🎯 2026-05-25 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260525-watch-yaml-0
    name: 한올바이오파마 D2T RA 임상 성공 — broker 목표가 73,000원(+14.1%) iM증권 상향
    L0_trend: D2T RA 임상 성공으로 남은 임상 readout 모멘텀. 에이비엘바이오 텐배거 패턴 비교 thesis. iM증권 목표 +14.1% 상향(daju). bio modality 다양화 + 기술이전 catalyst 가능
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한올바이오파마, code: '009420'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-25 Claude marking (watch)"
    notes: |
      D2T RA 임상 성공으로 남은 임상 readout 모멘텀. 에이비엘바이오 텐배거 패턴 비교 thesis. iM증권 목표 +14.1% 상향(daju). bio modality 다양화 + 기술이전 catalyst 가능. broker coverage 강화 필요.

  - chain_id: mark-20260525-watch-yaml-1
    name: 마이크론 버지니아 DDR4 4배 증설 — 자동차·방위·산업·네트워크용 메모리 capa 확장
    L0_trend: 마이크론 미국 매너서스 공장 DDR4 4배 증설(자동차·방위·산업·네트워크). 한국 메모리 영향: 레거시 DDR4 공급 증가는 SK하이닉스·삼성전자 HBM·DDR5 고부가 집중 전략 강화로 해석. 부정적 직접 영향 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
        - {name: 삼성전자, code: '005930'}
        - {name: 티에스이, code: '131290'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-25 Claude marking (watch)"
    notes: |
      마이크론 미국 매너서스 공장 DDR4 4배 증설(자동차·방위·산업·네트워크). 한국 메모리 영향: 레거시 DDR4 공급 증가는 SK하이닉스·삼성전자 HBM·DDR5 고부가 집중 전략 강화로 해석. 부정적 직접 영향 제한적이나 메모리 전체 capa 확장 신호 — 소부장(한미반도체·티에스이 등) 수요 동반.

  - chain_id: mark-20260525-watch-yaml-2
    name: Cerebras 750MW 데이터센터 구축 — OpenAI 246억달러 backlog, AI 전력 수요 paradigm 강화
    L0_trend: Cerebras OpenAI 대규모 컴퓨팅 계약 기반 750MW 데이터센터(2028) 발표. WSE 칩 추론 paradigm + 246억달러 backlog. AI 전력 병목 chain 강화 — 한국 변압기·기자재 수
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 효성중공업, code: '298040'}
        - {name: LS ELECTRIC, code: '010120'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-25 Claude marking (watch)"
    notes: |
      Cerebras OpenAI 대규모 컴퓨팅 계약 기반 750MW 데이터센터(2028) 발표. WSE 칩 추론 paradigm + 246억달러 backlog. AI 전력 병목 chain 강화 — 한국 변압기·기자재 수요 연쇄. 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 등 long-only top picks 유효.

  - chain_id: mark-20260525-newchain-yaml-0
    name: 국민성장펀드 50조+ 13개 메가프로젝트 — 첨단산업·에너지전쟁 대응 정책 paradigm
    L0_trend: 정부 5년간 50조+(민관합동 35조·직접투자 15조·저리대출) 국민성장펀드 발표. 13개 메가프로젝트 중점 육성 — 첨단산업 투자전쟁 + 에너지전쟁. 코스닥 시장 지원 + M&A·회수시장 강화. 정책 paradig
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 현대차, code: '005380'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-25 Claude marking (new_chain)"
    notes: |
      정부 5년간 50조+(민관합동 35조·직접투자 15조·저리대출) 국민성장펀드 발표. 13개 메가프로젝트 중점 육성 — 첨단산업 투자전쟁 + 에너지전쟁. 코스닥 시장 지원 + M&A·회수시장 강화. 정책 paradigm 신규 chain 후보. 수혜 산업 식별 필요 — AI·전력·방산·바이오 cross-cut 가능성.