AI 전력 병목 — 발전량보다 송·배전 및 데이터센터 전력기기 공급망

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — 데이터센터와 반도체 클러스터의 대규모·상시 전력수요가 전력망을 범용 유틸리티에서 산업 생산능력을 결정하는 희소 인프라로 바꾼다. 전력 공급의 제약은 발전설비보다 송·변전, 배전기기, 계통 접속에서 먼저 발생한다.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: expansion

evidence: Step 2 — LS ELECTRIC의 2Q26 영업이익은 1,569억원, YoY +44.5% 전망이며 2Q 신규 수주는 2조원 이상이 기대된다. 전력 산업은 broker 목표가 리비전 평균 +226.6%, 3분기 이상 EPS YoY +25% 지속 종목 2건, SUE positive 1건으로 이익 확장 정황이 있다.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X