삼양식품 003230
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER19.9 (71%ile)
- 12MF PER (E)15.5
- 24MF PER (E)13.9
- PBR6.18
- PSR12.01
- 배당수익률0.42%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.98
- Piotroski-F5/9
- ROIC9.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)47
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치45%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-26%
- Sortino-1.53
- Sharpe-1.31
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 2.98 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+44.4%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+1.1%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+51.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+20.2%
순이익 / 매출
부채비율
70%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 19198 | +44.4% | 7,144 | +35.0% | 1,771 | +32.2% | 2026-05-13 |
| 4Q25 | 52156 | +43.0% | 23,518 | +36.1% | 5,242 | +52.1% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 14773 | +87.2% | 6,320 | +44.0% | 1,309 | +49.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 11335 | +19.9% | 5,531 | +30.3% | 1,201 | +34.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 13292 | +49.0% | 5,290 | +37.1% | 1,340 | +67.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
1,861,250원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
1,750,000원
Spread (max-min)
250,000원
(14%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 2,000,000원 | +7.5% | 2026-05-29 | Buy | — | 한유정, 고예진 |
| KB증권 | 1,950,000원 | +4.8% | 2026-07-06 | BUY | — | 류은애 |
| NH투자증권 | 1,880,000원 | +1.0% | 2026-07-09 | Buy | — | 주영훈 |
| 교보증권 | 1,860,000원 | -0.1% | 2026-06-01 | Buy | — | 권우정 |
| 한국투자증권 | 1,850,000원 | -0.6% | 2026-06-12 | 매수 | — | 최고운 |
| 하나증권 | 1,800,000원 | -3.3% | 2026-07-01 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| LS증권 | 1,800,000원 | -3.3% | 2026-06-10 | Buy | — | 박성호 |
| 신한투자증권 | 1,750,000원 | -6.0% | 2026-05-28 | 매수 | — | 조상훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | NH투자증권 최신 | 1,880,000 | 1,880,000 | +0.0% | Buy | — | 반등의 시간 |
| 2026-07-06 | KB증권 최신 | 1,950,000 | 1,950,000 | +0.0% | BUY | — | 성장은 계속된다 |
| 2026-07-01 | 하나증권 최신 | 1,800,000 | 1,800,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 시장 기대 충족 전망 |
| 2026-06-12 | 한국투자증권 최신 | 1,850,000 | 1,850,000 | +0.0% | 매수 | — | 숫자로 증명할 타이밍 |
| 2026-06-10 | LS증권 최신 | 1,800,000 | 1,800,000 | +0.0% | Buy | — | 다시 강해진 성장 모멘텀 |
| 2026-06-04 | KB증권 | 1,950,000 | — | +11.4% | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 195만원, 음식료 산업 탑픽 유지 |
| 2026-06-01 | 교보증권 최신 | 1,860,000 | 1,860,000 | +0.0% | Buy | — | 캐파 업, 모멘텀 업 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 최신 | 2,000,000 | 2,000,000 | +0.0% | Buy | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 1,750,000 | 1,750,000 | +0.0% | 매수 | — | 판이 커질수록 강해진다 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 1,800,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 호실적 발표 |
| 2026-05-14 | NH투자증권 | 1,880,000 | — | — | — | — | 높아진 밸류에이션 매력 |
| 2026-05-14 | 한국투자증권 | 1,850,000 | — | — | — | — | 미국/중국/유럽 모두 기대 이상의 성장세 보여주며 영업이익 32% 증가 |
| 2026-05-14 | LS증권 | 1,800,000 | — | +2.9% | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-14 | 교보증권 | 1,860,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 아직도 초과 수요! |
| 2026-05-14 | 한화투자증권 | 2,000,000 | — | +5.3% | — | — | 기대치를 상회한 1분기 |
| 2026-05-14 | 신한투자증권 | 1,750,000 | — | — | — | — | 비용 부담보다는 판매량 성장에 집중 |
| 2026-05-13 | 하나증권 | 1,800,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 호실적 발표 |
| 2026-04-30 | 한국투자증권 | 1,850,000 | — | — | — | — | 대장주이기 전에 유망주 |
| 2026-04-20 | LS증권 | 1,750,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview |
| 2026-04-13 | 교보증권 | 1,860,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 시장기대치 부합 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
반등의 시간
- 비중 확대가 필요한 시점
- 2분기, 차별화된 실적 흐름
🎯 1,880,000원📈 64.0%
성장은 계속된다
- 음식료 산업 탑픽 유지
- 2Q26 Preview: 미국/중국 견조한 탑라인 성장으로 컨센서스 부합할 전망
- 중국 공장으로 한 단계 높아질 실적 체력
🎯 1,950,000원📈 75.5%
2Q26 Pre: 시장 기대 충족 전망
- 2Q26 Pre: 시장 기대 부합 예상
- 하반기 베이스 부담 있으나, 중국 공장 가동 이후 Level-up 가능
- 가격 매력 높아진 주가
🎯 1,800,000원📈 54.9%
숫자로 증명할 타이밍
- 음식료 전반적인 주가 조정에 휘말렸던 것은 기회
- 라면 수출 데이터에 다시 관심가져야 하는 시기
- 지금의 K라면 성장세라면 업종 한계 극복하고 재평가받을 것
🎯 1,850,000원📈 57.3%
다시 강해진 성장 모멘텀
- 성장으로 상쇄하는 변동성
- 우호적인 영업환경 지속
🎯 1,800,000원📈 62.2%