티에스이 131290
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.2/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER37.5 (86%ile)
- 12MF PER (E)20.2
- 24MF PER (E)15.7
- PBR7.00
- PSR19.79
- 배당수익률0.17%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.21
- Piotroski-F6/9
- ROIC7.7%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치17%
- 베타1.05
- 최대낙폭(1Y)-24%
- Sortino1.66
- Sharpe1.32
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +19%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 검사 인터페이스 AI 하드웨어 병목의 외연 확장 — 칩에서 고사양 PCB·프로브·하이테크 EPC로
- 2026-07-10 테스트·검사 AI 클러스터의 새 병목 — CPO·광네트워킹·고다층 기판
🔍 발굴 이력
- 2026-07-10 22:01:54.005767 marker_watch
- 2026-07-07 22:01:55.638122 marker_watch
- 2026-06-25 22:02:27.640363 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
83
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+1059.0%
Broker target revision 평균
+44.7%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+18.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+26.6%
순이익 / 매출
부채비율
31%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3338 | +1059.0% | 1,507 | +81.5% | 420 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3526 | -10.9% | 4,289 | +23.2% | 492 | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1058 | -11.2% | 1,044 | -5.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 394 | -47.2% | 1,176 | +54.7% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 288 | +726.1% | 830 | +42.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
336,667원
최고 (Bull case)
360,000원
최저 (Bear case)
300,000원
Spread (max-min)
60,000원
(20%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 360,000원 | +6.9% | 2026-07-02 | BUY | — | 이수림 |
| LS증권 | 350,000원 | +4.0% | 2026-07-02 | Buy | — | 정홍식 |
| 신한투자증권 | 300,000원 | -10.9% | 2026-05-28 | 매수 | — | 오강호, 서지범 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | LS증권 최신 | 350,000 | 270,000 | +29.6% | Buy | — | 영업이익 추정치 상향: 고성장 진행 중 |
| 2026-07-02 | DS투자증권 최신 | 360,000 | — | — | BUY | — | 7월 탑픽, 그냥 사세요 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-18 | LS증권 | 270,000 | — | +35.0% | — | — | 1Q26 실적은 매출액 1,507억원(+81.5% yoy), 영업이익 420억원(OP Margin 27.9%, 1Q25 OP 31억원 대비 큰 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 300,000 | — | +114.3% | — | — | 실적 성장 입증하며 소부장IT 최선호주View 유지 |
| 2026-04-28 | LS증권 | 200,000 | — | — | — | — | Probe Card 고성장 |
| 2026-04-20 | LS증권 | 200,000 | — | +53.9% | — | — | 1Q26 Preview: 1Q26 예상 실적은 매출액 1,295억원(+56.0% yoy), 영업이익 210억원(OP Margin 16.2%)을 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | IT업황 개선에 따라 실적 성장에 성공 |
| 2026-03-06 | 신한투자증권 | 140,000 | — | +72.8% | — | — | IT부품 최선호주 유지, 2026년 주목할 대표 소부장 |
| 2026-02-25 | LS증권 | 130,000 | — | +18.2% | — | — | DRAM Probe Card 공급 본격화 |
| 2026-02-04 | LS증권 | 110,000 | — | +22.2% | — | — | 글로벌 Probe Card 고성장 요인 |
| 2026-01-19 | 신한투자증권 | 81,000 | — | +32.8% | — | — | 2026년 업황 개선과 제품 경쟁력 확대로 고성장 기대 |
| 2025-11-17 | 신한투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 프로브카드UP → 2026년 주목할 핵심 성장 스토리 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
티에스이·큐알티 반도체 테스트 장비 EPS 급가속
EPS YoY
+1059.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 테스트 장비·서비스 수요가 HBM/AI 물량 확대가 아닌 일회성 mix 개선으로 확인되면 제외
티에스이 1Q26 EPS YoY +1,059% — 반도체 테스트 소켓 AI 수요, 매출 +81.5% YoY 동반 급증
EPS YoY
+1059.0%
컨센 revision
+17.6%
Target Δ
+17.6%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | AI 반도체 테스트 수요 일회성 집중 후 급감 확인 시. 단일 대형 고객사 발주 종료 리스크
AI 서버 PCB 드릴비트 월 최고 매출 — 기판 소모품 value chain 고도화
EPS YoY
+80.3%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | ⚔️ 의도적 도전: 대만 업체 매출 호조가 한국 테스트·기판 업체의 수주나 마진으로 연결된 증거는 아직 부족
티에스이 — 1Q26 EPS YoY +1,059%, 매출 +81.5% — AI 반도체 테스트 솔루션 CANSLIM C 충족
EPS YoY
+1059.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 단분기 일회성 수요 가능성·broker coverage 부족·컨센 revision 미확인 시 critical 격상 보류
NVIDIA FY1Q27 매출 +85% YoY 가이던스 910억달러 — 한국 AI 밸류체인 컨센 재상향 연쇄
EPS YoY
+85.0%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
영업이익 추정치 상향: 고성장 진행 중
- 영업이익 추정치 상향
- 투자의견 매수, 목표주가 350,000원으로 목표주가 상향
🎯 350,000원📈 26.8%
7월 탑픽, 그냥 사세요
- 2026년 연결 영업이익 1,753억원(+256% YoY) 전망
- 2분기도 실적 서프라이즈 예상
- 투자의견 매수, 목표주가 36만원 제시
🎯 360,000원📈 30.4%
실적 추이 및 전망
- 1Q26 영업이익 420억원(기존 추정치 200억원) 기록했다
- 2026년 확실한 체질 개선 진행 중이다
🎯 300,000원📈 42.9%
영업이익 고성장: 기대치 이상의 실적
- 1Q26 실적은 매출액 1,507억원(+81.5% yoy), 영업이익 420억원(OP Margin 27.9%, 1Q25 OP 31억원 대비 큰 폭 성장), 순이익(지배주주) 369억원(NPM 24.5%)을 기록
- 투자의견 매수, 목표주가 270,000원으로 목표주가 상향
🎯 270,000원📈 48.8%
숫자로 증명한 소부장 Top Pick
- 실적 성장 입증하며 소부장IT 최선호주View 유지
- 1Q26 Review: 전 사업부 성장 성공, 영업이익률의 의미
- Valuation & Risk: 서프라이즈 실적 → 밸류에이션 상향 필요
🎯 300,000원📈 65.3%