클라우드 AI의 사내 구축형 전환: 중앙 GPU 수요→전력·열관리·현장 자동화 수요

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — 로컬 LLM과 오픈 웨이트 생태계 확산(#24,#64)은 AI 연산의 설치 장소를 hyperscaler에서 기업 내부와 엣지 거점으로 넓힌다. 이는 데이터센터 전력망, 변압기, 배전반, 냉각, 전기·기계 시공의 반복 수요를 만드는 구조 변화다.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: expansion

evidence: Step 2 — 전력 산업의 broker 목표가 revision은 평균 +161.5%(상향 6건)로 가장 강하며, 전력 업종은 3분기 이상 EPS YoY +25% 연속 기업이 2건이다. Hyperscaler 4사 분기 CapEx 825억달러도 기저 수요를 지지한다. 다만 입력 내 한국 전력기기 개별 수주·마진 수치가 부족해 critical이 아닌 watch로 분류한다.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X