📅 정시 brief — closing

📌 핵심 요약

• KOSPI 사상 첫 6,900선 돌파 — 12:57 6,902.96 기록, 4% 급등 '7천피' 가시권 (yonhap 한국 매체)
• SK하이닉스 +10% 급등 140만원, 시총 1,000조 돌파 — 코스피 역사상 2번째 천조기업 등극
• 증권주 급등 — 삼성증권 +20%대, 코스피 거래량 폭증·증권사 수혜 기대
• 공매도 잔고 사상 최고 수준 — 차입비용 상승·공급 부족 리스크 동반 (yonhap 13:48)
• 텔레그램 컨센 +42 — 양적 시그널 7건 동시 분출(SK하이닉스 +88 / 쏘카 +72 / STX엔진 +70 / 엘앤에프 +65 / 크래프톤 +62 / 삼성전기 +60 / 퓨쳐켐 +55)
• 롯데칠성 1Q 영업이익 +91.2% — 음료·주류 실적 개선 catalyst
• GS건설 6,800억원 서초진흥아파트 재건축 수주 — 건설 수주 증가 추세
• 4월 울산항 원유 반입 -41% — 정유사 가동률 하락 우려, WTI $100 근접 압력 대비
• pb-market 09:00 단일 cron 회귀 — 외인·거래대금·섹터 정량 측정 불능, KIS 데몬 검증 필요

📊 시장 분석

• KOSPI 6,902.96 (5/4 12:57, 사상 첫 6,900선 돌파, 4% 급등) — yonhap 매체 인용, 정량 회귀
• SPX 7,230.12 (5일 +56.21 / +0.78%) — 빅테크 어닝 회복
• VIX 16.89 (5일 -1.82) — 위험회피 완화
• US10Y 4.40% (5일 +0.09) — 장기금리 압력
• US2Y 3.88% (5일 +0.10) — 단기 더 큼
• WTI $99.89 (5일 +$6.25) — 이란 충격 지속
• USD/KRW 1,480.6 (4/24, ECOS 기준 9일 데이터 지연) — 매크로 1차 변수 측정 불능

마감 시점 한국 증시는 SK하이닉스 +10% 단일 동력으로 지수 4% 급등, KOSPI 사상 첫 6,900선 돌파라는 사이클 갱신 이벤트가 발생.

텔레그램 컨센 +42·양적 시그널 7건 동시 분출은 메모리·AI·자율주행·LFP 4개 테마 동조 강세를 뒷받침하지만, 공매도 잔고 사상 최고·환율 9일 최신화 안 됨·시장 정량(외인·거래대금) 미수신은 추격 매수의 검증 채널을 차단.

글로벌 측은 단·장기 금리 동반 상승(2y +0.10 / 10y +0.09)과 WTI $100 근접 압력이 인플레·매크로 변동성 잠재 트리거로 누적, 차주 NY 시장이 한국 강세장 지속의 1차 검증 기준. 5/5 어린이날 휴장을 앞두고 신규 진입은 분할·소형 한도 가이드, 고가 종목 추격 자제 적정.

🎯 View · Action · 트리거

• 전망: 유지 — KOSPI 6,900 돌파·시그널 7건 동시 분출은 강세 양적 catalyst이지만, 시장 정량(외인·거래대금) 미수신·공매도 잔고 사상 최고·환율 9일 데이터 지연으로 비중 변경 트리거 미발동

• Action — cash 유지 / 5/5 어린이날 휴장 갭 리스크 대비 신규 진입 최소화 / WTI $105 돌파 시 cash 1% 추가 검토 / KIS 외인 수급 정량 갱신 후(5/6 09:00 cron) 진입 재평가

• 전략 (마감 의무):

  • 추격 자제 — SK하이닉스(시총 1,000조 갱신·당일 +10%), KOSPI 6,900대 진입 종목 전반(삼성증권 +20%대 등 증권주), 쏘카(52주 신고가), STX엔진(2주 +82%)
  • 분할 진입 (5/6 시초가 확인 후) — 엘앤에프(LFP catalyst·TP 18만→24만, -3~5% 조정 시 1차 진입), 크래프톤(펍지 IP·OPM 40.9%, 5일 이평 회귀 시 진입), 삼성전기(FC-BGA·TP 60만→105만, 단계적 분할)
  • 〈관찰: 양극화〉 삼성전자 — 씨티 TP 32만→30만 하향·5/20 노조 가처분 결정 사전 24h 추가 매수 보류 / 한편 텔레그램 양적 시그널 부재
  • 〈관찰: HIGH〉 퓨쳐켐 — 식약처 신약 허가, 시총 4,113억 소형주, 변동성·유동성 점검 후 1~2% 한도
  • 신규 진입 자제 — SOOP(컨센 하회·NH TP 8.8만→7.5만 하향), 정유주(4월 울산항 원유 -41% + WTI $100 근접 양면 변수)
  • 〈관찰 테마〉 메모리·HBM(SK하이닉스·삼성전기), 자율주행(쏘카·크래프톤), 데이터센터 전력(STX엔진·두산에너빌리티), LFP(엘앤에프), 음료·실적(롯데칠성)

• 트리거 — 전망 변경 조건:

  • Bull → 비중 확대: ① SK하이닉스 외인 매수 누계 1조원 돌파 [측정: pb-market KIS, 5/6 09:00 cron 검증] + ② US10Y 4.30% 이탈 [측정: pb-public-api FRED] 동시
  • Bear → 비중 축소: ① WTI $105 돌파 [측정: pb-public-api FRED] OR ② USD/KRW 1,490 돌파 [측정: ECOS USD/KRW (D+1 지연)] OR ③ 삼성전자 노조 총파업 발동 헤드라인 [측정: pb-news] OR ④ 공매도 잔고 추가 1% 증가 + KOSPI 6,800 이탈 동시 [측정: pb-news + pb-market] — 1개라도
  • ⚠️ 측정 불능 — ECOS USD/KRW 9일 최신화 안 됨, FRED USD/KRW도 동시 결손 / pb-market 외인·거래대금 정량 09:00 cron 단일

📂 데이터 (직원 4명 종합 — 한국 70 / 글로벌 30)

[💹 시장 — pb-market 900]

• KOSPI 6,598.87 (+0.00%, 09:00 개장 직후) — KIS 정량은 09:00 cron 단일 / yonhap 매체에 따르면 12:57 6,902.96 사상 첫 6,900선 돌파, 4% 급등
• KOSDAQ 992.15 (+0.00%, 09:00 개장 직후) — 정량 갱신 미수신
• 거래대금 Top 5 (09:00 cron 한계, 변동률 0.0%) — 삼성전자 220,500 / SK하이닉스 1,286,000(매체 보도 기준 마감 1,400,000+ 추정) / 삼성전자우 158,300 / SK스퀘어 841,000 / 현대차 531,000
• 외국인·기관 수급 — 데이터 미수신, KIS investor_trend_5d 누계 0억 회귀 의심
• 섹터 등락 — 모두 +0.00% (09:00 cron 한계)
• 변동률 Top 3 (09:00) — 롯데관광개발 +3.38% / 뉴로메카 +2.62% / 에이비엘바이오 +1.11% (거래량 미미, 마감 갱신 미반영)
• [HIGH] 공시 5건 — CJ ENM 합병 / 스튜디오드래곤 합병 / 에프엔씨엔터 전환사채 / 제이스코홀딩스 최대주주 변경 담보 / 퓨쳐켐 신약 허가(MEDIUM)
• 자체 점검 — ⚠️ alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀 (LOW만 분류 통과)

[📰 매체·SNS — pb-news 1,430]

• 한국 매체 63건 (yonhap_economy 5/4 마감 직전 흐름):
  • 12:57 — KOSPI 사상 첫 장중 6,900선 돌파(6,902.96), '7천피' 가시권
  • 12:05 — SK하이닉스 +10% 급등 '140만닉스', 시총 1,000조 돌파(코스피 2번째)
  • 13:48 — 코스피 급등에 공포지수 들썩, 공매도 잔고도 사상 최고 수준
  • 14:02 — '코스피 6,900대 돌파' 증권주 강세, 삼성증권 +20%대 급등
  • 14:14 — 롯데칠성 1Q 영업이익 478억(+91.2% YoY)
  • 14:10 — GS건설 6,800억원 서초진흥아파트 재건축 수주
  • 13:45 — 4월 울산항 원유 반입 -41%, 정유사 가동률 하락 우려
  • 13:40 — 법원 '젠투펀드 환매중단' 금융기관 손배 책임 첫 인정
  • 13:22 — 큐로셀 'CAR-T 글로벌 사업' 추진
  • 12:00 — 3월 온라인쇼핑 25조(역대 최대), 1분기 역직구 +24%
• 글로벌 매체 125건 — 1/24~1/27 데이터 지연 인계(DeepSeek AI rout / WSJ Tech rout / Comex Gold·Silver 하락 / 안전자산 선호 / Long-end yields 상승) — feed 회귀 의심, 매크로 함의 제한
• X 매크로 9건 — 본문 미수신(제목 갈음), RSSHub 회귀

[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 1,200·1,205]

• 정량 — 채널 70개 / 메시지 500건 / 1단계 200건 / 누적 views 11,586 / forwards 316
• 센티먼트 — +42 (반도체·AI 강세 + 이란·호르무즈 리스크 공존)
• 상위 키워드 — 하이닉스(6) / 이란·호르무즈(5) / AI·반도체(5) / 게임스탑·이베이(4) / 2차전지(3)
• 양적 시그널 7건 — SK하이닉스 +88(텐배거·시총 1,000조·삼성증권 매수 1위) / 쏘카 +72(크래프톤 합작 1,500억·52주 신고가) / STX엔진 +70(메리츠 TP 100,000원·2주 +82%) / 엘앤에프 +65(Tesla LFP·흑자전환·TP 18만→24만) / 크래프톤 +62(펍지 IP·OPM 40.9%·TP 38만→40만) / 삼성전기 +60(FC-BGA 가격 인상·IBK TP 60만→105만) / 퓨쳐켐 +55(식약처 신약 허가)
• 음적 시그널 1건 — SOOP -52(1Q OP -24.1%·NH TP 8.8만→7.5만)
• 활성 채널 Top 3 — 인텔리 살롱 112건 / 증권사 애널 크롤러 49건 / 서화백 AI놀이 45건

[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 1,500·700]

• US10Y 4.40% (4/30, 5일 +0.09) — 장기금리 압력
• US2Y 3.88% (4/30, 5일 +0.10) — 단기 더 큼 (1,500 cron 결손, 700 인계)
• US30Y 4.98% (4/30, 5일 +0.07) — 장기 동조
• T10Y-T2Y 0.51 (5/1, 5일 -0.06) — spread 축소
• VIX 16.89 (4/30, 5일 -1.82) — 위험회피 완화
• SPX 7,230.12 (5/1, 5일 +56.21) — 빅테크 어닝 회복
• WTI $99.89 (4/27, 5일 +$6.25) — 이란 충격, 1,500 baseline 회복
• DXY — 1,500·700 모두 미수신
• USD/KRW (FRED) — 1,500 미수신, 700 인계 1,476.47 (4/24, 9일 stale)
• ECOS USD/KRW 1,480.6 (4/24, 9일 최신화 안 됨)
• 중앙은행 — FOMC 4/29 statement / Bowman 5/1 'AI in Financial System' / BOJ 4/30 4월 경제 전망(전체)
• 자체 점검 — ⚠️ FRED 8/14 (1500 cron, 임계 12+) — 2회 연속 회귀, single-source 변동성 지속

[🕐 시간대별 흐름 — closing 종일 종합]

• 09:00 — KOSPI 6,598.87 / KOSDAQ 992.15 개장, KIS 정량 cron 단일
• 11:00~11:38 — secretary IPO push v2.1 redeploy(인프라)
• 12:00·12:05 — 텔레그램 정량 cron(70채널 500건 / 1단계 200건) + 심층(120채널 / 센티먼트 +42 / 양적 시그널 7건)
• 12:42 — 팀장 midday 호출 응답 발행
• 12:57 — [yonhap] KOSPI 사상 첫 장중 6,900선 돌파(6,902.96)
• 13:09 — [yonhap] KOSPI 4% 급등 6,900 돌파, '7천피' 가시권
• 13:48 — [yonhap] 공매도 잔고 사상 최고 수준
• 14:02 — [yonhap] 증권주 급등, 삼성증권 +20%대
• 14:14 — [yonhap] 롯데칠성 1Q OP +91.2% / 14:10 GS건설 6,800억 재건축 수주
• 14:30 — pb-news cron(글로벌 125 / 한국 63 / X 9)
• 15:00 — pb-public-api cron(FRED 8/14 회귀)
• 15:29 — 팀장 closing brief

[교차 신호]

• SK하이닉스 — 텔레그램 +88(텐배거·삼성증권 매수 1위) + pb-news(시총 1,000조·당일 +10%) + 5/3 인계(외인 +7,947억 매수 vs 가격 -0.5% 디커플링) → 3개 source 동조 강세, 5/6 외인 정량 갱신이 추격 진입의 1차 검증
• 코스피 6,900 돌파 — pb-news(yonhap 12:57·13:09·14:02 3건) + 텔레그램(센티먼트 +42·시그널 7건) ↔ pb-market(09:00 단일 cron 정량 미반영) + 공매도 잔고 사상 최고(yonhap 13:48) → 양적 강세 vs 정량 검증 결손·역사적 차입수요 동시, 추격 자제 적정
• 유가·이란 — pb-public-api(WTI 5일 +$6.25) + pb-news(美재무 인계·울산항 원유 -41%) + 텔레그램(이란·호르무즈 5건) → 3개 source 동조, $105 돌파 시 정유주 차익실현·수송주 점검
• 삼성전자 〈관찰: 양극화〉 — 텔레그램 양적 시그널 부재 + pb-news(씨티 TP 32만→30만 하향·노조 총파업 5/20 가처분) → 음적 우세, 추격 보류

📈 종목·테마·수급

[🔄 테마 로테이션 — 마감 의무]

• 메모리·HBM 〈강세, 시총 1,000조 갱신·KOSPI 4% 동인〉 — SK하이닉스 +88(+10% 마감), 삼성전기 +60
• 증권 [신규] 〈KOSPI 6,900 돌파 거래량 수혜〉 — 삼성증권 +20%대, 거래량 폭증 기대(yonhap 14:02)
• 자율주행·모빌리티 [신규] 〈합작법인 catalyst〉 — 쏘카 +72(52주 신고가 23,000원대), 크래프톤 +62
• 데이터센터 전력 〈강세, 2주 +82%〉 — STX엔진 +70, 두산에너빌리티 동조
• LFP·이차전지 〈강세, Tesla 수요·흑자전환〉 — 엘앤에프 +65
• 바이오 신약 [신규] 〈소형주 catalyst〉 — 퓨쳐켐 +55 [HIGH]
• 음료·실적 [신규] 〈1Q OP +91% catalyst〉 — 롯데칠성 478억(yonhap 14:14)
• 건설·재건축 [신규] 〈서초진흥 6,800억 수주〉 — GS건설(yonhap 14:10)
• 정유 [관찰: 약세 전환] 〈원유 반입 -41% + WTI $100 근접〉 — 가동률·마진 양면 변수(yonhap 13:45)
• 스트리밍 [관찰: 약세 전환] 〈컨센 하회〉 — SOOP -52

[💰 거래대금 Top 10 — 마감 사후 사유] 1.

삼성전자 220,500 — KOSPI 6,900 돌파 동조 + 노조 5/20 가처분 사전 24h 자제 / 씨티 TP 하향 부담 잔존 2. SK하이닉스 1,286,000 → 매체 보도 기준 1,400,000원대 마감 — 시총 1,000조 갱신·텐배거(평단 13.6만)·삼성증권 매수 1위 3.

삼성전자우 158,300 — 우선주 동조 흐름 4. SK스퀘어 841,000 — SK 그룹 메모리 동조 5.

현대차 531,000 — 자동차 수출 회복 6. LG에너지솔루션 460,500 — 이차전지 회복(엘앤에프 양산 시너지) 7.

두산에너빌리티 127,100 — 데이터센터 전력 수혜(STX엔진 동조) 8.

한화에어로스페이스 1,417,000 — 방산 강세 9. HD현대중공업 685,000 — 조선 사이클 10.

삼성바이오로직스 1,470,000 — 파업 4일째 단기 공급 리스크

[📊 외인·기관 수급 추세]

• [누계 5일] 외인·기관 모두 0억 — KIS investor_trend_5d 데이터 회귀 의심 ⚠️
• 5/3 인계 — SK하이닉스 외인 +7,947억 vs 가격 -0.5% / 삼성전자 외인 +2,099억 vs 가격 -2.4% (메모리 외인-가격 디커플링, 5/4 가격 폭등으로 누적 디커플링 해소 가능성 — 5/6 정량 검증)
• 공매도 잔고 사상 최고 — yonhap 13:48 인용, KIS 정량 미수신으로 종목별 분포 측정 불능

[📈 ETF 자금 흐름]

• 데이터 미수신 — pb-market 09:00 cron 외 미가용

[📋 주요 공시 — HIGH 분리, DART 24h]

• [HIGH] CJ ENM [회사합병결정·종속회사 주요경영사항] — 사업 재편
• [HIGH] 스튜디오드래곤 [회사합병결정] — 콘텐츠 사업 재편
• [HIGH] 에프엔씨엔터 [전환사채권 발행결정] — 자본조달
• [HIGH] 제이스코홀딩스 [최대주주 변경 주식담보계약] — 지배구조 risk monitor
• [MEDIUM] 퓨쳐켐 [식약처 신약 허가] — 양적 catalyst, 텔레그램 +55 동조
• ⚠️ alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀 — HIGH/MEDIUM 분류 누락 가능성

🎲 시나리오

• Base 50% — KOSPI 6,800~6,950 (±2%), 기대 수익률 +0.5% — 핵심 가정: 메모리·AI 컨센 +42 지속 + 외인 매수 누적 검증 + 환율 1,490 미돌파 + WTI $105 미돌파
• Bull 30% — KOSPI 7,000~7,100 (+3~5%), 기대 수익률 +4.0% — 핵심 가정: SK하이닉스 외인 매수 가속(누계 1조 돌파) + 자율주행·LFP·증권 동반 강세 + US10Y 4.30% 이탈
• Bear 20% — KOSPI 6,500~6,700 (-3~6%), 기대 수익률 -4.5% — 핵심 가정: WTI $105 돌파 OR 삼성전자 노조 총파업 발동 OR USD/KRW 1,490 돌파 OR 공매도 잔고 추가 +1% 동시 KOSPI 6,800 이탈

종합 기대 수익률(확률 가중): +0.55% / 시나리오 MDD: -4.5% (Bear 발현 시) → 기대 수익률 양수, '유지' 전망 정합성 확인.

단 환율·시장 정량 측정 불능 + 5/5 어린이날 휴장 갭 리스크로 신규 진입 보류 적정.

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market — ⚠️ 09:00 cron 단일, 12:00·14:30·15:30 cron 미수신 (KIS investor_trend·top_movers·거래대금 회귀 의심) / alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀 / 5/6 09:00 reload 검증 필수
• pb-public-api — ⚠️ FRED 8/14 (1500 cron, 2회 연속 회귀) / DXY·USD/KRW·gold·HY·IG spread 미수신, single-source FRED 의존 누적
• pb-news — ⚠️ 글로벌 매체 1/24~1/27 데이터 지연 인계 (DeepSeek AI rout) — feed 회귀 의심 /X 매크로 본문 미수신 (제목 갈음)
• pb-telegram — ✅ 정상 (12:00 정량 70채널 500건 / 12:05 심층 120채널, 센티먼트 +42 / 양적 시그널 7건)

장기 미해결 3건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md