๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-18 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ตญ๋‚ด ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌ์กฐ๋ช…

2026-08-18 ยท daily ยท importance watch ยท score 62

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

OpenAI-์—”๋น„๋””์•„ ์˜คํ•˜์ด์˜ค 4.25GW~8GW ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ LPS ๊ณ„์•ฝ, Microsoft QTS ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฑ„๊ถŒ 80์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ˆ˜์š” ๋“ฑ AI ์ธํ”„๋ผ ์ž๋ณธ์ด ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ๋กœ ์ง๊ฒฐ. ๊ตญ๋‚ด๋Š” SKยทGS์˜ AIDC ๋ฐ ๋ฐœ์ „ ํˆฌ์ž, LG์ „์ž AIDC ์ˆ˜์ฃผ ์ „๋ง ๋ถ€๊ฐ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ํ•™์Šตยท์ถ”๋ก  ์ธํ”„๋ผ ํ™•์žฅ์ด ์ „๋ ฅ๋ง(๋ณ€์ „ยท์†ก์ „ยท๋ฐœ์ „) capex๋ฅผ ๊ฒฌ์ธํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ์žฌํ™•์ธ๋จ. ๋ฏธ๊ตญ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ๊ฐ€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„ค์—์„œ ๋ฐœ์ „์†Œยท์†ก์ „๋ง ์ž์ฒด๋ฅผ ์ง์ ‘ ๊ตฌ์ถ•ํ•˜๋Š” vertically integrated ๋ชจ๋ธ๋กœ ์ง„ํ™”(#65,#71 โ€” ์˜คํ”ˆAI๊ฐ€ 2๋‹จ๊ณ„๋ถ€ํ„ฐ ์ž์ฒด ๋ฐœ์ „์†Œ ํ•„์š” ๋ช…์‹œ).

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: LG์ „์ž AIDC 10์›” 2.5์กฐ์› ์ˆ˜์ฃผ ์ „๋ง, ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ 35๋งŒ์›(์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 62.8%) ์œ ์ง€(#10). ๋‹ค๋งŒ ๊ตญ๋‚ด ๊ฐœ๋ณ„ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ข…๋ชฉ(LS ELECTRIC ๋“ฑ) ์ง์ ‘ ์–ธ๊ธ‰์€ ์ด๋ฒˆ 80๊ฑด์— ๋ถ€์žฌ โ€” ๋งคํฌ๋กœ ํ™•์ธ ์šฐ์„ , ์ข…๋ชฉ๋‹จ ์‹ค์  evidence ์•ฝํ•จ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ (1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€)
๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยทSMRยท์ž์ฒด ๋ฐœ์ „์†Œ
์†กยท๋ณ€์ „
๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์†ก์ „์„ 
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜
AIDC ์‚ฌ์—…์žยทEPC

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜ LG์ „์ž 066570 AIDC 10์›” 2.5์กฐ์› ์ˆ˜์ฃผ ์ „๋ง + ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‚ฌ์—…ํ™” ๊ฐ€์†(#10). ํŽ€๋” evidence: ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ์œ ์ง€ + ์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 62.8%๋Š” ์ด๋ฏธ ์‹œ์žฅ๊ฐ€์™€ ํฐ ๊ดด๋ฆฌ โ€” deep_value_gap ํ•ด๋‹น. falsifier: 10์›” ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 2.5์กฐ ๋Œ€๋น„ -30% ์ด์ƒ ๋ฏธ๋‹ฌ ์‹œ thesis ์ฒ ํšŒ.
๋ฐœ์ „ยทEPC ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 vault ๊ธฐ์กด critical ์‚ฌ๋ก€(SMR+์ˆ˜์ฃผ, backlog 4.2x) โ€” ์ด๋ฒˆ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์…‹์—์„œ๋Š” ์ง์ ‘ ์–ธ๊ธ‰ ์—†์–ด ์žฌํ™•์ธ ํ•„์š”, ๋งคํฌ๋กœ(์˜คํ”ˆAI ๋ฐœ์ „์†Œ ์ž์ฒด ๊ตฌ์ถ• ํŠธ๋ Œ๋“œ)์™€ ์ •ํ•ฉ์ .

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: 30๋…„๋ฌผ ๊ตญ์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ 5.30%๋ฅผ ๋ŒํŒŒํ•˜๋ฉฐ AI ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์••๋ฐ•(#61)์ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ capex ์ถ•์†Œ๋กœ ์ด์–ด์ง€๊ฑฐ๋‚˜, LG์ „์ž AIDC ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€(2.5์กฐ)์— ํฌ๊ฒŒ ๋ฏธ๋‹ฌํ•˜๋ฉด thesis ์•ฝํ™”. ์ด๋ฒˆ 80๊ฑด์—๋Š” ๊ตญ๋‚ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ(LS ELECTRICยทํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… ๋“ฑ) ์‹ค์ /์ˆ˜์ฃผ ์ •๋Ÿ‰ evidence๊ฐ€ ๋ถ€์žฌํ•ด watch ์œ ์ง€.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-17 23:14 #10
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - LG์ „์ž(066570)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฒ”์†ก๊ณต์ž X 29PER๐Ÿ“… 2026-08-17 22:09 #59
**๐Ÿ“. ์—”๋น„๋””์•„, ์˜คํ”ˆAI์™€ 2030๋…„๊นŒ์ง€ AI ์ธํ”„๋ผ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์•ŒํŒŒ ์‹œ๊ทธ๋„๐Ÿ“… 2026-08-17 22:09 #60
**OpenAI, ์—”๋น„๋””์•„ ์ง€์›๋ฐ›์•„ ์˜คํ•˜์ด์˜ค ๋Œ€ํ˜• ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ž„๋Œ€ ๊ณ„์•ฝ ํ™•์ •**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹ ๊ฐ•์žฌ๊ตฌ๐Ÿ“… 2026-08-17 21:55 #62
[Microsoft ์ž„์ฐจ QTS ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฑ„๊ถŒ์— 80์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ฃผ๋ฌธ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์—„๋ธŒ๋ ๋ผ๋ฆฌ์„œ์น˜ Jay์˜ ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž๊ต์‹ค๐Ÿ“… 2026-08-17 21:36 #65
**NVIDIA-OpenAI, ์˜คํ•˜์ด์˜ค PORTS-Pike 4.25GW AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ตฌ์ถ• ์œ„ํ•ด LPS(๋ถ€์ง€ยท์ „๋ ฅยท๊ฑด๋ฌผ) ๋ณด์ฆ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ By ์  
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ธ‰๋“ฑ์ผ๋ณด ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ์†๋ณดยท๋งคํฌ๋กœยท๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-17 13:17 #69
**์—”๋น„๋””์•„, ์˜คํ”ˆAI ์˜คํ•˜์ด์˜ค 8GW ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ง€์› ํ™•์ •, SB Energy์— 15์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํˆฌ์ž**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-08-17 13:00 #71
**์˜คํ”ˆAI, PORTS-Pike ๊ด€๋ จ ์ถ”๊ฐ€ ๋‚ด์šฉ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-17 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ „ํ™˜ โ€” 800VDC ๋กœ๋“œ๋งต ํ™•์ •, '์ „๋ ฅ์ด ๊ณง ์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜' recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-16 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋ฐœ์ „์—”์ง„ยท์ „๋ ฅ์žฅ๋น„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌํŽธ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-15 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ capex ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ โ€” ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ 5๋ฐฐ ์ดˆ๊ณผ, ๋ถ€์ฑ„ยท์™ธ๋ถ€์ž๊ธˆ ์‹œ๋Œ€ ์ง„์ž… expansion ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-08-15 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ด‘์ธํ„ฐ์ปค๋„ฅํŠธ(CPO) โ€” ์ „๋ ฅยท๋ฐœ์—ด ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๊ด‘ํ•™ ํ•ด๋ฒ•์œผ๋กœ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 45 ยท watch โ†’ 2026-08-14 ยท AI ์„œ๋ฒ„ ODM ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ 2028๋…„ ํ™•๋ณด โ€” ๋Œ€๋งŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง๋ฐœ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํŽธ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-08-14 ยท SMR(์†Œํ˜•๋ชจ๋“ˆ์›์ž๋กœ) ์‹ค์ „ ๋ฐœ์ฃผ ๊ฐœ์‹œ โ€” ๋นŒ๊ฒŒ์ด์ธ ยทํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ๋ฐœ ํ•œ๊ตญ ๊ธฐ์ž์žฌ์‚ฌ ์ฒซ ๊ณ„์•ฝ recovery ยท score 82 ยท critical โ†’