데이터센터 전력 부족이 케이블·비상발전·냉각의 현장 CAPEX로 전이

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — AI 컴퓨팅의 전력 밀도 상승으로 발전·송전 설비만이 아니라 데이터센터 내부의 전력 인입, 비상발전, 열관리 장비가 독립된 병목 산업이 된다. 국가 AI 컴퓨팅센터향 지엔씨에너지의 360억원 달러 기반 수주가 이를 현장 수주로 확인했다(#53).

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: expansion

evidence: Step 2 — 대한전선은 2Q26 영업이익이 컨센서스를 44% 상회했고 신규 수주 확대가 지속될 것으로 제시됐다(#47). 지엔씨에너지는 비상발전기 시장이 공급자 우위이며 유사 규모 수주가 계속될 것으로 파악됐다(#53). 전력 산업은 DART 기준 3분기 이상 EPS YoY +25% 종목이 2건, SUE positive도 1건으로 실적 확산을 확인한다.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X