📊 raki research
🌆 마감 brief 2026-05-13 13:36 KST

산업·종목 brief — closing_industry (2026-05-13 13:36 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 19 (total 19)

📰 매크로 brief 참조: pb-macro morning/closing/evening — 시황·환율·금리·자산배분 view 📍 본 brief: 산업·종목 정량 framework (매크로 보완)

1. 종목·테마 정량 Top

[A1] 테마 추세 Top 5 — 네이버 테마 264개 z-score·lifecycle 분석:

  • 건설 대표주 — z=+1.41 / latest +6.30% / 강세 연속 9일 ↳ lifecycle: 정점 (장기 강세 누적 — 과열 경계) / 장기 누적 — 신규 진입은 과열 경계
  • 국내 상장 중국기업 — z=+0.90 / latest +4.33% / 강세 연속 5일 ↳ lifecycle: 확산 (다수 추격 매수) / 추세 확산 초·중기 — 트레일 가능
  • LED장비 — z=+0.80 / latest +6.38% / 강세 연속 5일 ↳ lifecycle: 확산 (다수 추격 매수) / 추세 확산 초·중기 — 트레일 가능
  • 우크라이나 재건 — z=+0.32 / latest +4.26% / 강세 연속 5일 ↳ lifecycle: 확산 (다수 추격 매수) / 추세 확산 초·중기 — 트레일 가능
  • 건설기계 — z=+0.06 / latest +5.38% / 강세 연속 10일 ↳ lifecycle: 확산 (다수 추격 매수) / 장기 누적 — 신규 진입은 과열 경계

[A3] 종목 issue score Top 5 (positive) — 7d 뉴스 카테고리 + 텔레그램 narrative 종합:

  • 펄어비스 (score +27.4) — 뉴스 2건 / 텔레그램 score +78 ↳ 📰 [실적·펀더멘털] 펄어비스 - 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) ↳ 💬 붉은사막 PC/콘솔 흥행으로 1Q26 영업익 2,121억 컨센 대폭 상회, 목표주가 10만원 상향. 프리장 +12% 급등하며 시장 주목.
  • 신세계 (score +26.6) — 뉴스 7건 / 텔레그램 score +42 ↳ 📰 [실적·펀더멘털] 신세계 - 현금ㆍ현물배당결정 ↳ 💬 NH투자증권 목표주가 42만→57만원 상향. 백화점 리뉴얼·외국인 방문객 증가·면세점 수익성 개선 3박자 맞물림.
  • SK하이닉스 (score +24.0) — 뉴스 0건 / 텔레그램 score +80 ↳ 💬 씨티가 목표주가 310만원으로 상향, HBM 공급 부족·AI 서버 수요 구조적 슈퍼사이클 진입 논거로 가격 결정력 전례 없는 수준 강화 평가.
  • HD현대중공업(조선 섹터) (score +18.6) — 뉴스 0건 / 텔레그램 score +62 ↳ 💬 미 해군 FY27 NDAA에 동맹국 조선소의 보조함·전투함 모듈 해외 건조 허용 요청 명시. 한국 조선소가 직접 수혜 후보로 부상하며 중장기 수주 모멘텀 강화.
  • 지투지바이오 (score +16.5) — 뉴스 0건 / 텔레그램 score +55 ↳ 💬 6월 미국당뇨병학회(ADA)에서 비만 이중·삼중 작용제 전임상 데이터 최초 공개 예정. 이노램프 플랫폼 기반 고용량 약물 기술이 글로벌 비만치료제 경쟁 구도에서 주목 수령.

2. 글로벌 → 한국 후방 cascade

  • [B5] Fed Net Liquidity ⚪: $5.83T · 1W +1.97% / 8W +0.39% · regime=neutral
  • [B13] Hyperscaler CapEx FY26: 합산 $340-355B (+50% YoY) — 6-9M 후행 한국 후방 cascade

3. 산업 thesis (Capital Cycle + Policy)

[B1] Marathon Capital Cycle (cycle_stage 우선순위):

[B2] Policy Buildup critical:

4. 종목 thesis + Catalyst

[B3] strong moat (18):

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

[B4] Picks & Shovels Tier 1 (16):

[B14] SUE/PEAD strong/positive (60d drift):

5. 종목 검증 게이트

[B8] universe 15 종목 (no_data 15)

  • universe empty 또는 KIS no_data — holdings.md·watchlist.md 등재 prerequisite

6. Stage + 수급

[B7] 지수 Stage:

  • KOSPI: Stage 2 / 30W slope +10.22% / current 7788.16
  • KOSDAQ: Stage 2 / 30W slope +4.86% / current 1172.35

[B7] 종목 Stage 2 (10/10):

[B6] 임원·주요주주 cluster (실제 다중일자, 16):

  • 채비: 12건 / 2026-05-04~2026-05-07 / major_holder,executive
  • 벨로크: 8건 / 2026-05-07~2026-05-11 / major_holder,executive
  • 하이퍼코퍼레이션: 5건 / 2026-05-08~2026-05-12 / major_holder,executive
  • 유한양행: 5건 / 2026-05-06~2026-05-11 / major_holder,executive
  • 상보: 5건 / 2026-05-06~2026-05-07 / major_holder,executive

7. 공시 catalyst (B9)

🟢 positive catalyst: • 단일판매·공급계약 (10건) - [2026-05-13] 쎄크: 쎄크 - 단일판매ㆍ공급계약체결 - [2026-05-13] HD현대: HD현대 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) - [2026-05-13] HD한국조선해양: HD한국조선해양 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) • 자기주식 매입·소각 (1건) - [2026-05-12] 원텍: 원텍 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) • 신규시설투자 (2건) - [2026-05-13] 리브스메드: 리브스메드 - 주요사항보고서(유형자산양수결정) - [2026-05-13] 리브스메드: 리브스메드 - [첨부정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) 🔴 negative ⚠ dilution: • 증자·CB·BW (⚠ dilution) (14건) - [2026-05-13] 소룩스: 소룩스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - [2026-05-13] 랩지노믹스: 랩지노믹스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - [2026-05-13] 알엔티엑스: 알엔티엑스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) ⚪ neutral: • M&A·합병·분할 (5건) - [2026-05-13] 한국타이어앤테크놀로지: 한국타이어앤테크놀로지 - 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) - [2026-05-13] 시노펙스: 시노펙스 - [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) - [2026-05-13] SGA솔루션즈: SGA솔루션즈 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) • 기업설명회(IR) (6건) - [2026-05-13] 한국콜마: 한국콜마 - 기업설명회(IR)개최(안내공시) - [2026-05-13] 한섬: 한섬 - 기업설명회(IR)개최(안내공시) - [2026-05-12] LG디스플레이: LG디스플레이 - 기업설명회(IR)개최(안내공시)

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep. 정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.
  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동. 단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.
  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.