솔브레인 357780
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER30.1 (83%ile)
- 12MF PER (E)15.9
- 24MF PER (E)12.2
- PBR2.32
- PSR9.73
- 배당수익률0.71%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.48
- Piotroski-F4/9
- ROIC3.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)57
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치75%
- 베타1.24
- 최대낙폭(1Y)-53%
- Sortino-1.07
- Sharpe-1.15
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-14 earnings 솔브레인 — 2Q26 실적 컨센서스 대폭 상회, 순이익 YoY +382% · semi_materials
🔍 발굴 이력
- 2026-06-08 22:02:44.953185 marker_watch
- 2026-06-07 00:02:51.246556 marker_watch
- 2026-06-05 22:03:04.670697 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
75
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+384.5%
Broker target revision 평균
+28.2%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+15.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+18.2%
순이익 / 매출
부채비율
22%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 7161 | +384.5% | 3,120 | +36.3% | 460 | +128.2% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 4715 | +17.8% | 2,638 | +25.9% | 447 | +24.0% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 10285 | -32.8% | 9,234 | +7.0% | 1,336 | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 3395 | -11.2% | 2,411 | +9.6% | 344 | -13.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1478 | -74.0% | 2,288 | +5.8% | 202 | -55.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 4004 | -32.4% | 2,095 | -0.6% | 360 | -21.7% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
510,500원
최고 (Bull case)
600,000원
최저 (Bear case)
440,000원
Spread (max-min)
160,000원
(36%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 600,000원 | +17.5% | 2026-05-26 | 매수 | — | 김영건 |
| 신한투자증권 | 554,000원 | +8.5% | 2026-05-28 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| 한국투자증권 | 530,000원 | +3.8% | 2026-07-13 | 매수 | — | 황준태 |
| 대신증권 | 530,000원 | +3.8% | 2026-05-28 | Buy | — | 류형근 |
| SK증권 | 500,000원 | -2.1% | 2026-07-21 | 매수 | — | 이동주 |
| BNK투자증권 | 480,000원 | -6.0% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김영규 |
| 메리츠증권 | 450,000원 | -11.9% | 2026-08-18 | Buy | — | 김동관 |
| 키움증권 | 440,000원 | -13.8% | 2026-07-30 | BUY | OP 506억원 (+15% YoY) | 박유악 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 480,000 | — | — | 매수 | — | DRAM/NAND/파운드리 전방위적인 수혜 기대 |
| 2026-08-18 | 메리츠증권 최신 | 450,000 | 530,000 | -15.1% | Buy | — | 하반기 P, Q 동반 개선 |
| 2026-07-30 | 키움증권 최신 | 440,000 | 380,000 | +15.8% | BUY | OP 506억원 (+15% YoY) | 반도체 소재 실적 성장에 주목해야 할 시기 |
| 2026-07-21 | SK증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | 매수 | — | 순서를 기다릴 뿐 |
| 2026-07-13 | 한국투자증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 계속될 성장 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 반도체 소재에서 유리기판까지 성장판이 열린다 |
| 2026-06-17 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 반도체 호황에 소재 수요 지속 증가 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 554,000 | 554,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-28 | 대신증권 최신 | 530,000 | 360,000 | +47.2% | Buy | — | 무기가 다양해지고 있다 |
| 2026-05-26 | 미래에셋증권 최신 | 600,000 | 216,000 | +177.8% | 매수 | — | 새로운 꿈을 꾸기 시작했다 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 | 530,000 | — | — | — | — | 매출액 컨센서스 상회, 영업이익 부합 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 530,000 | — | +55.9% | — | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-04-09 | SK증권 | 500,000 | — | +42.9% | — | — | 낸드 투자 재개 기대감 |
| 2026-04-06 | 한국투자증권 | 530,000 | — | +65.6% | — | — | 우상향이 시작된다 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 554,000 | — | +45.8% | — | — | 4Q25 반도체 소재 전반의 실적 회복세가 지속 |
| 2026-01-20 | 신한투자증권 | 380,000 | — | +28.8% | — | — | 견조한 회복세 유지 전망. 2026년 실적 추정치 상향 조정 |
| 2026-01-15 | 키움증권 | 380,000 | — | +8.6% | — | — | 4Q25 영업이익 411억원(+19%QoQ) 예상 |
| 2025-11-24 | 키움증권 | 350,000 | — | +34.6% | — | — | 2026년 DRAM 업황 호조 지속 |
| 2025-11-21 | 신한투자증권 | 295,000 | — | +13.5% | — | — | NAND 회복 시작됐으나 Wafer Input 확대는 제한적 |
| 2025-11-17 | 대신증권 | 360,000 | — | +20.0% | — | — | 선제적 매집 전략이 유효한 시점 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마이크론 시총 1조 달러 돌파 — AI 슈퍼사이클 paradigm 가시화
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+142.9%
Backlog
high
솔브레인·해성디에스 broker 목표주가 급등 — AI 반도체 소재·기판 수혜 revision surge
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+177.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 단일 broker 목표주가 상향(broker_coverage_low 패턴) 여부 추가 확인 필요. 복수 broker 미확인 시 revision_strength 신뢰도 0.7x 적용.
2026 글로벌 capex 가속 — 북미 5대 CSP capex +80.7%, 메모리·파운드리 5사 +45%
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
반도체 소부장 — CSP capex +60~80%, DRAM 장비 투자 단계적 확대
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+20.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
솔브레인 — 미래에셋증권 목표주가 +177.8% 상향 (216,000→600,000원) + HBM 식각액·소재 수혜
컨센 revision
+177.8%
Target Δ
+177.8%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | HBM 공정 소재 국산화 경쟁 심화 또는 고객사 capa 축소 발주 시 이익 모멘텀 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
DRAM/NAND/파운드리 전방위적인 수혜 기대
- 반도체 식각용 에천트 공급업체
- 반도체 소재 P/Q 동시 개선 국면 진입
🎯 480,000원📈 49.1%
하반기 P, Q 동반 개선
- 2Q26P Review: 영업이익 컨센서스 부합
- 2H26E Preview: Q 증가에 더해 P 인상까지
- 우려가 완화될 시점, 안정적 이익 성장에 주목
🎯 450,000원📈 39.8%
반도체 소재 실적 성장에 주목해야 할 시기
- 2Q26 영업이익 442억원, 기대치 하회 예상
- 3Q26 영업이익 506억원(+15%QoQ), 본격 성장세 진입
🎯 440,000원📈 88.4%
순서를 기다릴 뿐
- 2Q26 반도체 식각액 가동률 상승세 지속
- 원재료 가격 상승 영향은 일단락되는 국면
- 증설 이후 램프업, 27-29 년 소재 실적 사이클을 대비
🎯 500,000원📈 81.2%
2Q26 Preview: 계속될 성장
- 영업이익 컨센서스 부합 전망
- 다양해진 성장의 축
- 증설에 따른 꾸준한 성장 나타날 것
🎯 530,000원📈 70.1%