📊 raki research
📊 주간 brief 2026-05-29 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-05-29 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 18 (total 18)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 반도체·AI 테마 주도 강세 속 소형주 소외 심화, 낙관 우세
  • 오늘의 이슈: SK하이닉스·삼성전기·LG전자 등 대형 반도체·가전 종목이 신고가를 경신하며 코스피 상승을 견인하는 반면, 소형주 ADR은 코로나 수준까지 하락해 뚜렷한 양극화가 진행 중이다.

국민연금의 국내주식 비중 상향 논란과 이란 핵합의 초안 공유 소식이 매크로 불확실성을 일부 완화하고 있다. SK하이닉스 2배 레버리지 ETF의 글로벌 1위 등극 등 AI 메모리 테마에 대한 투자 열기가 극도로 고조되어 과열 경계 신호도 동시에 포착된다.

  • Top 키워드: LG전자 / OLED·디스플레이 / 삼성전기 / 반도체·웨이퍼 / 소형주·ADR

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 영화 — signal=neutral / z=+0.91 / lifecycle=확산 / latest=+4.01% / cron연속강세=17
  • 2026 상반기 신규상장 — signal=neutral / z=+0.69 / lifecycle=확산 / latest=+10.07% / cron연속강세=12
  • 전선 — signal=neutral / z=+0.60 / lifecycle=확산 / latest=+13.14% / cron연속강세=8
  • 마이크로 LED — signal=neutral / z=+0.59 / lifecycle=확산 / latest=+2.09% / cron연속강세=8
  • 전력설비 — signal=neutral / z=+0.54 / lifecycle=확산 / latest=+9.00% / cron연속강세=5

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • LG전자 — verdict=strong_positive / score=+26.5 / news=3 (other,fundamental) / tg=+75
  • 삼성전기 — verdict=strong_positive / score=+24.6 / news=0 (—) / tg=+82
  • LG디스플레이 — verdict=strong_positive / score=+19.5 / news=2 (other) / tg=+65
  • 삼성전자 — verdict=strong_negative / score=-13.5 / news=2 (other) / tg=-45
  • 현대차 — verdict=positive / score=+4.0 / news=4 (other,fundamental) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +3.55% / KOSDAQ +3.89%
  • 주도 테마 Top 3:
    • IT 대표주 +11.39%
    • 인터넷 대표주 +8.82%
    • 퓨리오사AI +7.27%
  • 외인 매수 Top 3:

한온시스템 (18,880) — 외인 479 / 기관 7 / 가격 5,630 (+10.4%)

삼성전자 (5,930) — 외인 3,350 / 기관 6,783 / 가격 317,000 (+5.8%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $5.87T (1W -0.60% / 8W +0.80%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.70T · TGA $0.83T · RRP $1.16B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

산업·정책 영향 정리 (매체 → 영향):

  • Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek → 엔비디아·반도체 공포에 따른 기술주 약세 영향으로 한국 메모리·파운드리 업종 동반 낙담 우려
  • Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens → 원화 약세·안전자산 선호 심화로 한국 수출주 단기 부담
  • U.S. Treasury Yields Fall But Direction for Long-End Yields Still Seen Upward → 미국 장기금리 상승 기조 지속 시 한국 채권·저금리 혜택주 조정 압력
  • 삼성 글로벌 TV 점유율 16.8%…중국TCL과 격차 2.7%p로 줄어 → 삼성전자 글로벌 TV 점유율 하락·중국 TCL 추격으로 가전부문 경쟁 심화
  • [영상] 삼성전자 역대급 성과급에도 웃지 못하는 이유 → 삼성전자 임금협상 타결로 2026년 인건비 부담 증가 예상
  • 한투증권·OKX, 가상자산 거래소 코인원 투자…공동 3대 주주(종합2보) → 한투증권·OKX의 코인원 투자로 국내 가상자산 거래소 제도화 진전
  • NH농협금융, 은행에 5천억원 지원…"생산적 금융 확대" → NH농협금융의 은행 자본 지원으로 농협은행 금융안정성 강화
  • 유가하락·국채발행 축소에…3년물 국고채 연 3.731%로 하락(종합) → 유가하락·국채발행 축소로 국내 채권 금리 하락세·자금조달 환경 개선

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 전기/전자 +4.54%
  • 유통 +3.77%
  • 통신 +3.62%
  • 운송장비/부품 +2.89%
  • 건설 +2.34% 약세 Top 5
  • 음식료/담배 -0.57%
  • 기계/장비 -0.74%
  • 증권 -0.95%
  • 금속 -1.36%
  • 의료/정밀기기 -3.36%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 유통 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.86 / ma5=N/A / latest=+3.77%
  • 통신 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.68 / ma5=N/A / latest=+3.62%
  • 금융 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+2.04 / ma5=N/A / latest=+2.04%
  • 건설 — signal=neutral / lifecycle=정점 / z=+1.32 / ma5=N/A / latest=+2.34%
  • 제약 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+1.13 / ma5=N/A / latest=+0.00%
  • 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.96 / ma5=N/A / latest=+0.00%
  • 화학 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.82 / ma5=N/A / latest=+0.00%
  • 전기/전자 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.58 / ma5=N/A / latest=+4.54%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 18건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • LG전자 (strong_positive, +26.5) — news=3건 [other,fundamental] / tg=+75
    • 삼성전기 (strong_positive, +24.6) — news=0건 [—] / tg=+82
    • LG디스플레이 (strong_positive, +19.5) — news=2건 [other] / tg=+65
    • 현대차 (positive, +4.0) — news=4건 [other,fundamental] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 8476.15 / SMA150 5263.51 / 30W slope +11.55%
  • KOSDAQ: Stage 2 / current 1074.8 / SMA150 1038.41 / 30W slope +4.02%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 8):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high 0.0% / 30W slope 26.68%

  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high 0.0% / 30W slope 18.1%

  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -21.47% / 30W slope 9.55%

  • 한국항공우주(KAI) (47,810) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -16.44% / 30W slope 5.98%

  • 효성중공업 (298,040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -19.91% / 30W slope 15.47%

  • HD현대일렉트릭 (267,260) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -25.77% / 30W slope 9.47%

  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -24.18% / 30W slope 25.4%

  • HD현대중공업 (329,180) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -6.58% / 30W slope 4.3%

  • 15:30 신규 진입:

    • MLCC(적층세라믹콘덴서) +6.26%
    • 건설 대표주 +3.27%
    • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +3.08%
    • SI(시스템통합) +2.76%

  • 13:30 신규 진입:

    • 두나무(Dunamu) +3.41%
    • 제습기 +2.95%
    • 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 +2.64%

  • 11:30 신규 진입:

    • 통신 +4.69%
    • 반도체 대표주(생산) +3.23%
    • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +3.22%

  • 09:30 신규 진입:

    • 퓨리오사AI +15.47%
    • 인터넷 대표주 +9.97%
    • 두나무(Dunamu) +4.66%
    • 일자리(취업) +4.27%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:00] — pb-public-api-1,800-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-3.55,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-139채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-265건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,759-evening.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 확산: 영화 (+4.01%, n=17) / 2026 상반기 신규상장 (+10.07%, n=12) / 전선 (+13.14%, n=8) / 마이크로 LED (+2.09%, n=8) / 전력설비 (+9.00%, n=5) / 편의점 (+4.29%, n=7)
  • 데이터부족(seed?): 제습기 (+3.24%, n=2)

강세 Top 10:

  • IT 대표주 +11.39%
  • 인터넷 대표주 +8.82%
  • 퓨리오사AI +7.27%
  • MLCC(적층세라믹콘덴서) +6.26% [신규]
  • 자동차 대표주 +5.13%
  • 통신 +4.70%
  • 건설 대표주 +3.27% [신규]
  • 제습기 +3.24%
  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +3.08% [신규]
  • SI(시스템통합) +2.76% [신규]

신규 강세 진입:

  • MLCC(적층세라믹콘덴서) +6.26%
  • 건설 대표주 +3.27%
  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +3.08%
  • SI(시스템통합) +2.76%

약세 Bottom 5:

  • LED장비 +0.00%
  • 스페이스X(SpaceX) +0.00%
  • 야놀자(Yanolja) +0.00%
  • 마리화나(대마) +0.00%
  • 유심(USIM) +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 317,000 (+5.8%), 거래량 32,804,208

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 2,333,000 (+1.9%), 거래량 7,066,332
    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,233,000 (-0.3%), 거래량 1,302,407

삼성전자우 (5,935) — 가격 202,500 (+6.1%), 거래량 8,207,130

삼성전기 (9,150) — 가격 2,127,000 (+15.0%), 거래량 2,879,085

현대차 (5,380) — 가격 723,000 (+6.8%), 거래량 3,035,317

삼성생명 (32,830) — 가격 388,500 (+8.7%), 거래량 779,530

삼성물산 (28,260) — 가격 432,500 (+8.3%), 거래량 967,719

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • SK텔레콤: 50건 / 2026-05-18~2026-05-18 / types=executive
  • 카카오: 26건 / 2026-05-19~2026-05-19 / types=executive
  • 케이피항공산업: 15건 / 2026-05-26~2026-05-26 / types=major_holder,executive
  • 하이트진로: 10건 / 2026-05-18~2026-05-18 / types=major_holder,executive
  • 이노스페이스: 10건 / 2026-05-22~2026-05-22 / types=major_holder,executive
  • 폴레드: 10건 / 2026-05-18~2026-05-20 / types=major_holder,executive
  • 코스모로보틱스: 10건 / 2026-05-18~2026-05-18 / types=major_holder,executive
  • 아이씨에이치: 7건 / 2026-05-18~2026-05-18 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

한온시스템 (18,880) — 외인 479 / 기관 7 / 가격 5,630 (+10.4%)

삼성전자 (5,930) — 외인 3,350 / 기관 6,783 / 가격 317,000 (+5.8%)

삼성전자우 (5,935) — 외인 5,548 / 기관 48 / 가격 202,500 (+6.1%)

    1. LG씨엔에스 (64,400) — 외인 1,140 / 기관 63 / 가격 113,800 (+29.9%)

남선알미늄 (8,350) — 외인 16 / 기관 0 / 가격 1,484 (-3.7%)

    1. NAVER (35,420) — 외인 1,762 / 기관 659 / 가격 234,000 (+14.2%)
    1. SK증권 (1,510) — 외인 31 / 기관 0 / 가격 3,250 (-5.8%)

기아 (270) — 외인 1,120 / 기관 219 / 가격 169,200 (+3.0%)

흥아해운 (3,280) — 외인 15 / 기관 -1 / 가격 2,100 (-9.7%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +3.77% / 거래대금 합산 3,062,511백만원 / 시총 합산 412,390억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 +1.10% / 거래대금 합산 632,591백만원 / 시총 합산 285,057억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 +1.68% / 거래대금 합산 125,839백만원 / 시총 합산 153,926억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (19건):

  • 단일판매·공급계약 (5건):
    • [2026-05-29] 대우건설: 대우건설 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-29] 한화오션: 한화오션 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-29] 휴니드테크놀러지스: 휴니드테크놀러지스 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-29] 특수건설: 특수건설 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-29] 카이노스메드: 카이노스메드 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지
  • 자기주식 매입·소각 (3건):
    • [2026-05-29] 고스트스튜디오: 고스트스튜디오 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
    • [2026-05-29] 비트컴퓨터: 비트컴퓨터 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-05-29] 엑셈: 엑셈 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
  • M&A·합병·분할 (2건):
    • [2026-05-29] 새론오토모티브: 새론오토모티브 - [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
    • [2026-05-29] 나우로보틱스: 나우로보틱스 - 기타경영사항(자율공시) (소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과보고)
  • 증자·CB·BW (6건):
    • [2026-05-29] 에이프로젠: 에이프로젠 - 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
    • [2026-05-29] 옵트론텍: 옵트론텍 - 증권발행결과(자율공시) (제19회차 CB)
    • [2026-05-29] 다보링크: 다보링크 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-05-29] 소룩스: 소룩스 - 증권발행결과(자율공시) (제8회차 CB)
    • [2026-05-29] 소룩스: 소룩스 - 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
  • 기업설명회(IR) (3건):
    • [2026-05-29] 제이엘케이: 제이엘케이 - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-05-29] 유바이오로직스: 유바이오로직스 - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-05-29] 제너셈: 제너셈 - 기업설명회(IR)개최

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [05-29 00:00] [H] 알엔투테크놀로지: 알엔투테크놀로지 - [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
  • [05-29 00:00] [H] 유안타증권: 유안타증권 - 증권발행실적보고서
  • [05-29 00:00] [H] 평화산업: 평화산업 - 최대주주등소유주식변동신고서
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