📊 raki research
📊 주간 brief 2026-06-05 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-06-05 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 18 (total 18)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 코스피·코스닥 급락 공포 속 극단적 비관론 우세, 젠슨 황 방한 테마주만 부분 반등 / -62점
  • 오늘의 이슈: 코스닥 120일 이평선 붕괴 경고와 코스피 변동성 급등(72.4pt), SK하이닉스 레버리지 투자자 전원 손실(-18%) 등 국내 증시 전반에 공포 심리가 팽배하다.

반면 젠슨 황 방한을 계기로 현대차·두산 등 엔비디아 연관 종목과 신영증권 자사주 소각 이슈는 국지적 매수세를 끌어들이고 있다.

호르무즈 봉쇄발 유가 급등 우려, 인도네시아 추가 관세 등 매크로 불확실성도 동시에 부각되는 국면이다.

  • Top 키워드: 코스닥/코스피 변동성 / 반도체/삼전·하닉 / 젠슨황/AI·로봇 / 환율/원화 / 레버리지 위험

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 편의점 — signal=neutral / z=+0.41 / lifecycle=확산 / latest=+4.29% / cron연속강세=7
  • 홈쇼핑 — signal=neutral / z=+0.33 / lifecycle=확산 / latest=+1.77% / cron연속강세=9
  • 건설 대표주 — signal=neutral / z=+0.26 / lifecycle=확산 / latest=+3.47% / cron연속강세=15
  • LED장비 — signal=neutral / z=+0.21 / lifecycle=확산 / latest=+5.96% / cron연속강세=7
  • 정유 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=확산 / latest=+1.10% / cron연속강세=3

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 미래에셋생명 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • 동원산업 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=4 (other,fundamental) / tg=+0
  • 신세계 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=4 (other,fundamental) / tg=+0
  • 코칩 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • 동양생명 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • 지수: KOSPI -5.54% / KOSDAQ -5.98%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 생명보험 +3.42%
    • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +2.90%
    • MLCC(적층세라믹콘덴서) +2.61%
  • 외인 매수 Top 3:

티웨이홀딩스 (4,870) — 외인 -1 / 기관 0 / 가격 277 (-12.6%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 1,907 / 기관 -28 / 가격 211,000 (-4.1%)

대우건설 (47,040) — 외인 174 / 기관 3 / 가격 21,750 (-5.2%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: 🔴 $5.83T (1W -0.66% / 8W -1.88%) → regime=mild_contraction / label=mild_risk_off
    • WALCL $6.71T · TGA $0.88T · RRP $1.12B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

산업·정책 영향 정리 (매체 → 영향):

  • Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek → 엔비디아 등 글로벌 AI칩 수급 조정 → SK하이닉스·삼성전자 메모리 단기 약세 가능성
  • Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens → 글로벌 안전자산 선호 심화 → 원화약세 압박 지속
  • [영상] 젠슨 황, 7개월 만에 방한…PC방서 페이커 만나 최신 GPU 선물 → 젠슨황 방한 한국 기업협력 시그널 → 반도체·AI 관련주 수혜기대
  • 환율 급등에 국고채 3년물 연 3.882%…2년 7개월래 최고(종합) → 원화약세 → 국고채 금리 상승, 통화긴축압박 심화
  • 국고채 금리 일제히 상승…3년물 연 3.882% → 원화약세에 따른 국고채 금리 상승 → 기준금리 인상 관점 강화
  • 9천피 턱밑까지 갔던 코스피 '출렁'…8,000선 힘겹게 사수(종합) → 브로드컴발 반도체 조정+외국인 순매도+원화약세 → 코스피 5% 급락
  • 중동전쟁 장기화에 中企피해 901건…"공급단가 상승에 운송차질" → 중동전쟁 장기화 → 국내 수출중소기업 공급망 차질·원가상승 압박
  • "깜짝선물" 젠슨황 언급에도 코스피 '검은 금요일'…5%대↓ 8,160(종합) → 원/달러 급등+대형 반도체주 약세 → 코스피 5% 급락, 환율 1,540원대 진입

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 음식료/담배 +0.62%
  • 제약 -1.47%
  • 운송장비/부품 -1.50%
  • 일반서비스 -1.54%
  • 통신 -1.85% 약세 Top 5
  • 건설 -3.18%
  • 의료/정밀기기 -3.34%
  • 기계/장비 -4.53%
  • 전기/전자 -7.23%
  • 유통 -9.05%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 음식료/담배 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.65 / ma5=-0.54% / latest=+0.62%
  • 화학 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=+0.16 / ma5=+0.52% / latest=+0.00%
  • 의료/정밀기기 — signal=neutral / lifecycle=해체 / z=-0.27 / ma5=-1.23% / latest=-3.34%
  • 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=해체 / z=-0.36 / ma5=-0.23% / latest=-1.54%
  • 증권 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.55 / ma5=-1.10% / latest=-2.09%
  • 금융 — signal=sell / lifecycle=혼조 / z=-0.64 / ma5=+1.20% / latest=+0.00%
  • 건설 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.65 / ma5=-2.23% / latest=-3.18%
  • 제약 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.88 / ma5=-0.35% / latest=-1.47%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 18건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 8160.59 / SMA150 5390.33 / 30W slope +12.04%
  • KOSDAQ: Stage 1 / current 1002.44 / SMA150 1041.41 / 30W slope +3.58%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 7):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -12.4% / 30W slope 28.22%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high -8.74% / 30W slope 19.23%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -28.82% / 30W slope 8.58%
  • 효성중공업 (298,040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -26.54% / 30W slope 13.87%
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -32.61% / 30W slope 8.05%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -28.73% / 30W slope 23.0%
  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -10.87% / 30W slope 3.96%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (1):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 시멘트/레미콘 +1.25%
    • 통신 +1.16%
    • 정유 +1.10%
    • 카지노 +1.02%

  • 13:30 신규 진입:

    • 영화 +1.31%

  • 11:30 신규 진입:

    • 백화점 +3.09%
    • 면세점 +1.65%
    • MLCC(적층세라믹콘덴서) +1.49%

  • 09:30 신규 진입:

    • 2026 상반기 신규상장 +8.25%
    • 은행 +3.20%
    • 생명보험 +2.81%
    • 증권 +2.42%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI--5.54,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-141채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-265건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 확산: 편의점 (+4.29%, n=7) / 홈쇼핑 (+1.77%, n=9) / 건설 대표주 (+3.47%, n=15) / LED장비 (+5.96%, n=7) / 정유 (+1.10%, n=3) / 부동산 보유 자산주 (+1.58%, n=3)
  • 데이터부족(seed?): 유리 기판 (+5.46%, n=2) / 캐릭터상품 (+2.48%, n=2)

강세 Top 10:

  • 생명보험 +3.42%
  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +2.90%
  • MLCC(적층세라믹콘덴서) +2.61%
  • 인터넷 대표주 +2.47%
  • 은행 +1.99%
  • 시멘트/레미콘 +1.25% [신규]
  • 통신 +1.16% [신규]
  • 정유 +1.10% [신규]
  • 카지노 +1.02% [신규]
  • 영화 +0.94%

신규 강세 진입:

  • 시멘트/레미콘 +1.25%
  • 통신 +1.16%
  • 정유 +1.10%
  • 카지노 +1.02%

약세 Bottom 5:

  • 온디바이스 AI +0.00%
  • 스페이스X(SpaceX) +0.00%
  • 플렉서블 디스플레이 +0.00%
  • LED장비 +0.00%
  • CXL(컴퓨트익스프레스링크) +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 329,000 (-6.4%), 거래량 31,299,200

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 2,070,000 (-9.9%), 거래량 5,358,995

삼성전자우 (5,935) — 가격 211,000 (-4.1%), 거래량 4,997,879

    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,258,000 (-7.6%), 거래량 835,647

현대차 (5,380) — 가격 700,000 (+0.0%), 거래량 1,525,982

삼성전기 (9,150) — 가격 1,757,000 (+2.4%), 거래량 1,612,482

삼성생명 (32,830) — 가격 412,500 (-5.8%), 거래량 493,393

삼성물산 (28,260) — 가격 460,500 (-13.9%), 거래량 820,854

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 케이피항공산업: 15건 / 2026-05-26~2026-05-26 / types=executive,major_holder
  • 소프트캠프: 8건 / 2026-06-04~2026-06-04 / types=executive,major_holder
  • 삼성전자: 6건 / 2026-06-01~2026-06-04 / types=executive
  • 저스템: 6건 / 2026-05-26~2026-05-26 / types=executive,major_holder
  • BNK금융지주: 6건 / 2026-05-28~2026-05-28 / types=executive
  • 지아이이노베이션: 5건 / 2026-06-05~2026-06-05 / types=executive
  • 웅진씽크빅: 5건 / 2026-06-02~2026-06-05 / types=executive,major_holder
  • 파인텍: 5건 / 2026-06-02~2026-06-02 / types=executive

pb-market vault Top (당일):

티웨이홀딩스 (4,870) — 외인 -1 / 기관 0 / 가격 277 (-12.6%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 1,907 / 기관 -28 / 가격 211,000 (-4.1%)

대우건설 (47,040) — 외인 174 / 기관 3 / 가격 21,750 (-5.2%)

신한지주 (55,550) — 외인 499 / 기관 163 / 가격 107,500 (+7.4%)

대한전선 (1,440) — 외인 225 / 기관 -4 / 가격 39,950 (-5.7%)

    1. KEC (92,220) — 외인 26 / 기관 0 / 가격 5,350 (+4.1%)
    1. LG헬로비전 (37,560) — 외인 11 / 기관 0 / 가격 2,525 (-7.8%)

남선알미늄 (8,350) — 외인 5 / 기관 0 / 가격 1,353 (-1.4%)

    1. LG디스플레이 (34,220) — 외인 64 / 기관 -7 / 가격 15,210 (-5.7%)
    1. HMM (11,200) — 외인 68 / 기관 -2 / 가격 19,450 (-0.9%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 -5.61% / 거래대금 합산 3,799,316백만원 / 시총 합산 401,363억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.84% / 거래대금 합산 603,038백만원 / 시총 합산 292,582억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.07% / 거래대금 합산 199,330백만원 / 시총 합산 156,607억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (44건):

  • 단일판매·공급계약 (11건):
    • [2026-06-05] 카티스: 카티스 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-06-05] 유바이오로직스: 유바이오로직스 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
    • [2026-06-05] 테스: 테스 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
    • [2026-06-05] 한텍: 한텍 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-06-05] DL: DL - 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
  • 자기주식 매입·소각 (6건):
    • [2026-06-05] 달바글로벌: 달바글로벌 - [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
    • [2026-06-05] 코나아이: 코나아이 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
    • [2026-06-05] 에이치와이티씨: 에이치와이티씨 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
    • [2026-06-05] 신흥: 신흥 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
    • [2026-06-05] 모비릭스: 모비릭스 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
  • M&A·합병·분할 (3건):
    • [2026-06-05] 기가레인: 기가레인 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
    • [2026-06-05] 한화리츠: 한화리츠 - 합병등종료보고서(자산양수도)
    • [2026-06-05] 티비씨: 티비씨 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
  • 신규시설투자 (4건):
  • 증자·CB·BW (8건):
  • 기업설명회(IR) (12건):

24h 최신 (High·Medium 우선):

제출 증권신고서(지분증권) )

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

Top 키워드 (24h):

  • 엔비디아/NVDA (2)
  • DRAM/메모리 (2)
  • 원화/환율 (2)
  • SK하이닉스 (2)
  • 코스닥/코스피 변동성 (1)
  • 반도체/삼전·하닉 (1)
  • 젠슨황/AI·로봇 (1)
  • 환율/원화 (1)

종목 코드 매칭 (보조):

  • 36,570: 1회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.