🎯 2026-07-29 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260729-watch-yaml-0
    name: 현대오토에버 AWS 장기 계약: 국내 클라우드 운영 매출 가시성
    L0_trend: 현대차와의 AWS Private Pricing 약정은 2026년 10월~2031년 9월, 3,986억원 규모로 매출의 9.4%에 해당한다. 장기 계약이 IT서비스 매출 가시성을 높이지만 수익성·재계약 조건·AWS 비
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 현대오토에버, code: '307950'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-29 Claude marking (watch)"
    notes: |
      현대차와의 AWS Private Pricing 약정은 2026년 10월~2031년 9월, 3,986억원 규모로 매출의 9.4%에 해당한다. 장기 계약이 IT서비스 매출 가시성을 높이지만 수익성·재계약 조건·AWS 비용 패스스루 여부가 미확인이다.

  - chain_id: mark-20260729-watch-yaml-1
    name: KF-21 15억달러 계약: KAI 수출 레퍼런스 확대 가능성
    L0_trend: KF-21의 약 15억달러 규모 계약은 플랫폼의 글로벌 수출 레퍼런스와 후속 정비·부품 매출 기반을 넓힐 수 있는 방산 수주 후보 신호다. 다만 입력상 계약 확정·인도 일정·KAI 귀속 매출이 충분히 검증되지 않아 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한국항공우주, code: '047810'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-29 Claude marking (watch)"
    notes: |
      KF-21의 약 15억달러 규모 계약은 플랫폼의 글로벌 수출 레퍼런스와 후속 정비·부품 매출 기반을 넓힐 수 있는 방산 수주 후보 신호다. 다만 입력상 계약 확정·인도 일정·KAI 귀속 매출이 충분히 검증되지 않아 watch에 한정한다.

  - chain_id: mark-20260729-watch-yaml-2
    name: 한화필리조선소 적자 선종 인도 종료: 한화오션 2027년 이익 정상화 레이더
    L0_trend: 저가 수주·공정 지연 선박 인도가 올해까지 이어져 기타 부문 적자가 지속되지만, 2027년부터 적자 선종 인도 종료와 후속 선박 정상화가 예상된다. 기존 한화오션의 5분기 EPS 성장 추세와 맞물리면 조선 이익 풀의
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한화오션, code: '042660'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-29 Claude marking (watch)"
    notes: |
      저가 수주·공정 지연 선박 인도가 올해까지 이어져 기타 부문 적자가 지속되지만, 2027년부터 적자 선종 인도 종료와 후속 선박 정상화가 예상된다. 기존 한화오션의 5분기 EPS 성장 추세와 맞물리면 조선 이익 풀의 추가 개선 후보이나, 현재는 턴어라운드 가시화 단계다. ⚔️ 의도적 도전: 올해 손실이 실제로 확대되거나 공정 정상화가 지연되면 2027년 개

  - chain_id: mark-20260729-newchain-yaml-0
    name: 미국의 중국산 전력 인버터·첨단 로봇 규제: 비중국 공급망 재편 후보
    L0_trend: FCC Covered List 확대는 미국 전력 인버터와 첨단 로봇 하드웨어의 조달 기준을 바꿀 수 있다. 한국 공급망의 직접 수혜 종목·인증 요건·가격 전가 여부가 확인되기 전까지는 신규 체인 가설로 관리한다.
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-29 Claude marking (new_chain)"
    notes: |
      FCC Covered List 확대는 미국 전력 인버터와 첨단 로봇 하드웨어의 조달 기준을 바꿀 수 있다. 한국 공급망의 직접 수혜 종목·인증 요건·가격 전가 여부가 확인되기 전까지는 신규 체인 가설로 관리한다.