📊 raki research
🌆 마감 brief 2026-05-13 11:13 KST

산업·종목 brief — closing_industry (2026-05-13 11:13 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 16 (total 16)

1. 핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 게임주 어닝 서프라이즈·목표주가 상향 러시로 종목별 강세, 매크로 불확실성은 잔존 / +32
  • 오늘의 이슈: 펄어비스·엔씨소프트가 각각 '붉은사막' 흥행과 아이온2 매출 급증으로 1Q26 어닝 서프라이즈를 기록하며 게임 섹터가 시장 주도권을 확보했다. 미국 4월 CPI가 컨센서스를 상회하며 3년 만에 최고치를 기록했으나, 주거비 왜곡 효과가 반영된 측면이 있어 신규 악재로 보기는 어렵다는 시각이 우세하다. MSCI 5월 리뷰에서 한국 스탠다드 지수 신규 편입이 없고 한진칼 등 3종목이 제외되는 한편, 다수 증권사가 롯데에너지머티리얼즈·대덕전자·LG전자 등의 목표주가를 대폭 상향하며 개별 종목 모멘텀이 부각됐다.
  • Top 키워드: AI·반도체(8회) / 조선·노조(6회) / 목표주가상향(7회) / 펄어비스·게임(4회) / CPI·금리(4회)

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 건설 대표주 — signal=neutral / z=+1.41 / lifecycle=정점 / latest=+6.30% / cron연속강세=9
  • 우크라이나 재건 — signal=neutral / z=+0.32 / lifecycle=확산 / latest=+4.26% / cron연속강세=5
  • 건설기계 — signal=neutral / z=+0.06 / lifecycle=확산 / latest=+5.38% / cron연속강세=10
  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=데이터부족(seed?) / latest=+18.61% / cron연속강세=2
  • 부동산 보유 자산주 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=데이터부족(seed?) / latest=+5.23% / cron연속강세=2

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 펄어비스 — verdict=strong_positive / score=+30.4 / news=2 (fundamental) / tg=+88
  • SK하이닉스 — verdict=strong_positive / score=+24.0 / news=0 (—) / tg=+80
  • HD현대중공업(조선 섹터) — verdict=strong_positive / score=+18.6 / news=0 (—) / tg=+62
  • 지투지바이오 — verdict=strong_positive / score=+16.5 / news=0 (—) / tg=+55
  • 롯데쇼핑 — verdict=strong_positive / score=+15.4 / news=2 (fundamental) / tg=+38
  • 지수: KOSPI +0.00% / KOSDAQ +0.00%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61% [신규]
    • 부동산 보유 자산주 +5.23% [신규]
    • 백화점 +4.27% [신규]
  • 외인 매수 Top 3:

2. 해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $5.83T (1W +1.97% / 8W +0.39%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.71T · TGA $0.88T · RRP $1.20B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

산업·정책 영향 정리 (매체 → 영향):

  • Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek → 한국 반도체주(SK하이닉스·삼성전자) 단기 약세, AI 약세장 영향
  • Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens → 원화 약세 압력, 달러 강세 국면 심화
  • U.S. Treasury Yields Fall But Direction for Long-End Yields Still Seen Upward → 한국 장기금리 상승 압력, 미 장기금리 고공행진
  • 뉴욕증시, 인플레 우려·반도체 매도에 혼조마감…나스닥 0.7%↓(종합) → 한국 반도체주 차익실현 매도, 나스닥 동반 약세
  • 국제유가, 이란 협상 기대감 약화에 상승…WTI 100달러 위로 → 원유 상승으로 한국 정유·에너지주 단기 수혜, 수입물가 상승 압력
  • 달러-원, 기술주 급락·끈적한 CPI에도 숨고르기…1,490.90원 마감 → 기술주 급락·CPI 끈기 속 달러-원 변동성 제한
  • 워시, 美연준 이사 인준안 통과…13일 의장 인준안 표결 전망 → 워시 Fed 의장 인준 추진, 향후 금리 정책 방향 초점
  • '유가상승'에 국고채 금리 급등…3년·10년물 30개월만 최고(종합2보) → 유가 상승에 국고채 금리 급등, 한국 장기금리 상승 동조

3. 산업별 강·약 (섹터)

강세 Top 5

  • 음식료/담배 +0.00%
  • 화학 +0.00%
  • 제약 +0.00%
  • 금속 +0.00%
  • 기계/장비 +0.00% 약세 Top 5
  • 건설 +0.00%
  • 통신 +0.00%
  • 금융 +0.00%
  • 증권 +0.00%
  • 일반서비스 +0.00%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 건설 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.64 / ma5=-1.68% / latest=+0.00%
  • 화학 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.58 / ma5=-0.64% / latest=+0.00%
  • 제약 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.52 / ma5=-0.42% / latest=+0.00%
  • 기계/장비 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.27 / ma5=-1.38% / latest=+0.00%
  • 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.26 / ma5=-1.42% / latest=+0.00%
  • 유통 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=-0.06 / ma5=+2.45% / latest=+3.15%
  • 금속 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=-0.07 / ma5=-0.99% / latest=+0.00%
  • 통신 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=-0.19 / ma5=+0.67% / latest=+0.00%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

오늘의 종목 이슈 (buzz 점수 + 이유):

  • 펄어비스 (+88): 붉은사막 IP 매출 폭발로 1Q 영업이익 2,121억(예상치 +49%), 순이익 +44% 서프라이즈 달성. 연간 가이던스 영업이익 최대 5,726억 제시로 밸류에이션 재평가 기대감 극대화.
  • HD현대중공업(조선 섹터) (+62): 미 해군 FY27 NDAA에 동맹국 조선소의 보조함·전투함 모듈 해외 건조 허용 요청 명시. 한국 조선소가 직접 수혜 후보로 부상하며 중장기 수주 모멘텀 강화.
  • 지투지바이오 (+55): 6월 미국당뇨병학회(ADA)에서 비만 이중·삼중 작용제 전임상 데이터 최초 공개 예정. 이노램프 플랫폼 기반 고용량 약물 기술이 글로벌 비만치료제 경쟁 구도에서 주목 수령.
  • 삼성전자 (-52): 반도체 이익공유제 발언 블룸버그 타전 이후 외국인 매도 급증 우려. 내부적으로 SK하이닉스 성과급 이슈에 따른 삼성전자 직원 불만도 노사 리스크로 겹쳐 단기 하방 압력 가중.
  • 아이엘 (+42): 미국 특허 기반 우주용 전고체배터리 안전성 평가(극한환경·못 관통 시험) 통과 확인. 위성체용 에너지 밀도 향상 가능성이 우주·방산 배터리 테마 수요와 맞닿아 있음.
  • KX하이텍 (+38): 당일 +20.75%, 52주 최대 거래량 돌파(거래대금 247억). 반도체·LED·SSD 키워드 부각되며 단기 수급 모멘텀 집중.
  • SK하이닉스 (+30): 중한반도체 ETF 오전 +5% 급등 및 AI 랠리 지속 흐름 속 수혜 기대 유지. 다만 반도체 이익공유제 발언으로 정책 리스크가 단기 변수로 등장.

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 16건):

  • 동양고속 (+29.9) — primary_view: theme
  • 천일고속 (+29.8) — primary_view: theme
  • 대성산업 (+20.2) — primary_view: theme
  • 신세계 (+11.1) — primary_view: theme
  • 삼표시멘트 (+16.6) — primary_view: theme
  • 현대백화점 (+6.3) — primary_view: theme
  • 롯데쇼핑 (+6.1) — primary_view: theme
  • 한화갤러리아 (+3.2) — primary_view: theme

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • 펄어비스 (strong_positive, +30.4) — news=2건 [fundamental] / tg=+88
    • SK하이닉스 (strong_positive, +24.0) — news=0건 [—] / tg=+80
    • HD현대중공업(조선 섹터) (strong_positive, +18.6) — news=0건 [—] / tg=+62
    • 지투지바이오 (strong_positive, +16.5) — news=0건 [—] / tg=+55
    • 롯데쇼핑 (strong_positive, +15.4) — news=2건 [fundamental] / tg=+38
    • 신세계 (strong_positive, +14.0) — news=7건 [fundamental] / tg=+0
    • 아이엘 (strong_positive, +12.6) — news=0건 [—] / tg=+42
    • KX하이텍 (strong_positive, +11.4) — news=0건 [—] / tg=+38
  • NEGATIVE:
    • 삼성전자 (negative, -3.4) — news=2건 [fundamental,other] / tg=-18

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 15, 평일 KIS 호출 후 활성)

6. 전략 — Entry/Exit candidate

[B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (000660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (005930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (034020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (012450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (086670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (012450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (079550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (047810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (036570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (012450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (034020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7. 시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis

[B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 7739.31 / SMA150 4950.06 / 30W slope +10.21%
  • KOSDAQ: Stage 2 / current 1178.34 / SMA150 1018.79 / 30W slope +4.87%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 10):

  • SK하이닉스 (000660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high 0.0% / 30W slope 21.87%

  • 삼성전자 (005930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -2.01% / 30W slope 16.54%

  • 한화에어로스페이스 (012450) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -17.44% / 30W slope 5.32%

  • LIG넥스원 (079550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -16.18% / 30W slope 10.95%

  • 한국항공우주(KAI) (047810) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -17.93% / 30W slope 7.61%

  • 현대로템 (064350) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -20.63% / 30W slope 1.53%

  • 효성중공업 (298040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -8.52% / 30W slope 15.46%

  • HD현대일렉트릭 (267260) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -9.14% / 30W slope 11.08%

  • LS ELECTRIC (010120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high -9.89% / 30W slope 24.3%

  • HD현대중공업 (329180) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_buy / 52w high 0.0% / 30W slope 3.03%

  • 09:30 신규 진입:

    • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61%
    • 부동산 보유 자산주 +5.23%
    • 백화점 +4.27%
    • 국내 상장 중국기업 +4.20%

  • 15:30 신규 진입:

    • 제대혈 +2.78%
    • 통신 +2.70%
    • 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) +2.58%

  • 13:30 신규 진입:

    • 국내 상장 중국기업 +3.35%
    • 로봇(산업용/협동로봇 등) +3.00%
    • 바이오시밀러(복제 바이오의약품) +2.98%

  • 11:30 신규 진입:

    • 자동차 대표주 +3.63%
    • 제대혈 +2.98%
    • 2026 상반기 신규상장 +2.73%
    • 편의점 +2.62%

9. 테마 로테이션

[A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 건설 대표주 (+6.30%, n=9)
  • 확산: 우크라이나 재건 (+4.26%, n=5) / 건설기계 (+5.38%, n=10) / 국내 상장 중국기업 (+4.20%, n=4) / 제대혈 (+2.78%, n=4) / 통신 (+2.70%, n=3)
  • 데이터부족(seed?): 서울고속버스터미널 재개발 수혜 (+18.61%, n=2) / 부동산 보유 자산주 (+5.23%, n=2) / 백화점 (+4.27%, n=2) / 해운 (+3.99%, n=2)

강세 Top 10:

  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61% [신규]
  • 부동산 보유 자산주 +5.23% [신규]
  • 백화점 +4.27% [신규]
  • 국내 상장 중국기업 +4.20% [신규]
  • 해운 +3.99% [신규]
  • LPG(액화석유가스) +3.27% [신규]
  • 자동차 대표주 +2.89%
  • 3D 프린터 +2.79% [신규]
  • 요소수 +2.61% [신규]
  • LED장비 +2.46% [신규]

신규 강세 진입:

  • 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61%
  • 부동산 보유 자산주 +5.23%
  • 백화점 +4.27%
  • 국내 상장 중국기업 +4.20%
  • 해운 +3.99%
  • LPG(액화석유가스) +3.27%
  • 3D 프린터 +2.79%
  • 요소수 +2.61%
  • LED장비 +2.46%

약세 Bottom 5:

  • 건설 대표주 +0.00%
  • 2차전지(나트륨이온) +0.00%
  • 전력설비 +0.00%
  • 핵융합에너지 +0.00%
  • 2차전지(생산) +0.00%

10. 거래대금 Top

    1. 삼성전자 (005930) — 가격 279,000 (+0.0%), 거래량 1,383
    1. SK하이닉스 (000660) — 가격 1,835,000 (+0.0%), 거래량 219
    1. 삼성전자우 (005935) — 가격 187,000 (+0.0%), 거래량 55
    1. SK스퀘어 (402340) — 가격 1,126,000 (+0.0%), 거래량 11
    1. 현대차 (005380) — 가격 646,000 (+0.0%), 거래량 38
    1. LG에너지솔루션 (373220) — 가격 443,000 (+0.0%), 거래량 0
    1. 두산에너빌리티 (034020) — 가격 123,700 (-1.5%), 거래량 42,204
    1. HD현대중공업 (329180) — 가격 707,000 (+0.0%), 거래량 0
    1. 삼성전기 (009150) — 가격 958,000 (+0.0%), 거래량 1
    1. 삼성물산 (028260) — 가격 435,000 (+0.0%), 거래량 6

11. 수급 추세 — 외인·기관

[B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 미래에셋증권: 46건 / 2026-04-30~2026-04-30 / types=executive
  • 기아: 33건 / 2026-05-08~2026-05-08 / types=executive
  • 채비: 12건 / 2026-05-04~2026-05-07 / types=major_holder,executive
  • 케이엠: 9건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=major_holder,executive
  • 대성산업: 9건 / 2026-05-04~2026-05-04 / types=major_holder,executive
  • 케이티: 8건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=executive
  • 벨로크: 8건 / 2026-05-07~2026-05-11 / types=major_holder,executive
  • 폴라리스우노: 8건 / 2026-05-06~2026-05-06 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

    • 데이터 미수신

12. ETF 수급 변화

  • ETF 일별 데이터 미수신 (etf_daily_save cron 16:00 확인)

13. 공시 — DART 핵심

[B9] 7일 누적 빅딜 (37건):

  • 단일판매·공급계약 (10건):
    • [2026-05-13] 쎄크: 쎄크 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-13] HD현대: HD현대 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-05-13] HD한국조선해양: HD한국조선해양 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-05-12] 유니테스트: 유니테스트 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-05-12] 우원개발: 우원개발 - 단일판매ㆍ공급계약체결
  • 자기주식 매입·소각 (1건):
    • [2026-05-12] 원텍: 원텍 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
  • M&A·합병·분할 (4건):
    • [2026-05-13] 한국타이어앤테크놀로지: 한국타이어앤테크놀로지 - 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
    • [2026-05-13] 시노펙스: 시노펙스 - [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
    • [2026-05-12] 토비스: 토비스 - 효력발생안내( 2026.4.28. 제출 증권신고서(분할) )
    • [2026-05-12] 엔에이치스팩29호: 엔에이치스팩29호 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
  • 신규시설투자 (2건):
  • 증자·CB·BW (13건):
    • [2026-05-13] 소룩스: 소룩스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-05-13] 랩지노믹스: 랩지노믹스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-05-13] 알엔티엑스: 알엔티엑스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-05-13] 앱튼: 앱튼 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
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24h 최신 (High·Medium 우선):

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  • [05-13 00:00] [H] NC: NC - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-13 00:00] [H] 더블유게임즈: 더블유게임즈 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-13 00:00] [H] 더블유게임즈: 더블유게임즈 - 영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-13 00:00] [H] CJ대한통운: CJ대한통운 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-13 00:00] [H] 컴투스: 컴투스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [05-13 00:00] [H] 유안타증권: 유안타증권 - 증권발행실적보고서

14. 교차신호 — 텔레그램 buzz

buzz 종목 score (24h 누적):

Top 키워드 (24h):

  • AI·반도체(8회) (1)
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