📅 정시 brief — midday
📌 핵심 요약
- 워시 美연준 의장 인준안 상원 통과 — 주중 취임 가시화, 매파 인사 "금리인상 배제 못해"·월가 "美 연내 금리인하 안 한다" 컨센서스 굳어짐 (morning 인계)
- KIS 900 가격 sub-channel 7일째 최신화 안 됨 — KOSPI 7,844.01 (+0.00%) / KOSDAQ 1,220.17 (+0.00%) / 전 섹터 +0.00% (5/13 종가 잔존), 5/13 새벽 retry logic 적용 후에도 회귀 잔존 (직원 메타 자체 점검 39회 연속)
- 외인 5일 누계 -158,010억 (-15.80조) — 5/12 -55,219억 정점 후 5/13 -30,486억 매도 둔화 잔존, 단 4일 연속 순매도 패턴은 유지
- 삼성전자 5일 외인 -85,614억·SK하이닉스 5일 -74,472억 — 반도체 양대 종목 5일 외인 합산 -16.01조, 시장 매도 -15.80조 대비 forced crowding 잔존
- 현대차 5일 외인 +1,513억 (5/13 일별 +2,038억 매수 가속) — 거래대금 TOP5 종목 중 유일 외인 순매수, 자동차 섹터 선호 신호
- 텔레그램 정유 어닝 서프 다발 (SK이노 +72·GS +60·HD현대 +58) — 호르무즈 리스크·유가 안정 동반 수혜, 삼양식품 +68·경동나비엔 +52 micro 호재 잔존
- 삼성전자 -58 — 반도체 연구직 5/21~6/4 집단 연차·태업 게시글 확산, 5/21 가처분 결정 임박 변동성 우려
- 신규 진입 강세 테마 7건 — 2026 상반기 신규상장 +16.54%·출산장려정책 +13.33%·엔젤산업 +12.02%·전선 +6.30%·야놀자 +4.09%·IT 대표주 +3.82%·생명보험 +3.71%
- 트럼프 베이징 도착·시진핑 2박 3일 국빈 방문 시작 — 브렌트 -2% 조정 (단 IEA "연말까지 원유 공급 부족" 잔존), 미중 회담 단기 변수
📊 시장 분석
- KOSPI 7,844.01 (+0.00%, 5/13 종가 잔존) — 900 가격 sub-channel 7일째 데이터 지연 ⚠️
- KOSDAQ 1,220.17 (+0.00%, 5/13 종가 잔존) — 동일 데이터 지연 ⚠️
- US10Y 4.46% (5/12, 5일 +0.10) — 장기금리 매파 반영
- US2Y 4.00% (5/12, 5일 +0.13) — 단기 더 큼, 워시 인준 가속
- US30Y 5.03% (5/12, 5일 +0.09) — 5% 임계 돌파 잔존
- DXY 118.04 (5/8, 5일 -0.79) — 미세 약달러 (5/8 데이터 지연)
- IG spread 0.77 (5/12, 5일 -0.01) — 회사채 위험회피 미세 완화
- ECOS USD/KRW 1,456.8 (5/7, D+1 지연 — 야간 1,490선 잔존)
- VIX·SPX·WTI·gold·HY spread·DFF·T10Y-T2Y — FRED 8채널 결손 (5/13 새벽 Yahoo fallback 적용 후 700 cron 6/14 잔존, 다음 cron 회복 측정 대기)
morning 시점(7:29) 워시 美연준 의장 인준 통과·매파 회귀 매크로 압박이 midday 시점에도 잔존. KIS 900 가격 sub-channel 7일째 (5/7·5/8·5/11·5/12·5/13·5/14 6 영업일째) 최신화 안 됨 패턴 재현으로 KOSPI 등락 측정 불능 — 단 investor_trend_5d·종목별 5일 수급은 정상 fetch로 외인 매도 양상 측정 가능.
외인 5일 누계 -15.80조 중 삼성전자 -8.56조·SK하이닉스 -7.45조로 반도체 양대 종목 단독 합산 -16.01조, 시장 전체 매도액을 초과하는 forced crowding 잔존. 5/13 일별 외인 -3.05조로 5/12 -5.52조 정점 대비 매도 둔화 신호 있으나 4일 연속 순매도 패턴 유지.
글로벌 텔레그램 센티먼트 +5 (PPI 쇼크·삼성전자 불안 vs 정유·식품 어닝 서프 혼조), 거래대금 TOP5 중 현대차 단독 외인 순매수 회귀로 자동차 섹터 선호 신호 잔존. midday 시점 정유·조선·식품 어닝 서프 micro 호재와 매파 글로벌·반도체 외인 매도 macro 압박이 양극화, 1300대~1,530 cron KIS 가격 회귀 시 종일 흐름 측정 lookback.
🎯 View · Action · 트리거
- 전망: 유지 [국면: 변동성 확대] — morning view 인계. KIS 900 가격 stale로 등락 측정 불능, 외인 5/13 -3.05조로 morning Bull 트리거 ① (외인 +1조+ 순매수) 미충족 확정, 매파 컨센·내부 risk·반도체 매도 다중 누적 단계
- Action — cash 3% 유지.
외인 매수 회귀 미발현으로 cash 1% → 주식 추가 보류.
환율 1,500 돌파 시 cash 2% 추가. US2Y 4.10% 돌파 시 cash 1% 추가 검토
- 전략 — 종목·섹터·테마 진입 가이드:
- 트리거 — 전망 변경 조건:
- Bull → 비중 확대 (cash 3% → 주식 추가): ① 외인 5/14 일별 +1조+ 순매수 확정 [측정: pb-market KIS 1300대~1,530 cron 회귀 후 5일 누계 변화로 역추산] + ② 5/21 가처분 인용·총파업 무산 [측정: pb-news yonhap] + ③ 환율 1,480 미만 안정 [측정: ECOS D+1 지연 ⚠️ / pb-news 야간 보조] 동시
- Bear → 비중 축소 (cash 3% → 5%): ① USD/KRW 1,500 돌파 [측정: pb-news 야간거래 단독, ECOS D+1 지연 ⚠️] OR ② 5/15 4월 CPI 서비스물가 가속 [측정: pb-news, pb-public-api FRED 부분 결손 ⚠️] OR ③ US2Y 4.10% 또는 US10Y 4.55% 돌파 [측정: pb-public-api FRED] OR ④ 외인 5/14 일별 -3조+ 매도 재가속 [측정: pb-market KIS] OR ⑤ 삼성전자 5/21 총파업 강행 + 가처분 기각 [측정: pb-news yonhap] 1개라도
📂 데이터 (직원 5명 종합 — midday 50/50 균형)
[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 700]
- US10Y 4.46% (5/12, 5일 +0.10) — 장기금리 매파 반영
- US2Y 4.00% (5/12, 5일 +0.13) — 단기 더 큼, 워시 인준 가속
- US30Y 5.03% (5/12, 5일 +0.09) — 5% 임계 돌파 잔존
- US3MO 3.70% (5/12, 5일 +0.01) — 무변동
- DXY 118.04 (5/8, 5일 -0.79) — 미세 약달러 (데이터 지연)
- IG spread 0.77 (5/12, 5일 -0.01) — 회사채 위험회피 미세 완화
- DFF·T10Y-T2Y·VIX·SPX·WTI·gold·HY spread·USD/KRW — FRED 8채널 결손 (500 7/14 → 700 6/14 단조 악화, Yahoo fallback 통합 후 다음 cron 회복 측정 대기)
- ECOS USD/KRW 1,456.8 (5/7, D+1 지연) — 야간 1,490선 잔존 (pb-news 단독 인식)
- Fed: 5/13 1,530 GMT 가계 경제후생 보고서 / 5/12 1,500 GMT 집행조치 종결 / 5/8 Bowman·Waller·Cook 연설
- BOJ: 5/13 850 일본 4월 금융기관 주요 수치·해외직접투자 / 5/12 일본 국채 보유·콜머니 잔액·소비활동지수
- IMF·ECB·PBOC·BOK 안정 RSS 미제공 잔존
[📰 매체·SNS — pb-news 630] 글로벌 핵심:
- 워시 美연준 의장 후보자 인준안 상원 통과 — 주중 취임 가시화 (yonhap 06:22·04:07 2건 동조)
- 美연준 매파 인사들 워시 취임 앞두고 "금리인상 배제 못해" — 4월 CPI 예상 상회 가운데 매파 동조 다발 (yonhap 06:16)
- 월가 "美 연내 금리인하 안 한다" — 워시 인준·인플레 우려로 컨센서스 굳어짐 (yonhap 05:53)
- 국제유가 트럼프-시진핑 회담 앞두고 하락 — 브렌트 -2% 조정 (yonhap 04:29)
- IEA "연말까지 원유 공급 부족 전망" — 중동 전쟁 여파 (yonhap 19:06)
- ECB 6월 금리인상 무게 — 통화정책위원들 잇따라 발언 (yonhap 18:58)
- 달러-원 끈적한 PPI에 야간 횡보 마감 — 1,490선 잔존, 1,500 임계 미돌파 (yonhap 02:39)
- 중동발 고유가 — 차량 유지비 16% 급등 (yonhap 05:57) 한국 핵심:
- 구윤철 부총리 "국내생산촉진세제 보조금 지급 검토" — 한국판 IRA 가시화 (yonhap 19:35)
- DH 배달의민족 매각 추진 8조원 타진 — 한국 플랫폼 밸류에이션 재평가 (yonhap 21:44)
- 경찰 농협중앙회 압수수색 — 변호사비 대납 의혹, 금융지주 거버넌스 risk (yonhap 20:22)
- 금융지주들 "포용금융에 건전성 악화 위험" 우려 (yonhap 05:51)
- 노동부 포항·서산 고용위기 선제대응지역 지정 6개월 연장 (yonhap 18:46)
- 서울시 정비사업 종합평가 도입 — 31만호 착공 행정력 강화 (yonhap 06:00) X 매크로 인플루언서 9건 — RSSHub feed 제목 미수신 잔존 (Lyn Alden·Donnelly·El-Erian·Stalwart·Macroalf·Daco·Soberlook·Bianco·Kantrowitz)
[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 805 deep / 900 정량 / 811 signal-mapping]
- 정량: 500건 / Tier1 342건 / 74채널 (4h 윈도우)
- 12h 윈도우 deep-analysis: 112채널 / 500건 / 센티먼트 +5 (혼조)
- Top 키워드: PPI/인플레이션(8)·SK이노/정유(6)·삼성전자(5)·어닝서프라이즈(5)·AI/반도체(5)
- 양적 시그널 상위:
- SK이노베이션 +72 — 호르무즈 리스크 9개 사업부 전체 증익, 2Q 역래깅 부담 5월 중순 해소 국면
- 삼양식품 +68 — 1Q26 매출 7,144억 (+35%)·영업이익 1,771억 (+32%, OPM 24.8%) 컨센 상회
- GS +60 — 1Q26 영업이익 1.3조원, 컨센 +22.6% 서프, SK이노와 동일 정유·화학·윤활 개선
- HD현대 +58 — 영업이익 2.8조원, 컨센 1.8조 대비 +58.3% 대형 서프, 조선·에너지 사이클 호황
- 경동나비엔 +52 — 영업이익 638억, 컨센 +59.1% 서프, 북미 수출 확대 모멘텀 (오늘 변동률 1위 +6.42%)
- ABF 기판 소재 +45 — 아지노모토 ABF 필름 가격 인상 추진 (2026 3Q 적용), FC-BGA 밸류체인 단가 상승 수혜
- 양적 시그널 하위:
- signal mapping 811 (28개 활성 태그 — LLM 72.7s):
- inflation_resurgence: 4건 (PPI 6.0% 쇼크 정량 흡수)
- tech_paradigm_shift: 1건 / rate_hike_signal: 1건
- [Tier1 원문] "삼성전기 - 5년 전보다 더 강한 기판 빅싸이클 [SK증권 박형우·정영환] 결론: 목표주가 150만원으로 상향, 기판 빅싸이클 초입, P x Q 성장 시작" — 증권사 애널 크롤러🇰🇷 23:58
- [Tier1 원문] "[KB/화학/전우제] SK이노·GS 공통적으로 1) 전쟁에 시추업·정유·화학·윤활·발전·배터리 등 모두 개선 중 2) 유가도 안 떨어짐" — 인텔리 살롱 (피크 7,101 views)
[💹 시장 — pb-market 900]
- KOSPI 7,844.01 (+0.00%, 5/13 종가 잔존) — 900 가격 sub-channel 7일째 최신화 안 됨 ⚠️
- KOSDAQ 1,220.17 (+0.00%, 5/13 종가 잔존) — 동일 ⚠️
- 변동률 Top: 경동나비엔 +6.42% (어닝 서프 +52와 동조)·광동제약 +0.66%·ACE 미국친환경그린 +2.31%·올릭스 +0.38%·삼양홀딩스 +0.00% (대다수 +0.00% stale)
- 거래대금 Top 10: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·삼성전자우·현대차·LG에너지솔루션·HD현대중공업·두산에너빌리티·삼성전기·기아 (모두 +0.0% stale)
- 섹터 등락: 전 섹터 +0.00% stale, 1주 기간만 측정 가능 (강세 1주: 통신업 +6.41%·기계 -7.20% 동시·약세 1주: 증권 -9.63%·건설업 -9.00%·서비스업 -7.76%·화학 -5.66% — 기간 변동 큼)
- 수급 추세 5일 (KIS investor_trend_5d 정상 fetch):
- 외국인 4일 연속 순매도 (5일 누계 -15.80조) — 5/12 -5.52조 정점 후 5/13 -3.05조 매도 둔화 잔존
- 기관 4일 중 3일 순매수 (5일 누계 +1.88조) — 5/13 +1.53조 매수 가속
- 5/8: 외인 -41,048억·기관 +8,560억
- 5/11: 외인 -31,257억·기관 +4,796억
- 5/12: 외인 -55,219억·기관 -9,811억 (동반 매도)
- 5/13: 외인 -30,486억·기관 +15,293억 (V자 반등 매수 주체는 기관·개인)
- 종목별 5일 수급 (거래대금 TOP5):
- 삼성전자 — 외인 5일 -85,614억 (5/13 단독 -15,448억 매도 잔존), 기관 5일 +11,815억
- SK하이닉스 — 외인 5일 -74,472억 (5/13 단독 -17,172억 매도 가속), 기관 5일 +3,475억
- SK스퀘어 — 외인 5일 -3,849억, 기관 5일 +3,926억 (기관 매수 우위)
- 삼성전자우 — 외인 5일 -3,532억 (5/12 단독 -3,765억 정점 후 매도 둔화)
- 현대차 — 외인 5일 +1,513억 (5/13 단독 +2,038억 매수 가속), 기관 5일 +4,877억 — TOP5 중 유일 외인 순매수
- DART 분류 공시: 0건 (39회 연속 회귀 — 자체 점검 ⚠️)
[🔥 테마 흐름 — pb-themes 930]
- 강세 Top 10 — 7건 [신규] 진입 (직전 cron 대비)
- 강세 Top 1: 2026 상반기 신규상장 +16.54% [신규] (8종목·평균 +43.36%) — 폴레드 +300%·코스모로보틱스 +30%·아이엠바이오로직스 +11.6%·지에프아이 +5.1%
- 강세 Top 2: 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +14.61% (5종목) — 천일고속 +30%·동양고속 +29.9%·대성산업 +6.6%
- 강세 Top 3: 출산장려정책 +13.33% [신규] (23종목) — 폴레드 +300%·SAMG엔터 +4.0%·아가방컴퍼니 +3.4%
- 강세 Top 4: 엔젤산업 +12.02% [신규] (26종목)
- 강세 Top 5: 전선 +6.30% [신규] (8종목) — LS에코에너지 +17.3%·대원전선 +14.2%·LS +6.2%·대한전선 +5.7%
- 강세 Top 6~10: 부동산 보유 자산주·렌터카·야놀자·IT 대표주·생명보험 (4건 [신규])
- 약세 Bottom 5: 정유·유심·CXL·김밥·윤활유 모두 +0.00% (테마 일별 데이터 지연 의심)
[🕐 시간대별 흐름 — midday 직전 1.5h]
- 500 pb-public-api: FRED 7/14·중앙은행 16건 (Yahoo fallback 적용 후 첫 cron)
- 500·630 pb-news: 글로벌 125·한국 63·X 9 (워시 인준·매파 회귀 핵심)
- 700 pb-public-api: FRED 6/14 -1 회귀 (DXY 단독 회복 후 재결손 의심)
- 805 pb-telegram: deep-analysis 12h 윈도우 — 센티먼트 +5
- 811 pb-telegram signal-mapping: inflation_resurgence 4건 tag 추출
- 900 pb-market: KIS 900 가격 stale 7일째 패턴 재현, investor_trend_5d·종목별 5일 정상
- 900 pb-telegram: 4h 윈도우 500건/74채널/Tier1 342건 정량
- 930 pb-themes: 네이버 테마 265건·신규 진입 7건 — 시장 micro 활성 신호
[교차 신호]
- 정유 어닝 서프 — 텔레그램 SK이노 +72·GS +60·HD현대 +58 + pb-news IEA 원유 공급 부족·중동발 고유가 + KIS 거래대금 TOP10 HD현대중공업·두산에너빌리티 진입 (단 변동 stale로 매수 강도 측정 불능)
- 삼성전자 내부 불안 — 텔레그램 -58 (5/21~6/4 집단 연차 게시글 7,101 views 노출) + KIS 외인 5일 -8.56조 + morning yonhap "삼성 노조위원장 정부 향해 헛소리" (Yeouido Lab 23:56 carry) — 5/21 가처분 임박 risk 누적
- 자동차 (현대차) 매수 회귀 — KIS 외인 5/13 +2,038억 + 거래대금 TOP5 진입 + 텔레그램 단독 신호 없음 (수급만 회귀, SNS 부각 미발생) — 기관 매수 우위 신호
- 경동나비엔 — KIS 변동률 1위 +6.42% (오늘 stale 와중 단독 측정) + 텔레그램 +52 (1Q 영업이익 +59.1% 서프) — 어닝 모멘텀 매수세 입증
- 신규 테마 — 부동산·출산·엔젤산업·생보 4건 [신규] 진입 + pb-news 서울시 정비사업 31만호·구윤철 IRA 정책 모멘텀 + DH 배달의민족 8조 매각 cue — micro 활성 분기점
📈 종목·테마·수급
[🔄 테마 로테이션]
- [신규] 진입 7건 (강세) — 2026 상반기 신규상장 +16.54%·출산장려정책 +13.33%·엔젤산업 +12.02%·전선 +6.30%·야놀자 +4.09%·IT 대표주 +3.82%·생명보험 +3.71%
- 강세 잔존 3건 — 서울고속버스터미널 재개발 +14.61% (천일고속 +30%·동양고속 +29.9%)·부동산 보유 자산주 +4.96%·렌터카 +4.39%
- [관찰: 약세 전환] — 정유·유심·CXL·김밥·윤활유 모두 +0.00% (테마별 stale 의심으로 보류, 다음 cron 검증 대기)
- 종목 강세 핵심 (테마별 4건까지):
[💰 거래대금 Top 10 + 1줄 사유 — midday 정사 데이터 지연으로 morning carry 중심]
- 삼성전자 (5,930) — 거래대금 1위, 외인 5일 -8.56조 매도 압도적, 5/21 가처분 임박 risk 누적
- SK하이닉스 (660) — 외인 5일 -7.45조 매도 가속, 5/13 단독 -17,172억
- SK스퀘어 (402,340) — 외인 5일 -3,849억 vs 기관 5일 +3,926억, 기관 매수 우위
- 삼성전자우 (5,935) — 외인 5/12 정점 매도 후 5/13 -118억 둔화
- 현대차 (5,380) — 외인 5/13 +2,038억 매수 가속, TOP5 중 유일 순매수
- LG에너지솔루션 (373,220) — 거래대금 6위, 5일 수급 별도 표기 X
- HD현대중공업 (329,180) — 텔레그램 HD현대 +58 어닝 서프 연동, 거래대금 7위
- 두산에너빌리티 (34,020) — 거래대금 8위, 원전·신재생 정책 모멘텀
- 삼성전기 (9,150) — Tier1 SK증권 목표주가 150만원 상향 (기판 빅싸이클)
- 기아 (270) — 거래대금 10위, 자동차 섹터 (현대차 매수 회귀와 동조 의심)
- 교차 분석:
[📊 외인·기관 수급 추세 — KIS investor_trend_5d 정상 fetch]
- [누계 5일] 외국인 -158,010억 (-15.80조) | 기관 +18,838억 (+1.88조)
- 5/8: 외인 -41,048억 | 기관 +8,560억
- 5/11: 외인 -31,257억 | 기관 +4,796억
- 5/12: 외인 -55,219억 | 기관 -9,811억 (동반 매도)
- 5/13: 외인 -30,486억 | 기관 +15,293억 (V자 반등 매수 주체 기관·개인)
- 외인 4일 연속 매도 — 5/12 정점 -5.52조 후 5/13 -3.05조로 매도 둔화 잔존, 단 5/14 일별은 1300대~1,530 cron 회귀 후 측정 가능
- 기관 5일 누계 +1.88조 — 외인 매도 흡수 일부, 5/13 단독 +1.53조 V자 반등 기여
[📈 ETF 자금 흐름]
- 미수신 — pb-market 900 ETF 자금 sub-channel 별도 데이터 X (다음 cron 추가 측정 대기)
[📋 주요 공시 — HIGH 분리]
- DART 분류 0건 (39회 연속 회귀) — alpha-pulse-disclosure 단독 결손 잔존, 5/13 새벽 DART OPEN API direct fallback 통합 작업 후 첫 900 cron 적용 검증 lookback
- 뉴스 채널 HIGH 라벨 fallback 노출 (분류 부재로 fact만):
🎲 시나리오
- Base 60% — KOSPI 7,700~7,950, 기대 +0.0% — 핵심 가정: 매파 글로벌 매크로(US2Y 4.10% 미돌파·환율 1,500 미돌파)와 정유·식품·조선 어닝 서프 micro 호재 양극화 잔존, 외인 5/14 일별 -1~3조 범위 매도 지속
- Bull 20% — KOSPI 7,950~8,100, 기대 +2~3% — 핵심 가정: 5/15 4월 CPI 서비스물가 완화·5/21 가처분 인용 가시화·외인 5/14 일별 +1조+ 순매수 회귀 동시 발생
- Bear 20% — KOSPI 7,500~7,700, 기대 -2~4% — 핵심 가정: 워시 매파 발언 가속·CPI 서비스물가 6.0%+ 가속·US2Y 4.10% 돌파·환율 1,500 돌파·삼성전자 5/21 총파업 강행 다중 동시
- 종합 기대 수익률(확률 가중): 0.6×0% + 0.2×+2.5% + 0.2×-3% = -0.1%
- 시나리오 MDD: -4% (Bear 발현 시)
- 음수 기대 수익률 잔존 — '유지' 전망 정합성: 변동 트리거 (Bull ① 외인 +1조+ 미발현 / Bear ① 환율·② CPI·③ US2Y·④ 외인 -3조+·⑤ 총파업 모두 미발동)으로 신규 진입 보류 적정
🔧 메타 (자체 점검 · escalation)
- pb-market 900: ⚠️ KIS 0900 가격 sub-channel 7일째 최신화 안 됨 (5/7~5/14 6 영업일 패턴 재현, 5/13 새벽 retry logic 적용 후에도 회귀), DART 분류 0건 39회 연속 회귀 (DART direct fallback 통합 후 첫 적용 검증 lookback)
- pb-public-api 700: ⚠️ FRED 6/14 3회 연속 회귀 (0500 7/14 → 0700 6/14 단조 악화, DFF·T10Y2Y·VIX·SPX·WTI·gold·HY spread·USD/KRW 8채널 결손, Yahoo fallback 통합 후 다음 cron 회복 측정 대기)
- pb-news 630: ✅ 글로벌 125·한국 63·X 9 정상 수신 (단 X 매크로 인플루언서 9건 모두 제목 미수신 — RSSHub feed 잔존 결손)
- pb-telegram 805·900·811: ✅ 500건/74채널/Tier1 342건 정량 정상, 12h deep-analysis 112채널 정상, signal-mapping 50건 LLM 72.7s 정상 (28개 활성 태그)
- pb-themes 930: ✅ 네이버 테마 265건·신규 진입 7건 정상 (단 약세 Bottom 5 모두 +0.00%로 테마별 일별 데이터 지연 의심, 다음 cron 검증)
- 장기 미해결 5건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md