📊 raki research
📊 주간 brief 2026-05-15 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-05-15 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 18 (total 18)

1. 핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 미중 기술협력 기대 무산·금리 불안 속 실적 장세로 버티는 혼조 심리 / +12
  • 오늘의 이슈: 미중 정상회담에서 반도체 수출통제 완화 논의가 이루어지지 않아 테크·태양광 섹터의 기대감이 꺾이며 중국·홍콩 빅테크가 약세를 보였다. 한편 미국 장기금리(30년물 5.05%)가 급등하며 달러 강세·원화 약세 압력이 심화됐고, 코스피는 사이드카(매도) 발동을 기록했다. 에스에이엠티·삼지전자·LS 등 일부 기업의 강력한 1Q26 어닝 서프라이즈가 시장을 부분적으로 지지하는 실적 장세 구도가 유지되고 있다.
  • Top 키워드: 실적서프라이즈 / 채권약세 / 재정확대 / 사이드카 / AI반도체

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 건설 대표주 — signal=neutral / z=+1.41 / lifecycle=정점 / latest=+6.30% / cron연속강세=9
  • 편의점 — signal=neutral / z=+1.28 / lifecycle=정점 / latest=+6.17% / cron연속강세=5
  • 우크라이나 재건 — signal=neutral / z=+0.32 / lifecycle=확산 / latest=+4.26% / cron연속강세=5
  • 건설기계 — signal=neutral / z=+0.06 / lifecycle=확산 / latest=+5.38% / cron연속강세=10
  • 윤활유 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=확산 / latest=+2.80% / cron연속강세=3

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • SK하이닉스 — verdict=strong_positive / score=+21.5 / news=2 (fundamental,other) / tg=+65
  • 삼성에스디에스 — verdict=strong_negative / score=-20.4 / news=0 (—) / tg=-68
  • 신세계 — verdict=strong_positive / score=+18.0 / news=11 (fundamental,other) / tg=+0
  • 동원산업 — verdict=strong_positive / score=+13.2 / news=0 (—) / tg=+44
  • 삼성SDI — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (fundamental) / tg=+0
  • 지수: KOSPI -6.12% / KOSDAQ -6.50%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 2026 상반기 신규상장 +5.23%
    • 출산장려정책 +4.45%
    • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +4.22% [신규]
  • 외인 매수 Top 3:
      1. LG디스플레이 (034220) — 외인 263 / 기관 -31 / 가격 14,100 (-8.1%)
      1. 한온시스템 (018880) — 외인 81 / 기관 3 / 가격 5,050 (+1.0%)
      1. 유진투자증권 (001200) — 외인 71 / 기관 1 / 가격 5,880 (-5.6%)

2. 해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: 🟢 $5.89T (1W +0.96% / 8W +1.45%) → regime=mild_expansion / label=mild_risk_on
    • WALCL $6.73T · TGA $0.84T · RRP $2.03B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

산업·정책 영향 정리 (매체 → 영향):

  • Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek → DeepSeek 충격으로 글로벌 AI 약세, 한국 반도체주(SK하이닉스·삼성전자) 단기 약세 우려
  • Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens → 안전자산 선호 심화로 원화약세 압력, 수출기업 단기 긍정
  • U.S. Treasury Yields Fall But Direction for Long-End Yields Still Seen Upward → 미국 장기금리 상승 기조 지속, 한국 금리인상 압력 확대
  • 한투, 해외 거래소 OKX와 코인원 지분 공동 인수 추진(종합) → 한국투자증권·코인원 가상자산 사업 강화, 핀테크 섹터 관심 집중
  • 美·日 국채 급등·유가 상승에 3년물 국고채 연 3.766%…11bp↑(종합) → 미국·일본 금리 상승으로 한국 국채금리 동반상승, 금융비용 증가 압력
  • 오리온, 1분기 영업익 전년비 26% 증가…"해외 법인 견인"(종합) → 오리온 해외 법인 호조, 식품주 실적 개선 가능성
  • 동부건설 1분기 영업이익 101억원…"도급공사 중심 성장" → 동부건설 건설경기 침체 속 흑자 유지, 건설주 단기 강세
  • 한국씨티은행 1분기 순이익 1천328억, 61%↑…8년 만에 최대 → 한국씨티은행 8년만 최대 실적(+61%), 외은 실적 회복

3. 산업별 강·약 (섹터)

강세 Top 5

  • 음식료/담배 -1.99%
  • 제약 -2.35%
  • 통신 -2.68%
  • 금융 -3.77%
  • 운송장비/부품 -3.80% 약세 Top 5
  • 기계/장비 -5.14%
  • 유통 -6.20%
  • 전기/전자 -7.64%
  • 건설 -8.27%
  • 의료/정밀기기 -8.75%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 금속 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.46 / ma5=-0.41% / latest=+0.00%
  • 화학 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.38 / ma5=-0.39% / latest=+0.00%
  • 증권 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.87 / ma5=-1.45% / latest=-4.80%
  • 음식료/담배 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-1.11 / ma5=+0.09% / latest=-1.99%
  • 일반서비스 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-1.23 / ma5=-0.85% / latest=-4.23%
  • 통신 — signal=strong_sell / lifecycle=해체 / z=-1.53 / ma5=+0.51% / latest=-2.68%
  • 기계/장비 — signal=strong_sell / lifecycle=해체 / z=-1.63 / ma5=-0.97% / latest=-5.14%
  • 제약 — signal=strong_sell / lifecycle=해체 / z=-1.65 / ma5=-0.52% / latest=-2.35%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 18건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • SK하이닉스 (strong_positive, +21.5) — news=2건 [fundamental,other] / tg=+65
    • 신세계 (strong_positive, +18.0) — news=11건 [fundamental,other] / tg=+0
    • 동원산업 (strong_positive, +13.2) — news=0건 [—] / tg=+44

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 15, 평일 KIS 호출 후 활성)

6. 전략 — Entry/Exit candidate

[B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (000660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (005930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (034020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (012450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (086670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (012450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (079550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (047810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (036570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (012450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (034020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7. 시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis

[B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 7493.18 / SMA150 5008.47 / 30W slope +10.57%
  • KOSDAQ: Stage 2 / current 1129.82 / SMA150 1023.05 / 30W slope +4.81%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 9):

  • SK하이닉스 (000660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high -7.95% / 30W slope 22.97%

  • 삼성전자 (005930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high -8.61% / 30W slope 16.93%

  • 한화에어로스페이스 (012450) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -20.88% / 30W slope 4.8%

  • LIG넥스원 (079550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -18.24% / 30W slope 10.7%

  • 한국항공우주(KAI) (047810) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -20.02% / 30W slope 7.16%

  • 효성중공업 (298040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -18.6% / 30W slope 15.78%

  • HD현대일렉트릭 (267260) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -16.89% / 30W slope 11.12%

  • LS ELECTRIC (010120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -18.68% / 30W slope 24.97%

  • HD현대중공업 (329180) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -12.69% / 30W slope 3.53%

  • 15:30 신규 진입:

    • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +4.22%

  • 13:30 신규 진입:

    • 윤활유 +4.21%
    • IT 대표주 +3.47%
    • 백화점 +3.14%
    • CCTV＆DVR +2.82%

  • 11:30 신규 진입:

    • 3D 프린터 +2.84%
    • 렌터카 +2.47%
    • 바이오시밀러(복제 바이오의약품) +2.41%
    • 국내 상장 중국기업 +2.14%

  • 09:30 신규 진입:

    • 정유 +7.11%
    • IT 대표주 +5.79%
    • 자동차 대표주 +4.45%
    • 뉴로모픽 반도체 +4.19%

8. 근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:00] — pb-public-api-1800-매크로-baseline-—-FRED-11-14-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1800-시장-데이터-—-KOSPI--6.12,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1825-deep-analysis-134채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1530-네이버-테마-265건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1829-weekly.md

9. 테마 로테이션

[A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 건설 대표주 (+6.30%, n=9) / 편의점 (+6.17%, n=5)
  • 확산: 우크라이나 재건 (+4.26%, n=5) / 건설기계 (+5.38%, n=10) / 윤활유 (+2.80%, n=3) / 통신 (+1.97%, n=4) / 호텔/리조트 (+7.01%, n=3) / 손해보험 (+6.77%, n=3)
  • 데이터부족(seed?): 정유 (+7.11%, n=2)

강세 Top 10:

  • 2026 상반기 신규상장 +5.23%
  • 출산장려정책 +4.45%
  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +4.22% [신규]
  • 엔젤산업 +3.87%
  • IT 대표주 +3.47%
  • 부동산 보유 자산주 +3.36%
  • 백화점 +3.14%
  • 3D 프린터 +2.84%
  • 윤활유 +2.80%
  • 렌터카 +2.47%

신규 강세 진입:

  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +4.22%

약세 Bottom 5:

  • 전선 +0.00%
  • 광통신(광케이블/광섬유 등) +0.00%
  • CXL(컴퓨트익스프레스링크) +0.00%
  • 건설 대표주 +0.00%
  • 2차전지(나트륨이온) +0.00%

10. 거래대금 Top

    1. 삼성전자 (005930) — 가격 270,500 (-8.6%), 거래량 37,931,525
    1. SK하이닉스 (000660) — 가격 1,819,000 (-7.7%), 거래량 6,921,083
    1. SK스퀘어 (402340) — 가격 1,098,000 (-6.2%), 거래량 766,701
    1. 삼성전자우 (005935) — 가격 179,400 (-7.4%), 거래량 4,981,609
    1. 현대차 (005380) — 가격 700,000 (-1.7%), 거래량 4,332,789
    1. LG에너지솔루션 (373220) — 가격 417,000 (-5.7%), 거래량 798,242
    1. 삼성전기 (009150) — 가격 1,010,000 (-1.4%), 거래량 1,329,154
    1. 두산에너빌리티 (034020) — 가격 110,800 (-5.4%), 거래량 5,217,764
    1. HD현대중공업 (329180) — 가격 640,000 (-4.6%), 거래량 600,876
    1. 삼성바이오로직스 (207940) — 가격 1,419,000 (-2.1%), 거래량 82,235

11. 수급 추세 — 외인·기관

[B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 케이티: 38건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=executive
  • 미래에셋증권: 35건 / 2026-05-04~2026-05-04 / types=executive
  • 기아: 33건 / 2026-05-08~2026-05-08 / types=executive
  • 채비: 12건 / 2026-05-04~2026-05-07 / types=major_holder,executive
  • 대성산업: 9건 / 2026-05-04~2026-05-04 / types=major_holder,executive
  • 케이엠: 9건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=major_holder,executive
  • 벨로크: 8건 / 2026-05-07~2026-05-11 / types=major_holder,executive
  • 폴라리스우노: 8건 / 2026-05-06~2026-05-06 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

    1. LG디스플레이 (034220) — 외인 263 / 기관 -31 / 가격 14,100 (-8.1%)
    1. 한온시스템 (018880) — 외인 81 / 기관 3 / 가격 5,050 (+1.0%)
    1. 유진투자증권 (001200) — 외인 71 / 기관 1 / 가격 5,880 (-5.6%)
    1. 두산로보틱스 (454910) — 외인 1,023 / 기관 44 / 가격 127,400 (+19.3%)
    1. GS글로벌 (001250) — 외인 21 / 기관 -1 / 가격 3,840 (-4.1%)
    1. 넥스틸 (092790) — 외인 27 / 기관 95 / 가격 20,700 (+12.1%)
    1. 현대제철 (004020) — 외인 132 / 기관 122 / 가격 46,150 (+0.4%)
    1. TKG휴켐스 (069260) — 외인 13 / 기관 100 / 가격 20,100 (+12.9%)
    1. 한화오션 (042660) — 외인 -126 / 기관 736 / 가격 118,100 (-1.9%)
    1. 대한해운 (005880) — 외인 9 / 기관 3 / 가격 2,490 (-2.4%)

12. ETF 수급 변화

  • ETF 일별 데이터 미수신 (etf_daily_save cron 16:00 확인)

13. 공시 — DART 핵심

[B9] 7일 누적 빅딜 (10건):

  • 단일판매·공급계약 (4건):
    • [2026-05-15] KBI동양철관: KBI동양철관 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-15] 코오롱글로벌: 코오롱글로벌 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-15] 파이버프로: 파이버프로 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-15] 나우로보틱스: 나우로보틱스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
  • 자기주식 매입·소각 (1건):
    • [2026-05-15] 노머스: 노머스 - 자기주식취득결과보고서
  • 증자·CB·BW (2건):
    • [2026-05-15] 베셀: 베셀 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-05-15] 차백신연구소: 차백신연구소 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • 기업설명회(IR) (3건):
    • [2026-05-15] 현대글로비스: 현대글로비스 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    • [2026-05-15] 현대이지웰: 현대이지웰 - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-05-15] 토모큐브: 토모큐브 - 기업설명회(IR)개최

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [05-15 00:00] [H] 베셀: 베셀 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [05-15 00:00] [H] 차백신연구소: 차백신연구소 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
  • [05-15 00:00] [H] DB손해보험: DB손해보험 - 영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-15 00:00] [H] 티비에이치글로벌: 티비에이치글로벌 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [05-15 00:00] [H] 현대차증권: 현대차증권 - 증권발행실적보고서
  • [05-15 00:00] [H] 일정실업: 일정실업 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [05-15 00:00] [H] 신흥: 신흥 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [05-15 00:00] [H] 노머스: 노머스 - 자기주식취득결과보고서
  • [05-15 00:00] [H] 현대해상: 현대해상 - 영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-15 00:00] [H] 서울도시가스: 서울도시가스 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [05-15 00:00] [H] 동국홀딩스: 동국홀딩스 - 최대주주등소유주식변동신고서
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14. 교차신호 — 텔레그램 buzz

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