코리아써키트 007810
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 19.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER26.9 (80%ile)
- 12MF PER (E)16.0
- 24MF PER (E)10.2
- PBR4.14
- PSR4.22
- 배당수익률0.14%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.12
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)39
- ADX(추세강도)26
- 볼린저 위치26%
- 베타1.07
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino1.76
- Sharpe1.50
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 2.12 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 고다층 기판 AI 하드웨어 병목의 외연 확장 — 칩에서 고사양 PCB·프로브·하이테크 EPC로
- 2026-07-08 부품 AI 서버 부품 가격 전가 — PCB·MLCC·CPO가 메모리 뒤를 따라간다
- 2026-07-06 패키지 기판 AI 서버 전력부품 병목 — MLCC·FC-BGA·버스덕트 가격 결정력 상승
🔍 발굴 이력
- 2026-07-09 05:48:37.044935 agent_query
- 2026-07-09 05:33:18.276084 agent_query
- 2026-07-09 05:02:13.060442 agent_query
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+1944.4%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+24.7%
(2개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.2%
순이익 / 매출
부채비율
73%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 920 | +1944.4% | 4,199 | +18.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1731 | +137.7% | 15,097 | +7.3% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 430 | +274.1% | 3,757 | +10.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 260 | +232.0% | 3,313 | -11.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 45 | +113.1% | 3,546 | -0.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
160,000원
최고 (Bull case)
170,000원
최저 (Bear case)
150,000원
Spread (max-min)
20,000원
(13%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 170,000원 | +6.2% | 2026-06-10 | Buy | — | 양승수 |
| 현대차증권 | 150,000원 | -6.2% | 2026-05-29 | BUY | — | 김종배 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 170,000 | 160,000 | +6.2% | Buy | — | 이번 PCB 업사이클의 새로운 주역 |
| 2026-05-29 | 메리츠증권 | 160,000 | — | +42.9% | — | — | 중소형주 내 최선호주 유지 |
| 2026-05-29 | 현대차증권 최신 | 150,000 | 120,000 | +25.0% | BUY | — | 다수의 모멘텀 확보와 보장된 성장 |
| 2026-05-20 | 메리츠증권 | 112,000 | — | +17.9% | — | — | 1Q26 Review: 오해와 진실 |
| 2026-05-18 | 현대차증권 | 120,000 | — | +29.0% | — | — | 1분기 연결 기준 매출액은 4,199억원(YoY +18.4%), 영업이익은 264억원(YoY 흑자전환, OPM +6.3%)을 기록하며 당사의 추 |
| 2026-04-08 | 메리츠증권 | 95,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 삼중고에도 별도 기준 고성장 기조 유지 |
| 2026-04-01 | 현대차증권 | 93,000 | — | — | — | — | 저밸류 매력만 부각된 것은 아니다 |
| 2026-03-23 | 메리츠증권 | 95,000 | — | — | — | — | 저평가 받을 이유가 없는 동사의 기판 비즈니스(FC-BGA + SoCAMM) |
| 2026-02-03 | 현대차증권 | 93,000 | — | — | — | — | 25년 4분기 연결 기준 매출액은 4,481억원(YoY +34%), 영업이익은 360억원(YoY 흑자전환, OPM 8.0%)으로 시장 컨센서스에 |
| 2026-02-03 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 잠정실적 리뷰: 메모리와 FC-BGA 성장 지속 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
AI 기판 풀가동 — Unimicron ABF·HDI 사상 최고 매출
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+296.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | ABF 리드타임이 축소되고 가격 인상분이 2Q26~3Q26 한국 기판 업체 매출총이익률에 반영되지 않으면 thesis 반전
SK하이닉스·삼성전자 메모리 LTA 구조 전환 — 사이클주→계약 기반 인프라주 패러다임 shift
EPS YoY
+81.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 삼성전자 총파업 장기화로 HBM 공급 차질 + LTA 계약 가격 하단 재협상 요구 또는 빅테크 AI capex 삭감 가이던스 발표 시 thesis 반전
ABF 기판 가격 인상 효과 본격화 — Unimicron 4월 순이익 YoY +4387%, 난야PCB YoY +653%
EPS YoY
+137.7%
컨센 revision
+18.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: Unimicron·난야PCB 다음 월간 EPS QoQ -20% 이상 reversal 또는 ABF 기판 lead time 6주 이하 정상화 시 paradigm thesis 반전
DART 5분기 연속 EPS YoY +25%+ streak — 한화오션·하나마이크론·코리아써키트 PEAD drift 확정
EPS YoY
+143.0%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | HBM/AI 기판 신규 capa 공급 과잉 전환 또는 LNG선 수주 잔고 YoY -20% 시 thesis 반전. Broadcom 가이던스 연속 miss로 AI capex 사이클 피크 확인 시 재점검 필요.
FCBGA(ABF) 기판 쇼티지·가격인상 — AI substrate 대형주 주도주 부상
EPS YoY
+60.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+40.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: FCBGA 가격인상 협상 무산 또는 TSMC CoWoS 우회로 ABF 쇼티지 조기 해소 시 reversal
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
이번 PCB 업사이클의 새로운 주역
- 동일한 사이클, 다른 밸류에이션
- SoCAMM: HDI 장인의 품격
- Package: ABF 업사이클의 낙수효과 기대
🎯 170,000원📈 41.3%
다수의 모멘텀 확보와 보장된 성장
- Agentic AI의 시대에서 추론 영역이 확장되며 Memory 수요는 지속 강세를 보이며 이는 곧 Memory Module PCB에 대한 수요에 동행
- Vera CPU의 출시와 함께 DIMM PCB은 SOCAMM PCB 수요로 확장되며 Blended ASP 상승 및 수익성 지속 개선될 것
🎯 150,000원📈 33.9%
여전히 배고프다
- 중소형주 내 최선호주 유지
- SoCAMM도 Package Substrate도 놓치지 않는다
🎯 160,000원📈 42.9%