%
유가에 일희일비하던 과거에서 벗어날 때
- 목표주가 17만원, 투자의견 매수 유지
- 2Q26 Review: 영업이익 9,650억원(-22%QoQ) VS 컨센서스 9,551억원
- 유가에 일희일비하던 과거에서 벗어나 구조적인 업황 개선에 주목할 때
🎯 170,000원📈 39.7%
2Q26 Review: 정유, 윤활기유 부족 장기화 불가피
- 2Q26 실적: 매출 11.3조원, 영업이익 9,650억원, 당기순이익 5,146억원
- 호르무즈 해협 통행 재개와 중동과 러시아 정유 설비 정상화에는 긴 시간이 필요
- 석유만 정상적으로 공급되면, 2027년에도 실적 강세 지속
🎯 160,000원📈 31.5%