LG이노텍 011070
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 8.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER36.2 (85%ile)
- 12MF PER (E)20.3
- 24MF PER (E)16.4
- PBR2.89
- PSR3.17
- 배당수익률0.25%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.02
- Piotroski-F7/9
- ROIC3.9%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치15%
- 베타0.79
- 최대낙폭(1Y)-55%
- Sortino0.32
- Sharpe0.31
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-07 target_revision LG이노텍 — DS투자증권 목표주가 130만원 상향, 2Q26 서프라이즈 기대 · electronics_components
- 2026-06-21 guidance LG이노텍 — 2031년 패키지솔루션 영업이익 1조원 목표 가이던스 공개 · semiconductor_packaging
- 2026-06-18 guidance LG이노텍 — 2030년 AI 패키지솔루션 매출 3조원·2031년 영업이익 1조원 가이던스 공표 · electronic_components
- 2026-06-09 target_revision LG이노텍 — 목표주가 85만원→140만원 상향, 기판 CapEx 가시화 · semiconductor_substrate
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-05 부품·모듈 AI 서버 소재 고도화 — CCL·PCB·패키지 기판의 ASP 전가 사이클
- 2026-06-03 광 모듈·어셈블리 광 인터커넥트 전환 — AI 클러스터 스케일업의 새 병목
- 2026-05-29 카메라·기판 전통 IT 부품 슈퍼사이클 — FCBGA 쇼티지發 가격인상 주도주 전환
🔍 발굴 이력
- 2026-06-24 22:02:19.499186 marker_watch
- 2026-06-21 22:02:10.271555 marker_watch
- 2026-06-21 00:03:01.332416 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
93
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+167.6%
Broker target revision 평균
+62.3%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-33일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+11.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.1%
순이익 / 매출
부채비율
94%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 9683 | +167.6% | 55,348 | +11.1% | 2,953 | +136.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 14421 | -24.0% | 218,966 | +3.3% | 6,650 | -5.8% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 5425 | +22.3% | 53,694 | -5.5% | 2,037 | +56.2% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -367 | -108.8% | 39,346 | -13.6% | 114 | -92.5% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 3618 | -38.2% | 49,828 | +15.0% | 1,251 | -28.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
1,368,182원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
1,100,000원
Spread (max-min)
900,000원
(82%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 2,000,000원 | +46.2% | 2026-06-26 | BUY | — | 김동원, 이창민, 강다현 |
| 현대차증권 | 1,450,000원 | +6.0% | 2026-06-24 | BUY | — | 김종배 |
| 유안타증권 | 1,400,000원 | +2.3% | 2026-07-08 | Buy | — | 고선영, 임석민 |
| 메리츠증권 | 1,400,000원 | +2.3% | 2026-06-30 | Buy | — | 양승수 |
| 대신증권 | 1,300,000원 | -5.0% | 2026-07-08 | 없음 | OP 2,447억원 (+2048% YoY) | 박강호 |
| DB증권 | 1,300,000원 | -5.0% | 2026-07-07 | Buy | — | 조현지 |
| DS투자증권 | 1,300,000원 | -5.0% | 2026-07-07 | BUY | — | 조대형 |
| 다올투자증권 | 1,300,000원 | -5.0% | 2026-07-07 | BUY | — | 김연미 |
| 교보증권 | 1,300,000원 | -5.0% | 2026-07-02 | Buy | — | 최보영 |
| 상상인증권 | 1,200,000원 | -12.3% | 2026-07-08 | BUY | — | 정민규 |
| iM증권 | 1,100,000원 | -19.6% | 2026-07-06 | Buy | — | 고의영, 박정하 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 대신증권 최신 | 1,300,000 | 1,300,000 | +0.0% | 없음 | OP 2,447억원 (+2048% YoY) | 2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다! |
| 2026-07-08 | 상상인증권 최신 | 1,200,000 | 200,000 | +500.0% | BUY | — | 2Q26 Preview 렌즈 너머의 기판 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 최신 | 1,400,000 | 1,400,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더 |
| 2026-07-07 | DB증권 최신 | 1,300,000 | 1,850,000 | -29.7% | Buy | — | 광학과 패키지에서 불어오는 2Q26E 실적 훈풍 |
| 2026-07-07 | DS투자증권 최신 | 1,300,000 | 660,000 | +97.0% | BUY | — | 과도한 우려는 매수 기회 |
| 2026-07-07 | 다올투자증권 최신 | 1,300,000 | 1,300,000 | +0.0% | BUY | — | 흔들리지 않는 성장축 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 1,100,000 | 1,000,000 | +10.0% | Buy | — | 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단 |
| 2026-07-02 | 교보증권 최신 | 1,300,000 | 680,000 | +91.2% | Buy | — | 2Q26 Preview 실적 호조 기대 |
| 2026-06-30 | 메리츠증권 최신 | 1,400,000 | 1,400,000 | +0.0% | Buy | — | 숫자로 방어하고, 기울기로 재평가된다 |
| 2026-06-26 | KB증권 최신 | 2,000,000 | 2,000,000 | +0.0% | BUY | — | 실적 서프라이즈, 이제 시작 |
| 2026-06-24 | 대신증권 | 1,300,000 | — | +106.3% | — | — | 2Q26 영업이익은 1,936억원(1599% yoy)으로 컨센서스 상회. 호실적 전망 |
| 2026-06-24 | 현대차증권 최신 | 1,450,000 | 1,450,000 | +0.0% | BUY | — | 결국 중요한 것은 진입 시점이 아닌 현재 상황 |
| 2026-06-15 | KB증권 | 2,000,000 | — | — | — | — | 2분기 서프라이즈, 컨센서스 39% 상회 전망 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 기판 증설 순간 다 팔리는 회사 LG 이노텍 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 | 1,400,000 | — | +7.7% | — | — | 2Q26 OP 1,804억원(+1,483.3% YoY), 시장 컨센서스(1,443억원) 25.0% 상회 전망 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 | 1,450,000 | — | — | — | — | FC-BGA의 진행상황을 보면 여전히 싸다 |
| 2026-06-09 | 유안타증권 | 1,400,000 | — | +64.7% | — | — | 기판이 견인하는 실적 상향 |
| 2026-06-05 | KB증권 | 2,000,000 | — | +25.0% | — | — | 목표주가 2,000,000원으로 상향 AI 기판, 증설 순간 다 팔린다 |
| 2026-06-01 | DB증권 | 1,850,000 | — | +184.6% | — | — | 좋았던 예상보다 더 좋은 분위기 |
| 2026-05-29 | 메리츠증권 | 1,300,000 | — | +60.5% | — | — | 다음 주가 랠리의 열쇠는 ‘기판 증설’과 ‘WWDC’ |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 반도체 LTA 기반 수급 방정식 확정 — 삼성전기·LG이노텍·심텍·티엘비 전기전자 소부장 2H26 이익 가시성 최고조
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+150.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | LTA 단가 협상 결렬·HBM 수요 peak-out 신호(NVIDIA 가이던스 하향) 또는 broker 3개 이상 동시 target 하향 시 thesis 반전
LG이노텍·삼성전기 broker 목표주가 대폭 상향 — AI 서버 부품·MLCC 업사이클 가속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+160.9%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | MLCC 가격 반락 또는 AI 서버 발주 사이클 조기 종료로 broker revision 되돌림 시 반전
LG이노텍 목표주가 최대 +192% 상향 — AI 서버용 광모듈·기판 secular 수요 재평가
컨센 revision
+191.7%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 출하 부진 지속으로 카메라 모듈 비중 drag. CPO 전환 일정 지연 시 re-rating 제한
LG이노텍 broker 목표주가 +184~191% 대폭 상향 — AI 광학·기판 secular 수혜
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | AI 광학 수주 가시화 지연 또는 애플 스마트폰 출하 부진 시 thesis 약화
LG이노텍 — 목표가 +184.6% 상향 (DB증권 650,000→1,850,000원), AI·광학 복합 수혜
컨센 revision
+184.6%
Target Δ
+184.6%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 수요 부진으로 카메라 모듈 물량 급감 시 AI 부품 매출 희석. 또는 broker 단일 상향에 그칠 경우 신뢰도 하향
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다!
- 2Q26 영업이익은 2,447억원(2048% yoy)으로 컨센서스 상회. 호실적 전망
- 2H26 영업이익(7,076억원)은 33.9%(yoy) 증가 추정, 카메라의 호조
- 광학솔루션과 반도체 기판의 믹스 효과 확대, 추가 이익 상향 예상
🎯 1,300,000원📈 70.4%
2Q26 Preview 렌즈 너머의 기판
- 2분기 실적은 컨센서스를 상회
- 가변조리개 ASP 상승, 하반기 이익 레벨업
🎯 1,200,000원📈 47.4%
2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더
- 2Q26 Preview: 이번에도 확인될 서프라이즈
- 하반기, 광학과 기판 모두 한 단계 더
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,400,000원 유지
🎯 1,400,000원📈 72.0%
광학과 패키지에서 불어오는 2Q26E 실적 훈풍
- LG이노텍의 2Q26E 영업이익은 1,949억원(+1610.7%YoY, -34.0%QoQ)으로 컨센서스(1,599억원) 대비 22% 상회하는 호실적 전망
- LG이노텍은 기존 기대를 상회하는 규모의 CAPA 증설(구미, 베트남에 FCCSP, SiP, FCBGA 생산라인 확충
🎯 1,300,000원📈 52.0%
과도한 우려는 매수 기회
- 2Q26F Preview: 비수기에도 서프라이즈
- 아직 보여줄 게 많은 패키지 솔루션
- 과도한 주가 하락, 목표주가 상향
🎯 1,300,000원📈 52.0%