ISC 095340
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER50.7 (88%ile)
- 12MF PER (E)39.1
- 24MF PER (E)28.4
- PBR5.71
- PSR46.94
- 배당수익률0.56%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.98
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)33
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치8%
- 베타1.32
- 최대낙폭(1Y)-45%
- Sortino-3.47
- Sharpe-3.31
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +4%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 target_revision ISC — GPU·서버 CPU 테스트 소켓 LTA 체결, 목표주가 180,000→250,000원 (+38.9%) 대폭 상향 · semiconductor_equipment
- 2026-05-28 earnings ISC — 1Q26 매출 683억(+116%)·영업이익 236억(+238%) 실적 surprise · semiconductor_test
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 검사·후방 AI 서버 부품 가격 전가 — PCB·MLCC·CPO가 메모리 뒤를 따라간다
- 2026-06-24 중간재·부품(테스트 소켓) HBM4 패권 재편 — 삼성 추격·하이닉스 수익성 최적화로 HBM 공급 구조 변화
- 2026-05-28 장비 반도체 가격 paradigm — TSMC 3nm 15% + 인피니온 2차 + HBM4 컨트롤러 동시 가속
🔍 발굴 이력
- 2026-06-24 22:02:19.312298 marker_watch
- 2026-06-23 22:02:59.363562 marker_watch
- 2026-06-23 22:02:59.266173 marker_critical
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+199.4%
Broker target revision 평균
+30.8%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+30.2%
순이익 / 매출
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1000 | +199.4% | 683 | +115.5% | 236 | +237.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2743 | +2.7% | 2,202 | +26.2% | 601 | +34.1% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 785 | +44.3% | 645 | +28.0% | 174 | +26.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 562 | -27.9% | 517 | +3.8% | 137 | -8.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 334 | -56.7% | 317 | -9.7% | 70 | -18.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
290,000원
최고 (Bull case)
310,000원
최저 (Bear case)
250,000원
Spread (max-min)
60,000원
(24%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 310,000원 | +6.9% | 2026-05-28 | 매수 | 1Q26 매출 683억원 (+116%) · OP 236억원 (+238% YoY) | 오강호, 서지범 |
| 메리츠증권 | 300,000원 | +3.4% | 2026-06-10 | Buy | — | 김동관 |
| 한화투자증권 | 300,000원 | +3.4% | 2026-05-26 | Buy | — | 박준영, 김나우 |
| 하나증권 | 250,000원 | -13.8% | 2026-06-23 | BUY | — | 김민경 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 하나증권 최신 | 250,000 | 130,000 | +92.3% | BUY | — | 테스트 소켓도 LTA 체결 중 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Buy | — | 구조적 성장 구간 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 310,000 | 310,000 | +0.0% | 매수 | 1Q26 매출 683억원 (+116%) · OP 236억원 (+238% YoY) | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-26 | 한화투자증권 최신 | 300,000 | — | — | Buy | — | AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽 |
| 2026-04-29 | 메리츠증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26P Review: 컨센서스 상회 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | 310,000 | — | +269.1% | — | — | 실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-02-25 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | HBM 실장 테스트 장비 개발 사실 보도 |
| 2026-02-09 | 메리츠증권 | 200,000 | — | +106.2% | — | — | 4Q25 Review: 컨센서스 상회 |
| 2025-11-25 | 하나증권 | 130,000 | — | +71.0% | — | — | 목표주가 13만원으로 상향 |
| 2025-11-06 | 신한투자증권 | 84,000 | — | +3.7% | — | — | 3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장 |
| 2025-08-19 | 신한투자증권 | 81,000 | — | — | — | — | 2분기 비메모리 성장 증명 → 하반기 성장 가속화 전망 |
| 2025-07-30 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 2Q25 Review: GPU 테스트 소켓이 실적 견인 |
| 2025-07-17 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 2Q25 Preview: 순조로운 실적 회복 |
| 2025-05-16 | 신한투자증권 | 81,000 | — | — | — | — | 1분기 실적 부진으로 추정치 조정하나 성장 이상무 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 LTA(장기공급계약) 구조 전환 + CSP 2028년 용량 조기확보 — 공급 병목 사이클 2027년 이상 연장 확인
EPS YoY
+55.0%
컨센 revision
+40.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+127.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 마이크론 FY4Q26 실적발표에서 LTA 조건 약화 또는 ASP 가이던스 하향 시 전체 메모리 사이클 재평가. 2026년 하반기 삼성·SK 동시 capa 증설 가속으로 공급 조기 정상화 시 thesis 붕괴.
ISC 목표주가 +92.3% 상향 — GPU·서버CPU 테스트 소켓 LTA 체결·생산능력 4,000억 증설
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+92.3%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3]
TSMC 선단공정 웨이퍼 5~10% 가격 인상 — 한국 반도체 소부장 ASP 상승 연쇄 가능성
컨센 revision
+21.7%
Target Δ
+92.3%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | TSMC 가격 인상 규모 예상 하회 또는 고객 저항으로 인상 철회 시 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
테스트 소켓도 LTA 체결 중
- 2Q26 Preview: 하반기 가파른 실적 성장 기대
- 증설 진행상황 업데이트
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 250,000원📈 31.3%
구조적 성장 구간
- 2Q26E Preview: 컨센서스 7% 하회
- xPU 개발 프로젝트 확대로 중장기적 수혜 전망
🎯 300,000원📈 64.7%
실적 추이 및 전망
- AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다
- 1Q26 매출액 683억원(+116%), 영업이익 236억원(+238%)을 기록했다
- 2H26 주목할 투자 포인트는 1) 신규 데이터센터 인프라 고객사용 소켓 양산 준비, 2) 장기 계약 검토에 따른 안정적 수요 확보, 3) 고부가 제품 판매 확대에 따른 수익성 개선, 4) 증설 진행 및 가동이다
🎯 310,000원📈 33.6%
AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽
- 동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업
- ASIC, GPU, CPU 상관없이 모두 수혜
- 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 제시
🎯 300,000원📈 42.9%