๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-20 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AIDC(AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ) ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ถ€๋™์‚ฐยท์กฐ์„ ยท๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์œผ๋กœ ์ˆ˜์š” ์ „์ด

2026-08-20 ยท daily ยท importance watch ยท score 55

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ „ํ†ต IT๋ฅผ ๋„˜์–ด ์กฐ์„ (๋ถ€์œ ์‹ DC), ๋ฐœ์ „๊ธฐ(Generac), ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐœ๋ฐœ(GSยทSGCยท๋„ค์ด๋ฒ„)๋กœ ํ™•์‚ฐ โ€” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ…Œ๋„ŒํŠธ ์œ ์ž…์ด ์‹ค๋ฌผ ์ž์‚ฐ CAPEX๋กœ ๊ตฌ์ฒดํ™”๋˜๋Š” ๋‹จ๊ณ„.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์™„์ œํ’ˆ์„ ๋„˜์–ด ์ „๋ ฅยท๋ถ€๋™์‚ฐยท์กฐ์„  ๋“ฑ ์ด์ข… ์‚ฐ์—…์˜ ์‹ ๊ทœ ์‚ฌ์—… ๋ผ์ธ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ. ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…์˜ ๋ถ€์œ ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ(FDC) ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ๊ณ„์•ฝ, Generac์˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ๋ฐœ์ „๊ธฐ 3,400์–ต์› CAPEX ํˆฌ์ž…์ด ๋Œ€ํ‘œ์  โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๊ฐ€ '์ „๋ ฅ ์†Œ๋น„์ฒ˜'์—์„œ '์ž์ฒด ์„ค๊ณ„ยท๊ฑด์„ค ๋Œ€์ƒ'์œผ๋กœ ์‚ฐ์—… ๊ฒฝ๊ณ„ ์žฌํŽธ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ์ •๋Ÿ‰ evidence ์•„์ง ์–‡์Œ โ€” ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… ๊ณ„์•ฝ์€ '๋ณธ์‚ฌ์—… ์ถ”ํ›„ ๊ฒ€ํ† ' ๋‹จ๊ณ„(#76)๋กœ ์‹ค์  ๋ฐ˜์˜ ์ „. Hyperscaler 4์‚ฌ CapEx +82.5$B ๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ์žฅ์€ ๊ฐ•ํ•˜๋‚˜(์ฃผ๋„์„นํ„ฐ Pulse), ๊ตญ๋‚ด ๊ด€๋ จ์ฃผ backlogยทEPS ๋ฐ˜์˜์€ ์ดˆ๊ธฐ ๋‹จ๊ณ„.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท์ „๋ ฅ
๋น„์ƒ/๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ๋ฐœ์ „๊ธฐ, ESS
๋ถ€์ง€ยท๊ฑด์„ค
๋ถ€์œ ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ, ์ž„๋Œ€ํ˜• DC
์šด์˜ยท์„œ๋น„์Šค
๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ, GPU ์ž„๋Œ€

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ถ€์ง€ยท๊ฑด์„ค ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 010140 ็พŽ M3์™€ 50MW๊ธ‰ ๋ถ€์œ ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ๊ณ„์•ฝ โ€” ์กฐ์„  ์œ ํœด CAPA์˜ ์‹ ๊ทœ ์šฉ๋„ ์ „ํ™˜ ์ดˆ๊ธฐ ์‹ ํ˜ธ, ์•„์ง ๋ณธ๊ณ„์•ฝ ์ „์ด๋ผ narrative ๋‹จ๊ณ„ [conviction: no_gap, ์‹ค์  ๋ฏธ๋ฐ˜์˜, watch ์œ ์ง€]
์šด์˜ยท์„œ๋น„์Šค ๋„ค์ด๋ฒ„ 035420 AIDC ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ํŒ๋ณ„์ง€ํ‘œ ์ค‘ 200MW ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ๊ณ„์•ฝ์ด ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ ์‚ฌ์—… ์ „๊ฐœ์˜ ํ•ต์‹ฌ ๋งˆ์ผ์Šคํ†ค(#74)

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… FDC ๋ณธ์‚ฌ์—… ๋ฏธ์ฒด๊ฒฐ ์ง€์†๋˜๊ฑฐ๋‚˜, ๋„ค์ด๋ฒ„ 200MW ๊ณ„์•ฝยทSGC LOIยทGS PF ๊ธฐํ‘œ ์ค‘ ๋‹ค์ˆ˜๊ฐ€ ๋ฌด์‚ฐ๋˜๋ฉด โ€” ๊ตญ๋‚ด AIDC ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์‹ค๋ฌผํ™” ์ง€์—ฐ์œผ๋กœ thesis ํ›„ํ‡ด.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์ธํฌ๋งˆ์ผ“ infomarket๐Ÿ“… 2026-08-20 09:53 #70
์ œ๋„ˆ๋ฝ(Generac)์€ ์ •์ „ ์‹œ ๊ต‰์Œ์„ ๋‚ด๋ฉฐ ๊ฐ€๋™๋˜๋Š” ๊ฐ€์ •์šฉ ๋น„์ƒ ๋ฐœ์ „๊ธฐ ์ œ์กฐ์‚ฌ๋กœ ๊ฐ€์žฅ ์ž˜ ์•Œ๋ ค์ ธ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ด์ œ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(AI)์ด ์ด
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์šฉ์‚ฐ์˜ ํ˜„์ธ๐Ÿ“… 2026-08-20 08:59 #74
**AIDC ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ์ค‘ ์ผ๋ถ€๋ถ„ **
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ทธ๋กœ์“ฐ๋ฆฌ์„œ์น˜(Growth Research) [๋…๋ฆฝ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-20 08:28 #76
**โœ… ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…, ็พŽ ๋ถ€์œ ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์„ค๊ณ„ ๊ณ„์•ฝโ€ฆ"๋ณธ์‚ฌ์—…์€ ์ถ”ํ›„ ๊ฒ€ํ† "**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅยท์ˆ˜๋™๋ถ€ํ’ˆ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” GPU ๋ฐ–์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜๋Š” ์ธํ”„๋ผ CAPEX expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-19 ยท ๋ฐœ์ „ ํ”Œ๋žœํŠธ EPC ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ… โ€” ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด + ๊ตญ๋‚ด ์›์ „ BOP ๋™์‹œ ํ™•๋Œ€ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ์ „๋ ฅยท๋กœ๋ด‡ ํ†ตํ•ฉ ์ˆ˜์ฃผ โ€” LG์ „์ž AIDC ์ „ํ™˜ recovery ยท score 68 ยท critical โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌ์กฐ๋ช… expansion ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-08-17 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ „ํ™˜ โ€” 800VDC ๋กœ๋“œ๋งต ํ™•์ •, '์ „๋ ฅ์ด ๊ณง ์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜' recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-16 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋ฐœ์ „์—”์ง„ยท์ „๋ ฅ์žฅ๋น„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌํŽธ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’