🏭 산업 list — 12 산업

B1 Capital Cycle 추적 산업. cycle_stage 별 group.

🟢 수혜 가속 단계 (alpha 핵심) (4)

• HBM·AI 메모리
  AI 메모리 대역폭 폭증·NVIDIA Blackwell·B200
• K-조선 슈퍼사이클
  LNG·환경규제·해운사 발주
• 태양광 (한·미)
  IRA·AMPC·RE100·FEOC
• 건설기계 (글로벌 인프라·AI capex)
  미국 인프라법·AI 데이터센터 건설·글로벌 굴착기 oligopoly

🟢 가속 진입 전환 (4)

• K-방산
  NATO 5% GDP·우크라전·중동 수요
• 밸류업·지주사
  상법 개정·자사주 의무소각
• 전력반도체 (SiC·GaN)
  EV·AI 전력효율·반도체 패키징
• 건설·주택 (정비사업·재개발)
  주택 공급 부족·1기 신도시 재건축·서울 정비사업

🟦 자본 부족 진입 단계 (4)

• 전력 사이클 (변압기)
  AI data center·미 노후 grid·재생에너지
• 원전 르네상스 (SMR 포함)
  전력부족·SMR·체코·폴란드·UAE
• 우주산업 (SpaceX 상장 모멘텀)
  SpaceX 상장·KASA·뉴스페이스
• 우크라이나 재건
  종전 가시화·EU 재건 펀드·한·우크라 협정