⚡ 이벤트 trigger brief — 직원 신규 보고 감지 후 event-update

📌 핵심 요약

• 텔레그램 센티먼트 1,605 -8 → 1,825 +15 → 2005 +18 — 저녁 시간대 +26pt 단조 회복, 어닝 서프 vs 노조 risk 양가성 어닝 측으로 기울기 가속
• 대한항공 +65 [신규] — 아시아나항공 흡수합병 최종 결정 공시, 통합 대형 항공사 출범 가시화, 항공 섹터 구조재편
• 유진테크 +58 [신규] — 1Q26 매출 컨센 +5.2%·영업익 +20.7% 상회, 반도체 소부장 수요 회복 실적 확인
• HK이노엔 +45 [신규] — 아토피 치료 후보물질 IN-115,314 FDA IND 승인, 미국 임상 1b상 진입
• SK아이이테크놀로지 -60 [신규] — 1Q26 매출 -38.4%·영업손실 -732억 적자 지속, 배터리 분리막 업황 부진 재확인
• 슈프리마 +42 [신규] — 1Q26 매출 +22%·영업익 +25.3% 컨센 상회, 생체인식 보안 수요 견조
• KOSPI 7,844.01 (+2.63%) / KOSDAQ 1,220.17 (+3.11%) — pb-market 1,800 cron 마감 가속, evening 시점 7,854 → 1,800 fetch 7,844 보정 (-10pt 차이)
• 외인 5/13 일별 -30,489억 / 기관 +15,412억 — 외인 매도 5일 연속 잔존이나 강도 축소 (5/12 -55,219억 → 5/13 -30,489억, -45% 강도 완화), 기관 매수 +15,412억 단일 강세 합류
• 외인 5일 누계 -211,726억 (-21.17조) — 5/12 evening 시점 -181,237억 대비 -30,489억 매도 가속 누적, 기관 5일 누계 +25,759억 매수 우세
• FRED 1,800 cron 12/14 회복 ✅ — Yahoo fallback 적용 후 4 ticks 만에 us10y·us2y·us30y·t10y2y·vix·dxy·spx·usd_krw·hy_spread·ig_spread 회복 (단 wti·gold 2채널 잔존)

📊 시장 분석

• KOSPI 7,844.01 (+2.63%) — 마감 V자 반등
• KOSDAQ 1,220.17 (+3.11%) — 강세 마감
• SPX 7,400.96 (5/12, 5일 +35.84) — 빅테크 회복분
• US10Y 4.42% (5/11, 5일 -0.01) — 횡보
• VIX 18.38 (5/11, 5일 +1.00) — 위험회피 미세 상승, FRED 회복 fact
• DXY 118.04 (5/8, 5일 -0.79) — 달러 약세 미세
• ECOS USD/KRW 1,470.5 (5/6, D+1 지연) — 1,500 임계 미돌파

5/12 -1.68% 패닉 후 V자 반등 7,844 마감 후 외인 일별 -30,489억으로 5/12 사상 최대급 -55,219억 대비 강도 -45% 완화 fact 확인, 기관 +15,412억 단일 강세 매수 합류. 17:59 evening brief 이후 텔레그램 deep-analysis 1,825·2005 2 ticks 연속 인식으로 센티먼트 -8 → +18 +26pt 단조 회복, 저녁 시간대 어닝 서프 측 기울기 가속.

신규 fact 5건 — 대한항공-아시아나 합병 최종 결정 (+65, 항공 섹터 구조재편), 유진테크 1Q 컨센 상회 (+58, 반도체 소부장), HK이노엔 FDA IND 승인 (+45, 바이오), 슈프리마 1Q +22~25% 상회 (+42, 생체인식) — 어닝 시즌 fact 다중 검증 가속.

단 SK아이이테크놀로지 1Q 적자 -732억 (-60, 배터리 분리막 업황 부진) 음의 단독 fact 잔존, 삼성전자 -72 노조 5/21 총파업 risk 잔존. FRED 1,800 cron 8채널 Yahoo fallback 적용 후 4 ticks 만에 12/14 회복 ✅ — wti·gold 2채널만 결손 잔존, single-source 변동성 시급도 사실상 해소.

🎯 View · Action · 트리거

• 발화 사유 — 텔레그램 센티먼트 1,605 -8 → 2005 +18 +26pt 회복 임계 ±10 통과 (저녁 시간대 단조 가속) + 신규 어닝/이벤트 fact 5건 추가 (대한항공-아시아나·유진테크·HK이노엔·SK아이이테크놀로지·슈프리마)
• 전망: 유지 [국면: 변동성 확대] — V자 반등·외인 매도 -45% 강도 완화·기관 +15,412억 매수 합류·텔레그램 +18 회복 다중 fact, 단 5/21 가처분·5/15 CPI·환율 1,500 임계 변수 잔존 단계
• Action — cash 3% 유지.

외인 5/14 일별 +1조+ 순매수 회귀 또는 외인 매도 강도 -2만억 미만 축소 확정 시 cash 1% → 주식 추가.

환율 1,500 돌파 시 cash 2% 추가

• 전략 — 종목·섹터·테마 진입 가이드 (event-update 신규 fact 중심):
  • 신규 어닝 서프 — 유진테크 (+58 신규, 1Q 컨센 +5.2%/+20.7%) — 반도체 소부장 수요 회복 실적 확인, SK하이닉스·삼성전자 매수 모멘텀과 동조 검증 후 분할 매수
  • 신규 이벤트 — 대한항공 (+65 신규, 아시아나 흡수합병 최종 결정) — 통합 대형 항공사 출범, 항공 섹터 구조재편 모멘텀, 매수상위 외인 +64억 fact와 동조
  • 신규 바이오 — HK이노엔 (+45 신규, IN-115,314 FDA IND 승인) — 미국 임상 1b상 진입, 글로벌 파이프라인 가치 재평가, 의료정밀 +3.04% 동조
  • 신규 보안 — 슈프리마 (+42 신규, 1Q +22%/+25.3% 컨센 상회) — 생체인식 수요 견조, 어닝 fact 단발
  • 어닝 서프 잔존 fact — 아이에스동서 (+88 잔존, 1Q +345% 컨센) / 삼양식품 (+72 잔존, 분기 최대) / NC (+82 갱신, 리니지 클래식 +210%) / HD현대 (+55 잔존, 1Q 2.8조) — 종목 분산 어닝 시즌 모멘텀
  • 신규 음의 fact — SK아이이테크놀로지 (-60 신규, 1Q -38.4% 적자 -732억) — 배터리 분리막 업황 부진, LG에너지솔루션 -2.9% 동조 약세 신호 강화. 2차전지 진입 보류 유지
  • 삼성전자 — 5/21 가처분 결정 대기, 텔레그램 -72 risk 잔존.

결정 임박 거래 변동성 확대

• 트리거 — 전망 변경 조건:
  • Bull → 비중 확대 (cash 3% → 주식 추가): ① 외인 5/14 일별 +1조+ 순매수 회귀 또는 매도 강도 -2만억 미만 축소 [측정: pb-market KIS 5/14 1,530 cron] + ② 5/21 가처분 인용·총파업 무산 [측정: pb-news yonhap] + ③ 환율 1,480 미만 안정 [측정: ECOS D+1 지연 ⚠️ / pb-news 야간 보조] 동시
  • Bear → 비중 축소 (cash 3% → 5%): ① USD/KRW 1,500 돌파 [측정: pb-news 야간거래 단독, ECOS D+1 지연 ⚠️] OR ② 외인 5/14 일별 매도 강도 -5만억 재가속 [측정: pb-market KIS] OR ③ 5/15 미국 4월 CPI 서비스물가 가속 [측정: pb-news, pb-public-api FRED VIX 회복으로 측정 가능 ✅] OR ④ 삼성전자 5/21 총파업 강행 + 가처분 기각 [측정: pb-news yonhap] 1개라도

📂 데이터 (직원 5명 종합 — event-update 50/50 균형)

[💹 시장 — pb-market 1,800]

• KOSPI 7,844.01 (+2.63%) / KOSDAQ 1,220.17 (+3.11%) — 1,800 cron fetch, evening 1,530 7,854 대비 -10pt 미세 보정 (장 마감 +0.13pt 추가 변동)
• 외인매수상위 (KOSPI Top 10, 1,800 cron 정상 fetch):
  • LG디스플레이 — 외인 +694억 / 기관 +93억 / 14,170 (+11.1%) — 1,530 +693 → 1,800 +694 미세 가속
  • 한화생명 — 외인 +75억 / 기관 +2억 / 4,980 (+2.8%)
  • 유니온머티리얼 — 외인 +12억 / 기관 0 / 1,965 (+8.5%)
  • 대창 — 외인 +8억 / 기관 -3억 / 1,840 (+5.8%)
  • 팬오션 — 외인 +11억 / 기관 +5억 / 6,120 (+5.3%)
  • 대한항공 — 외인 +64억 / 기관 +13억 / 25,750 (+3.6%) — 아시아나 합병 fact 외인 매수 합류
  • 현대건설 — 외인 +263억 / 기관 +33억 / 160,700 (+3.0%)
  • 현대차 — 외인 +603억 / 기관 +1,150억 / 710,000 (+9.9%)
  • 한화갤러리아 — 외인 -50억 / 기관 0 / 3,640 (+30.0%) — 1,530 -10억 → 1,800 -50억 외인 매도 가속, 단 가격 상한 유지
• 외인·기관 수급 5일 추세 — [누계 5일] 외인 -211,726억 (-21.17조) / 기관 +25,759억 (+2.58조), 5/13 일별 외인 -30,489억 / 기관 +15,412억 — 외인 5일 연속 순매도 (5/7 -53,713 / 5/8 -41,048 / 5/11 -31,257 / 5/12 -55,219 / 5/13 -30,489), 5/12 사상 최대급 대비 5/13 강도 -45% 완화 fact 확인.

기관 5/12 -9,811억 매도 후 5/13 +15,412억 단일 사상급 매수 합류 — 분기점 가속

• 거래대금 Top 10 — 삼성전자 +1.8% 284,000 (1위) / SK하이닉스 +7.7% 1,976,000 / SK스퀘어 +5.7% 1,190,000 / 삼성전자우 +1.1% 189,100 / 현대차 +9.9% 710,000 / LG에너지솔루션 -2.9% 430,000 / HD현대중공업 +3.7% 733,000 / 두산에너빌리티 -4.5% 120,000 / 삼성전기 +7.4% 1,029,000 / 기아 +6.7% 179,500
• 섹터 강세 Top 5 — 운수장비 +5.65% (1주 +10.97% / 1개월 +23.13%) / 전기전자 +3.75% (1주 +10.60% / 1개월 +55.30%) / 의료정밀 +3.04% (1주 -2.64%) / 통신 +0.60% / 금융 +0.47%
• 섹터 약세 Bottom 5 — 일반서비스 -2.48% / 의약품 -1.81% (1개월 -6.61% 단조 약세) / 음식료 -1.76% / 증권 -1.65% (1주 -13.74%) / 기계 -1.04%
• 종목별 5일 수급 (TOP5, 5/13 일별 반영) — 자연어 연속성 라벨:
  • 삼성전자 — 외인 5일 -113,422억 5일 연속 순매도 (5/13 -15,451억 / 5/12 -22,003 / 5/11 -22,779 / 5/8 -25,384 / 5/7 -27,805), 매도 강도 단조 완화 (5/7 → 5/13 -54% 축소) / 기관 5일 +13,481억 매수 합류 가속
  • SK하이닉스 — 외인 5일 -99,793억 매도 잔존 (5/13 -17,172억으로 5/12 -31,093억 사상급 -45% 강도 완화) / 기관 5/13 +9,077억 단일 강세 매수
  • SK스퀘어 — 외인 5일 -6,592억 / 기관 +5,273억 매수 흡수 잔존
  • 삼성전자우 — 외인 5일 -10,296억 매도 잔존 (5/13 미세 -118억)
  • 현대차 — 외인 5일 +1,187억 매수 우세 (5/13 +2,038억 단일 강세) / 기관 5일 +5,079억 (5/13 +2,287억) — 외인·기관 동조 매수 가속, 운수장비 +5.65% 동조

[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 1,800]

• US10Y 4.42% (5/11, 5일 -0.01) — 횡보
• US2Y 3.95% (5/11, 5일 +0.02) — 미세 상승
• US30Y 4.98% (5/11) — 무변동
• T10Y-T2Y 0.46 (5/12, 5일 -0.03) — 장·단기 spread 축소
• VIX 18.38 (5/11, 5일 +1.00) — 위험회피 미세 상승 [회복 fact ✅]
• DXY 118.04 (5/8, 5일 -0.79) — 달러 약세 미세 [회복 fact ✅]
• SPX 7,400.96 (5/12, 5일 +35.84) — 빅테크 회복분
• HY spread 2.79% (5/11, 5일 +0.02) — 미세 확대 [회복 fact ✅]
• IG spread 0.78% (5/11, 5일 -0.01) — 미세 축소 [회복 fact ✅]
• ECOS USD/KRW 1,470.5 (5/6, D+1 지연) — 1,500 임계 미돌파
• WTI·gold 2채널 결손 잔존 (18 ticks 연속)
• Fed: 5/12 1,500 GMT F&M Holding·Thread Bancorp 집행조치 종결 / 5/8 Bowman·Waller·Cook 연설 (잔존)
• BOJ: 5/13 850 일본 4월 금융기관 주요 수치·해외직접투자 / 5/12 일본 국채 보유·콜머니 잔액·소비활동지수 (잔존)

[📰 매체·SNS — pb-news 1,800] 한국 핵심:

• 현대차 13일 사상 첫 70만원 돌파 — 로봇 사업 기대감 +10% 급등 (연합 17:52, 영향: 로봇·자동화 관련주 단기 강세)
• 김정관 산업통상부 장관 "핵심기술 선점·글로벌 연대로 세계 조선시장 석권" — 3대 축 (본진 강화·시장 확대·상생 생태계) (영향: 조선株 수혜 기대)
• 李대통령 "조선산업 생태계 구축해 성장 과실 골고루 나눠야" — 정책 의지 재확인 (영향: 조선·부품업체 동반 성장 기대)
• 반도체 제조장비·부품 지식재산협의체 출범 — 대전 (영향: 한국 소재부품주 수혜)
• 에이블씨엔씨 1Q26 영업익 94억 (전년 49억 대비 +2배) — 뷰티주 실적 상향 가능
• HLB제약 1,200억 주주배정 유상증자 결정 — 시설자금 조달 (희석 risk)
• 하이퍼코퍼레이션 200억 주주배정 유상증자 결정 — 운영자금 (텔레그램 -35 동조)
• 국고채 금리 일제 하락 (3년물 3.635%) — 한국 금리 인하 기대 재확산
• 구윤철-허리펑 中부총리 회담, 한중 경제협력 방향 논의 — 對中 수출·투자 정상화 가능성
• 한국남부발전 미국 오하이오 트럼불 가스복합 재조달 (8.25억$) — 금융비용 423억 절감
• 한국거래소 파생본부장 '금감원 출신' 선임, 노조 반발 격화 글로벌 핵심 (잔존):
• WSJ — DeepSeek AI rout 잔존 / Treasury yields long-end 상방 (ING) / safe haven 유입 (Swiss franc·yen) — 1/27 timestamp feed 잔존 (RSS 시점 latency) X 매크로 인플루언서 9건 — RSSHub feed latency 잔존 (제목 미수신)

[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 1,800·1,825·2005·2010] 정량 (1,800): 76채널·500건·1단계 270건 / 누적 views 4,724·forwards 199 — 마감 후 활성도 둔화 deep-analysis (1825, 10h 당일 일괄): 128채널·500건 / 센티먼트 +15 (1,605 -8 → 1,825 +15 +23pt 회복) deep-analysis (2005, 4h): 90채널·500건 / 센티먼트 +18 (1,825 +15 → 2005 +18 미세 가속) Top 키워드 (2005): 삼성전자 파업(6)·AI(5)·영업이익(5)·어닝 서프라이즈(4)·미중 무역(3) 양적 시그널 (2005 갱신):

• NC소프트 +82 — 1Q 영업익 +3,389% YoY 컨센 대폭 상회, [리니지 클래식] 흥행 구조적 성장 전환점
• 대한항공 +65 [신규] — 아시아나항공 흡수합병 최종 결정 공시, 통합 대형 항공사 출범
• 유진테크 +58 [신규] — 1Q26 매출 +5.2%·영업익 +20.7% 컨센 상회, 반도체 장비 수요 회복
• 아이에스동서 +72 — 1Q 영업익 +345%·순이익 +735% 잔존
• HK이노엔 +45 [신규] — IN-115,314 FDA IND 승인, 미국 임상 1b상 진입
• 슈프리마 +42 [신규] — 1Q 매출 +22%·영업익 +25.3% 컨센 상회, 생체인식
• 조선 (HD현대중공업 등) +38 — 이재명 대통령 HD현대중공업 시찰·中 선박용 엔진 2028년까지 수주 마감 양적 시그널 하위 (2005):
• 삼성전자 -72 — 영업익 12%·42조 성과급 제안 거절, 노조 5/21 총파업 가시화, 정부 즉각 개입 대신 관망
• SK아이이테크놀로지 -60 [신규] — 1Q 매출 -38.4%·영업손실 -732억 적자 지속, 배터리 분리막 부진
• 하이퍼코퍼레이션 -35 — 시총 462억 소형주 주주배정 유상증자 (희석 risk) signal-mapping (2010): 50건 LLM parse 정상 (latency 19.1s), tag 매핑 — geopolitical_escalation 1건 + dollar_cycle_signal 1건 신규 인식
• [Tier1 원문] "1Q26 영업이익이 전년 동기 대비 +3,389% 급증하며 컨센서스를 대폭 상회. [리니지 클래식] 흥행이 구조적 성장 전환점으로 평가받아 애널리스트들이 '지금 사야 할 때'라고 강조" — 인텔리 살롱 (NC 어닝 서프 양적 +82 최상위)
• [Tier1 원문] "노조가 영업이익 12%·42조 성과급 제안마저 거절하며 교섭 완전 결렬.

파업 시 태업·이직 증가 및 일부 프로젝트 차질 우려가 제기되고, 정부도 즉각 개입 대신 관망 기조를 유지" — 인텔리 살롱 (삼성전자 양적 -72, 인기 1위 2,465 views 178 forwards)

[🔥 테마 흐름 — pb-themes 1530, 이후 cron 미발생]

• 강세 Top 10 잔존 — 서울고속버스터미널 재개발 +17.33% / 반도체 대표주(생산) +7.24% / LED장비 +7.01% / 백화점 +6.55% / 렌터카 +6.23% / 뉴로모픽 반도체 +5.85% / 부동산 보유 자산주 +5.72% / 자동차 대표주 +5.54% / 반도체 기판 +5.36% / 소캠(SOCAMM) +4.57% [신규 잔존]
• 약세 Bottom 5 — 제대혈·원자력발전소 해체·지역화폐·전력설비·핵융합에너지 전 +0.00% (지표 stale 또는 종일 무변동)

[🕐 시간대별 흐름 — event-update 직전 4시간]

• 17:59 evening brief 발행 후
• 18:00 pb-market 마감 가속 KOSPI 7,844 / KOSDAQ 1,220 fetch, 외인 5/13 일별 -30,489억 / 기관 +15,412억 (분기점 가속)
• 18:00 pb-public-api FRED 12/14 회복 (Yahoo fallback 효과 4 ticks 만에 확정, WTI·gold 2채널만 잔존)
• 18:00 pb-news 한국 매체 — 현대차 70만원 돌파·이재명 조선 정책 의지
• 18:00 pb-telegram 정량 76채널·500건·1단계 270건 (마감 후 활성도 둔화)
• 18:25 pb-telegram deep-analysis 10h — 당일 일괄 종합 센티먼트 +15 (오후 -8 → +15 회복)
• 20:05 pb-telegram deep-analysis 4h — 센티먼트 +18 (저녁 시간대 미세 가속)
• 20:10 pb-telegram signal-mapping — geopolitical_escalation + dollar_cycle_signal 1건씩 인식 (이란·달러 cycle 누적 lookback)

[교차 신호]

• 대한항공 — pb-market 외인 +64억·기관 +13억·+3.6% + pb-telegram 양적 +65 [신규] (아시아나 흡수합병 fact) — 2 source 동조 강세, 공시 시점 18시 텔레그램 단독 인식 → pb-market 1,800 cron 동기 회귀 검증
• NC소프트 — pb-telegram 양적 +82 (1Q 영업익 +3,389%) — 어닝 서프 fact 단독 검증, 거래대금 Top 10 미진입 (텔레그램 단계, 5/14 cron 거래대금 검증 대기)
• 유진테크 — pb-telegram 양적 +58 [신규] (1Q 컨센 +5.2%/+20.7%) — 반도체 소부장 단독 fact, SK하이닉스 매수 모멘텀과 동조 검증 lookback
• HK이노엔 — pb-telegram 양적 +45 [신규] (FDA IND 승인) — 의료정밀 +3.04% 동조, 단 거래대금 미진입
• 외인 매도 강도 완화 — pb-market 5/13 일별 -30,489억 (5/12 사상급 -55,219억 대비 -45% 축소) + 기관 +15,412억 매수 합류 + 텔레그램 센티먼트 +18 회복 — 3 source 동조 분기점 신호, 단 5일 누계 -21.17조 누적 매도 잔존으로 추세 전환 확신 보류
• FRED 회복 — pb-public-api 12/14 회복 (5/13 새벽 Yahoo fallback 적용 4 ticks 만에 효과 확정, VIX·DXY·SPX·HY spread·IG spread 추가 회복) — 매크로 4중 압박 완화 측정 가능 회복, WTI·gold 2채널만 잔존
• 굴즈비 서비스물가 발언 — pb-telegram 1단계 단독 인식 잔존 (6,442 views, 5/15 CPI 발표 임박), pb-news 매체 미반영 잔존

📈 종목·테마·수급

[🔄 테마 로테이션 — event-update 미반영 (1,530 데이터 잔존)]

• 강세 Top 5 종목 % 명시:
  • 서울고속버스터미널 재개발 +17.33% — 동양고속 +29.9%, 천일고속 +29.8%, 대성산업 +18.3%, 신세계 +9.1%
  • 반도체 대표주(생산) +7.24% — DB하이텍 +11.6%, SK하이닉스 +8.1%, 삼성전자 +2.0%
  • LED장비 +7.01% — 레이저쎌 +29.9%, 이오테크닉스 +11.0%, 티에스이 +9.4%, 티씨케이 +8.4%
  • 백화점 +6.55% — 한화갤러리아 +30.0%, 신세계 +9.1%, 롯데쇼핑 +6.3%, 현대백화점 +2.7%
  • 렌터카 +6.23% — 쏘카 +29.9% 단독 견인

[💰 거래대금 Top 10 + 1줄 사유 — 1,800 cron fact]

• 삼성전자 +1.8% 284,000원 — 거래대금 1위 (3,544만주), 5/21 가처분 결정 대기 양가성
• SK하이닉스 +7.7% 1,976,000원 — 반도체 대표주 +7.24% 동조, ChipMOS·ASML 모멘텀
• SK스퀘어 +5.7% 1,190,000원 — SK하이닉스 모멘텀 동조, 기관 매수 우세 흡수 지속
• 삼성전자우 +1.1% 189,100원 — 보통주 미세 약세
• 현대차 +9.9% 710,000원 — 외인 +603억·기관 +1,150억 매수 합류, 70만원 돌파 fact·운수장비 +5.65% 동조
• LG에너지솔루션 -2.9% 430,000원 — 약세 단독, SK아이이테크놀로지 1Q 적자 동조 약세
• HD현대중공업 +3.7% 733,000원 — 조선·전력기기 호조 1Q 2.8조 fact, 이재명 시찰
• 두산에너빌리티 -4.5% 120,000원 — 기계·증권 동조 약세
• 삼성전기 +7.4% 1,029,000원 — 황제주 안착, 반도체 기판 +5.36% 동조
• 기아 +6.7% 179,500원 — 운수장비 +5.65% 동조

교차 분석 (거래대금 Top 10 vs 텔레그램 양적 시그널 2005):

• 교집합 — 삼성전자 (양적 -72 risk 단독)·SK하이닉스 (간접 +38 ASML)·현대차 (양적 +9.9% 가격 fact·로봇 모멘텀)·HD현대중공업 (양적 +38 조선)·삼성전기 (간접) — 돈과 감정 일치, 단 삼성전자는 가격 +1.8% vs 양적 -72 양가성
• 거래대금만 (기관 수급, SNS 무관심) — SK스퀘어·삼성전자우·LG에너지솔루션·두산에너빌리티·기아
• 텔레그램만 (rumor·어닝 단계, 거래대금 미포함) — NC(+82)·아이에스동서(+72)·대한항공(+65 신규)·유진테크(+58 신규)·HK이노엔(+45 신규)·슈프리마(+42 신규) — 신규 어닝/이벤트 fact 4건, 5/14 cron 거래대금 검증 대기

[📊 외인·기관 수급 추세]

• [누계 5일, 5/13까지] 외국인 -211,726억 (-21.17조) / 기관 +25,759억 (+2.58조) — 5/13 일별 외인 -30,489 / 기관 +15,412
• 일별: 20,260,507 외 -53,713 / 기 +6,802 ··· 20,260,508 외 -41,048 / 기 +8,560 ··· 20,260,511 외 -31,257 / 기 +4,796 ··· 20,260,512 외 -55,219 / 기 -9,811 ··· 20,260,513 외 -30,489 / 기 +15,412
• 5/13 외인 매도 강도 -45% 완화 (5/12 -55,219 → 5/13 -30,489), 기관 -9,811 → +15,412 매수 합류 25,223억 reversal — 분기점 신호, 단 외인 5일 누계 -21.17조 누적 잔존으로 추세 전환 확신 보류

[📈 ETF 자금 흐름]

• 코스닥150 ETF — KODEX코스닥150 자금 순유출 지속 (pb-telegram 1,825 양적 -30, 1,605 -22 대비 -8 추가 악화) — 중소형·성장주 투자심리 위축 가속 (KOSDAQ +3.11% 강세에도 자금 이탈, 양가성 강화)
• 기타 ETF 자금 흐름 — pb-market 별도 sub-channel 미수신

[📋 주요 공시 — HIGH 분리]

• [HIGH] 대한항공 — 아시아나항공 흡수합병 최종 결정 공시 [신규] (텔레그램 +65 단독 인식, pb-market 1,800 cron DART 분류 미반영 lookback)
• [HIGH] 유진테크 — 1Q26 잠정실적 (매출 +5.2%·영업익 +20.7% 컨센 상회) [신규]
• [HIGH] HK이노엔 — IN-115,314 FDA IND 승인 [신규] (텔레그램 +45, AWAKE 공시 채널 단독)
• [HIGH] 슈프리마 — 1Q26 잠정실적 (매출 +22%·영업익 +25.3% 컨센 상회) [신규]
• [HIGH] SK아이이테크놀로지 — 1Q26 잠정실적 (매출 -38.4%·영업손실 -732억) [신규 음의 fact]
• [HIGH] 하이퍼코퍼레이션 — 200억 주주배정 유상증자 결정 (운영자금)
• [HIGH] HLB제약 — 1,200억 주주배정 유상증자 결정 (시설자금)
• [HIGH] 아이에스동서·삼양식품·HD현대·NC소프트·일동제약·송원산업 — 잔존 (evening 기 보고)
• DART 분류 HIGH·MEDIUM 0건 (alpha-pulse-disclosure 38회 연속 회귀, 텔레그램·AWAKE 단독 fact — 새벽 DART direct fetch 통합 후 다음 500 cron 검증 lookback)

🎲 시나리오

• Base 50% — KOSPI 7,750~7,950 (±1.3%), 기대 +0.5% — 핵심 가정: 외인 5/14 일별 매도 강도 -2만억 미만 축소 + 어닝 서프 종목별 강세 분산 (NC·아이에스동서·유진테크·HK이노엔·슈프리마) + 5/21 총파업 미강행 + 글로벌 야간 SPX 횡보
• Bull 30% — KOSPI 8,000~8,200 (+2~4%), 기대 +3% — 핵심 가정: 외인 5/14 +1조+ 순매수 회귀 + 기관 +1조+ 매수 잔존 + 텔레그램 +18 → +25 추가 회복 + 5/21 가처분 인용·총파업 무산 + 환율 1,470선 안정 + 5/15 CPI 둔화
• Bear 20% — KOSPI 7,500~7,750 (-1~3%), 기대 -2% — 핵심 가정: 굴즈비 서비스물가 가속 + 5/15 4월 CPI 서비스물가 상승 + USD/KRW 1,500 돌파 + 5/21 총파업 강행·가처분 기각 + SK아이이테크놀로지 적자 fact 2차전지 추가 약세 트리거

종합 기대 수익률(확률 가중): +0.85% / 시나리오 MDD: -3% (Bear 발현 시) → 양수 기대 미세 가속 (evening +0.75% → event-update +0.85%) — 외인 매도 -45% 강도 완화·기관 +15,412억 매수 합류·텔레그램 +26pt 회복·신규 어닝 fact 4건·FRED 12/14 회복으로 Bull skew 미세 강화.

단 5일 누계 -21.17조 누적 외인 매도 잔존·5/21 가처분 미정·5/15 CPI 발표 임박으로 '유지' 전망 정합, 변동 트리거 미발동 단계.

신규 진입 보류 적정.

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market: ✅ 1,800 cron 마감 가속 정상 회귀 — KOSPI 7,844·KOSDAQ 1,220·외인매수상위·변동률·거래대금·섹터·investor_trend_5d·종목별 5일 모두 정상 fetch, 외인 5/13 일별 -30,489 / 기관 +15,412 분기점 정량 측정 정상. alpha-pulse-disclosure 38회 연속 회귀 (DART direct fetch 새벽 통합 후 다음 500 검증 lookback)
• pb-public-api: ✅ FRED 1,800 cron 12/14 회복 (Yahoo fallback 4 ticks 만에 효과 확정), VIX·DXY·SPX·HY spread·IG spread 추가 회복으로 매크로 4중 압박 측정 가능 회복. WTI·gold 2채널만 잔존 (18 ticks)
• pb-news: ✅ 글로벌 125·한국 63·X 9 정상, 단 X 매크로 인플루언서 제목 미수신 (RSSHub feed latency 잔존). WSJ 1/27 timestamp feed 잔존
• pb-telegram: ✅ 1,800 정량 76채널·500건·1단계 270건 (마감 후 활성도 둔화) / 1,825 deep-analysis 128채널·500건 (센티먼트 +15) / 2005 deep-analysis 90채널·500건 (센티먼트 +18) / 2010 signal-mapping 50건 LLM parse 정상 (latency 19.1s, geopolitical_escalation + dollar_cycle_signal 1건씩 인식)
• pb-themes: ⚠️ 1,530 데이터 잔존 (이후 cron 미발생, event-update 시점 미반영)

장기 미해결 5건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md