하나마이크론 067310
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-투자적격 하한-
- 건전성70/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 29.9/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER26.5 (78%ile)
- 12MF PER (E)16.8
- 24MF PER (E)15.3
- PBR5.61
- PSR5.21
- 배당수익률0.18%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.30
- Piotroski-F5/9
- ROIC4.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치2%
- 베타1.23
- 최대낙폭(1Y)-40%
- Sortino-0.57
- Sharpe-0.57
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +7%
게이트 사유: Altman-Z 1.30 회색지대 · 부채비율 195%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-20 contract TSMC-앰코 10년 첨단 패키징 장기계약 체결 — 후공정 국내 수혜 chain 점검 · semiconductor_packaging
- 2026-06-01 product_launch 하나마이크론 — AI용 첨단 패키징 솔루션 사업 확장 · semiconductor
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 후방 ecosystem 메타 14GW AI 컴퓨팅 — 메모리·스토리지 장기계약 산업화
- 2026-07-08 후방 ecosystem 메모리 LTA와 AI 서버 스토리지 — 사이클 산업의 계약형 이익 구조 전환
- 2026-07-07 후방 ecosystem AI 메모리 가격 사이클이 계약·자본시장 사이클로 확장
🔍 발굴 이력
- 2026-07-09 05:48:36.019104 agent_query
- 2026-07-07 22:01:56.147373 marker_watch
- 2026-06-22 22:03:11.930963 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
91
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+1856.9%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+19.3%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+22.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
196%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1019 | +1856.9% | — | — | 720 | +513.6% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 637 | +248.8% | — | — | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 262 | +3011.1% | — | — | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 54 | +122.6% | — | — | 302 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -58 | +85.9% | — | — | 117 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
58,000원
최고 (Bull case)
62,000원
최저 (Bear case)
55,000원
Spread (max-min)
7,000원
(13%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 62,000원 | +6.9% | 2026-06-10 | Buy | — | 김동관 |
| 대신증권 | 57,000원 | -1.7% | 2026-06-09 | Buy | — | 류형근 |
| 한국투자증권 | 55,000원 | -5.2% | 2026-05-15 | 매수 | — | 남채민 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 12건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 62,000 | 56,000 | +10.7% | Buy | — | 강력한 서프라이즈 |
| 2026-06-09 | 대신증권 최신 | 57,000 | — | — | Buy | — | 사업 효율성 제고 |
| 2026-05-28 | 메리츠증권 | 56,000 | — | — | — | — | 본사: 상저하고 흐름으로 점진적인 실적 개선 |
| 2026-05-15 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 상회 |
| 2026-05-15 | 한국투자증권 최신 | 55,000 | 43,000 | +27.9% | 매수 | — | 1Q26 Review: 잘한다 잘한다 잘한다 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 47,000 | — | +17.5% | — | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 상회 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 43,000 | — | +48.3% | — | — | 국내 대표 메모리 OSAT |
| 2026-02-23 | 메리츠증권 | 40,000 | — | +14.3% | — | — | 4Q25E Preview |
| 2025-11-25 | 메리츠증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 컨센서스 부합 |
| 2021-11-15 | 한국투자증권 | 29,000 | — | +20.8% | — | — | 모두가 기다렸던 이벤트의 등장 |
| 2021-09-23 | 한국투자증권 | 24,000 | — | — | — | — | 혼자 하는 패키지 테스트 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
SK하이닉스·삼성전자 메모리 LTA 구조 전환 — 사이클주→계약 기반 인프라주 패러다임 shift
EPS YoY
+81.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 삼성전자 총파업 장기화로 HBM 공급 차질 + LTA 계약 가격 하단 재협상 요구 또는 빅테크 AI capex 삭감 가이던스 발표 시 thesis 반전
DART 5분기 연속 EPS YoY +25%+ streak — 한화오션·하나마이크론·코리아써키트 PEAD drift 확정
EPS YoY
+143.0%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | HBM/AI 기판 신규 capa 공급 과잉 전환 또는 LNG선 수주 잔고 YoY -20% 시 thesis 반전. Broadcom 가이던스 연속 miss로 AI capex 사이클 피크 확인 시 재점검 필요.
SK스퀘어·하나마이크론·코리아써키트 EPS streak — 반도체 밸류체인 PEAD 후보
EPS YoY
+248.8%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | EPS streak가 지분법·일회성 요인으로 확인되거나 영업현금흐름이 동반되지 않으면 제외
하나마이크론 — 5분기 연속 EPS YoY +248.8%, AI 패키징 PEAD drift 최강 후보
EPS YoY
+248.8%
SUE streak
5Q
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | HBM 패키징 단가 인하 압력·삼성·SK 내재화 확대로 하나마이크론 물량 감소 시 thesis 반전
하나마이크론 5분기 연속 EPS YoY +249% — HBM·AI 반도체 후공정 패키징 수혜 지속
EPS YoY
+248.8%
SUE streak
5Q
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | HBM 공급과잉 전환 또는 주요 고객사 패키징 내재화로 외주 물량 감소 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간
- 풀턴키 OSAT 의 구조적 성장
- 해외 법인이 이익 체질을 바꾸고 있다
- 첨단 패키징과 소재가 장기 옵션
강력한 서프라이즈
- 2Q26E Preview: 브라질이 이끈 폭발적 성장
- 창사 이래 최대 호황과 여전히 저렴한 밸류에이션
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가 62,000원으로 상향 조정하며 업종 내 Top-picks 의견 유지
🎯 62,000원📈 43.4%
사업 효율성 제고
- 2분기 Earning Surprise 전망. 분기 최대 영업이익 경신할 것
- 사업부문별 효율화 노력 강화. 이익 체질 개선 지속될 것
🎯 57,000원📈 51.2%
NDR 후기 - 모든 사업부가 좋다
- 본사: 상저하고 흐름으로 점진적인 실적 개선
- 해외 자회사: 외형 성장 + 수익성 개선
- 메모리 호황 최대 수혜, 긍정적 투자 의견 유지
🎯 56,000원📈 19.1%
1Q26 Review: 잘한다 잘한다 잘한다
- 영업이익은 컨센서스를 30% 상회
- 메모리 가격 상승으로 브라질 법인의 고수익성 지속될 것
🎯 55,000원📈 23.3%