⚡ 이벤트 trigger brief — 직원 신규 보고 감지 후 event-update
📌 핵심 요약
- 텔레그램 센티먼트 -52점 — 이브닝 +15에서 -67p 추락, 3중 악재 (트럼프 이란·삼성 노조·국민배당금) 동시 충격
- 트럼프 "이란과 휴전 가능성 1%" 발언, 이란 "핵 제조" 응수 — 지정학 신규 escalation, WTI·gold 측정 불능 잔존
- 삼성전자 노조 5/21~6/7 18일간 창사 이래 최장 총파업 가시화 — 성과급 협상 결렬 시 생산 차질
- 청와대 "김용범 국민배당금 발언 개인 의견, 내부 논의 무관" 부인 — 정책 리스크 부분 해소 (텔레그램 view 6,361 최상위)
- KOSPI 1,800 종가 7,643.15 (-2.29%) / KOSDAQ 1,183.41 (-2.31%) — 이브닝 1,530 종가 7,690.59 대비 -47p 추가 약세 (마감 후 호가 변동)
- 외인 5/12 일별 -55,205억 1,800 cron 회귀 ✅ — 5일 누계 -146,576억 (-14.66조), 이브닝 -9.14조 대비 -5.52조 추가 인식
- 삼성전자 외인 5/12 -22,003억·SK하이닉스 외인 5/12 -31,078억 — 단일 일별 매도 사상 최대급
- 펄어비스 1Q 영업익 2,121억 (+49% 서프), 가이던스 연간 영업익 최대 5,726억 — 텔레그램 강도 +71 잔존
- 셀트리온 FDA 코센틱스 바이오시밀러 CT-P55 IND 변경 승인 — 텔레그램 +62 신규
- 2차전지 레버리지 ETF 장중 -13% 급락 — 섹터 광범위 차익실현 매물 집중
📊 시장 분석
- KOSPI 7,643.15 (-2.29%) — 1,800 cron 종가 정상 fetch, 이브닝 대비 -47p 추가 약세
- KOSDAQ 1,183.41 (-2.31%) — 동조 약세 가속
- VIX 17.19 (5일 -1.10) — 미 위험회피 완화 잔존, 한국 디커플 잔존
- US10Y 4.38% (5일 -0.07) — 안전자산 회귀, 장기금리 압력 완화
- DXY (FRED 데이터 미수신) — 측정 불능 5 ticks 연속
- USD/KRW (ECOS 5/4) 1,484.8 — 1,480원 트리거 돌파 추정 (D+1 지연)
- WTI (FRED 데이터 미수신) — 트럼프 이란 충격 정량 측정 불능, $100 트리거 검증 한계
이벤트 국면 핵심은 텔레그램 컨센 -52점 추락이다.
이브닝 1,605 시점 +15 혼조에서 4시간 만에 -67p 폭락하며 8,000p 목전 차익실현·트럼프 이란 군사작전·삼성 노조 총파업·국민배당금 정책 불확실성 3중 악재가 동시 충격으로 부상했다. KOSPI는 1,800 cron 종가 7,643.15(-2.29%)로 이브닝 1,530 -1.68% 대비 추가 -0.6%p 약세, 외인 5/12 일별 -55,205억은 단일 일별 매도 사상 최대급으로 5일 누계 -14.66조를 기록했다(이브닝 -9.14조 대비 -5.52조 추가 인식). 다만 청와대 정책실장이 "김용범 국민배당금 발언은 개인 의견이며 내부 논의와 무관하다"고 부인하면서 정책 리스크는 부분 해소되었으나, 트럼프-이란 지정학 escalation은 신규 충격으로 부상했고 삼성전자 18일간 창사 이래 최장 총파업 가시화는 생산 차질·외인 매도 가속의 신규 트리거다.
글로벌 매크로 측면에선 미 안전자산 회귀(US10Y 4.38% / VIX 17.19) 잔존이 충격을 일부 완충하지만, FRED WTI·gold·DXY 측정 불능 5 ticks 연속으로 트럼프 이란 충격의 정량 측정 자체가 한계 상태다.
🎯 View · Action · 트리거
- 발화 사유 — ① 텔레그램 센티먼트 -52점 추락 (이브닝 +15 → -52, -67p 단조 악화 임계 통과) + ② 외인 5/12 일별 -55,205억 단일 일별 매도 사상 최대급 (Bear 트리거 ① "5/12 일별 -3조+" 정량 통과) + ③ 트럼프 이란 군사작전 재개 시사 지정학 escalation 신규 발생 동시 발현
- 전망: 축소 [국면: 변동성 확대] — 이브닝 '조정'에서 격상. KOSPI -2.29% / 외인 단일 -5.52조 매도 + 트럼프 이란 + 삼성 노조 총파업 3중 충격 동시
- Action — cash 5% 추가 (이브닝 cash 3% 추가에 누적). USD/KRW 1,485원 돌파 시 cash 2% 추가, 외인 5/13 일별 -3조+ 지속 시 cash 3% 추가 누적
- 전략 — 추격 매수 전면 보류.
반도체 대형주 (삼성전자 외인 5일 -67,122억 = 매도 가속 + 노조 총파업 risk / SK하이닉스 외인 5일 -80,678억 = 단일 일별 -3.11조 사상 최대급) 신규 진입 절대 보류.
선별 진입 fact 확정 종목 한정: 펄어비스(가이던스 영업익 최대 5,726억 fact 확정, 텔레그램 +71), 셀트리온(FDA CT-P55 IND 승인 fact, 텔레그램 +62), HD현대중공업(미 NDAA fact 잔존, 이브닝 +62). 보류 강화: 2차전지(레버리지 ETF -13% 급락), 증권(이브닝 -6.25% / 1주 -0.47% 잔존), 건설(이브닝 -5.00% / 1주 -5.05%)
- 트리거 — 전망 변경 조건
- Bull → 비중 확대: ① 트럼프-이란 휴전 협상 fact 명시 [측정: pb-news] + ② 삼성전자 노조·사측 잠정합의 fact [측정: pb-news] + ③ 외인 5/13 일별 -1조 이내 축소 [측정: pb-market KIS] 3건 동시
- Bear → 비중 축소: ① 외인 5/13 일별 -3조+ 추가 지속 [측정: pb-market KIS] OR ② 삼성 노조 총파업 5/21 확정 발표 [측정: pb-news] OR ③ USD/KRW 1,490원 돌파 [측정: ECOS USD/KRW (D+1 지연)] OR ④ WTI $100 돌파 [측정: pb-public-api FRED — ⚠️ WTI 5 ticks 결손, 측정 불능, 텔레그램 대체 인식 대기] 1개라도
📂 데이터 (직원 5명 종합) — 한국 50% / 글로벌 50% (event-update 균형 가중)
[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 1,800 자료 인계]
- US10Y 4.38% (5일 -0.07) — 안전자산 회귀 잔존
- US30Y 4.95% (5일 -0.07) — 장기 동반 하락
- US2Y 3.90% (5일 -0.05) — 단기 미세 하락
- US3MO 3.69% (5일 -0.01) — 단기 정체
- VIX 17.19 (5일 -1.10) — 위험회피 완화 (한국 디커플)
- SPX 7,412.84 (5일 +153.62) — 미 빅테크 회복 잔존
- USD/KRW (FRED 5/8) 1,461.06 / (ECOS 5/4) 1,484.8 — 야간 갭 트리거 근접
- 미수신: DFF·T10Y-T2Y·DXY·WTI·gold·HY spread (FRED 6채널) — 5 ticks 연속 결손, 트럼프 이란 충격 정량 측정 불능
- 중앙은행: BOJ 4월 27·28일 MPM 의사록 5/12 08:50 공개 (Summary of Opinions), FOMC 5/29 statement 예정
[📰 매체·SNS — pb-news 1,800 자료 인계]
- 한국 매체 핵심: 외인 '팔자' vs 개인 '사자' 매일 수조원 수급 전쟁, 국고채 3년 3.674% 일제 상승 (유가 영향), WGBI 편입 발표 후 투자자 200여곳 유입, 베선트 "엔/달러 협력" 일본관 (엔저 시그널), JW중외제약 1Q 영업익 317억 +40%, 서울시금고 신한은행 1·2금고 모두 최고 득점, 농심 CNN K-라면 문화 조명
- 글로벌 매체: WSJ 시계열 데이터 지연 의심(1/27 archive 잔존), 미 장기금리 상승 ING 코멘트, 안전자산 yen·franc 강세, 골드·실버 -1.4%·-2.5%, Trump-Colombia 관세 위협 철회로 Arabica 사상 최고
- X 매크로 인플루언서: 9명 등록 정상, 본문 추출 결손 (RSSHub 한계 잔존)
- 〈관찰 사유〉 트럼프 "이란과 휴전 가능성 1%" 발언·이란 "핵 제조" 응수 fact — pb-news 1,800 cron 시점 명시 미반영, 텔레그램 2005 deep-analysis 단독 인식 (다음 cron 회귀 측정 대기)
[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 2005 신규 deep-analysis (최근 4h)]
정량: 4h 윈도우 500건 / 채널 89개 활성 / 누적 views 분포 인텔리 살롱 압도
센티먼트: -52점 — 이브닝 +15 → 2005 -52, -67p 단조 추락 (8,000p 목전 차익실현·트럼프 이란·삼성 노조·국민배당금 3중 악재 충격)
종목 강도 — 강세: 펄어비스 +71 (1Q 영업익 2,121억 +49% 서프, 2분기 가이던스 영업익 최대 1,767억·연간 최대 5,726억, '붉은사막' IP 연간 매출 70%+ 기여), 셀트리온 +62 (FDA 코센틱스 바이오시밀러 CT-P55 임상3상 IND 변경 승인, 파이프라인 가시화), AI·양자컴퓨팅 ETF +55 (배경훈 부총리 AI 데이터센터 인프라 확대 정책 수혜), 한선엔지니어링 +45 (1Q 매출 224억 +82% / 영업익 62억 +520% YoY), 쓰리빌리언 +38 (1Q 매출 +68% YoY, 영업손실 -16% 축소), NHN벅스 +30 (1Q 영업익 2억 흑자 전환), 에코프로에이치엔 +25 (5/19 IR 개최)
종목 강도 — 약세: 삼성전자 -68 (노사 성과급 협상 결렬 시 5/21~6/7 18일간 창사 이래 최장 총파업 가시화, 외인 매도 가속), 2차전지 레버리지 ETF -72 (장중 -13% 급락, 섹터 차익실현 매물 집중), 대웅제약 -55 (1Q 영업익 274억 컨센 -32% 대폭 하회, 매출 -12% 부진)
Top 키워드: KOSPI 급락(8), 트럼프/이란(6), 국민배당금(5), 반도체/AI(5), 삼성전자 파업(3)
매크로 컨센: KOSPI 7,999.7p까지 상승 후 8,000p 눈앞에서 -2.3% 급락 마감, 미 CPI 발표·이란 핵 리스크 단기 최대 변수 부상
[Tier1 원문] "[속보]靑 '김용범 국민배당금 제안은 개인 의견…내부 논의 무관'" — 인텔리를 위한 고품격 투자철학 살롱 (view 6,361 / forward 166, 최상위 영향력) — 정책 리스크 부분 해소 신호
[Tier1 원문] "트럼프 '휴전 가능성 1%'…이란 '핵 제조' [美-이란 전쟁]" — 투행의 주식/부동산 자료 창고 (view 2, 단 본문 인용 가치 높음) — 지정학 escalation 신규 fact
signal-mapping (2011): 후보 50건 LLM parse 50건 / DB UPDATE 50건 / pair 위반 0 / hallucinated 0 / latency 64.1s — 신규 tag inflation_resurgence·rate_hike_signal·geopolitical_escalation·supply_chain_disruption 각 1건 (지정학 escalation 정량 인식)
[💹 시장 — pb-market 1,800 자료 인계]
- KOSPI 7,643.15 (-2.29%) / KOSDAQ 1,183.41 (-2.31%) — 1,800 cron 종가 정상 fetch ✅
- 외국인 매수상위 Top 5 (KIS 1,800): LG디스플레이 +97 / 한솔테크닉스 +53 / LG전자 +961 / 기업은행 +175 / SK텔레콤 +686 — 광범위 약세 속 LG전자 압도적 +961억 단독 매수 잔존 (가격 +18.0%)
- 거래대금 Top 10 (KIS 1800, 종가): 삼성전자 279,000 (-2.3%) / SK하이닉스 1,835,000 (-2.4%) / 삼성전자우 187,000 (-4.0%) / SK스퀘어 1,126,000 (-5.1%) / 현대차 646,000 (+0.0%) / LG에너지솔루션 443,000 (-5.3%) / 두산에너빌리티 125,600 (-1.9%) / HD현대중공업 707,000 (+3.2%) / 삼성전기 958,000 (+6.4%) / 삼성물산 435,000 (-3.8%) — 9건 하락 마감 잔존
- 섹터 강세 (당일): 통신 +3.64% / 의약품 +0.21% — 광범위 약세 속 방어 종목 잔존
- 섹터 약세 (당일): 증권 -6.25% / 건설 -5.00% / 화학 -3.59% / 의료정밀 -3.52% / 금속 -3.06% — 5개 -3%+ 동반 폭락
- 수급 추세 5일 (KIS investor_trend_5d) — 외인 5/12 일별 회귀 ✅:
- [누계 5일] 외국인 -146,576억 (-14.66조) / 기관 +1,700억
- 외국인 4일 연속 순매도 가속 (5/7 -5.37조 → 5/8 -4.10조 → 5/11 -3.13조 → 5/12 -5.52조 사상 최대급 단일 매도)
- 기관 5/12 -9,782억 (3일 연속 순매수 → 매도 전환)
- 종목별 5일 외인 수급 (자연어 라벨):
- 변동률 상한가: 에이프로젠바이오로직스 +30.00% / 에이프로젠 +30.00% / 성문전자 +30.00% / 성문전자우 +30.00% / TPC로보틱스 +29.98% / 네오이뮨텍 +29.95% / 계양전기 +29.91% / 엑세스바이오 +29.89% / 가온전선 +18.24% — 광범위 약세 속 바이오·로봇 상한가권 잔존
- DART 분류 0건 잔존 (alpha-pulse-disclosure 25회+ 누적 결손)
[🔥 테마 흐름 — pb-themes 1,530 자료 인계 (1,800 cron 자료 미수신)]
- 강세 Top 10 (1,530): 광통신 +4.44% / 반도체 대표주(생산) +4.34% / 바이오시밀러 +3.89% / 자동차 대표주 +3.63% / 제대혈 +2.78% [신규] / 2026 상반기 신규상장 +2.73% / 통신 +2.70% [신규] / 편의점 +2.62% / 백신/진단시약/방역 +2.58% [신규] / 반도체 기판 +2.57%
- 강세 종목 상세:
- 바이오시밀러 (20종목, 평균 +4.83%) — 에이프로젠바이오로직스 +30.0% / 에이프로젠 +30.0% / 팬젠 +11.8% / 한미약품 +7.2%
- 광통신 (14종목, 평균 +1.10%) — RFHIC +7.9% / 대한광통신 +4.1% / RF머트리얼즈 +3.5%
- [신규] 강세 진입 3건 (1,330 → 1,530): 제대혈·통신·백신/진단시약/방역 — 바이오·통신 방어 클러스터 부상
- [관찰: 약세 전환] 약세 Bottom 5 (2차전지 생산·석유화학·뉴로모픽 반도체·피팅 밸브·증권) 모두 +0.00% 데이터 신뢰도 한정 (실제 시장 광범위 -3%+ 약세와 갭 잔존)
[🕐 시간대별 흐름 — event-update (직전 4h 집중)]
- 1,605 — 텔레그램 deep-analysis 센티먼트 +15, 펄어비스 +88·삼성전자 -52 양극화, 청와대 "이익공유제" 블룸버그 타전 fact 인식
- 1,759 — 이브닝 brief, 청와대 정책실장 발언 정책 리스크 부상, 전망 '축소 [조정]' 격상
- 1,800 — KIS market cron 정상 회귀 ✅, KOSPI 종가 7,643.15 (-2.29%), 외인 5/12 일별 -5.52조 사상 최대급 단일 매도 측정 확정. FRED 1,800 cron 7/14 잔존 (6채널 결손 연속)
- 1,800 — pb-news 1,800 한국 63건 / 글로벌 125건 수신 정상, 단 트럼프 이란 휴전 1% 발언·삼성 노조 총파업 18일 fact 미반영 (RSS feed timeline lag 잔존)
- 2005 — 텔레그램 4h deep-analysis 센티먼트 -52점 추락 (이브닝 +15 대비 -67p 단조 악화), 트럼프 이란 fact·삼성 노조 18일 fact·청와대 국민배당금 부인 fact 3중 동시 인식
- 2011 — signal-mapping 50건 LLM parse 정상, geopolitical_escalation tag 신규 1건 (이란 충격 정량 인식)
[교차 신호]
- 트럼프 "휴전 1%"·이란 "핵 제조" 응수 (텔레그램 2005 단독 인식) ↔ pb-news 1,800 미반영 ↔ FRED WTI·gold 5 ticks 결손 = '지정학 escalation fact는 텔레그램 단독, 정량 측정 채널 동시 결손, 시급도 최상위'
- 청와대 "김용범 발언 개인 의견" 부인 (텔레그램 view 6,361 최상위) ↔ KOSPI 종가 -2.29% 추가 약세 = '정책 리스크 부분 해소 vs 시장 매도 가속 잔존 — 부인 효과 시간차 인식, 외인 5/13 일별 추적 핵심'
- 삼성전자 노조 5/21~6/7 18일간 최장 총파업 가시화 (텔레그램 -68 최약) ↔ 삼성전자 외인 5/12 -22,003억 단일 일별 사상 최대급 = '컨센 약세와 외인 매도 정량 동조, 노조 총파업 fact 확정 시 추가 매도 가속'
- 펄어비스 가이던스 영업익 최대 5,726억 (텔레그램 +71) ↔ 거래대금 Top 10 미진입 = 'fact 확정, 가격 반영 시간차, 다음 cron 가격 측정 대기'
- 셀트리온 FDA CT-P55 IND 승인 (텔레그램 +62 신규) ↔ 거래대금 Top 10 미진입 = 'fact 확정, rumor 단계 아님, 다음 cron 가격 반영 측정 대기'
- 2차전지 레버리지 ETF -13% (텔레그램 -72 최약) ↔ LG에너지솔루션 -5.3%·삼성SDI 동조 추정 = '섹터 광범위 차익실현 정량 동조, 단기 낙폭 과대 신호'
📈 종목·테마·수급
[🔄 테마 로테이션 — 1,800 자료 미수신, 1,530 자료 인계]
- 신규 강세 진입 3건 (1,530): 제대혈·통신·백신/진단시약/방역 — 바이오·통신 방어 클러스터 부상
- 모멘텀 강한 테마:
- 바이오시밀러 (20종목, 평균 +4.83%) — 에이프로젠바이오로직스 +30.0% / 에이프로젠 +30.0% / 팬젠 +11.8% / 한미약품 +7.2%
- 광통신 (14종목, 평균 +1.10%) — RFHIC +7.9% / 대한광통신 +4.1% / RF머트리얼즈 +3.5%
- 제대혈 (5종목, 평균 +3.11%) — 메디포스트 +6.8% / 지씨셀 +4.8% / 녹십자 +2.1%
- [관찰: 약세 전환] 약세 Bottom 5 데이터 +0.00% 신뢰도 한정 (실제 시장 광범위 -3%+ 약세와 갭 잔존)
[💰 거래대금 Top 10 + 1줄 사유 — event-update 사후 fact]
삼성전자 279,000 (-2.3%) — 노조 총파업 18일간 가시화, 외인 5/12 -22,003억 단일 최대급
SK하이닉스 1,835,000 (-2.4%) — 외인 5/12 -31,078억 사상 최대급, AI 랠리 잔존하나 정책·노조 단기 변수
삼성전자우 187,000 (-4.0%) — 보통주 동조 매도 가속
SK스퀘어 1,126,000 (-5.1%) — 반도체 정책·노조 리스크 동조, 4일 연속 외인 매도
현대차 646,000 (+0.0%) — 외인 5/12 -2,387억 매도 전환 (5일 +702억 유일 순매수 종목)
LG에너지솔루션 443,000 (-5.3%) — 2차전지 레버리지 ETF -13% 동조
두산에너빌리티 125,600 (-1.9%)
HD현대중공업 707,000 (+3.2%) — 미 NDAA 동맹국 조선소 명시 fact 잔존, 텔레그램 +62 이브닝 잔존
삼성전기 958,000 (+6.4%) — 전기전자 -1.61% 가운데 단독 차별화 잔존 (MLCC·기판 수혜)
삼성물산 435,000 (-3.8%)
교차 분석:
- 교집합 (거래대금 Top + 텔레그램 양적 시그널 일치) — 삼성전자 -68(노조 총파업)·HD현대중공업 +62(NDAA) 2건 = '돈과 감정 일치, 노조 리스크·NDAA fact 동시 분기'
- 거래대금만 (텔레그램 무관심) — SK스퀘어·LG엔솔·두산에너빌리티·삼성전기·삼성물산·삼성전자우 6건 = '기관 수급·차익실현 단독 회전'
- 텔레그램만 (rumor·뉴스 단계, 거래대금 미진입) — 펄어비스 +71(어닝 서프 fact) / 셀트리온 +62(FDA IND 승인 fact) / AI·양자컴퓨팅 ETF +55(정책 수혜) / 한선엔지니어링 +45(1Q +520%) / 쓰리빌리언 +38(매출 +68%) 5건 = 'fact 확정 종목 가격 반영 시간차, 다음 cron 가격 측정 대기'
[📊 외인·기관 수급 추세 — 5/12 일별 1,800 회귀 확정]
- [누계 5일] 외인 -146,576억 (-14.66조) / 기관 +1,700억 — 외인 매도 가속 5/12 단일 사상 최대급
- 5/6 외인 +34,647억 / 기관 -8,676억
- 5/7 외인 -53,713억 / 기관 +6,802억
- 5/8 외인 -41,048억 / 기관 +8,560억
- 5/11 외인 -31,257억 / 기관 +4,796억
- 5/12 외인 -55,205억 / 기관 -9,782억 — 단일 일별 외인·기관 동시 사상 최대급 매도 (KOSPI -2.29% 동조 정량)
[📈 ETF 자금 흐름]
- KIS 1,800 market_investor_top 정상 — 외인 LG전자 +961·SK텔레콤 +686·기업은행 +175·LG디스플레이 +97 매수, 기관 LG전자 +366·한솔테크닉스 +54·기업은행 -29 매수 — 라벨: 유입(LG전자: 외인 +961 / 기관 +366) / 중립(기업은행: 외인 +175 / 기관 -29) / 외인 단독 매수(SK텔레콤: 외인 +686 / 기관 -20)
[📋 주요 공시 — HIGH 분리]
- DART 분류 0건 잔존 (alpha-pulse-disclosure 25회+ 누적 결손)
- [HIGH] 펄어비스 — 1Q 영업익 2,121억 (+49% 서프), 가이던스 연간 영업익 최대 5,726억 (텔레그램 fact 확정, AWAKE 채널 15:25 인식)
- [HIGH] 셀트리온 — FDA 코센틱스 바이오시밀러 CT-P55 임상3상 IND 변경 승인 (텔레그램 fact 확정)
- [HIGH] 대웅제약 — 1Q 영업익 274억 (컨센 -32% 하회, 매출 -12% 부진, 텔레그램 fact 확정)
- [HIGH] 한선엔지니어링 — 1Q 매출 224억 (+82% YoY) / 영업익 62억 (+520% YoY) (텔레그램 fact 확정)
- 〈관찰 사유〉 위 4건 모두 텔레그램 단독 fact 인식, DART 분류 채널 미반영 — 어닝 시즌 fact 누락 확대 시급도 재상승
🎲 시나리오
- Base 40% — KOSPI 7,500~7,650 (±1%), 기대 -1.0% — 핵심 가정: 청와대 부인 효과 일부 흡수, 트럼프 이란 휴전 협상 재개, 외인 5/13 일별 -3조 이내, 삼성 노조 잠정합의 진전
- Bull 10% — KOSPI 7,650~7,800 (+1~2%), 기대 +1.5% — 핵심 가정: 트럼프-이란 휴전 fact 명시 + 삼성 노조 잠정합의 fact + 외인 5/13 일별 -1조 이내 축소 3건 동시
- Bear 50% — KOSPI 7,200~7,500 (-2~6%), 기대 -4.5% — 핵심 가정: 트럼프 이란 군사작전 실행 fact + 삼성 노조 5/21 총파업 확정 + 외인 5/13 일별 -3조+ 추가 지속 + USD/KRW 1,490원 돌파
종합 기대 수익률 (확률 가중): 40×(-1.0%) + 10×1.5% + 50×(-4.5%) = -2.50% 시나리오 MDD: -8% (Bear 발현 시) → 음수 기대 확대 (이브닝 -1.18% → event -2.50%), Bear 확률 35% → 50% 상향 (트럼프 이란 + 삼성 노조 + 외인 단일 -5.52조 동시). '축소' 전망 격상 정합성 강화, cash 5% 추가 권고 신규 발동. 5/13 09시 KIS cron 외인 일별 매도 절대값·USD/KRW 야간 갭·트럼프 이란 후속 측정 후 morning brief에서 Bear 확률 재추정.
🔧 메타 (자체 점검 · escalation)
- pb-market: ✅ KIS 1,800 cron 종가·외인 매수상위·5일 수급·종목별 5일·섹터·거래대금 모두 정상 fetch (외인 5/12 -5.52조 단일 사상 최대급 측정 확정), 단 DART 분류 0건 잔존
- pb-public-api: ⚠️ FRED 1800 cron 7/14 잔존 (DFF·T10Y-T2Y·DXY·WTI·gold·HY spread 6채널 5 ticks 연속 결손, 트럼프 이란 충격 정량 측정 불능, 시급도 최상위), ECOS USD/KRW fallback 5/4 1,484.8 정상
- pb-news: ⚠️ 글로벌 125건 / 한국 63건 / X 9건 수신 정상, 단 트럼프 "휴전 1%"·이란 "핵 제조"·삼성 노조 18일·청와대 부인 fact 4건 모두 1,800 cron 시점 미반영 (텔레그램 2005 단독 인식, RSS feed timeline lag 잔존)
- pb-telegram: ✅ 2005 deep-analysis 89채널 500건 (4h 윈도우) 정상, 센티먼트 -52 추출·종목 강도·키워드 모두 정상, signal-mapping 50건 parse·geopolitical_escalation tag 신규 인식 정상
- pb-themes: ⚠️ 1,530 자료 인계 (1,800 cron 자료 미수신), 신규 강세 3건·강세 Top 10 정상 인식 — 약세 Bottom 5 +0.00% 데이터 신뢰도 한정
장기 미해결 5건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md