📅 정시 brief — midday

📌 핵심 요약

• 네이버 테마 930 — 신규 강세 9건 동시 진입 (전선 +9.56% / 소캠 +8.59% / 자동차 대표주 +8.43% / 전력설비 +7.60% / 온디바이스 AI +7.51% / HBM +6.83% / LCC +6.75% / 휴머노이드 +6.64% / FC-BGA +6.57%), 외인 광범위 매수 회귀 시사
• 삼성 합의 + 이란 종전 첫 거래일 — 자동차 대표주 (현대모비스 +18.7%·기아 +8.9%·현대차 +8.2%) + HBM (SK하이닉스 등) 동시 가속
• 트럼프 이란 종전 최종 단계 → WTI 야간 100달러 하회 (yonhap·텔레그램 1단계 2 source 일치)
• USD/KRW 야간 1,496.70 마감 (yonhap, 10원+ 하락) — Bear 트리거 1,510 일시 후퇴
• US30Y 5.18% (5일 +0.15) — 2007년 이후 최고 잔존, 글로벌 매크로 약세 기조와 한국 risk-on 양립
• KBI메탈 +30.0% / 선도전기 +29.9% 상한가 — 전선·전력설비 동반 폭등, 그리드·전력 인프라 수급 집중
• 엠케이전자 +23.5% / 심텍 +16.0% / 대덕전자 +8.5% — 소캠 + 반도체 기판 동반 강세, AI 인프라 수혜
• ⚠️ pb-market 900 cron 13 영업일째 미수신 잔존 — KOSPI·KOSDAQ·외인 5/20·5/21 일별 정량 측정 불능, 테마 강도가 외인 회귀 신호로 추정만 가능
• 1단계 텔레그램 메시지 +290건 (직전 41건 대비 +600% 회복) — source 점검 권고 해소, 컨센 흐름 정상화

📊 시장 분석

• SPX 7,353.61 (5일 -90.64) — 5/19 cutoff, 미장 야간 7,430.82 회복 carry
• VIX 18.06 (5일 +0.19) — 평탄, 위험회피 미가속
• US10Y 4.67% (5일 +0.21) — 장기금리 큰 폭 상승
• US30Y 5.18% (5일 +0.15) — 2007년 이후 최고
• DXY 119.28 (5일 +1.23) — 달러 강세
• WTI 112.25 (5일 +$6.47) — 5/18 cutoff, 야간 100달러 하회 (매체 단독)
• USD/KRW 1,499.61 (5일 +29.70, FRED 5/15 cutoff) — yonhap 야간 1,496.70 마감

글로벌→한국→오늘 흐름.

미장 야간 위험자산 회복 (SPX +1.05%·나스닥 +1.54%)과 이란 종전 기대 + 유가 100 하회가 단기 risk-on 트리거로 작동.

한국은 삼성 합의 + 외인 forced selling 변수 1개 제거가 첫 거래일 반영 — 네이버 테마 930 강세 9건 동시 신규 진입(전선·소캠·자동차 대표주·전력설비·온디바이스 AI·HBM·LCC·휴머노이드·FC-BGA, 모두 +6~9%대)이 외인 광범위 매수 회귀를 강하게 시사.

단 pb-market 900 cron 13 영업일째 미수신으로 KOSPI 지수·외인 5/21 일별·외인매수상위 정량 측정 불능 — 테마 강도가 외인 회귀 단일 신호. US30Y 5.18% 2007년 이후 최고 + DXY 119 잔존하는 글로벌 매크로 부담은 단기 risk-on에 일시 가려진 양상, USD/KRW 1,510 재돌파 또는 WTI 100 재돌파 시 즉시 위험회피 회귀. 1300대 KIS cron 회귀 측정 필수.

🎯 View · Action · 트리거

• 전망: 유지 [국면: 변동성 확대]
• Action — cash 5% 유지 (Bull 트리거 외인 매수 전환 + USD/KRW 1,470 하향 동시 미통과). 환율 1,510 돌파 시 cash 2% 추가, WTI 100 재돌파 시 정유·화학 회피
• 전략 — 테마 9건 동시 강세는 외인 회귀 추정 시그널이나 pb-market 정량 검증 1300대 cron까지 보류.

그리드·전력 인프라(전선·전력설비)는 KBI메탈·선도전기 상한가 overheat 회피 후 LS에코에너지·가온전선 +9~12%대 진입 검토.

자동차 대표주(현대모비스 +18.7%) 단기 갭상승은 확인 매수 일부만, 신규상장 overheat (마키나락스 +300%) 회피 잔존

• 트리거
  • Bull → 비중 확대: ① 외인 5일 누계 매수 전환 +1조 이상 [측정: pb-market KIS investor_trend_5d, 1300대 cron 회수 대기] + ② USD/KRW 1,470 하향 [측정: ECOS 5/14 1,495.1 cutoff 1주 데이터 지연 ⚠️ 측정 불능] 동시
  • Bear → 비중 축소: ① USD/KRW 1,510 돌파 [측정: ECOS 1주 데이터 지연 ⚠️ 측정 불능, yonhap 단독] OR ② WTI $115 돌파 [측정: pb-public-api FRED, 5/18 cutoff 112.25 lag] OR ③ US10Y 5.0% 돌파 [측정: pb-public-api FRED] 1개라도

📂 데이터 (직원 5명 종합)

[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 700]

• US10Y 4.67% (5일 +0.21) — 장기금리 큰 폭 상승
• US2Y 4.13% (5일 +0.15) — 단기 동반 상승
• US30Y 5.18% (5일 +0.15) — 2007년 이후 최고
• T10Y-T2Y 0.53 (5일 +0.06) — 장단 spread 확대
• VIX 18.06 (5일 +0.19) — 평탄
• DXY 119.28 (5일 +1.23) — 달러 강세
• SPX 7,353.61 (5일 -90.64) — 5/19 cutoff
• WTI 112.25 (5일 +$6.47) — 5/18 cutoff (야간 100달러 하회 매체 단독)
• HY spread 2.86 (5일 +0.04) — 신용 spread 미세 확대
• IG spread 0.76 — 변동 없음
• DFF 3.62 (5일 -0.01) — Fed funds rate 동결
• gold 데이터 미수신
• ECOS USD/KRW 5/14 1,495.1 cutoff (5/8 1,450.8 → 5/14 1,495.1 5일 +44.3 / 1주 데이터 지연 잔존)
• 중앙은행 — FOMC 4월 28~29일 의사록 (다수위원 매파)·BOJ Bond Market Survey May·BOJ Outlook Apr·Fed Barr "Measuring Financial Health" 발언

[📰 매체·SNS — pb-news 630]

• 한국 매체 핵심 (이월) — 〈WTI 100달러 아래로, 트럼프 이란협상 최종단계〉 위험자산 회복. 〈달러-원 야간 1,496.70 마감, 10원+ 하락〉 이란 진전 반영. 〈美연준 다수위원 인플레 2% 계속 웃돌면 금리인상 적절〉 매파 톤. 〈모건스탠리 5월 금통위 금리인상 신호, 10월 인상〉 한은 사이클 전환. 〈한국 4월 PPI 외환위기 이후 최고, 28년 만에 최대 폭〉 중동 충격. 〈삼성전자 노사 잠정합의〉 KOSPI top1 리스크 해소. 〈한화증권 두나무 6,000억 추가 취득 3대주주〉 핀테크 집중도 심화
• 글로벌 매체 — WSJ markets·economy 2025-01 DeepSeek 기사 다수 잔존 (RSS 1년+ 데이터 지연, 장기 미해결)
• X 매크로 인플루언서 9 계정 제목 결손 5 영업일 연속 (RSSHub feed 회수 미발생, NY 야간 감성 측정 불능 구조)

[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 900 / 805 deep-analysis]

• 채널 83개 / 메시지 500건 / 1단계 290건 (직전 41건 → 290건 +600% 회복 ✅, source 점검 권고 해소)
• 누적 views 1,210 / 누적 forwards 12
• 활성 채널 Top — DAJU 리포트 요약 74건·석학들의 마켓 사이트 41건·epic AI 28건·서화백의 AI놀이 26건
• 센티먼트 +15 (deep-analysis 805 기준) — 삼성 합의·유가 하락 안도 우세, 금리 불안 잔존
• Top 키워드 — 삼성전자(12)·유가/이란(8)·국채금리(6)·AI/반도체(6)·현대차그룹(4)
• 종목 시그널 — 삼성전자 +72 (노사 12% 합의) / SK하이닉스 +58 (반도체 업종 심리 개선) / 현대모비스 +55 (10년 횡보 탈출 + 로봇/지배구조 재편) / 현대차 +48 (피지컬 AI 재조명) / ANET +45 (AI 네트워킹 CAGR 20%+) / SK가스 +40 (KB 39만원 +22%) / 엔비디아 +35 (어닝 임박) / 금양 -85 (상폐 확정, 27일 정리매매)
• [Tier1 원문] "삼성전자 노사협상 극적 타결" — 인텔리를 위한 고품격 투자철학 살롱 (1,871 조회·90 공유, 1위)
• [Tier1 원문] "미국-이란 협정문 최종 수정 단계.

몇 시간 내 발표될 듯" — 동일 채널 (746 조회·60 공유, 3위)

• [Tier1 원문] "골드만삭스 모멘텀 지수 3개월 25%+ 급등, 1980년 이후 11차례 — 역사는 정점이 아닌 잠시 멈춤" — 급등일보 미국주식 (NY 야간)

[💹 시장 — pb-market 미수신 ⚠️]

• vault에 pb-market-*.md 부재 — 900 cron 13 영업일째 미수신 잔존 (5/7·5/8·5/11·5/12·5/13·5/14·5/15·5/18·5/19·5/20·5/21 = 11 영업일, 5/9·5/16·5/17 휴장 제외)
• 5/13 새벽 retry logic 적용에도 회귀 미발생 — 1회 재시도 부족 confirmed, sub-channel 자동 reload 빌트인 작업 시급도 최상위 잔존
• 이월 — 외인 5일 누계 -12.48조 (5/13~5/18 4영업일), 5/19 -3.10% 폭락 일별 외인·5/20·5/21 외인 측정 불능
• 종목별 5일 이월 — 삼성전자 5일 연속 매도 -5.04조 / SK하이닉스 5일 연속 매도 -6.96조 / 현대차 5일 연속 매도 -5,050억 (5/19 900 측정 시점)
• KOSPI·KOSDAQ 지수·외인매수상위·거래대금·섹터 등락·DART HIGH 공시 정량 측정 모두 불능 — 1300대 cron 회귀 의무

[🔥 테마 흐름 — pb-themes 930]

• 강세 Top 10 — 전선 +9.56% [신규] / 소캠 +8.59% [신규] / 자동차 대표주 +8.43% [신규] / 전력설비 +7.60% [신규] / 온디바이스 AI +7.51% [신규] / HBM +6.83% [신규] / 뉴로모픽 반도체 +6.81% / LCC +6.75% [신규] / 휴머노이드 +6.64% [신규] / FC-BGA +6.57% [신규]
• [신규] 9건 동시 진입 — 직전 cron(630) 대비 광범위 회귀, 외인 매수 회귀 강한 시사 (정량 검증 불능)
• 전선 +9.56% 상세 — KBI메탈 +30.0% 상한·LS에코에너지 +11.9%·대원전선 +9.9%·가온전선 +9.4%
• 소캠 +8.59% 상세 — 엠케이전자 +23.5%·심텍 +16.0%·대덕전자 +8.5%·코리아써키트 +8.3%
• 자동차 대표주 +8.43% 상세 — 현대모비스 +18.7%·기아 +8.9%·현대위아 +8.5%·현대차 +8.2%
• 전력설비 +7.60% 상세 — KBI메탈 +30.0% 상한·선도전기 +29.9% 상한·티씨머티리얼즈 +23.2%·LS에코에너지 +11.9%
• 온디바이스 AI +7.51% 상세 — 심텍 +16.0%·네패스 +15.7%·에이디테크놀로지 +12.2%·가온칩스 +11.9%
• 약세 Bottom 5 — 유심·정유·리츠·윤활유·제지 모두 +0.00% (변동 측정 불능 또는 약세)

[🕐 시간대별 흐름 — midday]

• 900~930 — 한국 개장 첫 1.5시간, 테마 9건 동시 신규 강세 진입 (외인 매수 회귀 추정)
• 900 — pb-telegram cron 정상 (1단계 290건 +600% 회복)
• 930 — pb-themes cron 정상 (네이버 테마 265건 정상 회수)
• NY 야간 22:30~06:00 carry — 미장 강세 마감 (SPX +1.05%·나스닥 +1.54%), 위험자산 선호 회복

[교차 신호]

• 자동차 대표주 강세 — pb-themes 930 (+8.43%, 현대모비스 +18.7%) + 텔레그램 deep-analysis (현대모비스 +55·현대차 +48 "피지컬 AI 재조명") 2 source 일치, 외인 매수 회귀 강한 시사
• 반도체 동반 강세 — pb-themes 930 (소캠 +8.59%·HBM +6.83%·FC-BGA +6.57%·온디바이스 AI +7.51%) + 텔레그램 (삼성전자 +72·SK하이닉스 +58) 2 source 일치, 삼성 합의 + AI capex 수요 정합
• 전선·전력설비 폭등 — pb-themes 930 단독 (KBI메탈 상한·선도전기 상한), 텔레그램·매체 후속 lag — 외인 단독 매수 또는 rumor 단계 양립
• WTI 100 하회 — pb-news yonhap 443 + 텔레그램 1단계 3위(746 조회) 2 source 일치
• 삼성 합의 — pb-news yonhap 3건 + 텔레그램 1단계 1위(1,871 조회) + deep-analysis (+72) 5 source 일치 confirmed

📈 종목·테마·수급

[🔄 테마 로테이션]

• 강세 — 전선·전력설비 (KBI메탈 +30.0% 상한·선도전기 +29.9% 상한·LS에코에너지 +11.9%·티씨머티리얼즈 +23.2%) 그리드/전력 인프라 집중 강세 + 소캠·HBM·FC-BGA (엠케이전자 +23.5%·심텍 +16.0%·대덕전자 +8.5%) AI 반도체 인프라 동반 + 자동차 대표주 (현대모비스 +18.7%·기아 +8.9%) 삼성 합의 risk-off 해소 반영
• [신규] 9건 동시 진입 — 직전 630 cron 대비 광범위 회귀, 외인 매수 회귀 추정 (pb-market 정량 검증 불능)
• [관찰: 양극화] 전선·전력설비 강세 vs 정유·리츠 +0.00% 약세 정체 — 그리드/AI 수혜 vs 인플레/금리 압박 양립
• 약세 — 유심·정유·리츠·윤활유·제지 모두 +0.00% (정유는 WTI 100 하회 + 이란 종전 기대 반영, 리츠는 US30Y 5.18% 부담)

[💰 거래대금 Top 10]

• pb-market 900 미수신으로 거래대금 Top 10 측정 불능 — 1300대 cron 회수 의무
• 테마 강도로 추정 거래 집중 — KBI메탈·선도전기·티씨머티리얼즈·엠케이전자·심텍·현대모비스 (모두 +8~30% 변동률 Top 후보)
• 교차 분석 — pb-market 미수신으로 거래대금 vs 텔레그램 시그널 교집합 측정 불능, 텔레그램 양적 우위(현대모비스 +55·현대차 +48) vs 테마 양적 우위(현대모비스 +18.7%·기아 +8.9%) 단일 일치

[📊 외인·기관 수급 추세]

• [누계 4일] 외인 -12.48조 (5/13~5/18, 5/15 사이드카 -5.30조 정점 → 5/18 -2.40조 -55% 단조 둔화) — 이월
• 외국인 5일 연속 매도 단조 둔화 사이클 진행 (이월), 5/19·5/20·5/21 일별 측정 불능
• 종목별 5일 이월 — 삼성전자 5일 연속 매도 -5.04조 / SK하이닉스 5일 연속 매도 -6.96조 / 현대차 5일 연속 매도 -5,050억
• 테마 930 신규 9건 동시 강세 + 자동차 대표주 +8.43% (현대모비스 +18.7%) 5일 매도 추세와 반대 신호 — 외인 매수 전환 추정, 1300대 cron 검증 의무

[📈 ETF 자금 흐름]

• pb-market 미수신으로 ETF 자금 흐름 측정 불능 — 1300대 cron 회수 의무

[📋 주요 공시 — HIGH 분리]

• pb-market 미수신 + DART direct fetch 회수 미확인 — HIGH 공시 정량 측정 불능, 1300대 cron 회수 의무
• [HIGH] 금양 [기타시장안내] - 한국거래소 상장폐지 결정 확정, 27일부터 정리매매 (감사의견 거절 2년 연속, 시가총액 6,333억) — 텔레그램 deep-analysis 흡수
• [HIGH] 삼성전기 [공급계약] - 글로벌 반도체 업체 1조 5,570억 실리콘 커패시터 2번째 공급계약 — 텔레그램 단독, DART 분류 미반영
• [HIGH] 액스비스 [공급계약] - 이차전지 각형배터리 레이저 시스템 80억 (매출 대비 14.14%, 현대모비스 독점) — 텔레그램 단독
• [매체] HD현대 — 테라파워 나트륨 원자로 주기기 핵심장비 제작공급 업체 선정 (텔레그램 이지스 리서치 인용, 5/20 23:58)
• [매체] 보스턴 다이내믹스 — 스팟 로봇 '섬광탄 탑재' 판매계획 철회 (직원 반발, 현대차그룹 영향, 텔레그램 단독)

🎲 시나리오

• Base 55% — KOSPI 7,200~7,600 (±2%), 기대 +1.5% — 핵심 가정: 테마 9건 동시 강세 + 삼성 합의 + 이란 진전 단기 회복 유지, US30Y 5.18% 매크로 부담 가속 제한
• Bull 30% — KOSPI 7,700~7,900 (+3~5%), 기대 +4.0% — 핵심 가정: 외인 매수 전환 confirmed (1300대 cron) + WTI $95 하향 + USD/KRW 1,480 하향 동반
• Bear 15% — KOSPI 6,800~7,100 (-3~5%), 기대 -4.0% — 핵심 가정: 테마 강세 단명 + US30Y 5.3% 추가 상승 + USD/KRW 1,510 돌파 + WTI 재돌파 위험회피 회귀

종합 기대 수익률 (확률 가중): +1.43% 시나리오 MDD: -5% (Bear 발현 시)

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market: ⚠️ vault 미수신 (900 cron 13 영업일째 미수신 잔존) — 1300대 cron 회수 의무
• pb-public-api: ✅ FRED 13/14 정상 (gold 1채널 미수신), ECOS USD/KRW 5/14 1,495.1 cutoff (1주 데이터 지연 잔존)
• pb-news: ⚠️ 글로벌 매체 RSS 1년+ 데이터 지연 잔존, X 매크로 인플루언서 9 계정 제목 결손 5 영업일 연속
• pb-telegram: ✅ 1단계 290건 +600% 회복 (직전 41건 → 290건), source 점검 권고 해소
• pb-themes: ✅ 265 테마 정상 회수, [신규] 9건 동시 강세 진입 광범위 신호 정상 흡수

장기 미해결 12건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md