๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-27 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ์ˆ˜์ตํ™” ๊ตญ๋ฉด โ€” GPU ๊ณต๊ธ‰์—์„œ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์šด์˜์œผ๋กœ

2026-07-27 ยท daily ยท importance watch ยท score 62

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

NAVER์˜ NVIDIA ๋Œ€์ƒ ์œ ์ƒ์ฆ์ž์™€ ๊ณต๋™ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์ถ”์ง„์€ ๊ตญ๋‚ด AI ์‚ฐ์—…์ด ๋ชจ๋ธ ๊ฐœ๋ฐœยทGPU ๊ตฌ๋งค์—์„œ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ถ€์ง€ยท์šด์˜ยท๊ธฐ์—…์šฉ ์„œ๋น„์Šค ๊ฒฐํ•ฉ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ๊ณผ ํฌ์„์„ ๋™๋ฐ˜ํ•œ ์ดˆ๊ธฐ ํˆฌ์ž์—ฌ์„œ ์‹ค์  ์‚ฌ์ดํด์€ ์•„์ง recovery ๊ด€์ฐฐ ๋‹จ๊ณ„๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI์˜ ๊ฐ€์น˜์‚ฌ์Šฌ์ด ๋ชจ๋ธยทGPU ์กฐ๋‹ฌ์—์„œ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์†Œ์œ ยท์šด์˜, ๊ธฐ์—… ๊ณ ๊ฐ์šฉ AI ์„œ๋น„์Šค, ์ „๋ ฅ ํ™•๋ณด๋กœ ํ™•์žฅ๋œ๋‹ค. NAVER-NVIDIA์˜ ์ „๋žต์  ์ง€๋ถ„ยทAI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ฒฐํ•ฉ์€ ํ•œ๊ตญ ํ”Œ๋žซํผ์ด AI ์ธํ”„๋ผ ์šด์˜์ž๋กœ ์—ญํ• ์„ ๋„“ํžˆ๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” ํ†ต์‹ ยทํ”Œ๋žซํผ ์‚ฐ์—…์˜ ํ‰๊ท  EPS YoY๋Š” +803.2%์ด๋‚˜ ํ‘œ๋ณธ์€ 1๊ฑด๋ฟ์ด๋ผ ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด cycle ์ฆ๊ฑฐ๋กœ๋Š” ์•ฝํ•˜๋‹ค. NAVER๋Š” 1.48์กฐ์›, 724๋งŒ์—ฌ์ฃผ ์ œ3์ž๋ฐฐ์ • ์œ ์ƒ์ฆ์ž๋กœ ํˆฌ์ž ์žฌ์›์„ ํ™•๋ณดํ–ˆ์ง€๋งŒ ์‹ ๊ทœ ์‚ฌ์—… ๋งค์ถœยทOPM ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๋Š” ์•„์ง ์ œ์‹œ๋˜์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค[#8,#9,#42].

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

AI ์—ฐ์‚ฐ ์กฐ๋‹ฌ
GPU, ๋„คํŠธ์›Œํฌ, ์„œ๋ฒ„
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฌผ๋ฆฌ ์ธํ”„๋ผ
๋ถ€์ง€, ์ „๋ ฅ, ๋ƒ‰๊ฐ, ์‹œ๊ณต
ํด๋ผ์šฐ๋“œยทAI ํ”Œ๋žซํผ
๋ชจ๋ธ ํ˜ธ์ŠคํŒ…, ๊ธฐ์—… AI, ํด๋ผ์šฐ๋“œ
์„œ๋น„์Šค ์ˆ˜์ตํ™”
๊ด‘๊ณ , ์ปค๋จธ์Šค, SaaS, ์—์ด์ „ํŠธ
ํ†ต์‹ ยท์šด์˜ ์ƒํƒœ๊ณ„
IDC ์šด์˜, ๋„คํŠธ์›Œํฌ, ๋ณด์•ˆ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
AI ์—ฐ์‚ฐ ์กฐ๋‹ฌ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 005930 ๊ตญ๋‚ด AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ตฌ์ถ•์ด GPU ์„œ๋ฒ„์šฉ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์กฐ๋‹ฌ ์ฆ๊ฐ€๋กœ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒฝ์šฐ ํ”Œ๋žซํผ ํˆฌ์ž์™€ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์š”๋ฅผ ์—ฐ๊ฒฐํ•œ๋‹ค.
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฌผ๋ฆฌ ์ธํ”„๋ผ LG CNS 064400 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ•ยท์šด์˜ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๊ฐ€ ํ™•์ •๋˜๋ฉด ์‹œ์Šคํ…œ ํ†ตํ•ฉ๊ณผ ์šด์˜ ๋งค์ถœ์˜ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ ํ›„๋ณด๋‹ค.
ํด๋ผ์šฐ๋“œยทAI ํ”Œ๋žซํผ NAVER 035420 NVIDIA์™€์˜ ์ง€๋ถ„ยทAI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ํ˜‘๋ ฅ์ด ํด๋ผ์šฐ๋“œ์™€ ๊ธฐ์—… AI ๋งค์ถœ์„ ๋Š˜๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜, ๋ฐœํ–‰์ฃผ์‹ ์ฆ๊ฐ€ ๋Œ€๋น„ ROIC๊ฐ€ ํ•ต์‹ฌ ๊ฒ€์ฆ์ ์ด๋‹ค.
์„œ๋น„์Šค ์ˆ˜์ตํ™” ์นด์นด์˜ค 035720 ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด์˜ AI ์„œ๋น„์Šค ์ˆ˜์ตํ™”๊ฐ€ ๊ด‘๊ณ ยท์ปค๋จธ์Šค์˜ ์ „ํ™˜์œจ ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š”์ง€ ๋น„๊ต ๊ด€์ฐฐํ•  ํ”Œ๋žซํผ ์ถ•์ด๋‹ค.
ํ†ต์‹ ยท์šด์˜ ์ƒํƒœ๊ณ„ SKํ…”๋ ˆ์ฝค 017670 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์‚ฌ์—… ํ™•์žฅ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ž์‚ฐ์€ AI ์ธํ”„๋ผ ์šด์˜์˜ ๋ฐ˜๋ณต๋งค์ถœ ๊ธฐํšŒ์ด๋‚˜ ํˆฌ์ž๋น„ ํšŒ์ˆ˜๊ธฐ๊ฐ„์„ ํ™•์ธํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
ํ†ต์‹ ยท์šด์˜ ์ƒํƒœ๊ณ„ KT 030200 IDCยทํด๋ผ์šฐ๋“œยท๊ธฐ์—…๋ง ๊ฒฐํ•ฉ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋Š˜๋ฉด ํ†ต์‹ ์‚ฌ์˜ ์ €์„ฑ์žฅ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์™„ํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

telecom

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ๋Š” ์ž๋ณธ์ง‘์•ฝ์ ์ด๊ณ , ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์‹ ์šฉ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ํ™•๋Œ€๋Š” ์ˆ˜์ตํ™” ์ „ ํˆฌ์ž ๊ฒฝ์Ÿ์˜ ์œ„ํ—˜์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค[#47]. NAVER์˜ AI ๊ด€๋ จ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์ด ํˆฌ์ž ํ›„ 4๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ๋‚ด ๋‘ ์ž๋ฆฟ์ˆ˜์— ๋„๋‹ฌํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ AI ์‚ฌ์—… ROIC๊ฐ€ ์ž๋ณธ๋น„์šฉ์„ ํ•˜ํšŒํ•˜๊ณ  ์ถ”๊ฐ€ ํฌ์„์„ฑ ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด thesis๋ฅผ ์ฒ ํšŒํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๋ผํ‚ค๐Ÿ“… 2026-07-26 23:21 #1
๐Ÿ› DART ์ด๋ฒคํŠธ (๋ณด์œ ์ข…๋ชฉ โ€” AI ์•Œ๋ฆผ, ๋งค๋งค ์ž๋™ํ™” ์—†์Œ)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-07-26 22:51 #8
**NAVER, ์—”๋น„๋””์•„์™€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ณต๋™ ๊ตฌ์ถ•ยท์œ ์ƒ์ฆ์žยท์ž์‚ฌ์ฃผ ์†Œ๊ฐ ๊ฒฐ์ •**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ด์ง€์Šค ๋ฆฌ์„œ์น˜ (์ฃผ์‹ ํˆฌ์ž ์ •๋ณด ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ)๐Ÿ“… 2026-07-26 22:44 #9
NAVER, ์ œ3์ž๋ฐฐ์ • ์œ ์ƒ์ฆ์ž ๊ฒฐ์ •
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ทธ๋กœ์“ฐ๋ฆฌ์„œ์น˜(Growth Research) [๋…๋ฆฝ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-26 23:00 #38
**โœ… ๋„ค์ด๋ฒ„, ์—”๋น„๋””์•„ ๋Œ€์ƒ ์ œ3์ž๋ฐฐ์ • ์œ ์ƒ์ฆ์ž ๊ฒฐ์ • โ€” AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์‚ฌ์—…์— 1.48์กฐ ์› ํˆฌ์ž…
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋”˜์Šคํ‹ฐ์ปค Dean's Ticker๐Ÿ“… 2026-07-26 22:39 #42
**[๊ณต์‹œ] ์—”๋น„๋””์•„, ๋„ค์ด๋ฒ„ ์œ ์ƒ์ฆ์ž ์ฐธ์—ฌ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-07-26 22:13 #47
**๊ฒฝ์ œ - ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ๋ฐœ ์‹ ์šฉ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์ผ๋ถ€ ๊ฐ€์‹œํ™”**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋”˜์Šคํ‹ฐ์ปค Dean's Ticker๐Ÿ“… 2026-07-26 14:17 #56
โ€œTap the capital marketsโ€
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹ ํ•œ ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-26 22:53 #71
ใ€Ž์‹ ํ•œ ํ”Œ๋žซํผํŒ€ WEEKLY: ๋ˆ์ด ๋˜๋Š” ์˜ค์ง€๋ž– (7์›” 4์ฃผ์ฐจ)ใ€
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-10 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ• โ€” ์„œ๋ฒ„ ๊ณต๊ธ‰ยทSI ๊ณ„์•ฝ์ด ์ธํ”„๋ผ ๋งค์ถœ๋กœ ํ˜„์‹คํ™” recovery ยท score 70 ยท watch โ†’ 2026-07-05 ยท AI ๋น„์šฉ ์ตœ์ ํ™” ๋ ˆ์ด์–ด โ€” ๋ชจ๋ธ ๋ผ์šฐํ„ฐ์™€ ํด๋ผ์šฐ๋“œ ์ž์‚ฐํ™” recovery ยท score 68 ยท watch โ†’