๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-28 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง• ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ์ด๋™ โ€” CPO๊ฐ€ ๊ด‘์—”์ง„ ์ˆ˜์œจ๊ณผ ํŒจํ‚ค์ง• ์บํŒŒ๋ฅผ ์ƒˆ ํฌ์†Œ์ž์›์œผ๋กœ ๋งŒ๋“ ๋‹ค

2026-07-28 ยท daily ยท importance watch ยท score 66

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

NVIDIAยทBroadcom์˜ CPO ์Šค์œ„์น˜ ์–‘์‚ฐ ๋žจํ”„๋Š” AI ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ์„ GPU์—์„œ ๊ด‘์—”์ง„ ์ˆ˜์œจยท์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง•ยท๊ณ ๋‹ค์ธต ๊ธฐํŒ์œผ๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. ํ•œ๊ตญ์˜ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ๋Š” ์•„์ง ๊ฒ€์ฆ ๋‹จ๊ณ„์ง€๋งŒ, ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํŒจํ‚ค์ง•๊ณผ ๊ธฐํŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง์˜ ์žฅ๊ธฐ ์˜ต์…˜ ๊ฐ€์น˜๋Š” ๋†’์•„์ง„๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ์˜ ์„ฑ๋Šฅ ์ œ์•ฝ์ด ์—ฐ์‚ฐ์นฉ ์ž์ฒด์—์„œ rack-scale ๋„คํŠธ์›Œํฌ์˜ ์ „๋ ฅยท๋Œ€์—ญํญยท๋ฐœ์—ด ๋ฌธ์ œ๋กœ ์ด๋™ํ•œ๋‹ค. CPO๋Š” ๊ด‘ํ†ต์‹ ๊ณผ ์Šค์œ„์น˜ยทํŒจํ‚ค์ง•์„ ๊ฒฐํ•ฉํ•ด ๊ด‘์—”์ง„ ์กฐ๋ฆฝ, ํ…Œ์ŠคํŠธ, ๊ณ ๋ฐ€๋„ ๊ธฐํŒ์„ ๋…๋ฆฝ์ ์ธ ๊ฐ€์น˜์‚ฌ์Šฌ๋กœ ๋งŒ๋“ ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: NVIDIA์™€ Broadcom์€ CPO ์Šค์œ„์น˜์˜ volume ramp์— ์ง„์ž…ํ–ˆ๊ณ , ๊ด‘์—”์ง„ ์ˆ˜์œจ ๋ฐ advanced packaging capacity๊ฐ€ ํ™•์žฅ ๋ณ‘๋ชฉ์œผ๋กœ ์ œ์‹œ๋๋‹ค(#77). AI hyperscaler 4์‚ฌ ๋ถ„๊ธฐ CAPEX๋Š” 825์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ๋†’์ง€๋งŒ, NVIDIA ๊ด€๋ จ ์ˆœํ™˜๊ธˆ์œต ์šฐ๋ ค์™€ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ ์กฐ์ •์€ ์ตœ์ข… ์ˆ˜์š”์˜ ์งˆ์„ ๊ฒ€์ฆํ•  ํ•„์š”๋ฅผ ๋†’์ธ๋‹ค(#5,#47).

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๊ด‘ํ•™ ์†Œ์žฌยท๊ด‘์—”์ง„
๋ ˆ์ด์ €ยท๊ด‘ํ•™๋ถ€ํ’ˆยท๊ด‘์ธํ„ฐ์ปค๋„ฅํŠธ
๊ณ ๋ฐ€๋„ ๊ธฐํŒยท์ธํ„ฐํฌ์ €
ABF substrateยท๊ณ ๋‹ค์ธต PCB
์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง•ยทํ…Œ์ŠคํŠธ
2.5D/3D ํŒจํ‚ค์ง•ยท๊ณ ์† ํ…Œ์ŠคํŠธ
AI ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์‹œ์Šคํ…œ
CPO ์Šค์œ„์น˜ยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋„คํŠธ์›Œํฌ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๊ด‘ํ•™ ์†Œ์žฌยท๊ด‘์—”์ง„ LG์ด๋…ธํ… 011070 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋น…ํ…Œํฌ AI ๊ธฐํŒ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 3๋ถ„๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ๋ณธ๊ฒฉํ™”๋  ์ „๋ง์ด๋ฉฐ, ๊ณ ์‚ฌ์–‘ ๊ด‘ยท๊ธฐํŒ ๋งค์ถœ์ด ๊ณ ๊ฐ ๋‹ค๋ณ€ํ™”์™€ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
๊ณ ๋ฐ€๋„ ๊ธฐํŒยท์ธํ„ฐํฌ์ € ์‹ฌํ… 222800 AI ์„œ๋ฒ„์˜ ๊ณ ๋‹ค์ธตยท๊ณ ์† PCB ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ œํ’ˆ ๋ฏน์Šค๋ฅผ ๊ฐœ์„ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜, ๊ฐ€๋™๋ฅ ๊ณผ ASP์˜ ๋™๋ฐ˜ ํšŒ๋ณต์ด ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜ ๊ดด๋ฆฌ ํ•ด์†Œ์˜ ์กฐ๊ฑด์ด๋‹ค.
๊ณ ๋ฐ€๋„ ๊ธฐํŒยท์ธํ„ฐํฌ์ € ๋Œ€๋•์ „์ž 353200 AI ํŒจํ‚ค์ง€ ๊ธฐํŒ์˜ layer ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ์ˆ˜ํ˜œ ๊ฒฝ๋กœ์ง€๋งŒ, ์„ ํ–‰ CAPEX๊ฐ€ ๊ฐ๊ฐ€์ƒ๊ฐ ๋ถ€๋‹ด๋ณด๋‹ค ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ๋งค์ถœํ™”๋˜๋Š”์ง€ ๊ฒ€์ฆ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.
์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง•ยทํ…Œ์ŠคํŠธ ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด 042700 HBM๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ASIC์˜ ํŒจํ‚ค์ง• ๋ณต์žก๋„ ์ƒ์Šน์€ ๋ณธ๋” ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋Š˜๋ฆฌ๋ฉฐ, CPO ํˆฌ์ž ํ™•์‚ฐ์€ ์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง• ๋ณ‘๋ชฉ thesis๋ฅผ ๋ณด๊ฐ•ํ•œ๋‹ค.
์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง•ยทํ…Œ์ŠคํŠธ ํ•˜๋‚˜๋งˆ์ดํฌ๋ก  067310 ํ›„๊ณต์ • ์™ธ์ฃผ ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ํ…Œ์ŠคํŠธยทํŒจํ‚ค์ง• ๋ฌผ๋Ÿ‰๊ณผ ๋‹จ๊ฐ€๋ฅผ ๋Œ์–ด์˜ฌ๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ํŒจํ‚ค์ง€ ๋งค์ถœ ๋น„์ค‘๊ณผ OPM ์ƒ์Šน์ด ์‹ค์  ์ „์ด์˜ ํ™•์ธ์ ์ด๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: CPO ์–‘์‚ฐ ๊ณ ๊ฐ์˜ ์ถœํ•˜ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜ํ–ฅ๋˜๊ณ , ๊ณ ๋ฐ€๋„ ๊ธฐํŒยทํ›„๊ณต์ • ๊ธฐ์—…์˜ AI ๊ด€๋ จ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๊ณ„ํš ๋Œ€๋น„ 20% ์ด์ƒ ๋ฏธ๋‹ฌํ•˜๋ฉฐ, ์„ค๋น„ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด thesis๋ฅผ ์ฒ ํšŒํ•œ๋‹ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: CPO์˜ ๊ด‘์—”์ง„ ์ˆ˜์œจ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ์žฅ๊ธฐํ™”๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ๊ธฐ์กด pluggable optics๊ฐ€ ๋น„์šฉยท์ •๋น„ ์ธก๋ฉด์—์„œ ์šฐ์œ„๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๋ฉด ํ•œ๊ตญ ํŒจํ‚ค์ง• ๊ณต๊ธ‰๋ง์˜ ์ˆ˜ํ˜œ ์‹œ์ ์€ ๋’ค๋กœ ๋ฐ€๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram Rafiki research๐Ÿ“… 2026-07-27 21:26 #5
์—”๋น„๋””์•„, 7500์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ AI ๊ณ„์•ฝ ์ถ”์ง„โ€ฆโ€˜์ˆœํ™˜ ๊ธˆ์œตโ€™ ์šฐ๋ ค ํ™•์‚ฐ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-27 23:13 #35
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - LG์ด๋…ธํ…(011070)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram LS์ฆ๊ถŒ ๋ฆฌ์„œ์น˜์„ผํ„ฐ ๋งคํฌ๋กœ๐Ÿ“… 2026-07-27 22:40 #47
[LS์ฆ๊ถŒ ๊น€์œค์ •] 7/28 ๋ฏธ ์ฆ์‹œ ํŠน์ง•์ฃผ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  Tech ๊น€์„ ์šฐ, ์–‘์Šน์ˆ˜, ๊น€๋™๊ด€]๐Ÿ“… 2026-07-27 10:42 #77
[๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถŒ ์ „๊ธฐ์ „์ž/IT๋ถ€ํ’ˆ ์–‘์Šน์ˆ˜]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-27 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์„ ์ฃผ๋ฌธํ™” โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ณ„์•ฝํ˜• ๊ณต๊ธ‰ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-26 ยท AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์—ฐ์‚ฐ์นฉ์—์„œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌยท์ฒจ๋‹จํŒจํ‚ค์ง• ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ์œผ๋กœ ์ด๋™ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-07-25 ยท AI ์„œ๋ฒ„ ์กฐ๋‹ฌ์˜ ๋‹จํ’ˆ ๊ตฌ๋งคโ†’๋‹ค๋…„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ „ํ™˜: HBMยท์ฒจ๋‹จํŒจํ‚ค์ง• ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๊ณ„์•ฝํ™” expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-24 ยท AI ์ฒจ๋‹จํŒจํ‚ค์ง• ์ง€์—ญํ™” โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์ดํ›„ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ OSATยท๊ธฐํŒ ์žฌํŽธ expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-07-23 ยท AI ์ถ”๋ก  ์ „ํ™˜ โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ์ŠคํŒŸ ํŒ๋งค์—์„œ ์žฅ๊ธฐยท๊ณ ์‚ฌ์–‘ ๊ณ„์•ฝ ์‚ฐ์—…์œผ๋กœ expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-07-22 ยท AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๋‹ค์ธตํ™” โ€” HBMยทํ•˜์ด๋ธŒ๋ฆฌ๋“œ ๋ณธ๋”ฉยทCXL์ด ํ•˜๋‚˜์˜ ์šฉ๋Ÿ‰ ๊ณ„์ธต์œผ๋กœ ๊ฒฐํ•ฉ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’