🎯 2026-05-28 DAILY Marking

Claude CLI가 24h 산업 이슈에서 자동 추출 · 🔥 3 / 📌 8 / 💡 1

🔥 Critical (3건)

🔥 Critical mark-20260518-staged-0 shipbuilding

한화오션, 캐나다 잠수함 최대 60조원 수주 막판 총공세 — 6월 우선협상자 선정

최대 12척 + MRO 포함 60조 규모 단일 프로젝트. 한화오션 5분기 연속 EPS YoY +143% streak + 4Q25 4분기 산업 surprise + CMMC·미 해군 PB30 한국 조선소 활용 paradigm 연쇄. K-방산 + 조선 cross-chain 강도 최고치. 6월 선정 catalyst.

한화오션 042660 한화 000880 HD현대중공업 329180 HJ중공업 097230

📊 87/100 secular catalyst 1m quality high

EPS YoY

+143.1%

컨센 revision

+15.0%

SUE streak

5분기 연속

backlog

high

margin Δ

+250bp

목표가 Δ

+15.0%

⚠️ Falsifier (thesis 반전 조건): 6월 우선협상자가 독일 TKMS로 결정되거나 캐나다 정부 사업 지연·축소 발표 시 단기 thesis 약화 (단 K-방산 paradigm 본체는 유지)

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 한화오션, 캐나다 잠수함 최대 60조원 수주 막판 총공세 — 6월 우선협상자 선정
    L0_trend: 최대 12척 + MRO 포함 60조 규모 단일 프로젝트. 한화오션 5분기 연속 EPS YoY +143% streak + 4Q25 4분기 산업 surprise + CMMC·미 해군 PB30 한국 조선소 활용 parad
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      - "2026-05-28 Claude marking (critical)"
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      최대 12척 + MRO 포함 60조 규모 단일 프로젝트. 한화오션 5분기 연속 EPS YoY +143% streak + 4Q25 4분기 산업 surprise + CMMC·미 해군 PB30 한국 조선소 활용 paradigm 연쇄. K-방산 + 조선 cross-chain 강도 최고치. 6월 선정 catalyst.

📎 원문 #13 · 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치

🔥 Critical ai-power-bottleneck power

두산에너빌리티, 美 텍사스 370MW 스팀터빈·발전기 각 4기 공급 — 3월 첫 수주 후 추가 확보

AI 데이터센터 가스복합 발전 사이클 후속 수주 가시화. 두산에너빌리티 4Q25 surprise +26% positive + 5분기 EPS streak + backlog/매출 4.2x 사상 최대 + 한전KPS·LS·HD현대일렉트릭 목표가 동반 상향. ai-power-bottleneck chain L2까지 동시 강화.

두산에너빌리티 034020 두산 000150 HD현대일렉트릭 267260 LS ELECTRIC 010120

📊 86/100 secular catalyst 3m quality high

EPS YoY

+133.8%

컨센 revision

+12.0%

SUE streak

2분기 연속

backlog

high

margin Δ

+200bp

목표가 Δ

+22.9%

⚠️ Falsifier (thesis 반전 조건): 데이터센터 capex 가이던스 -15% 이상 cut 또는 가스터빈 lead time 12개월 이하 정상화 시 thesis 반전

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 두산에너빌리티, 美 텍사스 370MW 스팀터빈·발전기 각 4기 공급 — 3월 첫 수주 후 추가 확보
    L0_trend: AI 데이터센터 가스복합 발전 사이클 후속 수주 가시화. 두산에너빌리티 4Q25 surprise +26% positive + 5분기 EPS streak + backlog/매출 4.2x 사상 최대 + 한전KPS·LS·
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      - "2026-05-28 Claude marking (critical)"
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      AI 데이터센터 가스복합 발전 사이클 후속 수주 가시화. 두산에너빌리티 4Q25 surprise +26% positive + 5분기 EPS streak + backlog/매출 4.2x 사상 최대 + 한전KPS·LS·HD현대일렉트릭 목표가 동반 상향. ai-power-bottleneck chain L2까지 동시 강화.

📎 원문 #14 · Yeouido Lab_여의도 톺아보기 #15 · 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치 #25 · 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)

🔥 Critical ai-substrate semiconductor

ABF 기판 가격 인상 효과 본격화 — Unimicron 4월 순이익 YoY +4387%, 난야PCB YoY +653%

AI·HPC 수요 + 고급 기판 공급 부족 + 가격 인상 동시 작동으로 대만 ABF 양사 4월 잠정 이익 급증. ai-substrate chain 사이클 강도가 분기 surprise + 가격 paradigm 두 축 동시에 검증됨. 국내 심텍·코리아써키트·대덕전자·삼성전기(메리츠 목표 700,000→1,600,000원, +128.6%) trickle-up 강함.

심텍 222800 코리아써키트 007810 삼성전기 009150 대덕전자 353200

📊 90/100 secular catalyst 1m quality high

EPS YoY

+137.7%

컨센 revision

+18.0%

SUE streak

5분기 연속

backlog

high

margin Δ

+300bp

목표가 Δ

+128.6%

⚠️ Falsifier (thesis 반전 조건): Unimicron·난야PCB 다음 월간 EPS QoQ -20% 이상 reversal 또는 ABF 기판 lead time 6주 이하 정상화 시 paradigm thesis 반전

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: ABF 기판 가격 인상 효과 본격화 — Unimicron 4월 순이익 YoY +4387%, 난야PCB YoY +653%
    L0_trend: AI·HPC 수요 + 고급 기판 공급 부족 + 가격 인상 동시 작동으로 대만 ABF 양사 4월 잠정 이익 급증. ai-substrate chain 사이클 강도가 분기 surprise + 가격 paradigm 두 축 
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      - "2026-05-28 Claude marking (critical)"
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      AI·HPC 수요 + 고급 기판 공급 부족 + 가격 인상 동시 작동으로 대만 ABF 양사 4월 잠정 이익 급증. ai-substrate chain 사이클 강도가 분기 surprise + 가격 paradigm 두 축 동시에 검증됨. 국내 심텍·코리아써키트·대덕전자·삼성전기(메리츠 목표 700,000→1,600,000원, +128.6%) trickle-up 강

📎 원문 #24 · 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치

📌 Watch (8건)

📌 Watch mark-20260518-staged-0 defense

로켓랩 SDA 트래킹 레이어 트랜치 3 — 13억 달러+ 미사일 방어 위성 누적 계약

미국 우주방산 capex 가시화. K-방산 광학·통신 부품 trickle-up 가능. SDA·우주 인터커넥트 chain CPO·광학 모듈 새 thesis.

한화시스템 272210 쎄트렉아이 099320

📊 64/100 secular catalyst 6m quality moderate

EPS YoY

+1424.5%

SUE streak

1분기 연속

backlog

high

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 로켓랩 SDA 트래킹 레이어 트랜치 3 — 13억 달러+ 미사일 방어 위성 누적 계약
    L0_trend: 미국 우주방산 capex 가시화. K-방산 광학·통신 부품 trickle-up 가능. SDA·우주 인터커넥트 chain CPO·광학 모듈 새 thesis.
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      미국 우주방산 capex 가시화. K-방산 광학·통신 부품 trickle-up 가능. SDA·우주 인터커넥트 chain CPO·광학 모듈 새 thesis.

📌 Watch ai-substrate semiconductor

젠슨황 대만 본사 7500조원 + 매년 225조원 capex paradigm 발표

TSMC·폭스콘·위스트론 대만 supply chain 강화. NVIDIA capex 가이던스 상향 자체가 한국 HBM·CPO·ABF·전력 chain 전반의 secular_paradigm 재확인.

SK하이닉스 000660 삼성전자 005930

📊 68/100 secular catalyst 12m quality high

backlog

high

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 젠슨황 대만 본사 7500조원 + 매년 225조원 capex paradigm 발표
    L0_trend: TSMC·폭스콘·위스트론 대만 supply chain 강화. NVIDIA capex 가이던스 상향 자체가 한국 HBM·CPO·ABF·전력 chain 전반의 secular_paradigm 재확인.
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      TSMC·폭스콘·위스트론 대만 supply chain 강화. NVIDIA capex 가이던스 상향 자체가 한국 HBM·CPO·ABF·전력 chain 전반의 secular_paradigm 재확인.

📌 Watch ai-substrate semiconductor

SK하이닉스 ADR 상장 준비 + T-Rex 2배 레버리지 ETF 승인 신청

글로벌 자금 유입 catalyst. AI 메모리 paradigm 가시화 중 valuation re-rating 추가 trigger. HBM cycle 진행과 동시 작동.

SK하이닉스 000660 SK 034730

📊 72/100 secular catalyst 6m quality high

컨센 revision

+15.0%

backlog

high

목표가 Δ

+157.1%

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: SK하이닉스 ADR 상장 준비 + T-Rex 2배 레버리지 ETF 승인 신청
    L0_trend: 글로벌 자금 유입 catalyst. AI 메모리 paradigm 가시화 중 valuation re-rating 추가 trigger. HBM cycle 진행과 동시 작동.
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      글로벌 자금 유입 catalyst. AI 메모리 paradigm 가시화 중 valuation re-rating 추가 trigger. HBM cycle 진행과 동시 작동.

📌 Watch biopharma-cmo bio

아리바이오 AR1001 푸싱제약 47억달러 계약 선급금 1000만달러 실수령 — K바이오 현금 입금 단계 진입

기술수출 기대 → 실제 현금 유입 단계 전환. 한미약품·HLB 동반 신약 cycle. broker target 미발표라 catalyst window 미정.

한미약품 128940 HLB 028300

📊 62/100 secular catalyst 6m quality high

backlog

moderate

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 아리바이오 AR1001 푸싱제약 47억달러 계약 선급금 1000만달러 실수령 — K바이오 현금 입금 단계 진입
    L0_trend: 기술수출 기대 → 실제 현금 유입 단계 전환. 한미약품·HLB 동반 신약 cycle. broker target 미발표라 catalyst window 미정.
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      기술수출 기대 → 실제 현금 유입 단계 전환. 한미약품·HLB 동반 신약 cycle. broker target 미발표라 catalyst window 미정.

📌 Watch biopharma-cmo bio

아이엠바이오로직스 — 1Q26 영익 27억(전년 통기 3억의 9배), 매출 116억→72억(분기)

이중항체 L/O 검증 + 영익 흑자 가속. 2024년 국내 최대 L/O 후속 마일스톤·CMO 전환 가능성. 단 broker coverage 낮음 + 단일 IR 인용으로 신뢰도 가중 0.7x.

아이엠바이오로직스 493280 디앤디파마텍 347850

📊 65/100 secular catalyst 6m quality moderate

EPS YoY

+800.0%

SUE streak

1분기 연속

backlog

moderate

margin Δ

+800bp

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

  - chain_id: mark-20260528-watch-yaml-4
    name: 아이엠바이오로직스 — 1Q26 영익 27억(전년 통기 3억의 9배), 매출 116억→72억(분기)
    L0_trend: 이중항체 L/O 검증 + 영익 흑자 가속. 2024년 국내 최대 L/O 후속 마일스톤·CMO 전환 가능성. 단 broker coverage 낮음 + 단일 IR 인용으로 신뢰도 가중 0.7x.
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      이중항체 L/O 검증 + 영익 흑자 가속. 2024년 국내 최대 L/O 후속 마일스톤·CMO 전환 가능성. 단 broker coverage 낮음 + 단일 IR 인용으로 신뢰도 가중 0.7x.

📌 Watch ai-substrate semiconductor

마이크론 시총 1조 달러 돌파 — AI 슈퍼사이클 paradigm 가시화

AI 칩 공급 병목 + 데이터센터·전력·반도체 장비 동시 확대. HBM·메모리 한국 trickle-up 강화. SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·HPSP(LS증권 +142.9% 상향) 동반 강화 신호.

SK하이닉스 000660 HPSP 403870 솔브레인 357780

📊 75/100 secular catalyst 3m quality high

컨센 revision

+18.0%

backlog

high

목표가 Δ

+142.9%

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: 마이크론 시총 1조 달러 돌파 — AI 슈퍼사이클 paradigm 가시화
    L0_trend: AI 칩 공급 병목 + 데이터센터·전력·반도체 장비 동시 확대. HBM·메모리 한국 trickle-up 강화. SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·HPSP(LS증권 +142.9% 상향) 동반 강화 신호.
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      AI 칩 공급 병목 + 데이터센터·전력·반도체 장비 동시 확대. HBM·메모리 한국 trickle-up 강화. SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·HPSP(LS증권 +142.9% 상향) 동반 강화 신호.

📌 Watch ai-substrate semiconductor

인피니온 2026년 7월 두 번째 가격 인상 — AI 수요 + 공급망 비용 압박

4월에 이어 7월 추가 인상. 글로벌 반도체 가격 paradigm 신호로 한국 파운드리·전력반도체·PMIC 가격 transmission 검증. DB하이텍·SK하이닉스 ASP 가속 trickle-up 가능.

DB하이텍 000990 SK하이닉스 000660

📊 70/100 secular catalyst 3m quality high

컨센 revision

+8.0%

backlog

high

margin Δ

+200bp

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

  - chain_id: mark-20260528-watch-yaml-6
    name: 인피니온 2026년 7월 두 번째 가격 인상 — AI 수요 + 공급망 비용 압박
    L0_trend: 4월에 이어 7월 추가 인상. 글로벌 반도체 가격 paradigm 신호로 한국 파운드리·전력반도체·PMIC 가격 transmission 검증. DB하이텍·SK하이닉스 ASP 가속 trickle-up 가능.
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      4월에 이어 7월 추가 인상. 글로벌 반도체 가격 paradigm 신호로 한국 파운드리·전력반도체·PMIC 가격 transmission 검증. DB하이텍·SK하이닉스 ASP 가속 trickle-up 가능.

📌 Watch biopharma-cmo bio

녹십자 목표가 상향 200,000→220,000원 — 큐레보 매각 + 아메조스바테인 CMO 누적 1조원

큐레보 릴리 매각은 일회성이나 아메조스바테인 CMO 글로벌 물량 10%+ 바인딩이 구조적. 삼성증권 단독 상향이라 broker_coverage_low 가중. CMO chain 검증 신호로 watch.

녹십자 006280

📊 68/100 secular catalyst 6m quality moderate

컨센 revision

+10.0%

backlog

moderate

목표가 Δ

+10.0%

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

  - chain_id: mark-20260528-watch-yaml-7
    name: 녹십자 목표가 상향 200,000→220,000원 — 큐레보 매각 + 아메조스바테인 CMO 누적 1조원
    L0_trend: 큐레보 릴리 매각은 일회성이나 아메조스바테인 CMO 글로벌 물량 10%+ 바인딩이 구조적. 삼성증권 단독 상향이라 broker_coverage_low 가중. CMO chain 검증 신호로 watch.
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      큐레보 릴리 매각은 일회성이나 아메조스바테인 CMO 글로벌 물량 10%+ 바인딩이 구조적. 삼성증권 단독 상향이라 broker_coverage_low 가중. CMO chain 검증 신호로 watch.

💡 New Chain 후보 (1건)

정훈님이 chain master yaml에 추가 검토 — ~/projects/raki-vault/master/topdown_chains.yaml

💡 후보 space

NASA 달 기지 건설 — 2032년 우주인 상시 거주 목표, 월 1회 달 착륙

달 인프라 신규 contract 가시화. 우주방산·광학·통신·로봇 cross-chain 후보. 한국 trace는 아직 약함 — 한화에어로·한화시스템·쎄트렉아이·LIG넥스원 연결 thesis 검증 필요.

한화에어로 012450 쎄트렉아이 099320

📊 60/100 secular catalyst 12m quality moderate

backlog

moderate

📋 chain yaml snippet (vault에 추가)

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    name: NASA 달 기지 건설 — 2032년 우주인 상시 거주 목표, 월 1회 달 착륙
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      - "2026-05-28 Claude marking (new_chain)"
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      달 인프라 신규 contract 가시화. 우주방산·광학·통신·로봇 cross-chain 후보. 한국 trace는 아직 약함 — 한화에어로·한화시스템·쎄트렉아이·LIG넥스원 연결 thesis 검증 필요.

추가 절차: 1) 복사 버튼 → 2) ~/projects/raki-vault/master/topdown_chains.yaml 열기 → 3) chains: 아래에 paste → 4) TODO 부분 수정 → 5) 다음 빌드에서 /topdown/에 반영.