ISC 095340
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER49.0 (89%ile)
- 12MF PER (E)38.4
- 24MF PER (E)28.8
- PBR5.82
- PSR47.88
- 배당수익률0.55%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.72
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)51
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치67%
- 베타1.30
- 최대낙폭(1Y)-57%
- Sortino-1.65
- Sharpe-1.61
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +4%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 target_revision ISC — GPU·서버 CPU 테스트 소켓 LTA 체결, 목표주가 180,000→250,000원 (+38.9%) 대폭 상향 · semiconductor_equipment
- 2026-05-28 earnings ISC — 1Q26 매출 683억(+116%)·영업이익 236억(+238%) 실적 surprise · semiconductor_test
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 검사·후방 AI 서버 부품 가격 전가 — PCB·MLCC·CPO가 메모리 뒤를 따라간다
- 2026-06-24 중간재·부품(테스트 소켓) HBM4 패권 재편 — 삼성 추격·하이닉스 수익성 최적화로 HBM 공급 구조 변화
- 2026-05-28 장비 반도체 가격 paradigm — TSMC 3nm 15% + 인피니온 2차 + HBM4 컨트롤러 동시 가속
🔍 발굴 이력
- 2026-08-18 00:21:51.261979 foreign_ib
- 2026-08-18 00:21:48.223171 foreign_ib
- 2026-07-16 22:00:41.110102 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+62.3%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-0.0%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+26.6%
순이익 / 매출
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-27 |
+4.5% beat | -1.8% miss | +2.2% beat | +41% / +56% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 912 | +62.3% | 729 | +41.2% | 213 | +55.5% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 1000 | +199.4% | 683 | +115.5% | 236 | +237.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2743 | +2.7% | 2,202 | +26.2% | 601 | +34.1% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 785 | +44.3% | 645 | +28.0% | 174 | +26.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 562 | -27.9% | 517 | +3.8% | 137 | -8.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 334 | -56.7% | 317 | -9.7% | 70 | -18.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
226,667원
최고 (Bull case)
300,000원
최저 (Bear case)
180,000원
Spread (max-min)
120,000원
(67%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 300,000원 | +32.4% | 2026-06-10 | Buy | — | 김동관 |
| 하나증권 | 250,000원 | +10.3% | 2026-07-28 | BUY | — | 김민경 |
| 신한투자증권 | 220,000원 | -2.9% | 2026-07-28 | 매수 | 1Q26 매출 683억원 (+116%) · OP 236억원 (+238% YoY) | 오강호 |
| 한화투자증권 | 210,000원 | -7.4% | 2026-08-13 | Buy | — | 박준영, 김나우 |
| 삼성증권 | 200,000원 | -11.8% | 2026-07-28 | BUY | — | 문준호, 정승호 |
| IBK투자증권 | 180,000원 | -20.6% | 2026-08-05 | 매수 | — | 이건재, 민지윤 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 한화투자증권 최신 | 210,000 | 300,000 | -30.0% | Buy | — | AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다 |
| 2026-08-05 | IBK투자증권 최신 | 180,000 | — | — | 매수 | — | 코스닥 기업 성장의 모범답안 |
| 2026-08-03 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 빅테크가 먼저 계약을 걸었다, AI 테스트의 길목을 쥔 회사 |
| 2026-07-28 | 삼성증권 최신 | 200,000 | 300,000 | -33.3% | BUY | — | 2Q26 review - 공급이 아쉽지, CPU랑 AP까지 SLT로 좋다 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 최신 | 220,000 | 310,000 | -29.0% | 매수 | — | 더 좋은 하반기 그리고 2027 |
| 2026-07-28 | 하나증권 최신 | 250,000 | 250,000 | +0.0% | BUY | — | 새로운 시장이 열린다 |
| 2026-06-23 | 하나증권 | 250,000 | — | +92.3% | — | — | 2Q26 Preview: 하반기 가파른 실적 성장 기대 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Buy | — | 구조적 성장 구간 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 310,000 | — | — | — | — | AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다 |
| 2026-05-26 | 한화투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업 |
| 2026-04-29 | 메리츠증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26P Review: 컨센서스 상회 |
| 2026-04-28 | 삼성증권 | 300,000 | — | +252.9% | — | — | 1분기 어닝 서프라이즈 기록. 매출액은 전년 동기 대비 115% 증가, 전분기 대비 6% 감소 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | 310,000 | — | +269.1% | — | — | 실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-02-25 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | HBM 실장 테스트 장비 개발 사실 보도 |
| 2026-02-09 | 메리츠증권 | 200,000 | — | +106.2% | — | — | 4Q25 Review: 컨센서스 상회 |
| 2025-11-25 | 하나증권 | 130,000 | — | +71.0% | — | — | 목표주가 13만원으로 상향 |
| 2025-11-06 | 삼성증권 | 85,000 | — | +21.4% | — | — | 3Q25 review |
| 2025-11-06 | 신한투자증권 | 84,000 | — | +3.7% | — | — | 3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장 |
| 2025-08-19 | 신한투자증권 | 81,000 | — | — | — | — | 2분기 비메모리 성장 증명 → 하반기 성장 가속화 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 LTA(장기공급계약) 구조 전환 + CSP 2028년 용량 조기확보 — 공급 병목 사이클 2027년 이상 연장 확인
EPS YoY
+55.0%
컨센 revision
+40.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+127.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 마이크론 FY4Q26 실적발표에서 LTA 조건 약화 또는 ASP 가이던스 하향 시 전체 메모리 사이클 재평가. 2026년 하반기 삼성·SK 동시 capa 증설 가속으로 공급 조기 정상화 시 thesis 붕괴.
TSMC 3Q 가이던스·CapEx 상향 — AI 선단공정/장비 체인 실적 가시성 강화
EPS YoY
+37.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | TSMC가 AI/HPC 수요 둔화로 CapEx 가이던스를 하향하거나 선단공정 가동률이 연속 하락하면 thesis 반전
ISC 목표주가 +92.3% 상향 — GPU·서버CPU 테스트 소켓 LTA 체결·생산능력 4,000억 증설
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+92.3%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3]
TSMC 선단공정 웨이퍼 5~10% 가격 인상 — 한국 반도체 소부장 ASP 상승 연쇄 가능성
컨센 revision
+21.7%
Target Δ
+92.3%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | TSMC 가격 인상 규모 예상 하회 또는 고객 저항으로 인상 철회 시 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다
- AI 수요를 기반으로 견조한 성장 지속
- 하반기는 적용처 확대에 따른 성장 가속화
- ISC Link Edge와 증설 효과가 이끌 2027년
🎯 210,000원📈 40.8%
코스닥 기업 성장의 모범답안
- 소켓에서 장비, 소재로 사업영역 확장 성공
- 모든 사업부가 AI로 돈을 번다
- 코스닥 기업들이 보고 배워야할 성장 스토리
🎯 180,000원📈 36.9%
빅테크가 먼저 계약을 걸었다, AI 테스트의 길목을 쥔 회사
- AI 반도체가 시장에 나오려면 반드시 거쳐야 하는 관문
- 선수금까지 받고 짓는 전용 라인, LTA가 내년 매출의 절반을 예약했다
- ㅈ머유율 80%에 CAPA 2.5배, 이익 레버리지는 지금부터
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 review - 공급이 아쉽지, CPU랑 AP까지 SLT로 좋다
- 매출액은 전분기 대비 7% 증가하며 컨센서스를 상회
- 수요는 긍정적, 공급이 관건
- 목표주가 하향하되, BUY 투자의견 유지
🎯 200,000원📈 46.0%
더 좋은 하반기 그리고 2027
- 상반기 실적 성장 성공, 하반기 성장 가속화 구간 진입
- 2Q26 Review: AI수요 확인, 증설도 현재 진행형
- Valuation & Risk: 주가 변동성 확대에도 실적 성장 스토리 유효
🎯 220,000원📈 60.6%