๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-24 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ „๋ ฅ๋‚œ์˜ ํ•ด๋ฒ• ์ „ํ™˜ โ€” ESSยท๋ถ„์‚ฐ์ „์›ยท๊ณ„ํ†ต์—ฐ๊ณ„ ์žฅ๋น„ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด

2026-08-24 ยท daily ยท importance critical ยท score 86

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ESS ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋‹จ์ˆœ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ๋ณด์กฐ์žฌ์—์„œ ์ „๋ ฅ๋ง ํšจ์œจยท์—๋„ˆ์ง€ ์•ˆ๋ณดยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ ์ธํ”„๋ผ๋กœ ์žฌ์ •์˜๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์˜คํ”„๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ์ „์› ํ™•๋Œ€๋Š” ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ยทESS๋ฅผ ํ•˜๋‚˜์˜ ์ „๋ ฅ ์กฐ๋‹ฌ ์ฒด์ธ์œผ๋กœ ๋ฌถ๋Š”๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๋Š” ๊ณ„ํ†ต ์ ‘์†์„ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๋Š” ์ˆ˜์š”์ฒ˜์—์„œ ์ž์ฒด ๋ฐœ์ „ยทESSยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ ์„ค๋น„๋ฅผ ์กฐํ•ฉํ•˜๋Š” ๋…๋ฆฝ ์ „๋ ฅ ์กฐ๋‹ฌ์ž๋กœ ์ด๋™ํ•œ๋‹ค. ์ „๋ ฅ๋ง ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ง€์†๋ ์ˆ˜๋ก ๋‹จ์ˆœ ๋ฐœ์ „๋Ÿ‰๋ณด๋‹ค ์—ฐ๊ฒฐยท์ €์žฅยท์•ˆ์ •ํ™” ์žฅ๋น„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์ „๋ ฅ ์‚ฐ์—…์˜ broker ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ๋ฆฌ๋น„์ „ ํ‰๊ท ์€ +434.8%(์ƒํ–ฅ 2๊ฑด, ํ•˜ํ–ฅ 0๊ฑด)์ด๋ฉฐ, EPS YoY +25% ์ด์ƒ ์—ฐ์† ์ข…๋ชฉ์€ 3๊ฑด์œผ๋กœ ์ตœ๋Œ€ 4๋ถ„๊ธฐ๋‹ค. B14 SUE positive๋„ 1๊ฑด ์กด์žฌํ•œ๋‹ค. ESS ์ˆ˜์ฃผ ์ฆ๊ฐ€ ์ง•ํ›„์™€ ์‚ผ์„ฑSDI์˜ 4.45์กฐ์› ์ง€๋ถ„ ๋งค๊ฐ์„ ํ†ตํ•œ ESS CAPA ํˆฌ์ž ์žฌ์› ํ™•๋ณด๋Š” ๊ณต๊ธ‰์ž CAPEX์™€ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜๋Š” ์ •๋Ÿ‰ยทํ–‰๋™ ์ฆ๊ฑฐ๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์ „๋ ฅ ์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒยท๋™ยท๊ฐ•์žฌ
๋ฐœ์ „ยท๋ถ„์‚ฐ์ „์›
๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท์—”์ง„ ๋ฐœ์ „ยทSMR
ESS ์…€ยท์‹œ์Šคํ…œ
๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์…€ยทPCSยทBESS ํ†ตํ•ฉ
์†ก๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ
๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์ฐจ๋‹จ๊ธฐยท์ „๋ ฅ์ œ์–ด
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ EPCยท์šด์˜
์ „๋ ฅ์„ค๋น„ ๊ตฌ์ถ•ยทO&Mยท๋งˆ์ดํฌ๋กœ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „๋ ฅ ์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ POSCOํ™€๋”ฉ์Šค 005490 ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ฐœ์ „ ์„ค๋น„ ์ฆ์„ค์ด ์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒ๊ณผ ํŠน์ˆ˜๊ฐ• ์ˆ˜์š”๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ์ œํ’ˆ ๋ฏน์Šค์™€ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๋กœ ๊ฒ€์ฆํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
๋ฐœ์ „ยท๋ถ„์‚ฐ์ „์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 AI ์ „๋ ฅ ๋ถ€์กฑ์ด ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยทSMRยท๋Œ€ํ˜• ๋ฐœ์ „์„ค๋น„ ๋ฐœ์ฃผ๋กœ ์ด์–ด์งˆ ๋•Œ ์žฅ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์„ ๋†’์ธ๋‹ค.
๋ฐœ์ „ยท๋ถ„์‚ฐ์ „์› ํ•œํ™”์—”์ง„ 082740 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋น„์ƒยท๋ถ„์‚ฐ์ „์›์šฉ ์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ์กฐ์„  ์™ธ ์ˆ˜์š”์ฒ˜๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๋ฉฐ ์ˆ˜์ฃผ ๋‹ค๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋งŒ๋“ ๋‹ค.
ESS ์…€ยท์‹œ์Šคํ…œ ์‚ผ์„ฑSDI 006400 SDC ์ง€๋ถ„ 5% ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ 4.45์กฐ์›์ด ESS ์ฆ์„ค ์žฌ์›์œผ๋กœ ๊ตฌ์ฒดํ™”๋ผ ์ˆ˜์ฃผ๋ฅผ CAPA๋กœ ์ „ํ™˜ํ•  ์„ ํƒ์ง€๋ฅผ ํ™•๋ณดํ–ˆ๋‹ค.
ESS ์…€ยท์‹œ์Šคํ…œ LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜ 373220 ESS ์ˆ˜์š”๊ฐ€ EV์™€ ๋‹ค๋ฅธ ํšŒ๋ณต ์ถ•์„ ํ˜•์„ฑํ•˜๋ฉด ์œ ํœด CAPA ํ™œ์šฉ๋„์™€ ์ œํ’ˆ ๋ฏน์Šค์˜ ๊ฐœ์„  ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€ ํ•ต์‹ฌ์ด๋‹ค.
์†ก๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๊ณ„ํ†ต ์ฆ์„ค๊ณผ ์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ ์š”๊ตฌ๊ฐ€ ๋ณ€์••๊ธฐยท๋ฐฐ์ „ยท์ž๋™ํ™” ์žฅ๋น„์˜ ์ˆ˜์ฃผ์™€ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ •๋ ฅ์œผ๋กœ ์ „์ด๋œ๋‹ค.
์†ก๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ์ œ์•ฝ์ด ๊ณ ์ˆ˜์ต ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์™€ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ํ™•์žฅ ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๋™์‹œ์— ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ EPCยท์šด์˜ ์—์Šค์—๋„ˆ์ง€ 095910 ํƒœ์–‘๊ด‘ EPC ์—ญ๋Ÿ‰์„ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ O&M์œผ๋กœ ํ™•์žฅํ•˜๋Š” ์ „๋žต์€ ์žฅ๊ธฐ ์šด์˜๊ณ„์•ฝ์ด ์‹ค์ œ ๋งค์ถœยทํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ํ™•์ธ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยทESS ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ์†Œํ•˜๊ณ , ์ฃผ์š” ์—…์ฒด ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ๋งค์ถœ์˜ 2๋ฐฐ ๋ฏธ๋งŒ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฝํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ESS CAPEX ์ง‘ํ–‰์ด ์ง€๋ถ„๋งค๊ฐ ํ›„ 12๊ฐœ์›” ๋‚ด ์ง€์—ฐ๋˜๋ฉด expansion thesis๋ฅผ ์ฒ ํšŒํ•œ๋‹ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์˜คํ”„๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๋Š” ์ „๋ ฅ ๋ณ€๋™์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์žฅยท์ •์ „ ์œ„ํ—˜, ๋†’์€ ๊ธˆ์œต๋น„์šฉ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•˜๋ฏ€๋กœ ์‹ค์ œ ํ”„๋กœ์ ํŠธ IRR ์•…ํ™”๋Š” ์ฃผ๋ฌธ ์ทจ์†Œ๋กœ ์ „์ด๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-23 11:59 #12
**ESS ์„ฑ์žฅ ๋…ผ๋ฆฌ์˜ ํ™•์žฅ, ๊ณณ๊ณณ์—์„œ ํ™•์ธ๋˜๋Š” ์ˆ˜์ฃผ์˜ ์ง•ํ›„๋“ค**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-23 23:47 #41
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์‚ผ์„ฑSDI(006400)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-23 23:47 #42
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์—์Šค์—๋„ˆ์ง€(095910)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-23 22:59 #49
**[์กฐ์„ /๊ธฐ๊ณ„ Weekly] AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€, FDCยท๊ตฐํ•จ์€ ์—ฌ์ „ํ•œ ๊ธฐํšŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‹œ๊ทธ๋„๋žฉ] Signal Lab ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-23 22:01 #61
๐Ÿ“ฐโšก๏ธ **<WSJ> Hyperscalersโ€™ Off-Grid Power Push Comes With Risks**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-23 21:58 #62
**HANA US Weekly - ๋ฏธ๊ตญ ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ์˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐ˜๋Œ€์™€ ์—”๋น„๋””์•„์˜ AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œต**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹œ์žฅ ์ด์•ผ๊ธฐ by ์ œ์ด์Šจ๐Ÿ“… 2026-08-23 23:11 #79
**์‚ผ์„ฑSDI ์ œ์ดํ”ผ๋ชจ๊ฑด
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-23 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๊ฐ€ ์ „๋ ฅ๋ง์˜ ์‹ ๊ทœ ์•ต์ปค ์ˆ˜์š”๋กœ ์ „ํ™˜ โ€” ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ ๋ณ‘๋ชฉ expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-08-22 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค 3๋ฐฐ ํญ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ณ  + ๋ฏธ ์žฌ์ • ๋ถ€๋‹ด์ด CapEx ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์‹œํ—˜๋Œ€ expansion ยท score 78 ยท watch โ†’ 2026-08-21 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ์ž„๋Œ€ยท๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ 3๋Œ€ ํŒ๋ณ„ ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ƒ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-20 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ณ‘๋ชฉ์ด ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „ ์ธต์œ„๋กœ ํ™•์‚ฐ expansion ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-20 ยท AIDC(AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ) ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ถ€๋™์‚ฐยท์กฐ์„ ยท๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์œผ๋กœ ์ˆ˜์š” ์ „์ด recovery ยท score 55 ยท watch โ†’ 2026-08-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅยท์ˆ˜๋™๋ถ€ํ’ˆ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” GPU ๋ฐ–์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜๋Š” ์ธํ”„๋ผ CAPEX expansion ยท score 82 ยท critical โ†’