🎯 2026-08-14 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260814-watch-yaml-0
    name: 지엔씨에너지 역사적 신고가 — 데이터센터 비상발전기 수요 급증
    L0_trend: AI 데이터센터 투자 붐에 따른 비상·상용 발전기 대규모 공급계약, 주가 +14.9% 신고가. ai-power-bottleneck chain의 2차 수혜 후보로 신규 포착이나 정량 실적 데이터 부재.
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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        - {name: 지엔씨에너지, code: '119850'}
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      - "2026-08-14 Claude marking (watch)"
    notes: |
      AI 데이터센터 투자 붐에 따른 비상·상용 발전기 대규모 공급계약, 주가 +14.9% 신고가. ai-power-bottleneck chain의 2차 수혜 후보로 신규 포착이나 정량 실적 데이터 부재.

  - chain_id: mark-20260814-watch-yaml-1
    name: 샌디스크 8개 고객사 939억 달러 장기계약(NBM) — 플래시 메모리 사이클 계약 모델 전환
    L0_trend: 미국 하이퍼스케일러 3곳 포함 8개 고객사와 평균 4년+ 장기계약, 최소가격 보호막 확보. 마이크론 SCA와 유사한 메모리 사이클 계약 모델 전환 패턴 — 한국 메모리 3사(삼성·SK하이닉스) chain 실적 가시성
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
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      - "2026-08-14 Claude marking (watch)"
    notes: |
      미국 하이퍼스케일러 3곳 포함 8개 고객사와 평균 4년+ 장기계약, 최소가격 보호막 확보. 마이크론 SCA와 유사한 메모리 사이클 계약 모델 전환 패턴 — 한국 메모리 3사(삼성·SK하이닉스) chain 실적 가시성 개선 시그널로 참고.

  - chain_id: mark-20260814-watch-yaml-2
    name: 메모리 가격 QoQ 급등 지속 전망 (Jefferies·JPM) — DRAM 공급 제약 장기화
    L0_trend: Jefferies 3Q QoQ +40~50%, 4Q +30~40% 전망. JPM은 DRAM ASP 2027 +29%·2028 +7%. 팹 리드타임 2~2.5년 + HBM 웨이퍼 페널티로 공급 제약 구조적 장기화 — 
    L1_industry: TODO
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      - "2026-08-14 Claude marking (watch)"
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      Jefferies 3Q QoQ +40~50%, 4Q +30~40% 전망. JPM은 DRAM ASP 2027 +29%·2028 +7%. 팹 리드타임 2~2.5년 + HBM 웨이퍼 페널티로 공급 제약 구조적 장기화 — 삼성전자·SK하이닉스 chain 강화 데이터.

  - chain_id: mark-20260814-watch-yaml-3
    name: TrendForce: HBM4 가격 HBM3E 대비 2배, 삼성 HBM4 수율 80% — 하반기 실적 레버리지 확대
    L0_trend: HBM4 GB당 31~32달러(HBM3E 17~18달러 대비 +80%대), 삼성 3Q26 HBM4 매출 전분기比 3배 이상 전망, SK하이닉스도 하반기 출하 확대. AI 반도체 기존 chain(ai-substrate
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
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        - {name: 삼성전자, code: '005930'}
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      - "2026-08-14 Claude marking (watch)"
    notes: |
      HBM4 GB당 31~32달러(HBM3E 17~18달러 대비 +80%대), 삼성 3Q26 HBM4 매출 전분기比 3배 이상 전망, SK하이닉스도 하반기 출하 확대. AI 반도체 기존 chain(ai-substrate)의 가격·물량 동시 상승 구조로 마진 확장 근거.