신세계 004170
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 36.6/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER22.7 (76%ile)
- 12MF PER (E)9.2
- 24MF PER (E)8.1
- PBR0.65
- PSR2.05
- 배당수익률1.30%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.98
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)34
- 볼린저 위치28%
- 베타0.78
- 최대낙폭(1Y)-49%
- Sortino-0.09
- Sharpe-0.09
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -16%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 0.98 부실권 · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 target_revision 신세계 — 2Q 기존점 매출 +25% 전망, 목표주가 85만원 상향 · retail
- 2026-06-06 valueup 신세계 — 주가 신고가 경신, 소비 확대 기대감 + 밸류업 재평가 · retail
- 2026-06-06 earnings 신세계 — 신고가 경신, 소비 확대 기대 + 원화 약세 인바운드 수혜 · retail_consumer
- 2026-06-06 other 신세계 — 신고가 경신, 소비재 순환매 수혜 + 주식가치 재평가 · retail
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-31 해외 유통채널 K-뷰티의 판매지역 다변화 — 중국 의존 브랜드에서 글로벌 채널 포트폴리오로
- 2026-07-30 해외 유통 K-뷰티의 중국 의존 회복이 아닌 북미 채널 재구성
- 2026-07-08 유통·플랫폼 K-뷰티 ODM 구조 변화 — 인디 브랜드 확산이 제조 플랫폼 이익으로 전이
🔍 발굴 이력
- 2026-07-14 00:19:57.323721 foreign_ib
- 2026-07-05 22:01:31.258277 marker_new_chain
- 2026-06-09 22:02:49.772966 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
66
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+4085.3%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+8.2%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+4.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.0%
순이익 / 매출
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-09 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 10282 | +4085.3% | 17,804 | +5.1% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 13710 | +108.9% | 18,471 | +10.9% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1590 | -86.5% | 69,295 | +5.5% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 4014 | +72.1% | 16,361 | +6.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -258 | -106.6% | 16,938 | +5.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 6563 | -39.8% | 16,658 | +3.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
721,154원
최고 (Bull case)
1,000,000원
최저 (Bear case)
500,000원
Spread (max-min)
500,000원
(100%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 1,000,000원 | +38.7% | 2026-08-11 | Buy | — | 유정현 |
| LS증권 | 860,000원 | +19.3% | 2026-08-12 | Buy | — | 오린아 |
| 키움증권 | 780,000원 | +8.2% | 2026-08-12 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| IBK투자증권 | 780,000원 | +8.2% | 2026-08-11 | 매수 | — | 남성현 |
| 한국투자증권 | 750,000원 | +4.0% | 2026-08-12 | 매수 | — | 김명주 |
| NH투자증권 | 740,000원 | +2.6% | 2026-08-12 | Buy | — | 주영훈 |
| 신한투자증권 | 700,000원 | -2.9% | 2026-08-12 | 매수 | — | 조상훈 |
| 한화투자증권 | 690,000원 | -4.3% | 2026-08-12 | Buy | — | 이진협 |
| 유진투자증권 | 680,000원 | -5.7% | 2026-08-12 | BUY | — | 이해니 |
| DB증권 | 650,000원 | -9.9% | 2026-08-11 | Buy | — | 허제나 |
| 교보증권 | 645,000원 | -10.6% | 2026-08-12 | Buy | — | 장민지 |
| 하나증권 | 600,000원 | -16.8% | 2026-08-12 | BUY | — | 박종대, 양정석 |
| 신영증권 | 500,000원 | -30.7% | 2026-08-20 | 매수 | — | 서정연 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 신영증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | 매수 | — | 체력은 더할 나위 없이 좋습니다 |
| 2026-08-12 | LS증권 최신 | 860,000 | 860,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 실적의 신세계, 증명 완료 |
| 2026-08-12 | 유진투자증권 최신 | 680,000 | 560,000 | +21.4% | BUY | — | 2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리뿐 |
| 2026-08-12 | 교보증권 최신 | 645,000 | 770,000 | -16.2% | Buy | — | 2Q26 Review: 지속되는 성장, 확대되는 수익성 |
| 2026-08-12 | 한화투자증권 최신 | 690,000 | 870,000 | -20.7% | Buy | — | 2Q26 Review : 길게 보면, 아무 일도 아닐 것 |
| 2026-08-12 | NH투자증권 최신 | 740,000 | 940,000 | -21.3% | Buy | — | 낙폭과대 |
| 2026-08-12 | 키움증권 최신 | 780,000 | 850,000 | -8.2% | BUY | — | 백화점 성장세는 여전히 압도적 |
| 2026-08-12 | 하나증권 최신 | 600,000 | 750,000 | -20.0% | BUY | — | 잠깐 쉬어가는 시기 |
| 2026-08-12 | 한국투자증권 최신 | 750,000 | 900,000 | -16.7% | 매수 | — | 2Q26 Review: 업황 대비 주가 하락은 과도 |
| 2026-08-12 | 신한투자증권 최신 | 700,000 | 830,000 | -15.7% | 매수 | — | 백화점 최후의 보루 |
| 2026-08-11 | DB증권 최신 | 650,000 | 900,000 | -27.8% | Buy | — | 백화점도 면세도 펀더멘털 개선 |
| 2026-08-11 | 대신증권 최신 | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.0% | Buy | — | 모든 사업부가 그냥 다 좋다 |
| 2026-08-11 | IBK투자증권 최신 | 780,000 | 780,000 | +0.0% | 매수 | — | 2분기 실적 미스는 없었다. |
| 2026-07-29 | 하나증권 | 750,000 | — | — | — | — | 2분기 백화점 실적 모멘텀 확대 중 |
| 2026-07-15 | 키움증권 | 850,000 | — | — | — | — | 신세계의 2분기 연결기준 영업이익은 1,651억원(+119% YoY)으로 시장 기대치를 상회할 전망이다 |
| 2026-07-14 | LS증권 | 860,000 | — | +104.8% | — | — | 2Q26 매출액은 전년동기대비 6.0% 증가한 1조 7,960억원, 영업이익은 102% 증가한 1,520억원으로, 높아진 시장 기대치에 부합하는 |
| 2026-07-14 | 교보증권 | 770,000 | — | +28.3% | — | — | 백화점 성장세 강화, 자회사도 맑음 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 | 830,000 | — | +18.6% | — | — | 내수 및 인바운드 소비 대장주, 업종 내 가장 확실한 선택 |
| 2026-07-07 | DB증권 | 900,000 | — | +50.0% | — | — | 2분기 신세계의 연결 영업이익 1,618억원(+114.7%YoY)으로 컨센서스(1,484억원) 상회 예상 |
| 2026-07-03 | NH투자증권 | 940,000 | — | +42.4% | — | — | 목표주가 94만원으로 상향 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
신세계 — 메리츠증권 목표가 +156.7% (300,000→770,000원) + 외국 관광객 소비 +46.6% 급증
컨센 revision
+156.7%
Target Δ
+156.7%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 원/달러 고환율 지속 시 외국 관광객 소비 기대 약화. 또는 내수 경기 둔화로 백화점 SSG 매출 역성장 전환 시
인바운드 회복·초고환율 — 국내 호텔·면세·백화점 이익 회복 후보
Target Δ
+114.1%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 방한객 회복이 객단가·면세 매출 증가로 연결되지 않거나 원화 강세 전환 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
체력은 더할 나위 없이 좋습니다
- 단기 급락은 저점매수의 좋은 기회
🎯 500,000원📈 24.8%
2Q26 Review: 실적의 신세계, 증명 완료
- K-IFRS 2Q26 연결 총매출액은 전년동기대비 8.5% 증가한 3조 1,414억원, 영업이익은 YoY 122% 증가한 1,671억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치 상회
- 3Q26에도 백화점과 면세점의 동반 이익 개선이 이어질 전망. 7월 백화점 매출은 YoY 14.2%, 외국인 매출은 지난해 높은 기저에도 120% 증가했고 외국인 매출 비중도 8.7%까지 상승
🎯 860,000원📈 100.7%
2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리뿐
- 2Q26 순매출액 1.78조원(+5.1%yoy), 영업이익 1,671억원(+121.8%yoy)을 기록
- 3Q26E 순매출액 1조 7,683억원(+8.1%yoy), 영업이익 2,093억원(+109.8%yoy)을 전망
🎯 680,000원📈 58.7%
2Q26 Review: 지속되는 성장, 확대되는 수익성
- 견조한 백화점 성장에 더해진 면세점 수익성 개선
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 645,000원으로 하향
🎯 645,000원📈 50.5%
2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리뿐
- 2Q26 순매출액 1.78조원(+5.1%yoy), 영업이익 1,671억원(+121.8%yoy)을 기록했다
- 백화점
- 면세점
🎯 680,000원📈 58.7%