๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-20 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ณ‘๋ชฉ์ด ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „ ์ธต์œ„๋กœ ํ™•์‚ฐ

2026-08-20 ยท daily ยท importance critical ยท score 78

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋ถ๋ฏธ ์ดˆ๊ณ ์•• ์†ก์ „(ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…), DC ๋ฐฐ์ „(LS ELECTRIC), GPU ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ ๋„คํŠธ์›Œํฌ(์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ)๊นŒ์ง€ AI ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ „๋ ฅ๋งโ†’๋ฐฐ์ „โ†’๋„คํŠธ์›Œํฌ ์žฅ๋น„๋กœ ์ธต์œ„๋ฅผ ๋„“ํžˆ๋ฉฐ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด์— ์ง„์ž….

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐœ์ „ยท์†ก์ „์„ ๋„˜์–ด '๋ฐฐ์ „ยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์žฅ๋น„'๊นŒ์ง€ ๋ณ‘๋ชฉ์„ ํ™•์‚ฐ์‹œํ‚ค๋Š” ๊ตญ๋ฉด. ์ •๋ถ€ ์ฃผ๋„ AI ํˆฌ์ž์—์„œ ๋ฏผ๊ฐ„ ์ž๋ณธ์ง€์ถœ๋กœ ๋ฌด๊ฒŒ์ค‘์‹ฌ์ด ์ด๋™(์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ ๋ฆฌํฌํŠธ ๋ช…์‹œ)ํ•˜๋ฉฐ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ €๋ณ€์ด ๋„“์–ด์ง.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… ์‹ ๊ทœ ์ปค๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ TP 450๋งŒ์›(์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 54.7%), LS ELECTRIC ์‹ ๊ทœ ์ปค๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ TP 26๋งŒ์›(136% ์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ) โ€” ๋‘ ์ข…๋ชฉ ๋ชจ๋‘ ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ์ตœ์ดˆ ์ œ์‹œ๋ถ€ํ„ฐ ๊ณ ๋ฐฐ์ˆ˜ ์—ฌ๋ ฅ. ์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ๋Š” 26๋…„ NIPA ์‚ฌ์—… ๋‹จ๋… 2,659์–ต์› ๊ทœ๋ชจ ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ๋กœ '์ˆ˜์ฃผ ์›๋…„' ๊ตญ๋ฉด. Citigroup์€ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ์— ๋Œ€ํ•ด 30%+ ์ฃผ๊ฐ€ ์กฐ์ • ํ›„ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋งค๋ ฅ ์–ธ๊ธ‰.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์†กยท๋ณ€์ „
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ, 765kV ์†ก์ „
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ
DC ๋ฐฐ์ „ ์†”๋ฃจ์…˜
๋„คํŠธ์›Œํฌ ์žฅ๋น„
GPU ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ ์ธํ”ผ๋‹ˆ๋ฐด๋“œยท์ŠคํŽ™ํŠธ๋ŸผX ์„ค๊ณ„

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ๋ถ๋ฏธ 765kV ์ดˆ๊ณ ์•• ์†ก์ „ ์‹œ์žฅ ๊ฐ•์ž, ์ตœ์„ ํ˜ธ์ฃผ ์ œ์‹œ(ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ), ์ง€์†๋˜๋Š” ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ค์  ๋ ˆ๋ฒจ์—…
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ LS ELECTRIC 010120 AI DC ๋ฐฐ์ „ ์†”๋ฃจ์…˜ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์„ฑ์žฅ์ถ•, ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๋ฅผ ๋„˜์–ด ๋ป—์–ด๊ฐ€๋Š” ์ˆ˜์ฃผ ์„ฑ์žฅ์„ธ
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ 267260 Citi ํˆฌ์ž์ž ์ฝœ ํ†ค ๊ธ์ •์ , 30%+ ์กฐ์ • ํ›„ ๋ฐธ๋ฅ˜ ๋งค๋ ฅ ๋ถ€๊ฐ
๋„คํŠธ์›Œํฌ ์žฅ๋น„ ์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ 052460 ์—”๋น„๋””์•„ ์ธํ”ผ๋‹ˆ๋ฐด๋“œยท์ŠคํŽ™ํŠธ๋ŸผX ๊ธฐ๋ฐ˜ GPU ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ตฌ์ถ•, 26๋…„ ์ˆ˜์ฃผ ์›๋…„ยท27๋…„ ์ด์ต ๊ธฐ์—ฌ โ€” ๋‹จ Not Rated๋กœ broker coverage ๋‚ฎ์Œ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

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marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ๋ถ๋ฏธ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐœ์ฃผ ์ผ์ •์ด ์—ฐ๊ธฐ๋˜๊ฑฐ๋‚˜(ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ capex ์กฐ๋‹ฌ์•ก์ด ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ 5๋ฐฐ ํ™•๋Œ€ ๋ถ€๋‹ด์œผ๋กœ ์ถ•์†Œ), ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…ยทLS ELECTRIC ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ backlog ์ฆ๊ฐ€์œจ์ด ๋‹ค์Œ ๋ถ„๊ธฐ ์ •์ฒด๋˜๋ฉด expansion thesis ์žฌ๊ฒ€ํ† . ์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ๋Š” 27๋…„ ์ด์ต ๊ธฐ์—ฌ ์ „๊นŒ์ง€๋Š” narrative ๋น„์ค‘ ๋†’์•„ broker coverage ํ™•๋Œ€ยท์ˆ˜์ฃผ ๊ณต์‹œ๋กœ ์ •๋Ÿ‰ evidence ์ถ•์  ํ•„์š” โ€” ํ˜„์žฌ๋Š” watch์— ๊ฐ€๊นŒ์šด ์ข…๋ชฉ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-19 23:38 #60
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…(298040)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-19 23:38 #61
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - LS ELECTRIC(010120)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๐Ÿ—ฝ์—„๋ธŒ๋ ๋ผ(Umbrella Research) ๋ฆฌ์„œ์น˜+ ๐Ÿ“… 2026-08-19 23:38 #63
[SK์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๋ž˜์‚ฐ์—…/๋ฏธ๋“œ์Šค๋ชฐ์บก] Analyst ํ—ˆ์„ ์žฌ/02-3773-8197
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-19 22:57 #67
**์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ: ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ์ง„์ž…**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-19 22:48 #69
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์•„์ดํฌ๋ž˜ํ”„ํŠธ(052460)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ็™ผ ์ „๋ ฅยท์ˆ˜๋™๋ถ€ํ’ˆ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” GPU ๋ฐ–์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜๋Š” ์ธํ”„๋ผ CAPEX expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-19 ยท ๋ฐœ์ „ ํ”Œ๋žœํŠธ EPC ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ… โ€” ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด + ๊ตญ๋‚ด ์›์ „ BOP ๋™์‹œ ํ™•๋Œ€ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ์ „๋ ฅยท๋กœ๋ด‡ ํ†ตํ•ฉ ์ˆ˜์ฃผ โ€” LG์ „์ž AIDC ์ „ํ™˜ recovery ยท score 68 ยท critical โ†’ 2026-08-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌ์กฐ๋ช… expansion ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-08-17 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ „ํ™˜ โ€” 800VDC ๋กœ๋“œ๋งต ํ™•์ •, '์ „๋ ฅ์ด ๊ณง ์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜' recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-16 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋ฐœ์ „์—”์ง„ยท์ „๋ ฅ์žฅ๋น„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌํŽธ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’