๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-24 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์กฐ์„ ์˜ ์ˆ˜์š”์›์ด LNG์—์„œ AI ์ „๋ ฅยท๊ตฐํ•จ์œผ๋กœ ๋‹ค๋ณ€ํ™” โ€” ์—”์ง„ยทํŠน์ˆ˜์„  ์ด์ต ์—ฐ์žฅ

2026-08-24 ยท daily ยท importance critical ยท score 87

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”๋Š” ๋Œ€ํ˜• ์—”์ง„ยท๋ถ„์‚ฐ๋ฐœ์ „ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๊ณ , ๊ตฐํ•จ ๋ฐœ์ฃผ์™€ ์ค‘๋™ ํ•ด์ƒ ๋ถˆ์•ˆ์€ ์ƒ์„  ์ค‘์‹ฌ ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ธ๋‹ค. ์กฐ์„ ์€ ๋‹จ์ˆœ ์„ ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ตญ๋ฉด์„ ๋„˜์–ด ํŠน์ˆ˜์„ ยท๋ฐœ์ „๊ธฐ์ž์žฌ๋กœ ์ˆ˜์š”์›์ด ํ™•์žฅ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ์กฐ์„  ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ต ์›์ฒœ์ด LNG์„  ์ค‘์‹ฌ์˜ ๋‹จ์ผ ์„ ์ข… ์‚ฌ์ดํด์—์„œ ๊ตฐํ•จยทํŠน์ˆ˜์„ ยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ์—”์ง„๊ณผ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜๊นŒ์ง€ ๋„“์–ด์ง„๋‹ค. ๋†’์€ ๊ธฐ์ˆ  ์žฅ๋ฒฝ์˜ ์—”์ง„ยทํŠน์ˆ˜์„  ๋น„์ค‘์ด ์˜ฌ๋ผ๊ฐ€๋ฉด ์ˆ˜์ฃผ ๋ณ€๋™์„ฑ๋ณด๋‹ค ๋งˆ์ง„๊ณผ ํ›„์† ์„œ๋น„์Šค์˜ ์ค‘์š”์„ฑ์ด ์ปค์ง„๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์กฐ์„  ์‚ฐ์—… ํ‰๊ท  EPS YoY๋Š” +752.0%, broker ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ๋ฆฌ๋น„์ „ ํ‰๊ท ์€ +33.3%(์ƒํ–ฅ 1๊ฑดยทํ•˜ํ–ฅ 0๊ฑด)๋‹ค. EPS YoY +25% ์ด์ƒ ์—ฐ์† ์ข…๋ชฉ์€ 2๊ฑด์ด๋ฉฐ ์ตœ๋Œ€ 3๋ถ„๊ธฐ, SUE positive๋„ 1๊ฑด์ด๋‹ค. ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๋Š” 2026Q1 ๊ธฐ์ค€ YoY +10.5%๋กœ ์„ ํ–‰์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ฆ๊ฐ€ ์ค‘์ด๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜๊ฐ•
์กฐ์„ ์šฉ ํ›„ํŒยท๋ฐฉ์‚ฐ ํŠน์ˆ˜๊ฐ•
์—”์ง„ยท๋ฐœ์ „๊ธฐ์ž์žฌ
์„ ๋ฐ• ๋ฉ”์ธ์—”์ง„ยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ์—”์ง„ยท๋ฐฐ๊ด€
์˜์žฅยทํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์ž์žฌ
ํƒฑํฌยทํŽŒํ”„ยท๋ฐธ๋ธŒยท์ „์žฅ
์กฐ์„ ์†Œยท์™„์„ 
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MROยท์šดํ•ญ ์„œ๋น„์Šค
๊ฐœ์กฐยท์ •๋น„ยท์นœํ™˜๊ฒฝ retrofit

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜๊ฐ• ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ  004020 ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ์„ ์ข…๊ณผ ๋ฐฉ์‚ฐ์šฉ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ํ›„ํŒ ๋ฌผ๋Ÿ‰๋ณด๋‹ค ์ œํ’ˆ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š”์ง€๊ฐ€ ์ค‘์š”ํ•˜๋‹ค.
์—”์ง„ยท๋ฐœ์ „๊ธฐ์ž์žฌ HDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—… 329180 ์กฐ์„ ยท๊ตฐํ•จยท์—”์ง„์„ ๋ณด์œ ํ•ด ํŠน์ˆ˜์„ ๊ณผ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐœ์ „ ์ˆ˜์š”์˜ ๊ต์ฐจ ์ˆ˜ํ˜œ๋ฅผ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์—”์ง„ยท๋ฐœ์ „๊ธฐ์ž์žฌ ํ•œํ™”์—”์ง„ 082740 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ํ™•์ธ๋˜๋ฉด ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ์™ธ์˜ ์‹ ๊ทœ ์ด์ต ํ’€์„ ํ™•๋ณดํ•œ๋‹ค.
์˜์žฅยทํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์ž์žฌ ์„ธ์ง„์ค‘๊ณต์—… 075580 LNGยท๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ์„ ์ข… ๋น„์ค‘ ์ฆ๊ฐ€๋Š” ๋Œ€ํ˜• ๋ธ”๋กยท์˜์žฅ ๋ฌผ๋Ÿ‰๊ณผ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๊ฐœ์„ ์˜ ์ง์ ‘ ๋ณ€์ˆ˜๋‹ค.
์˜์žฅยทํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์ž์žฌ ์„ฑ๊ด‘๋ฒค๋“œ 014620 ํ•ด์–‘ยท๊ฐ€์Šคยท๋ฐœ์ „ ํ”„๋กœ์ ํŠธ์˜ ๋ฐฐ๊ด€ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ๊ณ ์‚ฌ์–‘ ํ”ผํŒ… ์ˆ˜์ฃผ์™€ ์ด์ต๋ฅ ๋กœ ์ „์ด๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์กฐ์„ ์†Œยท์™„์„  HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ 009540 ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์˜ ๋งค์ถœ ์ธ์‹์ด ์ง„ํ–‰๋˜๋ฉด์„œ ์ˆ˜์ต์„ฑ ํšŒ๋ณต์˜ ์ง€์†์„ฑ์„ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์กฐ์„ ์†Œยท์™„์„  ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143%์™€ LNG์„ ยท๊ตฐํ•จ ์ˆ˜์š”๋Š” ์ด์ต ํ™•์žฅ์˜ ๊ทผ๊ฑฐ์ด๋‚˜ ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ OPM์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ๊ณ„์† ๊ฒ€์ฆํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
MROยท์šดํ•ญ ์„œ๋น„์Šค HDํ˜„๋Œ€๋งˆ๋ฆฐ์†”๋ฃจ์…˜ 443060 ์‹ ์กฐ์„  ์ฆ๊ฐ€์™€ ์นœํ™˜๊ฒฝยท์ •๋น„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐ˜๋ณต ๋งค์ถœํ˜• MRO ์„ฑ์žฅ์œผ๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š” ํ›„๋ฐฉ ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

shipbuilding

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์กฐ์„  3์‚ฌ ํ•ฉ์‚ฐ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ธ๋„๋Ÿ‰์„ ํ•˜ํšŒํ•˜๊ณ , ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ๋งค์ถœํ™”์—๋„ ์กฐ์„  OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY๊ฐ€ ์Œ์ „ํ™˜ํ•˜๋ฉด ์ด์ต ์—ฐ์žฅ thesis๋ฅผ ๋ฐ˜์ „ํ•œ๋‹ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์ผ๋ณธ ์กฐ์„ ์—… ์žฌ๊ฑด ๋ฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์กฐ์„  CAPEX ์žฌ๊ฐœ๊ฐ€ 2028๋…„ ์ดํ›„ ๊ณต๊ธ‰ ๊ฒฝ์Ÿ์„ ๋†’์ผ ์ˆ˜ ์žˆ์–ด, ํ˜„์žฌ์˜ ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๋ฐด๋“œ๋ฅผ ์˜๊ตฌ์  ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”๋กœ ๊ฐ„์ฃผํ•˜๋ฉด ์•ˆ ๋œ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-23 22:59 #49
**[์กฐ์„ /๊ธฐ๊ณ„ Weekly] AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€, FDCยท๊ตฐํ•จ์€ ์—ฌ์ „ํ•œ ๊ธฐํšŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-23 22:28 #56
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค(012450)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram epic AI - ํˆฌ์ž ์–ด์‹œ์Šคํ„ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-08-23 22:05 #60
**[โœจ ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์š”์•ฝ] ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒํ–ฅ ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-22 ยท ์กฐ์„  โ€” 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS ๊ธ‰์ฆ + ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY +10.5%, ์ธ๋„ ํ•ฉ์ž‘ ์ฒ ์ˆ˜๋Š” ์„ ํƒ์  ์žฌํŽธ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-08-21 ยท LNG์„  ๋ฐœ์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ์ง€์† vs ์กฐ์„  3์‚ฌ ํ•ด์™ธ JV ์ „๋žต ์žฌ์กฐ์ • (HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ ์ธ๋„ JV ์ค‘๋‹จ) expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-08-18 ยท K-์กฐ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด โ€” ๋ฏธ ํ•จ์ • ํ•ด์™ธ๊ฑด์กฐ ๊ฐœ๋ฐฉ expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-08-17 ยท ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  ๊ตฌ์กฐ์  ํ™•๋Œ€ ์ง€์† โ€” ๋‹จ, 8์›” ๊ฑฐ์ œ ํญ์šฐ๋กœ ๋‹จ๊ธฐ ์ƒ์‚ฐ ์ฐจ์งˆ ๋ฐœ์ƒ expansion ยท score 65 ยท watch โ†’ 2026-08-16 ยท LNG์„ ยท์„ ๊ฐ€ ์‚ฌ์ดํด ์ง€์† โ€” ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ์„  ์•ฝ์„ธ์—๋„ LNG/๊ทธ๋ฆฐ์‰ฝ ๊ตฌ์กฐ๋Š” ๊ฒฌ์กฐ expansion ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-08-15 ยท ็พŽ ์กฐ์„ ์—… ์žฌ๊ฑด โ€” ๋™๋งน๊ตญ(ํ•œ๊ตญ) ๊ฑด์กฐ ํ—ˆ์šฉ, ๋ฐฉ์‚ฐยท์ƒ์„  ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ด์›ํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’