📊 raki research
📊 주간 brief 2026-08-07 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-08-07 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 15 (total 15)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 인터넷 대표주 — signal=strong_buy / z=+1.79 / lifecycle=정점 / latest=+6.12% / cron연속강세=5
  • 정유 — signal=neutral / z=+1.42 / lifecycle=정점 / latest=+6.89% / cron연속강세=15
  • 오가노이드 — signal=neutral / z=+0.93 / lifecycle=확산 / latest=+3.40% / cron연속강세=6
  • 의료AI — signal=neutral / z=+0.89 / lifecycle=확산 / latest=+9.17% / cron연속강세=16
  • 면역항암제 — signal=neutral / z=+0.75 / lifecycle=확산 / latest=+8.39% / cron연속강세=12

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • GS — verdict=strong_positive / score=+11.5 / news=13 (M&A,other,fundamental,catalyst) / tg=+0
  • 대우건설 — verdict=positive / score=+6.0 / news=6 (fundamental,other) / tg=+0
  • LS에코에너지 — verdict=positive / score=+6.0 / news=3 (fundamental) / tg=+0
  • IPARK현대산업개발 — verdict=positive / score=+4.0 / news=2 (fundamental,catalyst) / tg=+0
  • S-Oil — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • 지수: KOSPI -0.60% / KOSDAQ -0.83%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 2026 하반기 신규상장 +7.48% [신규]
    • 2차전지(생산) +7.40%
    • 정유 +6.89%
  • 외인 매수 Top 3:

한화솔루션 (9,830) — 외인 65 / 기관 268 / 가격 33,900 (+11.5%)

우리금융지주 (316,140) — 외인 182 / 기관 66 / 가격 34,800 (+3.9%)

삼성전자 (5,930) — 외인 -747 / 기관 526 / 가격 231,000 (+0.2%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $6.75T (1W +0.17% / 8W +0.33%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.75T · TGA $0.00T · RRP $1.43B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 화학 +4.37%
  • 음식료/담배 +3.34%
  • 제약 +2.27%
  • 유통 +0.90%
  • 운송장비/부품 +0.20% 약세 Top 5
  • 금속 -0.70%
  • 전기/전자 -1.29%
  • 통신 -1.72%
  • 건설 -2.07%
  • 증권 -2.41%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 음식료/담배 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.72 / ma5=+0.75% / latest=+3.34%
  • 화학 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.64 / ma5=+1.63% / latest=+4.37%
  • 제약 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.33 / ma5=+0.24% / latest=+2.27%
  • 운송장비/부품 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.02 / ma5=+1.24% / latest=+0.20%
  • 금융 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=-0.02 / ma5=-0.61% / latest=+0.00%
  • 건설 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.53 / ma5=+2.42% / latest=-2.07%
  • 전기/전자 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.57 / ma5=-1.16% / latest=-1.29%
  • 유통 — signal=sell / lifecycle=확산 / z=-0.63 / ma5=+0.26% / latest=+0.90%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 15건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • GS (strong_positive, +11.5) — news=13건 [M&A,other,fundamental,catalyst] / tg=+0
    • 대우건설 (positive, +6.0) — news=6건 [fundamental,other] / tg=+0
    • LS에코에너지 (positive, +6.0) — news=3건 [fundamental] / tg=+0
    • IPARK현대산업개발 (positive, +4.0) — news=2건 [fundamental,catalyst] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

[B12] Quality partial 2 종목 (smith 2/4 통과). 평일 KIS data 보강 후 compounder 재평가

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 1 / current 6258.77 / SMA150 6399.88 / 30W slope +5.53%
  • KOSDAQ: Stage 4 / current 798.81 / SMA150 1026.53 / 30W slope -2.03%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 4):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -51.28% / 30W slope 12.32%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -36.21% / 30W slope 9.08%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -27.35% / 30W slope 6.54%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -36.89% / 30W slope 7.48%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (3):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 4 (하락)

  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 2026 하반기 신규상장 +7.48%
    • 편의점 +4.34%

  • 13:30 신규 진입:

    • 정유 +4.62%

  • 11:30 신규 진입:

    • 2026 하반기 신규상장 +9.42%
    • mRNA(메신저 리보핵산) +4.49%
    • 지능형로봇/인공지능(AI) +4.13%
    • 우주태양광(페로브스카이트 등) +4.11%

  • 09:30 신규 진입:

    • 건설 대표주 +5.84%
    • 리튬 +5.42%
    • 2차전지(전고체) +4.59%
    • 2차전지(생산) +4.45%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:02] — pb-public-api-1,802-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI--0.6,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-175채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 인터넷 대표주 (+6.12%, n=5) / 정유 (+6.89%, n=15)
  • 확산: 오가노이드 (+3.40%, n=6) / 의료AI (+9.17%, n=16) / 면역항암제 (+8.39%, n=12) / 제습기 (+4.69%, n=20) / 마이크로 LED (+7.08%, n=6) / 온디바이스 AI (+20.70%, n=20)
  • 데이터부족(seed?): 리튬 (+5.42%, n=2)

강세 Top 10:

  • 2026 하반기 신규상장 +7.48% [신규]
  • 2차전지(생산) +7.40%
  • 정유 +6.89%
  • 건설 대표주 +5.84%
  • 전선 +5.83%
  • 고체산화물 연료전지(SOFC) +4.55%
  • 편의점 +4.34% [신규]
  • 귀금속(금/은) +4.17%
  • 전력설비 +4.13%
  • 지능형로봇/인공지능(AI) +4.13%

신규 강세 진입:

  • 2026 하반기 신규상장 +7.48%
  • 편의점 +4.34%

약세 Bottom 5:

  • 제습기 +0.00%
  • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +0.00%
  • 고령화 사회(노인복지) +0.03%
  • 모더나(MODERNA) +0.04%
  • 기업인수목적회사(SPAC) +0.05%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 231,000 (+0.2%), 거래량 20,424,708

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 1,422,000 (-4.9%), 거래량 4,796,937

삼성전자우 (5,935) — 가격 170,100 (-1.2%), 거래량 2,782,323

    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 939,000 (-3.2%), 거래량 646,939

삼성전기 (9,150) — 가격 1,278,000 (+4.0%), 거래량 894,867

현대차 (5,380) — 가격 395,500 (-1.1%), 거래량 415,672

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,556,000 (+2.8%), 거래량 51,786

    1. KB금융 (105,560) — 가격 175,800 (+2.5%), 거래량 802,418

한화에어로스페이스 (12,450) — 가격 1,097,000 (+4.1%), 거래량 146,033

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 한화솔루션: 61건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=executive
  • 링네트: 30건 / 2026-07-30~2026-07-30 / types=executive,major_holder
  • 한화: 9건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=executive,major_holder
  • 디지아이: 9건 / 2026-07-28~2026-07-28 / types=executive,major_holder
  • RF머트리얼즈: 8건 / 2026-07-29~2026-07-29 / types=executive,major_holder
  • 누보: 8건 / 2026-08-03~2026-08-03 / types=executive,major_holder
  • 티엘비: 8건 / 2026-08-05~2026-08-05 / types=executive
  • 져스텍: 8건 / 2026-08-04~2026-08-04 / types=executive,major_holder

pb-market vault Top (당일):

한화솔루션 (9,830) — 외인 65 / 기관 268 / 가격 33,900 (+11.5%)

우리금융지주 (316,140) — 외인 182 / 기관 66 / 가격 34,800 (+3.9%)

삼성전자 (5,930) — 외인 -747 / 기관 526 / 가격 231,000 (+0.2%)

금호타이어 (73,240) — 외인 46 / 기관 0 / 가격 7,810 (-1.6%)

기업은행 (24,110) — 외인 81 / 기관 4 / 가격 20,750 (+2.0%)

카카오 (35,720) — 외인 59 / 기관 61 / 가격 39,900 (+4.2%)

    1. HMM (11,200) — 외인 57 / 기관 3 / 가격 21,800 (+1.9%)

대한해운 (5,880) — 외인 5 / 기관 0 / 가격 2,045 (+2.0%)

자이에스앤디 (317,400) — 외인 15 / 기관 13 / 가격 8,320 (+2.2%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 -0.79% / 거래대금 합산 1,882,603백만원 / 시총 합산 318,334억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 -0.70% / 거래대금 합산 1,449,974백만원 / 시총 합산 303,826억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 -0.26% / 거래대금 합산 295,957백만원 / 시총 합산 153,022억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (40건):

  • 단일판매·공급계약 (7건):
    • [2026-08-07] 파미셀: 파미셀 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-08-07] GS건설: GS건설 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-08-07] 모비스: 모비스 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
    • [2026-08-07] 금화피에스시: 금화피에스시 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-08-07] 에쓰씨엔지니어링: 에쓰씨엔지니어링 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
  • 자기주식 매입·소각 (4건):
    • [2026-08-07] 애드포러스: 애드포러스 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
    • [2026-08-07] 현대지에프홀딩스: 현대지에프홀딩스 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
    • [2026-08-07] 아이스크림미디어: 아이스크림미디어 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
    • [2026-08-07] 토탈소프트: 토탈소프트 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
  • M&A·합병·분할 (2건):
    • [2026-08-07] 넷마블: 넷마블 - [기재정정]증권발행실적보고서(합병등)
    • [2026-08-07] 한울앤제주: 한울앤제주 - 신주인수권행사 (제11회차)
  • 신규시설투자 (4건):
    • [2026-08-07] 진시스템: 진시스템 - 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
    • [2026-08-07] SK스퀘어: SK스퀘어 - 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-08-07] SK스퀘어: SK스퀘어 - 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-08-07] 신영와코루: 신영와코루 - 주요사항보고서(유형자산양도결정)
  • 증자·CB·BW (14건):
    • [2026-08-07] 벡트: 벡트 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-08-07] 큐로홀딩스: 큐로홀딩스 - 주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-08-07] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
    • [2026-08-07] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - 주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-08-07] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • 기업설명회(IR) (9건):
    • [2026-08-07] GS리테일: GS리테일 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-07] 현대지에프홀딩스: 현대지에프홀딩스 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-07] 한국전력공사: 한국전력공사 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-07] 티케이지휴켐스: 티케이지휴켐스 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-08-07] 금호석유화학: 금호석유화학 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [08-07 00:00] [H] 벡트: 벡트 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-07 00:00] [H] 큐로홀딩스: 큐로홀딩스 - 주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-07 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
  • [08-07 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - 주요사항보고서(유상증자결정)
  • [08-07 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-07 00:00] [H] HLB테라퓨틱스: HLB테라퓨틱스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [08-07 00:00] [H] NAVER: NAVER - 영업(잠정)실적(공정공시)
  • [08-07 00:00] [H] NAVER: NAVER - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [08-07 00:00] [H] 롯데쇼핑: 롯데쇼핑 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [08-07 00:00] [H] 더즌: 더즌 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [08-07 00:00] [H] 더즌: 더즌 - 영업(잠정)실적(공정공시)
  • [08-07 00:00] [H] GS리테일: GS리테일 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

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종목 코드 매칭 (보조):

  • 278,470: 2회
  • 79,550: 1회
  • 27,410: 1회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.