🎯 2026-08-12 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260812-watch-yaml-0
    name: CoreWeave 2Q26 매출 백로그 1,042억달러(+246% YoY) — 하이퍼스케일러 AI 인프라 수요 지속 가속
    L0_trend: 매출 backlog가 5개 분기 연속 급증(259→1,042억달러)하며 3Q 초 추가 250억달러 신규 계약은 미포함. AI 인프라 capex 사이클의 구조적 지속을 시사하나 한국 종목 직접 매칭 부재로 chain 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-12 Claude marking (watch)"
    notes: |
      매출 backlog가 5개 분기 연속 급증(259→1,042억달러)하며 3Q 초 추가 250억달러 신규 계약은 미포함. AI 인프라 capex 사이클의 구조적 지속을 시사하나 한국 종목 직접 매칭 부재로 chain 수혜 종목은 간접적.

  - chain_id: mark-20260812-watch-yaml-1
    name: TSMC 실리콘 포토닉스 수직계열화 — VisEra 800G 트랜시버 양산, 1.6T PIC 개발 중
    L0_trend: TSMC 광학 계열사 VisEra가 AI 데이터센터向 800G pluggable transceiver 양산 개시, 1.6T 차세대 PIC 개발 중. CPO/광인터커넥트 chain L0~L1 강화 시그널이나 한국 부품
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-12 Claude marking (watch)"
    notes: |
      TSMC 광학 계열사 VisEra가 AI 데이터센터向 800G pluggable transceiver 양산 개시, 1.6T 차세대 PIC 개발 중. CPO/광인터커넥트 chain L0~L1 강화 시그널이나 한국 부품사 직접 trace는 부재.

  - chain_id: mark-20260812-watch-yaml-2
    name: 코오롱글로벌 2Q26 영업익 YoY +173.6% + 재건축 신규 수주 2,183억
    L0_trend: 연결 영업이익 522억(YoY +173.55%)에 안산 재건축 정비사업 대형 수주(매출액 대비 8.13%) 동시 발표. 건설 수주잔고 YoY 섹터 지표(+13.6%)와 결합해 실적 가속 가능성.
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 코오롱글로벌, code: '003070'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-12 Claude marking (watch)"
    notes: |
      연결 영업이익 522억(YoY +173.55%)에 안산 재건축 정비사업 대형 수주(매출액 대비 8.13%) 동시 발표. 건설 수주잔고 YoY 섹터 지표(+13.6%)와 결합해 실적 가속 가능성.

  - chain_id: mark-20260812-watch-yaml-3
    name: AI 서버 PCB 상류 소재(유리섬유·동박·CCL) 구조적 공급 부족 — 대만 Nanya 가격 인상
    L0_trend: AI 서버 칩 대면적화·PCB 고다층화로 상류 전자재료(유리섬유사·동박·CCL) 수급 불균형 심화, 장비 제약으로 신규 capa 증설 제한. 국내 CS 등 관련 소재사 chain 수혜 가능성이나 정량 실적 데이터 부
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: CS, code: '065770'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-12 Claude marking (watch)"
    notes: |
      AI 서버 칩 대면적화·PCB 고다층화로 상류 전자재료(유리섬유사·동박·CCL) 수급 불균형 심화, 장비 제약으로 신규 capa 증설 제한. 국내 CS 등 관련 소재사 chain 수혜 가능성이나 정량 실적 데이터 부재.

  - chain_id: mark-20260812-watch-yaml-4
    name: 코스맥스·코스메카 3분기 ODM 업황 호황 — 한국법인 매출 QoQ 증가 지속
    L0_trend: 코스맥스 한국법인 3분기 매출 YoY +35~40% 전망, 겔마스크팩 수율 개선. daju 기준 코스맥스 목표가 최근 두 차례 상향(+33.3%, +92.3%~250,000원)과 정합. ODM 업체 전반 QoQ 증가
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 코스맥스, code: '192820'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-12 Claude marking (watch)"
    notes: |
      코스맥스 한국법인 3분기 매출 YoY +35~40% 전망, 겔마스크팩 수율 개선. daju 기준 코스맥스 목표가 최근 두 차례 상향(+33.3%, +92.3%~250,000원)과 정합. ODM 업체 전반 QoQ 증가 언급이 이례적 업황임을 시사.