๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-21 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ์ž„๋Œ€ยท๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ 3๋Œ€ ํŒ๋ณ„ ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ƒ

2026-08-21 ยท daily ยท importance watch ยท score 68

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AIDC(AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ) ์„ธ๋ฏธ๋‚˜์—์„œ ๋„ค์ด๋ฒ„ยทSGC์—๋„ˆ์ง€ยทGS ๋“ฑ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ…Œ๋„ŒํŠธ ์œ ์ž… ํŒ๋ณ„ ์ง€ํ‘œ ์ œ์‹œ. ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ๋Š” Generac์ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ๋ฐœ์ „๊ธฐ๋กœ ์‚ฌ์—… ์ „ํ™˜.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๊ตญ๋‚ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์‚ฐ์—…์ด '๋ถ€๋™์‚ฐ ์ž„๋Œ€' ๋‹จ์ˆœ ๋ชจ๋ธ์—์„œ '๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ(GPU ์„œ๋น„์Šค ์šด์˜)'๋กœ ์ง„ํ™” ์ค‘์ด๋ฉฐ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ์˜ ์‹ค์ œ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ(200MW ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ, LOI, PF ๊ธฐํ‘œ) ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€ ์‚ฐ์—… ์„ฑ์ˆ™๋„๋ฅผ ๊ฐ€๋Š ํ•˜๋Š” ์„ ํ–‰์ง€ํ‘œ๋กœ ๋ถ€์ƒ. ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ๋Š” ๋ฐœ์ „๊ธฐ ์ œ์กฐ์‚ฌ๊ฐ€ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ์„ค๋น„ ํ™•์ถฉ์— ํˆฌ์žํ•˜๋ฉฐ '์ „๋ ฅ ๋ถ€์กฑ'์ด AI ์ธํ”„๋ผ ์ „๋ฐฉ์œ„ ๋ณ‘๋ชฉ์œผ๋กœ ํ™•์ธ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: 3๋Œ€ ํŒ๋ณ„ ์ง€ํ‘œ(๋„ค์ด๋ฒ„ 200MW ๊ณ„์•ฝ, SGC์—๋„ˆ์ง€ LOI, GS ๋™ํ•ด PF ๊ธฐํ‘œ)๊ฐ€ ์•„์ง ๋ฏธํ™•์ • โ€” ์ดˆ๊ธฐ ๊ตญ๋ฉด. Generac์€ 2์–ต5์ฒœ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํˆฌ์ž๋กœ ์ •๋Ÿ‰ ํ™•์ธ๋˜๋‚˜ ํ•œ๊ตญ chain ์ง์ ‘ ์—ฐ๊ฒฐ ์•ฝํ•จ. ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 4์‚ฌ CapEx +82.5(๋ถ„๊ธฐ, ์ง€์† ํ™•๋Œ€)๋Š” ์šฐํ˜ธ์  ๋งคํฌ๋กœ

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ถ€์ง€ยท์ž„๋Œ€
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ, PF
์ „๋ ฅยท์ธํ”„๋ผ
๋ณ€์••๊ธฐ, ๋ฐœ์ „๊ธฐ, ์†ก์ „
์šด์˜ยท์„œ๋น„์Šค
๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ, GPU ์ž„๋Œ€

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „๋ ฅยท์ธํ”„๋ผ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply ์žฅ๊ธฐ backlog โ€” ๊ณผ๊ฑฐ critical ์‚ฌ๋ก€(2024) ์—ฐ์žฅ์„ , ๊ด€์„ฑ(M6) ์ฃผ์˜ ํ•„์š”
์šด์˜ยท์„œ๋น„์Šค SKํ…”๋ ˆ์ฝค 017670 ์ž„๋Œ€+๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ ํ˜ผํ•ฉ ๋ชจ๋ธ๋กœ ๊ตญ๋‚ด AIDC 3๋Œ€ ํŒ๋ณ„ ์ง€ํ‘œ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜ โ€” ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ ํ™•์ธ ์‹œ conviction ์ƒํ–ฅ ์—ฌ์ง€
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ 267260 Citi ํˆฌ์ž์ž ์ฝœ ๊ธ์ •์  ํ†ค, 30%+ ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ํ›„ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋งค๋ ฅ ๋ถ€๊ฐ โ€” deep_value_gap(M1) ์กฐ๊ฑด ๋ถ€ํ•ฉ, entry ํ›„๋ณด

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ๋„ค์ด๋ฒ„ 200MW ๊ณ„์•ฝยทSGC์—๋„ˆ์ง€ LOIยทGS PF ๊ธฐํ‘œ ์ค‘ ์–ด๋Š ๊ฒƒ๋„ 3๊ฐœ์›” ๋‚ด ํ™•์ •๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด AIDC ํ…Œ๋„ŒํŠธ ์œ ์ž… ์„œ์‚ฌ๋Š” ๊ธฐ๋Œ€์— ๊ทธ์นจ. HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ์€ ์ฃผ๊ฐ€ 30%+ ํ•˜๋ฝ์ด ์‹ค์  ํ›ผ์† ๋•Œ๋ฌธ์ธ์ง€ ๋‹จ์ˆœ ๋ฐธ๋ฅ˜ ์กฐ์ •์ธ์ง€ ๊ตฌ๋ถ„ ํ•„์š” โ€” falsifier: ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY ์—ญ์„ฑ์žฅ ํ™•์ธ ์‹œ no_gap์œผ๋กœ ์žฌ๋ถ„๋ฅ˜.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์บฌ์˜ค์˜ ๊ณต๋ถ€๋ฐฉ๐Ÿ“… 2026-08-20 15:28 #59
**AIDC ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ์ค‘ ์ผ๋ถ€๋ถ„ **
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ธํฌ๋งˆ์ผ“ infomarket๐Ÿ“… 2026-08-20 09:53 #72
์ œ๋„ˆ๋ฝ(Generac)์€ ์ •์ „ ์‹œ ๊ต‰์Œ์„ ๋‚ด๋ฉฐ ๊ฐ€๋™๋˜๋Š” ๊ฐ€์ •์šฉ ๋น„์ƒ ๋ฐœ์ „๊ธฐ ์ œ์กฐ์‚ฌ๋กœ ๊ฐ€์žฅ ์ž˜ ์•Œ๋ ค์ ธ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ด์ œ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(AI)์ด ์ด
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-20 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ณ‘๋ชฉ์ด ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „ ์ธต์œ„๋กœ ํ™•์‚ฐ expansion ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-20 ยท AIDC(AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ) ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ถ€๋™์‚ฐยท์กฐ์„ ยท๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์œผ๋กœ ์ˆ˜์š” ์ „์ด recovery ยท score 55 ยท watch โ†’ 2026-08-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅยท์ˆ˜๋™๋ถ€ํ’ˆ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” GPU ๋ฐ–์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜๋Š” ์ธํ”„๋ผ CAPEX expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-19 ยท ๋ฐœ์ „ ํ”Œ๋žœํŠธ EPC ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ… โ€” ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด + ๊ตญ๋‚ด ์›์ „ BOP ๋™์‹œ ํ™•๋Œ€ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ์ „๋ ฅยท๋กœ๋ด‡ ํ†ตํ•ฉ ์ˆ˜์ฃผ โ€” LG์ „์ž AIDC ์ „ํ™˜ recovery ยท score 68 ยท critical โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌ์กฐ๋ช… expansion ยท score 62 ยท watch โ†’