⚡ 이벤트 trigger brief — 직원 신규 보고 감지 후 event-update

📌 핵심 요약

• USD/KRW 야간거래 1,449원대 마감 (5/6 마감 1,455.1 → -6원, 임계 ±5원 통과) — 미·이란 MOU 합의 기대 가속, 1,450원선 하회는 4월 중순 이후 첫 사례
• 브렌트유 -7.8% 급락 (5/6 야간) — 미·이란 합의 기대로 호르무즈 리스크 프리미엄 일제 해소, 전일 5일 +$6.31 추세 일거 반전
• WTI $109.76 (5일 +$6.31, 5/4 기준) — 야간 급락은 FRED 최신화 안 됨, 5/7 모닝 cron에서 90달러대 진입 가능성
• 미국 휘발유 가격 4년 최고 — 호르무즈 봉쇄 장기화 영향, 미·이란 합의 기대와 상충 신호 동시 진행
• 엔·달러 급락, 엔화 2개월 반 최고 — 일본 재무성 구두 개입 가능성, 한국 수출경쟁력 상대 개선
• pb-public-api FRED 5/14 회귀 (이브닝 7/14 → -2채널 추가 악화, 3회 연속 자체 점검 ⚠️) — us30y·us3mo·dff·vix·dxy·spx·gold·HY spread·IG spread 9채널 측정 불능
• 텔레그램 2005 센티먼트 +62 인계 (이브닝 +38 → +24p 회복) — 미·이란 종전 양해각서 News Feed 4건 연속, risk-on 잔존
• 외국인 5일 +4.99조 인계 (5/6 단독 +3.54조) — Bull 트리거 ① 충족 ✅ 잔존, KIS 1,550·1,800 2 ticks 연속 회귀 안정
• 신규 한국 호재 — 유한양행 560억 미국 심근병증 원료공급 계약 / HLB이노베이션 405억 CB 발행 / 효성화학 500억 펀드 출자

📊 시장 분석

• KOSPI 7,384.56 (5/6 마감 +6.45%) — 사상 첫 7,000+ 마감 인계
• KOSDAQ 1,129.63 (5/6 마감 +7.62%) — 동반 폭등 인계
• USD/KRW 1,449원대 (야간 -6원) — 1,450 하회, 미·이란 합의 기대 강세 가속
• US10Y 4.45% (5일 +0.09) — 장기금리 압력 잔존
• US2Y 3.95% (5일 +0.11) — 단기 더 큼
• T10Y-T2Y 0.50 (5일 +0.00) — 장·단기 spread 안정
• WTI $109.76 (5일 +$6.31, 5/4 기준) — 브렌트 야간 -7.8% 급락 미반영
• VIX·DXY·SPX·gold — FRED 측정 불능 (5/14 회귀)

이번 event는 야간거래에서 미·이란 MOU 합의 기대가 결정적 변수로 작용한 사이클이다. USD/KRW가 1,455 → 1,449원대로 -6원 추가 강세하며 임계를 통과했고, 브렌트유는 -7.8% 급락하며 5일 누적 +$6.31의 호르무즈 봉쇄 프리미엄을 일거에 반전시켰다.

동시에 미국 휘발유는 4년 최고를 경신하며 봉쇄 장기화 영향이 잔존하는 등 상충 신호가 공존한다.

한국 측면에선 5/6 마감 데이터가 인계되는 가운데 외국인 5일 +4.99조와 텔레그램 +62 센티먼트가 risk-on을 지지하며, 5/7 시초가는 미·이란 호재로 정유·에너지 약세 + 반도체·환율 수혜주 강세의 양극화가 우세하다.

다만 pb-public-api FRED 9채널 측정 불능과 모닝 cron 900~930 회복까지 글로벌 baseline 점검 사각지대 존재.

🎯 View · Action · 트리거

• 발화 사유 — USD/KRW 야간 1,455.1 → 1,449원대 (-6원, 임계 ±5원 통과) + 브렌트유 -7.8% 급락 (미·이란 합의 기대) + pb-public-api 500 FRED 7/14 → 5/14 (-2채널 추가 회귀, 3회 연속 자체 점검 ⚠️)
• 전망: 유지 [국면: 강세 추세] — 이브닝·21:59 전망 인계, 미·이란 종전 협상 진전 가속 + 환율 강세 + 텔레그램 센티먼트 +62 잔존 + 외인 5일 +4.99조 충족, Bull 트리거 ① 잔존
• Action — cash 유지. 5/7 시초가 갭업 시 단일 종목 상한 임박 15종목 차익실현 일제 모니터링.

정유·에너지 보유분 미·이란 합의 기대 + 브렌트 -7.8% 동조로 시초가 손절 우선 검토.

환율 1,440 추가 하회 시 수출주 비중 부분 축소 검토

• 전략 — 5/7 시초가 진입 가이드:
  • 〈관찰: 양극화〉 미·이란 합의 기대 = 유가↓·환율↓ 양면 수혜·피해 동시 진행
  • ① 반도체 — 삼성전자 buzz +82 / SK하이닉스 buzz +78 잔존, 외인 5/6 +3.54조 단독 폭증 인계, 갭업 후 안정화 후 추가 매집
  • ② 정유·에너지 — 브렌트 -7.8% 급락 + 텔레그램 buzz -52, 보유분 시초가 손절 우선
  • ③ 항공·해운 — WTI 90달러대 회귀 시 운임 비용 절감, 시초가 강세 가능
  • ④ 바이오 — 유한양행 560억 미국 원료공급 계약, 단독 호재로 신규 진입 검토 가능
• 트리거 — 전망 변경 조건:
  • Bull → 비중 확대: ① 외인 5일 +1조 회귀 [측정: pb-market KIS] 충족 ✅ 잔존 (+4.99조 인계) + ② VIX 16 이하 회복 [측정: pb-public-api FRED] ⚠️ 측정 불능 (1800·500 vix 최신화 안 됨, 1,550 18.29 인계) — 1/2 충족, ② 측정 회복 후 재평가
  • Bear → 비중 축소: ① USD/KRW 1,485 돌파 [측정: ECOS USD/KRW (D+1 지연)] 미충족 (야간 1,449원대로 역방향) OR ② US10Y 4.50% 돌파 [측정: pb-public-api FRED] 미충족 (4.45 인계) OR ③ WTI $110 재진입 [측정: pb-news] 역방향 (브렌트 -7.8% 급락) OR ④ 강세 클러스터 약세 전환 [측정: pb-themes 1.5h] 930 cron 대기 — 0/4
  • ⚠️ 측정 불능 채널 — pb-public-api 0500 FRED 5/14 (us30y·us3mo·dff·vix·dxy·spx·gold·HY spread·IG spread 9채널), 5/7 모닝 cron 900~930 회복 대기

📂 데이터 (직원 5명 종합)

[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 500 (신규 trigger source)]

• FRED 5/14 회귀 — 이브닝 7/14 → -2채널 추가 악화, 3회 연속 자체 점검 ⚠️
• US10Y 4.45% (5일 +0.09) — 장기금리 압력 잔존
• US2Y 3.95% (5일 +0.11) — 단기 더 큼
• T10Y-T2Y 0.50 (5일 +0.00) — 장·단기 spread 안정
• WTI $109.76 (5일 +$6.31, 5/4 기준) — 브렌트 야간 -7.8% 미반영
• USD/KRW FRED 1,477.22 (5/1 stale), ECOS 1,473.1 (4/28) — 야간 1,449원대와 격차 큼, 모닝 cron 회복 대기
• 측정 불능 9채널: us30y·us3mo·dff·vix·dxy·spx·gold·HY spread·IG spread
• 중앙은행 발표 — fed_speeches Bowman 5/5 14:00 GMT "A Coordinated Approach to Consumer Fraud Protection" / boj_press 5/1 4월 자금흐름 변동요인 + 4월 경제활동·물가 전망 (full text)

[📰 매체·SNS — pb-news 500 (신규 trigger source)]

• 글로벌 125건 / 한국 63건 / X 매크로 9건
• 〈미·이란 합의 기대 클러스터〉 다수 등재:
  • "달러-원, 美·이란 MOU 합의 기대감에 낙폭 확대…1,450원선 하회" (연합·5/7 02:54)
  • "미·이란 협상 기대감에 국제유가 급락…브렌트유 7.8%↓" (연합·5/7 04:33)
  • "호르무즈 봉쇄 장기화에 美 석유제품 수출 역대 최대" (연합·5/7 04:43)
• 〈상충 신호〉 미국내 휘발유 가격 상승세 지속, 4년 만에 최고 (연합·5/6 22:58) — 봉쇄 장기화 영향 잔존
• 〈일본 외환〉 엔/달러 급락, 엔화 가치 2개월 반 최고 (연합·5/6 18:39) — 일본 재무성 구두 개입, 한국 수출경쟁력 상대 개선
• 〈한국 호재〉 유한양행 560억 미국 심근병증 원료공급 계약 / HLB이노베이션 405억 CB 발행 / 효성화학 500억 펀드 출자 / 코아스 해성옵틱스 50억 지분 4.1%
• 〈한국 리스크〉 증선위, 한창·더테크놀로지 회계처리 기준 위반 감사인 지정 / 식약처 주사기 매점매석 34곳 적발

[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 2005 deep (이브닝 자료 인계)]

• 93채널 500건 / 센티먼트 +62 〈미-이란 핵협상 기대 + 반도체 강세로 국내 증시 급등, 지정학적 리스크 완화 국면〉
• 이브닝 1,605 +38 → 2005 +62 (+24p 회복, 임계 ±20 통과) 인계
• Top 키워드: 반도체(8) / 이란·핵협상(7) / 삼성전자·SK하이닉스(6) / 외국인매수(4) / 코스피급등(4)
• 종목 buzz 강세: 삼성전자 +82 / SK하이닉스 +78 / 에임드바이오 +71 / SanDisk·낸드플래시 +65 / 네이버·카카오 +52 / 탄산리튬·2차전지 +48 / 마키나락스 +41
• 종목 buzz 약세: SK바이오사이언스 -58 (1Q -445억 적자) / 에너지·정유 -52 (미·이란 협상 진전) / 이녹스첨단소재 -38 (1Q 컨센 -21.6%)
• [Tier1 원문] "이란 거래 종결: 전쟁 중단 및 핵 회담.

백악관은 전투를 중단하고 핵 협상을 시작하기 위해 이란과 한 페이지 분량의 양해각서에 가까워지고 있습…" — News Feed 🇰🇷

• [Tier1 원문] "유럽 에너지 주가는 전쟁 종식을 위한 미국-이란 협상 보도로 유가가 완화된 후 2.2% 하락했습니다." — News Feed 🇰🇷

[💹 시장 — pb-market 1,800 (마감 데이터 인계, KIS 정량 1,550·1,800 2 ticks 연속 회귀 안정)]

• KOSPI 7,384.56 (+6.45%) / KOSDAQ 1,129.63 (+7.62%) — 마감 인계
• 외인·기관 5일 누계: 외국인 +4.99조 / 기관 +1.62조 — Bull 트리거 ① 충족 ✅ 잔존
• 5일 추세 자연어:
  • 외국인 4/28~4/30 3일 연속 순매도 (-1.41조) → 5/4·5/6 2일 연속 폭증 매수 (+6.41조), 5/6 단독 +3.54조 사상급 폭증
  • 기관 5일 누계 +1.62조, 5/4 +1.99조 폭증 후 5/6 -0.94조 차익실현 전환
• 종목별 5일 자연어 (거래대금 TOP5):
  • 삼성전자 — 외인 5일 누계 +3.88조 (5/6 단독 +3.09조 폭증), 기관 +0.88조 (5/6 단독 -0.59조 차익실현)
  • SK하이닉스 — 외인 5일 누계 +0.99조 (5/4 +1.69조 단독 폭증, 5/6 +0.26조 둔화), 기관 +0.77조
  • 삼성전자우 — 외인 5일 -0.37조 (5/6 -0.32조 단독 매도), 기관 -312억
  • SK스퀘어 — 외인 5일 -0.66조 (5/6 -0.43조 단독 매도), 기관 +0.17조
  • LG에너지솔루션 — 외인 5일 +189억 / 기관 +445억, 5/6 단독 둘 다 소폭 매수
• 거래대금 Top 10: 삼성전자 / SK하이닉스 / 삼성전자우 / SK스퀘어 / LG에너지솔루션 / 현대차 / 두산에너빌리티 / 한화에어로스페이스 / 삼성바이오로직스 / 삼성전기
• 섹터 강세 Top 5 (당일·1주·1개월): 증권 +13.49%·+17.66%·+31.30% / 전기전자 +10.97%·+18.90%·+52.34% / 유통업 +6.35%·+8.65%·+22.60% / 금융업 +4.15%·+9.93%·+28.97% / 철강금속 +1.68%·+7.75%·+23.56%
• 섹터 약세 Bottom 5 (당일): 운수장비 -1.06% / 의약품 -1.15% / 음식료 -2.30% / 통신업 -2.74% / 서비스업 -2.97%
• DART 공시 0건 — 14회 연속 회귀 (escalation ⑪)

[🔥 테마 흐름 — pb-themes 1,550 (이브닝 자료 인계, 930 모닝 cron 대기)]

• 강세 Top 10: 유리 기판 +13.58% / 전선 +10.13% / 증권 +9.29% / 반도체 대표주 +8.41% / 냉각시스템 +7.80% / IT 대표주 +6.29% / 해저터널 +5.19% / 무선충전기술 +4.65% / 소캠 +4.65% / 전력반도체 +4.46%
• 강세 종목 상세:
  • 유리 기판 +13.58% — SKC +30.0% / HB테크놀러지 +29.9% / 필옵틱스 +29.5% / 한빛레이저 +22.5%
  • 전선 +10.13% — KBI메탈 +29.9% / 가온전선 +27.2% / 대한전선 +14.0% / LS +4.3%
  • 증권 +9.29% — 유안타증권 +29.9% / 미래에셋증권 +19.2% / 키움증권 +14.7% / 한화투자증권 +14.4%
  • 반도체 대표주 +8.41% — 삼성전자 +14.4% / SK하이닉스 +10.6% / DB하이텍 +0.2%
  • 냉각시스템 +7.80% — 워트 +29.9% / 케이엔솔 +16.7% / GST +13.6% / 3S +12.1%
• 약세 Bottom 5 — 모두 +0.00% (이동 없음, 변동성 부재)

[교차 신호]

• 미·이란 합의 기대 — pb-news 한국 매체 3건 + pb-telegram Tier1 4건 + 브렌트 -7.8% + USD/KRW -6원 동조 강 cross-confirmed (4 source)
• 반도체 강세 — pb-market 외인 5/6 단독 +3.54조 + pb-telegram 삼성전자 +82·SK하이닉스 +78 + pb-themes 유리기판 +13.58%·반도체 대표주 +8.41% 일제 (3 source)
• 정유·에너지 약세 — pb-news 브렌트 -7.8% + pb-telegram 에너지·정유 buzz -52 + pb-market 운수장비 -1.06%·서비스업 -2.97% 동조 (3 source)
• 환율 강세 단독 — pb-news USD/KRW 1,449원대 / pb-public-api FRED·ECOS 측정 불능 → 모닝 cron 회복 대기

📈 종목·테마·수급

[🔄 테마 로테이션 — 이브닝 자료 인계, 930 모닝 cron 대기]

• 강세 클러스터 — 유리기판 / 전선 / 증권 / 반도체 대표주 / 냉각시스템 / IT 대표주 / 무선충전 / 소캠 / 전력반도체 (반도체·전력 인프라 +금융 동시 강세)
• 〈관찰: 약세 전환〉 정유·에너지 — 브렌트 -7.8% + 유럽 에너지 -2.2% 선행, 5/7 930 cron에서 약세 라벨 등장 가능성
• 약세 Bottom 5 — 모두 +0.00% (변동성 부재, event 신호 없음)

[💰 거래대금 Top 10 + 사후 fact]

• 5/7 모닝 시초가 진입 가이드 (이브닝 거래대금 + 야간 호재 cross):
  • 삼성전자 — 5/6 +14.4% 외인 +3.09조 단독 폭증, 시초가 갭업 가능성
  • SK하이닉스 — 5/6 +10.6% 외인 +0.26조 둔화, 갭업 시 추가 매집은 안정화 후
  • 삼성전자우·SK스퀘어 — 외인 5/6 단독 매도, 갭업 시 차익실현 압력 우선
  • LG에너지솔루션 — 외인 +0.07조 매수 둔화, 미·이란 합의로 2차전지 관련 cross-신호 점검
  • 현대차 — 미·이란 합의 + 환율 1,449원대로 수출주 영향 양면, 시초가 시그널 모니터링
• 교차 분석:
  • 교집합 (거래대금 + 텔레그램 양적 시그널 둘 다 상위) — '돈과 감정 일치 = 강한 신호': 삼성전자, SK하이닉스
  • 거래대금만 (기관 수급, SNS 무관심): 삼성전자우, SK스퀘어, LG에너지솔루션, 현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스, 삼성전기
  • 텔레그램만 (rumor 단계, 검증 필요): 에임드바이오 (+71 buzz / Boehringer ODS025 기술이전), 마키나락스 (+41 buzz / IPO IR), 탄산리튬·2차전지 (+48 buzz)

[📊 외인·기관 수급 추세]

• 외국인 [누계 5일] +4.99조 — 5/6 단독 +3.54조 사상급 폭증, 5/4·5/6 2일 연속 폭증 매수 패턴
  • 4/28: -7,189억 / 4/29: -2,397억 / 4/30: -4,538억 / 5/4: +28,700억 / 5/6: +35,399억
• 기관 [누계 5일] +1.62조 — 5/4 +1.99조 폭증 후 5/6 -0.94조 차익실현 전환
  • 4/28: +2,932억 / 4/29: +2,129억 / 4/30: +637억 / 5/4: +19,940억 / 5/6: -9,402억

[📈 ETF 자금 흐름]

• 데이터 미수신 — pb-market 1,800 ETF 자금흐름 sub-block 미포함, 900 모닝 cron 대기

[📋 주요 공시 — HIGH 분리]

• DART 14회 연속 회귀 (escalation ⑪) — HIGH·MEDIUM 분류 측정 불능
• pb-news 본문 인용 (대체 source):
  • [HIGH] HLB이노베이션 [전환사채 발행] - 405억원 CB, 베리스모테라퓨틱스 CAR-T 임상 가속화 자금
  • [HIGH] 유한양행 [공급계약] - 미국 브릿지바이오파마 심근병증 원료의약품 560억원 공급
  • [HIGH] 효성화학 [출자] - 오로라동반성장프로젝트펀드 500억원 출자
  • [HIGH] 코아스 [지분취득] - 해성옵틱스 200만주 50억원, 지분율 4.1%
  • [HIGH] 에스아이리소스 [유상증자] - 10억원 제3자배정
  • [MEDIUM] 한창·더테크놀로지 — 회계처리 기준 위반 감사인 지정 (증선위)

🎲 시나리오

• Base 60% — KOSPI 7,300~7,500 (±1.5%), 기대 +0.5% — 핵심 가정: 미·이란 합의 기대 잔존 + 외인 매수 둔화 안정 + USD/KRW 1,440~1,460 박스, 반도체 갭업 후 안정화
• Bull 25% — KOSPI 7,500~7,650 (+1.5~3.5%), 기대 +2.5% — 핵심 가정: 미·이란 양해각서 48시간 내 공식 발표 + 외인 추가 매수 + VIX 16 이하 회복, 반도체 갭업 + 환율 1,440 추가 하회
• Bear 15% — KOSPI 7,150~7,250 (-1.8~3.2%), 기대 -2.5% — 핵심 가정: 미·이란 합의 결렬·지연 + 5/6 폭증 매수 차익실현 일제 + 정유·에너지 -5% 시초가 손절, 단일 종목 상한 임박 15종목 갭다운

종합 기대 수익률 (확률 가중): 60%·+0.5% + 25%·+2.5% + 15%·-2.5% = +0.55% 시나리오 MDD: -3.2% (Bear 발현 시)

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market: ✅ 1,550·1,800 2 ticks 연속 회귀 안정, 외인 5일 +4.99조 검증 ✅
• pb-public-api: ⚠️ FRED 5/14 (3회 연속 회귀, -2채널 추가 악화) — us30y·us3mo·dff·vix·dxy·spx·gold·HY spread·IG spread 9채널 측정 불능
• pb-news: ✅ 글로벌 125 / 한국 63 / X 9 정상, 미·이란 클러스터 다중 등재
• pb-telegram: ✅ 2005 deep 93채널 500건 정상, 센티먼트 +62 / Tier1 4건 cross-source 검증
• pb-themes: ⚠️ 1,550 cron 인계, 5/7 930 모닝 cron 대기

장기 미해결 5건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md