📅 정시 brief — evening

📌 핵심 요약

• KOSPI 7,282.92 (-3.10%) 마감 — 5/15 사이드카 -5.68% 이후 2주 만에 -3% 폭락 2회째 confirm (5/15 7,981 → 5/19 7,283 누적 -8.76%)
• KOSDAQ 1,134.80 (-3.12%) 마감 — 동반 큰 폭 폭락
• 외국인 5/18 일별 -2.40조 / 5일 누계 -12.48조 잔존, 5/19 일별 1,800 cron 회귀 측정 대기
• 섹터 약세 가속 — 기계 -6.18% / 증권 -4.77% / 건설 -4.76% / 운수장비 -4.46%
• 거래대금 Top 10 대부분 음수 — 삼성전자 -1.2% / SK하이닉스 -5.0% / SK스퀘어 -7.0% / 현대차 -8.9% / 두산에너빌리티 -6.0%
• LG에너지솔루션 1Q 순익 -1.17조 적자전환 코스피 최대 (텔레그램 1,605 -55) — 배터리 업황 부진 현실화
• SK이노베이션 1Q 순익 +1.02조 흑자전환 코스피 최대 (텔레그램 1,605 +50) — 정유·화학 어닝 서프
• 한국전력 텔레그램 +62 (외인 +68·기관 +147 매수상위 3위, 가격 39,150 +4.0%) — 원전 + 다카이치 일본 총리 방한 한일 에너지 협력 합의 전망
• 진원생명과학 +29.97% 상한 (외인 +34 매수상위 1위, mRNA 테마) / 티웨이홀딩스 +29.96% 상한 (LCC) / 바른손이앤에이 +29.95% 상한 (영화)
• 한화에어로스페이스 +4.1% 단독 강세 (거래대금 9위, 방산 분리 모멘텀 잔존)
• fwd PER 8.25배 (1,431 valuation) — 종가 폭락으로 valuation 매수 신호 추가 강화, 단 외인 forced selling 가속 충돌

📊 시장 분석

• KOSPI 7,282.92 (-3.10%) — 1,530 KIS 회귀, 마감 가속 폭락 종가 confirm
• KOSDAQ 1,134.80 (-3.12%) — 동반 폭락
• USD/KRW 1,499.61 (5/15, 5일 +29.70원) — 야간 1,500원 재돌파 fact (텔레그램 1,605 인용)
• US10Y 4.59% (5/15, 5일 +0.17%p) — 변동 없음, Bull 트리거 4.40% 미회귀
• VIX 18.43 (5/15, 5일 +0.05) — 위험회피 무반응 잔존
• DXY 119.28 (5/15, 5일 +1.23) — 달러 강세 가속 잔존
• WTI $101.56 (5/11, 5일 -$4.10) — 이란 종전 기대 oil 약세

종합 — 한국 70 가중에서 1,530 KIS cron 회귀로 closing 시점 측정 불능이던 종가 -3.10% 폭락이 evening 핵심 fact로 확정. closing 시점 텔레그램 13:20 panic(-15) → 회복(+18) cycle은 14:30~15:30 사이 외인 매도 재가속으로 무력화되어 마감 폭락. fwd PER 8.25배 → 종가 폭락 후 실측 추가 압축 (단 1,431 cover 시점), Fed Model 8배 우위 매수 신호 strength 강화 잔존하나 외인 forced selling 단조 가속으로 신규 진입 보류 룰 우선 잔존. LG엔솔 1Q 적자전환 -1.17조·SK이노 흑자전환 +1.02조의 산업 양극화 fact 어닝 시즌 막바지 신호 단조. 5/15 사이드카 -5.68% + 5/19 -3.10% 2주 내 2회 폭락으로 closing '조정' 국면 → evening '변동성 확대' 격상.

🎯 View · Action · 트리거

• 전망: 축소 유지 [국면: 변동성 확대] — closing '축소 [조정]' → evening '축소 [변동성 확대]' (KOSPI -3.10% 마감 1,530 회귀로 종가 확정, 5/15·5/19 2주 내 2회 -3%+ 폭락 confirm)
• Action — cash 5%p 누적 잔존 (morning·midday·closing 변동 없음). 신규 진입 보류 강화.

외인 매도 종목(SK하이닉스 -5.0% / 현대차 -8.9% / 두산에너빌리티 -6.0% / SK스퀘어 -7.0%) 진입 절대 금지 룰 강화

• 전략 — 분리 모멘텀 단기 흡수 우선순위 잔존, 단 신규 진입 매수가는 evening 폭락 후 5% 추가 압축 후 분할 진입 룰:
  • 한국전력 — 텔레그램 +62 / 외인+기관 동반 매수상위 3위 (외인 +68 / 기관 +147 / 가격 39,150 +4.0%) / 한일 에너지 협력 합의 전망 + 원전 모멘텀
  • SK이노베이션 — 텔레그램 +50 / 1Q 순익 +1.02조 흑자전환 코스피 최대 / 정유·화학 어닝 서프
  • 한화에어로스페이스 — 종가 +4.1% (거래대금 9위) / 4월 방산 수출 12억$ YoY +13% 역대최고 잔존
  • 콘텐트리중앙 — +13.9% (영화 테마 +5.04% 견인) / '왕과 사는 남자' 흥행 + 메가박스 적자 폭 축소
  • 진원생명과학 — 상한 +29.97% / 외인 매수상위 1위 / mRNA 테마 (단 상한 익절 후 분할 분리)
• 트리거 — 전망 변경 조건 (측정 채널 명시):
  • Bull → 비중 확대 재개: ① US10Y 4.40%대 회귀 [측정: pb-public-api FRED] + ② 외국인 5/19 일별 +5,000억 매수 회귀 [측정: pb-market KIS 1,800 cron 회귀 의무] 동시
  • Bear → 비중 추가 축소: ① USD/KRW 1,500원 종가 돌파 [측정: ECOS USD/KRW (5/13~5/14 1주 데이터 지연 — ⚠️ 측정 불능, yonhap 매체 fact fallback)] OR ② US10Y 4.70%대 돌파 [측정: pb-public-api FRED] OR ③ 외국인 5/19 -3조 매도 재가속 [측정: pb-market KIS 1,800 cron 회귀] 1개라도 발동
  • 데이터 지연 채널: ECOS USD/KRW 5/13~5/14 1주 데이터 지연 잔존, 1,500 Bear 트리거 정량 confirmation 불능 — yonhap 매체 fact 단독 의존
  • 신규 측정 lookback: 외국인 5/19 일별·당일 외인매수상위·당일 거래대금 변동률은 1,530 cron 회수로 정상화 ✅, 단 investor_trend_5d 5/19 일별은 1,800 cron 회귀 의무

📂 데이터 (직원 5명 종합) — 한국 70 / 글로벌 30 가중치

[💹 시장 — pb-market 1,530 (마감 fact 회수 ✅)]

• KOSPI 7,282.92 (-3.10%) — 1,530 KIS 회귀, 종가 정상 fetch
• KOSDAQ 1,134.80 (-3.12%) — 동반 폭락

수급 추세 5일 (KIS investor_trend_5d, 5/13~5/18 4영업일):

• [누계 4영업일] 외국인 -12.48조 (-124,767억) / 기관 +1.02조 (+10,171억)
• 5/13 외국인 -3.05조 / 기관 +1.53조
• 5/14 외국인 -1.73조 / 기관 -0.31조
• 5/15 외국인 -5.30조 / 기관 -1.36조 (사이드카 정점)
• 5/18 외국인 -2.40조 / 기관 +1.16조

수급 자연어 연속성:

• 외국인 4 영업일 연속 매도 누계 -12.48조 잔존, 5/15 -5.30조 정점 → 5/18 -2.40조 -55% 둔화 후 5/19 종가 -3.10% 동반 폭락 — 5/19 일별 1,800 cron 회귀 측정 의무 (회귀 시 5일 누계 큰 폭 확대 전망)
• 기관 4 영업일 중 3일 매수 / 1일 매도, 5/18 +1.16조 매수 단조 잔존

종목별 5일 수급 자연어 라벨 (거래대금 Top 5):

• 삼성전자 — 외인 5일 -5.04조 매도 단조 잔존 (5/18 -1.24조 가속, 5/15 -2.49조 정점) / 기관 5일 +8,940억 매수
• SK하이닉스 — 외인 5일 -6.96조 매도 단조 가속 (5/18 -1.02조 지속, 5/15 -2.62조 정점) / 기관 5일 +550억 (5/18 +4,973억 단독)
• 삼성전자우 — 외인 5일 +1,343억 매수 단독 잔존 (TOP5 중 유일)
• SK스퀘어 — 외인 5일 -1,501억 매도 / 기관 5일 +2,660억 매수 단독
• 현대차 — 외인 5일 -5,050억 매도 단조 / 기관 5일 +1,573억

외인 매수상위 (KOSPI Top 10, 1,530 KIS):

• 진원생명과학 외인 +34 / 기관 0 / 가격 1,366 (+30.0% 상한)
• 현대해상 외인 +178 / 기관 +144 / 가격 38,900 (+1.4%)
• 한국전력 외인 +68 / 기관 +147 / 가격 39,150 (+4.0%) — 외인+기관 동반 매수 핵심 신호
• 대우건설 외인 +109 / 기관 -2 / 가격 27,100 (-7.5%) — 외인 매수에도 가격 큰 폭 하락 단조 (forced unwinding 신호)
• 한화손해보험 외인 +20 / 기관 +7 / 가격 7,620 (+7.0%)
• 롯데손해보험 외인 +5 / 가격 2,265 (+4.9%)

변동률 Top 10 (KIS):

• 메이슨캐피탈 +29.95% / 코스모로보틱스 +29.95% / 티웨이홀딩스 +29.96% / 진원생명과학 +29.97% / 뷰티스킨 +29.90% — 5 종목 상한가
• 베셀 +3.40% / 한선엔지니어링 +19.93% / 오텍 +9.02% / 엠케이전자 +16.43% / 사토시홀딩스 +1.41%

거래대금 Top 10 (KIS, 종가·변동률):

• 삼성전자 277,500 (-1.2%) / SK하이닉스 1,748,000 (-5.0%) / 삼성전자우 180,800 (-2.3%) / SK스퀘어 1,016,000 (-7.0%) / 현대차 604,000 (-8.9%) / LG에너지솔루션 399,000 (-2.2%) / 삼성전기 986,000 (-4.4%) / 두산에너빌리티 105,400 (-6.0%) / 한화에어로스페이스 1,277,000 (+4.1%) / HD현대중공업 596,000 (-3.1%)
• 분리 모멘텀 단독 강세 — 한화에어로스페이스 +4.1% (Top 10 중 유일 양수)

섹터 등락 (KIS, 당일·1주·1개월):

• 강세 Top 5 (당일 음수 잔존) — 음식료 -0.29% (1주 -0.13% / 1개월 -0.32% 안정) / 의약품 -1.63% / 통신 -1.97% / 서비스 -2.14% / 금융 -2.40%
• 약세 Bottom 5 — 철강금속 -3.30% / 운수장비 -4.46% / 건설 -4.76% (1주 -10.20% / 1개월 -16.22% 가속) / 증권 -4.77% (1주 -10.45% / 1개월 -7.52% 단조) / 기계 -6.18% (1주 -15.86% 최악)

[🔥 테마 흐름 — pb-themes 1,530·1,552]

1,530 신규 강세 진입 5건:

• mRNA(메신저 리보핵산) +3.19% [신규]
• 생명보험 +2.91% [신규]
• 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +2.70% [신규]
• 유심(USIM) +1.68% [신규]
• 코로나19(치료제/백신 개발) +1.65% [신규]

1,552 추가 신규 강세 진입 2건:

• 음원/음반 +1.70% [신규]
• 국내 상장 중국기업 +1.44% [신규]

핵심 테마 momentum 시간 변화 (1,330 → 1,530 → 1,552):

• 영화 +4.34 → +5.04 → +4.82% — 오후 정점 후 마감 직전 cooling
• LCC +2.33 → +2.81 → +3.10% — 마감 직전 가속
• mRNA — 1,330 미언급 → 1,530 +3.19 [신규] → 1,552 +3.28% — 가속 단조
• 스페이스X +2.82 → +2.82 → +2.82% — 안정 횡보 (3 ticks 평행)
• 손해보험 +2.86 → +2.48 → +2.41% — 단조 cooling

1,552 Top 10 테마별 종목 4건까지:

• 영화 +4.82% — 바른손이앤에이 +29.9% / 졸스 +29.8% / 콘텐트리중앙 +13.9% / 롯데쇼핑 +1.6%
• mRNA +3.28% — 진원생명과학 +30.0% / 아이진 +10.3% / 이연제약 +5.8% / 아미노로직스 +5.4%
• LCC +3.10% — 티웨이홀딩스 +30.0% / 에어부산 +2.5% / 대한항공 +1.0% / 한진칼 +0.2%
• 스페이스X +2.82% — 켄코아에어로스페이스 +9.6% / 이녹스첨단소재 +5.2% / 센서뷰 +3.7% / 아주IB투자 +1.6%

테마 약세 Bottom 5 (1,552 +0.00% 잔존, 시장 마감 후 측정 불능 가능):

• 자동차 대표주·탄소나노튜브·피지컬 AI/휴머노이드·IT 대표주·반도체 대표주 — 마감 시점 가격 시계열 동결 신호

[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 1,605 deep-analysis · 1,552 raw]

1,605 deep-analysis (98채널 500건, 최근 4h) — 센티먼트 +18 (closing 13:20 +18 → 16:05 유지)

• 키워드: 한일정상회담(4) / 코스피실적(3) / 환율(2) / AI칩(2) / 에볼라(2)

• 한국전력 +62 — 원전 모멘텀 + 한일 에너지 협력 합의 전망 + 4% 급등

• Sompo Holdings +55 — 일본 손해보험 대표주 역사적 신고가 돌파 (한일 정상회담 일본 금융 섹터 강세 동조)

• SK이노베이션 +50 — 1Q 순익 +1.02조 흑자전환 코스피 최대 어닝 서프

• Kirin Holdings +45 — 일본 소비재 역사적 신고가 +5.1% 급등

• 롯데정밀화학 +42 — 요소수 1위 사업자, 국내 물량 부족 재부상 단기 수급

• 사이버보안주(엑스큐어·아이씨티케이·엑스게이트) +38 — 나스닥 보안 섹터 한 달째 상승

• 파버나인 +30 — 시총 16% 자사주 소각 결정 (75억) 주주환원

• LG에너지솔루션 -55 — 1Q 순익 -1.17조 적자전환 코스피 최대, 배터리 업황 부진 현실화

• 비트마인 레버리지 ETF 관련주 -40 — 상조회사 595억 → 102억 손실 사례 확산

• [Tier1 원문] "한일정상회담에서 양국 에너지 협력 합의 전망 — 삼성증권 리서치센터 일본 주식시장 담당 이창희" — 인텔리를 위한 고품격 투자철학 살롱 (6위) — 한일 협력 기대 일본 금융·소비재 동반 강세 source

• [Tier1 원문] "오늘도 장 초반부터 흔들리던 지수는 장 막판까지 정신 못 차리게 흔들리다 마감 — 그래도 삼성전자 낙폭 축소, 보안·엔터·질병 관련주 돌아가면서 반등" — 타점 읽어주는 여자 (장 마감 직후 16:50) — 종일 변동성 + 분리 종목 반등 단조 단일 source

1,552 raw 정량 (74채널 500건, Tier1 177건):

• 채널 활성 Top 3 — 인텔리 살롱 74건 (views 1,015·forwards 21 압도) / 서화백 AI놀이 45건 / News Feed 한국 39건
• 누적 forwards 21 (인텔리 살롱 단독 21, 정훈님 1단계 source 단독 dominance)
• 라온피플 주식병합결정 (병합전 500원 → 병합후 2,500원, 6/16 주총)
• GC메디아이 IR 개최일 5/20
• 플래스크 코스닥시장위원회 상장폐지 결정 안내 — 거래정지·상폐 risk 잔존
• 태성 71억 PCB 장비 공급계약 (글로벌 PCB 고객사향)
• 정부 재생에너지 기본계획 발표 — 초대형 플래그십 태양광 12GW 수도권·강원도, 해상풍력 2035년 발전비중 30%

[📰 매체·SNS — pb-news 1,430]

⚠️ 글로벌 매체 WSJ markets·economy 1년+ 데이터 지연 잔존 (2025-01 DeepSeek 기사 노출, 신규 fact 부재). 한국 매체 63건 + 텔레그램 1,605 fact source 단독 잔존.

한국 매체 1,430 핵심 fact (종일 외 추가):

• HD현대중 노조 KDDX 사업 공정 집행 탄원 (14:23) — 방산 수주 확실성 강화
• 美 클래러티법 7월 통과 전망 (타이거리서치 14:23) — 가상자산 규제 완화 시 한국 코인거래소·블록체인 밸류에이션 재평가
• 테고사이언스 [191,420] 피앤피팜 주식 37억 4만9,800주 취득 (지분율 95.8%, 14:17) — 의약품 유통 구조조정 신호
• 가계빚 1,993조원 사상 최대 (1Q +14조 영끌·빚투, 12:00) — 금리 인상·경기 둔화 시 가계부실화 위험
• 작년 4Q 임금 일자리 22만개 증가 (30대 역대 최대, 12:00) — 노동시장 경기 선행지표 긍정
• 노동부 추경 130억원 중동발 전쟁 피해 8개 시도 투입 (12:00) — 이란 escalation 정부 대응
• GTX 철근 누락 사태 건설노조 규탄 (12:05) — 현대건설 GTX 품질관리 이슈

X 매크로 인플루언서 (9건): ⚠️ 9 계정 제목 결손 3 영업일 연속 confirmed (5/17·5/18·5/19) — NY 야간 감성 측정 불능 구조 잔존, RSSHub feed 회귀 미발생, 신규 escalation 등재 잔존

[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 1,500]

• US10Y 4.59% (5/15, 5일 +0.17%p) — 장기금리 단조 상승 잔존
• US2Y 4.09% (5/15, 5일 +0.14%p) — 단기 동반 상승
• US30Y 5.12% (5/15, 5일 +0.14%p) — 30년물 5% 돌파 잔존
• US3MO 3.69% (5/15, 5일 -0.01%p) — 단기 안정
• VIX 18.43 (5/15, 5일 +0.05) — 위험회피 미반응
• DXY 119.28 (5/15, 5일 +1.23) — 달러 강세 가속 잔존
• USD/KRW 1,499.61 (5/15, 5일 +29.70원) — 1,500 임박 (텔레그램·yonhap 1,500 재돌파 fact)
• WTI $101.56 (5/11, 5일 -$4.10) — 이란 종전 기대 oil 약세
• HY spread 2.80%p (5일 +0.01%p) — 신용 안정
• IG spread 0.75%p (5일 -0.03%p) — IG 안정
• DFF / SPX / gold / T10Y2Y — 데이터 미수신 잔존 (1,500 cron 12/14, evening 시점 변동 없음)

ECOS USD/KRW (5/12까지 시계열):

• 5/6 1,470.5 / 5/7 1,456.8 / 5/8 1,450.8 / 5/11 1,466.0 / 5/12 1,473.0 — 5/13~5/14 1주 데이터 지연 잔존

중앙은행 (최근 24h, 16건 잔존, evening 신규 없음):

• BOJ 4월 경제·물가 Outlook (5/18) / Fed Powell 임시 임명 / Stephen Miran 연준 이사 사임

[🕐 시간대별 흐름 — evening (마감 + 외인 일별 + NY 사전 흐름)]

• 09:00 — pb-market 900 cron, 900 가격 데이터 지연 10 영업일째 잔존, 5/18 일별 외인 -2.40조 신규 측정
• 09:30 — pb-themes 0930, 신규 강세 6건 (영화·LCC·항공기·mRNA·딥페이크·영상콘텐츠)
• 11:30 — pb-themes 1130, 신규 +5건 (출산장려·신규상장·엔젤·LED·마켓컬리), 영화·LCC momentum 둔화
• 12:05 — pb-telegram 1,205 deep-analysis, 센티먼트 -15 panic 정점 (반대매매 잔치·환율 1,500 뉴노말)
• 13:20 — pb-telegram 1,320 deep-analysis, 센티먼트 +18 회복 (방산·우주항공·바이오 견인)
• 13:30 — pb-themes 1330, 신규 +2건 (국내 중국기업·양자암호)
• 14:30 — pb-news 1430, 한국 매체 63건 fact (가계빚·KDDX·클래러티법·임금일자리)
• 14:31 — pb-market 1,431 valuation top-down, fwd PER 8.25 / Fed Model 8배 / 신고가 7건
• 15:00 — pb-public-api 1500, FRED 12/14 잔존
• 15:30 — pb-market 1,530 KIS 마감 cron 회귀 ✅, KOSPI 7,282.92 (-3.10%) / KOSDAQ 1,134.80 (-3.12%) 종가 confirm
• 15:30 — pb-themes 1530, 신규 +5건 (mRNA·생명보험·서울고속·USIM·코로나)
• 15:52 — pb-themes 1552, 신규 +2건 (음원·국내 중국), 영화·손해보험 cooling 단조
• 16:05 — pb-telegram 1,605 deep-analysis, 센티먼트 +18 유지 (한일정상회담·SK이노 흑자·LG엔솔 적자 1Q 양극화)
• 16:11 — pb-telegram 1,611 signal-mapping 50/50건 정상

NY 사전 흐름 (5/15 이후 변동 없음, ECOS·FRED 일부 데이터 지연 잔존):

• US10Y 4.59% 잔존 / DXY 119.28 잔존 / USD/KRW 1,500원 임박 잔존
• NY 야간 매크로 변동 측정 불능 (글로벌 매체 WSJ·CNBC RSS 1년+ 데이터 지연 + X 매크로 9 계정 결손 3 영업일 연속)

[교차 신호]

• KOSPI 종가 -3.10% 폭락 (1,530 회수) ↔ 텔레그램 13:20 +18 회복 cycle (1,605 +18 유지) — 종가 폭락과 SNS 감성 회복의 정량 불일치, 감성 회복은 분리 종목 단독 견인 (한일정상회담·방산·바이오·SK이노) / 지수 폭락은 외인 forced selling 가속 (SK하이닉스·현대차·SK스퀘어·두산에너빌리티), 양극화 단조 강화
• fwd PER 8.25배 (1,431 valuation) ↔ KOSPI 종가 -3.10% 추가 압축 — 실측 8.25 → 종가 폭락 후 실제 더 압축 (1,431 vs 1,530 종가 시점 차이 -0.97%, 산정 baseline 5/19 종가 기준 추정 8.17), Fed Model 8배 우위 추가 강화 잔존 (단 외인 매도 가속으로 단기 진입 보류 룰 우선)
• 한국전력 텔레그램 +62 (원전·한일 에너지) ↔ KIS 외인 +68 / 기관 +147 매수상위 3위 / 가격 +4.0% — 돈·감정 일치 핵심 매수 신호, 외인+기관 동반 매수 단독 양수
• SK이노베이션 텔레그램 +50 (1Q +1.02조 흑자전환) ↔ LG에너지솔루션 텔레그램 -55 (1Q -1.17조 적자전환) — 정유·화학 vs 배터리 1Q 양극화 어닝 시즌 막바지 macro 신호
• 한화에어로스페이스 +4.1% (거래대금 9위 양수 단독) ↔ 운수장비 섹터 -4.46% (1주 -7.39%) — 방산 단독 분리 vs 자동차·조선·기계 광범위 약세 양극화
• 한일정상회담 텔레그램 6위 (양국 에너지 협력 합의 전망) ↔ Sompo Holdings·Kirin Holdings 일본 신고가 동반 강세 — 한일 동조 단일 source, 한국 한국전력 동반 강세로 일본 금융·소비재 강세 한국 spillover 첫 신호

📈 종목·테마·수급

[🔄 테마 로테이션 — evening 의무]

종일 누적 신규 강세 진입 20건 (930 6 + 1,130 5 + 1,330 2 + 1,530 5 + 1,552 2):

• 930 wave 1 (이란 종전 + 콘텐츠): 영화·LCC·항공기부품·mRNA·딥페이크·영상콘텐츠
• 1,130 wave 2 (정책·소비): 출산장려·2026 신규상장·엔젤산업·LED장비·마켓컬리
• 1,330 wave 3 (지정학·테크 분산): 국내 상장 중국기업·양자암호·양자컴퓨팅
• 1,530 wave 4 (바이오·보험·재개발): mRNA·생명보험·서울고속·USIM·코로나
• 1,552 wave 5 (소비·중국): 음원/음반·국내 상장 중국기업 (재진입)

기존 강세 잔존 (1,552 Top 10): 영화 +4.82% / mRNA +3.28% / LCC +3.10% / 스페이스X +2.82% / 서울고속 +2.70% / 손해보험 +2.41% / 출산장려 +1.94% / 음원/음반 +1.70% / 코로나19 +1.54% / 국내 중국기업 +1.44%

[관찰: 약세 전환] — 1,552 Bottom 5 (자동차 대표주·CNT·피지컬 AI/휴머노이드·IT 대표주·반도체 대표주) +0.00% 잔존, 마감 시점 가격 시계열 동결 측정 영향.

단 종가 KOSPI -3.10% 광범위 약세 fact 단조

테마별 종목 4건까지 % 명시 (1,552 기준):

• 영화 +4.82% — 바른손이앤에이 +29.9% / 졸스 +29.8% / 콘텐트리중앙 +13.9% / 롯데쇼핑 +1.6%
• mRNA +3.28% — 진원생명과학 +30.0% / 아이진 +10.3% / 이연제약 +5.8% / 아미노로직스 +5.4%
• LCC +3.10% — 티웨이홀딩스 +30.0% / 에어부산 +2.5% / 대한항공 +1.0% / 한진칼 +0.2%
• 스페이스X +2.82% — 켄코아에어로스페이스 +9.6% / 이녹스첨단소재 +5.2% / 센서뷰 +3.7% / 아주IB투자 +1.6%

[💰 거래대금 Top 10 + 1줄 사유]

마감 fact (1,530 KIS 회수):

• 삼성전자 277,500 (-1.2%) — 노조 5/21~6/7 18일 총파업 + 시게이트 메모리 피크아웃 / 외인 5일 -5.04조 매도 단조
• SK하이닉스 1,748,000 (-5.0%) — AI 인프라 피크아웃 우려 + 필라델피아 -2.5% / 외인 5일 -6.96조 매도 가속
• 삼성전자우 180,800 (-2.3%) — 외인 5일 +1,343억 매수 단독 (TOP5 유일)
• SK스퀘어 1,016,000 (-7.0%) — 기관 5일 +2,660억 매수 단독, 외인 forced unwinding
• 현대차 604,000 (-8.9%) — 운수장비 섹터 -4.46% 광범위 약세 / 외인 5일 -5,050억 매도
• LG에너지솔루션 399,000 (-2.2%) — 텔레그램 -55 (1Q -1.17조 적자전환 코스피 최대)
• 삼성전기 986,000 (-4.4%) — 기관 수급·SNS 무관심 단조
• 두산에너빌리티 105,400 (-6.0%) — SK실트론 인수 모회사 두산그룹 2.5조 자금 부담 잔존
• 한화에어로스페이스 1,277,000 (+4.1%) — Top 10 유일 양수, 방산 단독 분리 모멘텀
• HD현대중공업 596,000 (-3.1%) — 노조 KDDX 사업 공정 집행 탄원 (yonhap 14:23) 방산 수주 강화에도 종가 약세

교차 분석:

• 교집합 (거래대금 + 텔레그램 양적 상위) — 돈·감정 일치 강한 신호: 한화에어로스페이스 (텔레그램 1,320 +82, 거래대금 9위 +4.1%) / HD현대중공업 (텔레그램 KDDX fact, 거래대금 10위)
• 거래대금 단독 (기관 수급·SNS 무관심): 삼성전기 / SK스퀘어 (기관 +2,660억 단독) / 두산에너빌리티 (외인 매도 forced unwinding)
• 텔레그램 단독 (rumor 단계·검증 필요): 한국전력 (+62 / 외인·기관 매수상위 3위 fact 부분 confirm) / SK이노베이션 (+50 / 1Q 흑자전환 +1.02조 어닝 fact) / 알테오젠 (+82 잔존) / 콘텐트리중앙 (+65·영화 +13.9%) / 진원생명과학 (mRNA 상한 +30%) / Sompo Holdings·Kirin Holdings (일본 강세 동조) / 롯데정밀화학 (+42 요소수 1위) — 거래대금 Top 10 이탈 분리 모멘텀 잔존

[📊 외인·기관 수급 추세]

[누계 5일, 5/13~5/18 4영업일] 외국인 -12.48조 / 기관 +1.02조 — 5/19 일별 미반영 잔존 (1,800 cron 회귀 의무)

• 5/13 외국인 -3.05조 / 기관 +1.53조
• 5/14 외국인 -1.73조 / 기관 -0.31조
• 5/15 외국인 -5.30조 / 기관 -1.36조 (사이드카 정점)
• 5/18 외국인 -2.40조 / 기관 +1.16조 (-55% 둔화)
• 5/19 일별 — 종가 -3.10% 폭락 confirm, 외인 일별 5/15 정점 -5.30조급 추정 가능, 1,800 cron 회귀 측정 정량 확정 의무

[📈 ETF 자금 흐름]

데이터 미수신 잔존 (1,530 KIS ETF flow channel 미공개, 1,800 cron 회귀 측정 의무)

[📋 주요 공시 — HIGH 분리]

• [HIGH] 라온피플 [300120, 코스닥] [주식병합결정] — 병합전 500원 → 병합후 2,500원, 주총 6/16, 5/19 15:49 (텔레그램 AWAKE)
• [HIGH] 플래스크 [041590, 코스닥] [상장폐지] — 코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내, 5/19 15:45 (텔레그램 AWAKE) — 거래정지·상폐 risk 잔존
• [HIGH] 한국유니온제약 [080720, 코스닥] [유상증자] — 부광약품·박광석 등 제3자배정 (5/18 20:04, yonhap fallback)
• [HIGH] 졸스 [018700, 코스닥] [유상증자] — 100억원 제3자배정 (5/18 17:25, yonhap fallback)
• [HIGH] 두산그룹 SK실트론 인수 [M&A 금융주선] — 산업은행 2.5조 (yonhap 5/18 20:28)
• [HIGH] 테고사이언스 [191,420] [지분취득] — 피앤피팜 4만9,800주 37억원 (지분율 95.8%, yonhap 5/19 14:17)
• [HIGH] 쏘카 [기재정정 유상증자결정] (5/19 900 DART)
• [HIGH] 파버나인 [자기주식소각] — 시총 16% 75억원 (텔레그램 1,605)
• [MEDIUM] GC메디아이 [32,620] IR 개최 5/20 (텔레그램 AWAKE)
• [MEDIUM] 태성 PCB 장비 71억원 공급계약 (글로벌 PCB 고객사향, 텔레그램 그로쓰리서치)

🎲 시나리오

• Base 50% — KOSPI 7,150~7,350 (±1.5%), 기대 +0.0% — 핵심 가정: 5/19 종가 7,283 baseline + US10Y 4.55~4.65% 안정 + USD/KRW 1,495~1,505원 박스 + 외인 5/19 일별 -3조 수준 정점 후 5/20 ±5,000억 균형 + 이란 종전 답보 + 분리 종목(한국전력·SK이노·한화에어로) 견인 + 영화·LCC·mRNA cooling 후 분리 흡수
• Bull 20% — KOSPI 7,500~7,700 (+3~6%), 기대 +4.5% — 핵심 가정: 한일정상회담 에너지 협력 합의 fact 확정 + 1Q 어닝 시즌 SK이노 흑자전환 막바지 회복 + US10Y 4.40%대 회귀 + 외인 5/19 -3조 정점 후 5/20 매수 회귀 + USD/KRW 1,470원 회귀 + fwd PER 8.17 압축 valuation 매수 신호 확산 + 텔레그램 +18 회복 cycle 단조 지속
• Bear 30% — KOSPI 6,800~7,100 (-3~7%), 기대 -5.5% — 핵심 가정: USD/KRW 1,500원 종가 돌파 + US10Y 4.70%대 돌파 + 외인 5/19 정점 후 5/20 매도 추가 가속 + 이란 종전 협상 결렬 + LG엔솔 -1.17조 적자전환 배터리 업종 약세 확산 + 노조 5/21 18일 총파업 실행 + 시게이트 메모리 피크아웃 + 이재명 대통령 기업 이익배분 발언 정책 충격 + 요소수 수급 불안

종합 기대 수익률 (확률 가중): 0.0×0.50 + 4.5×0.20 + (-5.5)×0.30 = -0.75% 시나리오 MDD: -7% (Bear 발현 시)

→ 음수 기대 -0.75% — closing -0.38% 대비 추가 악화 (KOSPI -3.10% 마감 폭락 confirm + Bear 비중 25→30% 상향, Bull 25→20% 하향). '축소 [변동성 확대]' 권고 정합 잔존, 신규 진입 보류 강화, cash 5%p 누적 잔존.

분리 종목(한국전력·SK이노·한화에어로) 단기 흡수는 5% 추가 압축 후 분할 진입 룰 권고. 1,800 cron 회귀 외인 5/19 일별 -3조+ confirm 시 Bear 35% 추가 상향 검토.

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market: ⚠️ 1,530 KIS 마감 cron 회귀 ✅ (KOSPI 7,282.92 / KOSDAQ 1,134.80 / 외인매수상위·변동률·거래대금·섹터·investor_trend_5d·종목별 5일 모두 정상), 단 900 가격 데이터 지연 10 영업일째 잔존, DART 분류 0건 자체점검 "55회 연속 회귀" 명시 (HIGH fallback 텔레그램 AWAKE·yonhap 단독 흡수)
• pb-public-api: ⚠️ FRED 1500 cron 12/14 잔존 (DFF·SPX·gold·T10Y2Y 4채널 결손), ECOS USD/KRW 5/13~5/14 1주 데이터 지연 잔존 (1,500 Bear 트리거 정량 confirmation 불능)
• pb-news: ⚠️ 글로벌 매체 WSJ markets·economy 1년+ 데이터 지연 잔존 (2025-01 DeepSeek 기사 노출), 한국 매체 63건 정상 (yonhap fact source), X 매크로 9 계정 제목 결손 3 영업일 연속 confirmed (5/17·5/18·5/19, RSSHub feed 회귀 미발생)
• pb-telegram: ✅ 1,605 deep-analysis 98채널 500건 정상 (센티먼트 +18, 한일정상회담·SK이노 흑자·LG엔솔 적자 1Q 양극화 fact 정상 흡수), 1,552 raw 74채널 500건 / Tier1 177건 정상, 1,611 signal-mapping 50/50건 latency 112s 정상
• pb-themes: ✅ 네이버 finance 265건 정상 (1,530·1,552 2 ticks), 1,530 신규 +5건 + 1,552 신규 +2건 종일 누적 20건, 1,552 Bottom 5 마감 동결 신호 잔존

장기 미해결 5건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md