🌊 통신·플랫폼 산업 이슈

📅 2026-05-27 00:00 📱 텔 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insid

아이렌이 텍사스 데이터센터에 배치할 공랭식 블랙웰 시스템 공급과 관련해 델과 16억 달러 규모 구매 계약 체결.

아이렌이 텍사스 데이터센터에 배치할 공랭식 블랙웰 시스템 공급과 관련해 델과 16억 달러 규모 구매 계약 체결. 해당 시스템은 아이렌의 5년간 34억 달러 규모 AI 클라우드 계약 지원 목적이며, 연환산 기준 매출 규모를 최대 44억 달러까지 끌어올릴 가능성 제시.

📅 2026-05-26 12:42 📱 텔 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insid

프리마켓 주요 종목 동향

**프리마켓 주요 종목 동향** ━━━━━━━━━━━━━━ 상승 종목 MNTS (+67.07%) 2022 주식보상 플랜 기반 신규 직원 RSU 지급 발표 HTT (+21.72%) 최대 3,900만 ADS 자사주 공개매수 더치옥션 실시 HLIT (+18.95%) 프리마켓 상승 MOD (+18.23%) $40억 규모 장기 데이터센터 냉각 계약 체결 PONY (+16.37%) 매출 상회 및 2026 로보택시 매출 전망 상향 RDW (+14.41%) ESA Argonaut 달 착륙선용 MANUS 로봇팔…

📅 2026-05-26 05:40 📱 텔 선진짱 주식공부방

마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?** 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 주말 사이 마이크로소프트(MS)가 비용 이슈로 사내 Claude Code 라이선스 제거를 추진하고 있다는 소식이 화제가 되었습니다. 다만 Claude Code 사용 축소는 5월 중순에 이미 보도된 내용이며, 앤스로픽의 사용량 기반 정책 전환 역시 알려진 내용입니다. 히스토리를 살펴보면 MS는 지난해 12월부터 내부 직원 대상 Claude Code 접근 권한을 확대하며 사…

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📅 2026-05-26 05:28 📱 텔 인포마켓 infomarket

마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?** 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 주말 사이 마이크로소프트(MS)가 비용 이슈로 사내 Claude Code 라이선스 제거를 추진하고 있다는 소식이 화제가 되었습니다. 다만 Claude Code 사용 축소는 5월 중순에 이미 보도된 내용이며, 앤스로픽의 사용량 기반 정책 전환 역시 알려진 내용입니다. 히스토리를 살펴보면 MS는 지난해 12월부터 내부 직원 대상 Claude Code 접근 권한을 확대하며 사…

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📅 2026-05-26 05:25 📱 텔 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치

마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?** 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 주말 사이 마이크로소프트(MS)가 비용 이슈로 사내 Claude Code 라이선스 제거를 추진하고 있다는 소식이 화제가 되었습니다. 다만 Claude Code 사용 축소는 5월 중순에 이미 보도된 내용이며, 앤스로픽의 사용량 기반 정책 전환 역시 알려진 내용입니다. 히스토리를 살펴보면 MS는 지난해 12월부터 내부 직원 대상 Claude Code 접근 권한을 확대하며 사…

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📅 2026-05-26 05:18 📱 텔 [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW

마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?** 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 주말 사이 마이크로소프트(MS)가 비용 이슈로 사내 Claude Code 라이선스 제거를 추진하고 있다는 소식이 화제가 되었습니다. 다만 Claude Code 사용 축소는 5월 중순에 이미 보도된 내용이며, 앤스로픽의 사용량 기반 정책 전환 역시 알려진 내용입니다. 히스토리를 살펴보면 MS는 지난해 12월부터 내부 직원 대상 Claude Code 접근 권한을 확대하며 사…

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📅 2026-05-26 📑 리포트 하나증권

장비 2차 상승, 서비스 리레이팅 전망

AI RAN 수혜 중심 국내 무선통신장비주, 하반기에도 2차 상승 여력 충분 → 비중확대 추천 · 데이터센터 투자 수혜가 전송망 → 가입자망으로 이동하는 구조적 흐름 주목 · 2027~2029년 5G SA→6G 무선 투자 사이클 본격화 앞두고 선제적 포지셔닝 시점 · 장비주 급등 후 수급 이동 예상, 통신서비스 중 이익·배당 안정적인 SKT 매수 유망

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📅 2026-05-26 📑 리포트 대신증권

안정을 찾는다면 통신으로

3사 합산 영업이익 26년 5.3조원(+19% yoy) 전망, 20년 만의 5조원대 복귀—매출 성장+비용 절감 동시 달성 · KT, 5G CAPEX 상각 3사 중 최초 종료로 2년간 약 3천억원 비용 감소 기대, 25~28년 자사주 1조원 매입·소각 계획 · LGU+, 26E OP 1.2조원(+32% yoy)으로 분기 3천억원대 안착, DPS 700원(+40원)·총주주환원 3.8천억원(+6%) · SKT, 26E OP 2조원(+82% yoy)—해킹 비용 환입·SKB 실적 개선 변수, 4Q26 비과…

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📅 2026-05-26 📑 리포트 유진투자증권

2026 하반기 IT/전기전자 전망 - Meta Trend:..

2020~2021년 PC 출하량 14~16% 성장·서버 7~8% 성장으로 FC-BGA 기판 수요 급증 · 지난 쇼티지 사이클 핵심 CPU: 인텔 코멧레이크(PC)·2세대 제온 스케일러블(서버) · 서버용 2세대 제온의 패키지 기판 면적, PC용 코멧레이크 대비 4배 수준으로 면적 단가 우위 · PC 출하량이 연 3.5억대까지 급등하며 FC-BGA 수요 중 PC 비중 77~78% 차지

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📅 2026-05-26 📑 리포트 하나증권

반등의 트리거

네이버·카카오 분기 최고 실적 경신에도 주가는 반대 방향으로 디레이팅 지속 · 양방향미디어&서비스 12MF P/E 17배, 게임엔터테인먼트 11배로 각각 역사적 하단 수준 · 주요 게임사도 성장 국면 진입했으나 밸류에이션 미반영 — 실적·주가 괴리 확대 · 2022~2024년 비용 효율화 완료 후 2025년부터 본격 이익 성장 구간 진입

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📅 2026-05-22 📑 리포트 하나증권

이제 기회가 많지 않습니다

6/2 미국 주파수 경매 개시 임박, KMW·HFR·RFHIC 등 국내 통신장비주 수혜 기대↑ (2018·2020년 경매 후 급등 선례) · SKT 시총, KT 대비 1.6배…2026E 배당수익률 SKT 3.6% vs KT 4.3%, 밸류 프리미엄 당분간 유지 전망 · 중국 이통 3사, 토큰 기반 AI 요금제 도입—AI RAN·5G SA·6G 진화와 맞물려 기지국 신규 투자·요금 인상 가시화 · 통신장비 투자 로드맵: 1단계 KMW·RFHIC·HFR → 2단계 LIG아큐버(망테스트)·쏠리드(인빌딩…

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📅 2026-05-22 📑 리포트 IBK투자증권

[IBKS Daily] 인터넷/게임

토스, 원화 스테이블코인 전략 핵심은 '유통 확산'…개방형 컨소시엄 생태계 구축 추진 · 2025년 초 디지털자산 전담 테크 사일로 신설, 기술 내재화 본격화 · 캐피탈·카드·PG·플랫폼·유통사 등 다양한 유통 파트너 확보에 집중 · 자체 월렛 출시도 준비 중, 스테이블코인 인프라 수직 계열화 지향

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📅 2026-05-21 📑 리포트 유진투자증권

버블 in My DNA

통신장비 업종 비중확대 제시 — 무선·유선·데이터센터 동시 모멘텀으로 내러티브 폭이 역대 사이클 중 최대 · 최선호: 데이터센터 광통신(수주·매출 가시성 최고), 차선호: 유선(광인터넷 전환+Wi-Fi 교체 동시 진행) · 무선은 미국 주파수 경매·AI-RAN 기대 유효하나 전방 투자 지연·뉴스 공백 리스크로 단기 상대적 열위 · 국내 최선호 성호전자 — CPO 광엔진 본딩 양산 장비 글로벌 희소, 에이디에스테크 인수로 병목 부각 시 레버리지 극대화

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📅 2026-05-21 📑 리포트 한화투자증권

비관론의 임계점(Bottom Out)

소프트웨어 섹터, 상반기 AI 인프라 쏠림으로 극단적 소외→하반기 '지나친 기대치 하락·제한적 다운사이드'가 매수 논거 · 인터넷 플랫폼(네이버·카카오): AI 수익화는 옵션 가치, 본업 광고·커머스 현금흐름 기준으로도 현재 주가는 과도 할인 상태 · SI 업종: AI 도입 수혜를 수주 기반 매출로 직결 가능한 가장 명확한 섹터로 재평가 필요 · 게임 업종: 낮아진 기대치·비용 구조 정상화·글로벌 플랫폼 확장으로 Bottom out 실현 가능성 높아져

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📅 2026-05-21 📑 리포트 SK증권

삼성전기 '실리콘캐패시터' 수주공시 해석

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📅 2026-05-21 📑 리포트 IBK투자증권

[IBKS Daily] 인터넷/게임

한화투자증권, 두나무 지분 3.90%를 약 5,978억원에 추가 취득하며 3대 주주 등극 · 취득 배경: 가상자산 거래소가 단순 중개에서 수탁·정산·기관 서비스 아우르는 복합 인프라로 진화 판단 · 두나무(업비트 운영사) 지분 확보는 가상자산 제도화·기관 수요 확대 수혜 선점 포석으로 해석 · 증권사의 가상자산 인프라 투자 확대 흐름, 향후 유사 지분 투자·협업 딜 증가 여부 관전 포인트

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📅 2026-05-20 📑 리포트 IBK투자증권

[IBKS Memory Dynamics] 메모리 장기공급계약..

DRAM 시장 성장 이견 잠식—LTA(장기공급계약)가 공급 계약 주류로 부상하며 구조적 성장 확인 · 터보퀀트 발표 후 메모리주 급락했으나 현재는 메모리 효율화→사용량 확대 논리로 우려 해소 · LTA가 공급자 우위 조건으로 체결되고 있어 수요자의 안정 물량 확보 수요가 그만큼 절박함을 시사 · AI 투자 확대로 메모리가 단순 부품에서 전략 자산으로 격상—수급 구조의 질적 변화 진행 중

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📅 2026-05-20 📑 리포트 하나증권

반등의 트리거

인터넷/게임 섹터, 분기 최고 실적 경신에도 과거 대비 낮은 멀티플 적용되며 실적-주가 괴리 확대 · 양방향미디어·게임엔터테인먼트 12MF P/E 각각 17배·11배로 역사적 하단 수준에 머무는 중 · 2022~2024년 비용 효율화 거쳐 2025년부터 본격 이익 성장 진입했으나 주가 미반영 상태 · 디레이팅 핵심 원인은 단기 실적 서프라이즈가 아닌 산업 구조적 성장성에 대한 시장의 불신

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📅 2026-05-20 📑 리포트 유안타증권

통신 Weekly - 특이사항 없음

통신업종 주간 수익률 -5.0%로 KOSPI(-4.9%) 소폭 하회, 매크로 불확실성·모멘텀 부재로 소외 지속 · 3월 5G 가입자 3,893만명(MoM +18만명), 전체 무선의 67.6% 차지…SKT 45.7%로 점유율 선두 · 단말기 교체 패턴은 기기변경 44.9% 중심으로 예년 수준 유지, 신규·번호이동은 각각 25.7%·29.4% · 4월 번호이동 56.7만명으로 YoY -12.4만명 감소, 경쟁 완화 추세 확인…MVNO 비중 35.6%로 확대

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📅 2026-05-19 📑 리포트 SK증권

MLCC 쇼티지? 아직 아니다. 그래서 더 크다

삼성전기 1Q 가동률 90% 상회(5년 만)·무라타·다이요유덴도 급등—공급 여력 빠르게 소진 중 · 현재 가격 상승은 일부 품목 한정(26년 1Q +5%)으로, 과거 호황기 연간 ASP +30~40% 대비 아직 본격 랠리 전 단계 · 레거시 디바이스 수요 불확실성으로 업체들은 하반기 쇼티지 확신 못해—셀스루 차질이 핵심 변수 · AI 수요 확대 + 세트 업체 부품 재고 선축적 전략이 하반기 성수기 진입 시 쇼티지 트리거 가능성 높여

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📅 2026-05-18 📑 리포트 교보증권

2026년 5월 셋째 주 반도체 Weekly

삼성전자 노사 협상 교착, 5/21~6/7 총파업 예정 — 파업 현실화 시 공급망 차질 포함 손실 30조~100조원 추정 · 키옥시아 FY4Q25 영업이익 가이던스 상단 13% 상회, NAND ASP 전분기比 100% 이상 급등 · 키옥시아, 2027년까지 피지컬 AI 수요 기반 NAND 초과 수요 지속 전망 및 미국 ADR 상장 추진 언급 · 5/20 엔비디아 실적 발표 — 가이던스 상향 폭·Rack 단위 공급 확대 여부가 핵심 관전 포인트

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📅 2026-05-15 📑 리포트 하나증권

실적 시즌 종료, 통신 장비주 매수해야

미국 주파수 경매(6/2) 개시로 국내 통신장비주 2차 상승 전환 기대, 1분기 실적 악재는 이미 선반영 · AT&T(370조 투자계획)·버라이즌·스페이스X 경매 참여 시 5G SA 전환 가속 및 통신장비 시장 확대 기대감 팽창 · 2020년 경매 선례: 미국 CAPEX 급증→HFR 사상 최대 실적, 향후 8개월 추가 상승 반복 가능성 높음 · 최선호 통신장비주: KMW·RFHIC·쏠리드·LIG아큐버·오이솔루션 — 미국 5G SA 수혜 직접 수혜주 위주 적극 매수 권고

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📅 2026-05-14 📑 리포트 하나증권

미국의 중국 통신장비 제재 완화 가능성 없다

미·중 정상회담 이후 중국 통신장비 제재 완화 기대감 확산되나, 완화 가능성 없다는 판단 · 집권당·다수당 교체 등 정치 환경 변화와 무관하게 제재 지속 가능성 높아 · 글로벌 4차산업 패권 경쟁과 직결된 구조적 이슈로 단기 해소 어려워 · 최근 보안 이슈로까지 확대되며 제재 명분 강화, 향후 최소 5년간 지속 전망

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📅 2026-05-13 📑 리포트 IBK투자증권

[IBKS Daily] 인터넷/게임

카카오 노사 교섭 결렬, 성과급 불만을 넘어 경영진 교섭 태도·보상 구조 전반으로 갈등 본격화 · 노조 측은 단순 성과급 수준이 아닌 교섭 신뢰성 및 노동환경 구조적 문제를 핵심 쟁점으로 제기 · IT 업계 전반 성과급 갈등 확산 추세 속 카카오 사례가 플랫폼·게임업계 임금협상 기준점 역할 가능성 · 이번 분쟁 결과에 따라 국내 주요 IT·게임사 인건비 부담 및 노무 리스크 재평가 필요성 대두

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📅 2026-05-13 📑 리포트 교보증권

2026년 5월 둘째 주 전기전자 Weekly

대형 전기전자 기업 호실적 발표로 시장 기대감 상승, 단 높아진 밸류에이션에 따른 차익실현 압력 증가 · 기판 중장기 성장 우려는 제한적이나, 밸류에이션 시각 차이가 주가 변동성 확대 요인으로 작용 · 현 환경에서 프리미엄·디스카운트 요인 분별이 투자 판단의 핵심 과제로 부각 · 시장 선호도: FC-BGA > 메모리 유관 기판 > 기타 순으로 차별화 뚜렷

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📅 2026-05-12 📑 리포트 SK증권

대덕전자, 기판 증설 관련 코멘트

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📅 2026-05-11 📑 리포트 교보증권

2026년 5월 둘째 주 반도체 Weekly

삼성전자·SK하이닉스 12MF Fwd P/E 각 5.8x·5.2x, 피어 평균 대비 저평가 구간 유지 · 삼성전자 5/11 노사 사후조정 협상 개시, 노조 영업이익 15% 성과급 요구로 파업 리스크 상존 · AMD 서버 CPU 시장 성장률 전망 18%→35%+ 대폭 상향, AI 서버 수요 확대 수혜 기대 · 구글·MS CapEx 가이던스 상향, 2026년 4대 CSP CapEx YoY +88% 전망으로 HBM 수요 강세 지속

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📅 2026-05-06 📑 리포트 교보증권

2026년 5월 첫째 주 전기전자 Weekly

전기전자 섹터, 실적 발표 결과 반영 본격화되며 기업별 주가 차별화 시작 · AI 인프라 수요 확대 및 판가 인상 여부가 핵심 모멘텀으로 지속 작용 · SET 전방 기업군은 호실적 여부에 따라 주가 방향성 상이하게 전개 · 밸류에이션 프리미엄 결정 요인: 고성능 대응 역량 + 판가 인상 여지 보유 여부

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📅 2026-05-06 📑 리포트 하나증권

6월 전에 국내 무선통신장비주 매수하세요

미중 무역갈등 심화 시 무선 5G/6G 장비는 미국 업체 부재로 노키아·에릭슨·삼성 반사수혜 예상 · 유선 광통신은 루멘텀·코히런트 등 미국 업체, 무선통신은 RFHIC·KMW·쏠리드 등 국내 6개사 매수 비중 확대 권고 · 노키아 주가 최근 1년 3.2배 급등 → 직접투자보다 국내 아웃소싱 납품사 투자가 밸류에이션 매력 높음 · 국내 무선통신장비株, 실적 호전 선발업체 중심 신고가 행진 지속 vs. 광통신 일부 업체 주가 급락 차별화 심화

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🌊 통신·플랫폼 산업 이슈

📑 이슈 시계열

아이렌이 텍사스 데이터센터에 배치할 공랭식 블랙웰 시스템 공급과 관련해 델과 16억 달러 규모 구매 계약 체결.

**프리마켓 주요 종목 동향**

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?**

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?**

**마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?**

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프리마켓 주요 종목 동향

마이크로소프트의 사내 Claude Code 사용 중단의 이유는?

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